Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 14 сентября 2009 г.

Тихая гавань

1337 просмотров

Страхование имущества физических лиц стало антикризисным видом страхования, с помощью которого страховщики могут улучшить свои финансовые показатели. Но и здесь есть проблемы — провал в ипотечном сегменте и участившееся страховое мошенничество.

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка страхования имущества физических лиц в 2008 году составил 20,9 млрд рублей, что соответствовало шестому месту по величине собранных страховых премий (после рынков страхования автокаско, ОСАГО, ДМС, страхования имущества юридических лиц и страхования от несчастных случаев и болезней).

В первом полугодии 2009 года темп прироста страховых премий в этом виде страхования составил 1%. На фоне общего падения премий (взносы по личному страхованию и страхованию имущества сократились по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 10%) нулевая динамика премий по страхованию имущества физических лиц выглядит вполне позитивной.

Кроме того, в отличие от сегмента автокаско, ОСАГО и ДМС, страхование имущества физических лиц относится к низкоубыточным видам (убыточность здесь обычно не превышает 30%). В то же время проблема демпинга, весьма актуальная для рынков страхования автокаско и имущества юридических лиц, в меньшей степени затронула страхование имущества физических лиц из-за его низкой эластичности по тарифам.

Таким образом, этот сегмент страхового рынка имеет все основания стать тихой гаванью для российских страховщиков. Наличие значимой доли страхования имущества физических лиц в портфеле компании поможет ей поддерживать совокупную убыточность на неопасном уровне. «В условиях роста убыточности основных видов страхования для физических лиц — каско, ОСАГО — развитие имущественного страхования, которое отличается приемлемым уровнем убыточности, стало для страховщиков одним из приоритетных направлений развития бизнеса», — соглашается Кирилл Бобыльков, руководитель управления маркетинга СК «ВТБ Страхование».

В отсутствие нового бизнеса
Рынок страхования имущества физических лиц можно разделить на два больших сегмента: ипотечное страхование и страхование имущества, не обремененного залогом.

Мировой финансовый кризис в большей степени затронул сегмент ипотечного страхования, до недавнего времени выступавшего локомотивом роста всего рынка. Объем ипотечного страхования упал критически, и лишь долгосрочность (ипотека берется минимум на пять лет) не позволила данному виду полностью исчезнуть. И здесь, по мнению Сирмы Готовац, исполнительного вице-президента Группы «Ренессанс Страхование», «свою позитивную роль в сохранении объемов рынка ипотечного страхования сыграет девальвация рубля, потому что большая часть кредитов была выдана в долларах».

Комментирует ситуацию Александр Блайвас, руководитель департамента массовых видов страхования «Росгосстраха»: «Кризис, безусловно, отразился на рынке страхования при ипотеке. Во-первых, объем выданных кредитов в первом полугодии 2009 года сократился в шесть раз относительно аналогичного периода 2008 года, что, разумеется, привело к снижению сборов по новым договорам ипотечного страхования. Во-вторых, снижение доходов населения сказалось на возможностях уже действующих заемщиков не только погашать кредиты, но и выплачивать ежегодные взносы по страхованию».

При этом, несмотря на некоторое оживление, наступившее на рынке ипотеки, активного роста соответствующего страхового сегмента в ближайшем будущем ожидать не следует. «По итогам 2009 года, по нашим ожиданиям, рынок ипотечного страхования потеряет 20 процентов от объема 2008 года. При этом восстановления можно ожидать не ранее 2011 года», — прогнозирует Владимир Холин, начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах».

На фоне сокращения объемов нового бизнеса по ипотечному страхованию происходит ужесточение борьбы страховщиков за пролонгацию. По словам Ирины Яворской, директора дирекции андеррайтинга и методологии страхования имущества физических лиц Страхового дома ВСК, «на первый план выходит задача поддержания и расширения сотрудничества с уже существующими клиентами».

То, что осталось
В отличие от рынка ипотечного страхования, являющегося по своей сути вмененным, добровольный рынок страхования имущества, не использующегося в качестве залога, оказался гораздо более кризисоустойчивым.

«Что касается страхования имущества, не обремененного залогом, то существенного сокращения в данном сегменте рынка мы не наблюдаем, так как спонтанных решений по страхованию имущества физических лиц практически не принимается — человек, один раз застраховавший свое имущество, редко отказывается от пролонгации страховки. Кроме того, страховые премии по данному виду страхования очень небольшие и не оказывают существенного влияния на семейный бюджет», — рассказывает Алексей Галахов, старший вице-президент ОСАО «Россия».

Существенно не повлияв на совокупный объем премий, кризис тем не менее привел к изменению структуры рынка страхования имущества, не использующегося в качестве залога. «В низкоценовом сегменте наблюдается отток клиентов. В среднеценовом, напротив, портфель растет, в первую очередь из-за того, что многие клиенты переходят от небольших страховщиков в более надежные и финансово устойчивые компании федерального уровня. В высокоценовом сегменте происходят два взаимообратных процесса. С одной стороны, наблюдается небольшой отток клиентов, в основном за счет того, что у людей с ранее высоким уровнем дохода появились финансовые проблемы и имущество выставляется на продажу. С другой стороны, те же проблемы заставляют часть высокодоходной аудитории закладывать имущество в банки и, как следствие, страховать его», — объясняет Артем Искра, директор департамента страхования имущества физических лиц СК РОСНО.

Не только демпинг
Привлекательность рынка страхования имущества физических лиц, отличающегося низкой убыточностью и стабильностью спроса, провоцирует рост конкуренции. Однако, в отличие от рынков страхования автокаско и страхования имущества юридических лиц, конкуренция в основном происходит не на уровне цен, а на уровне сервиса.

«Мы наблюдаем незначительное снижение стоимости полисов страхования имущества физических лиц. Есть и случаи демпинга, но, как правило, они наблюдаются там, где страховщик не справляется с выплатами по автострахованию и старается исправить положение за счет других, менее убыточных видов, в том числе за счет страхования имущества», — делится наблюдениями Артем Плотников, начальник отдела страхования имущества СК «Согласие».

Низкий уровень эластичности спроса на страхование имущества физических лиц по цене (следствие сравнительно небольшой средней величины страховой премии) делает демпинг на этом сегменте страхового рынка менее выгодным. Другое дело — сервисная составляющая.

«Все новации в этом сегменте идут в направлении упрощения процедуры заключения договора страхования, уменьшения количества документов, необходимых для заключения договора. Все большее распространение приобретает страхование без осмотра, по фиксированным страховым суммам и с уже готовыми наборами рисков. Одновременно с упрощением заключения договора страхования страховщики идут и по пути упрощения урегулирования убытков», — комментирует ситуацию Александр Блайвас.

Нестраховой случай
Как показывает мировая практика, в условиях кризиса резко растет страховое мошенничество, особенно в страховании недвижимости, являющейся объектом залога. Способствует учащению случаев мошенничества и тенденция к упрощению процедур заключения договоров и урегулирования убытков.

Существует целый набор «схем» в страховании имущества физических лиц: страхование задним числом объектов, подвергшихся страховому событию, завышение реального ущерба при наступлении страхового случая, уничтожение ненужного, обесценившегося и устаревшего имущества с целью получения страховой выплаты, инсценировка страхового случая, двойное страхование и др.

По некоторым оценкам, число случаев мошенничества в страховании имущества физических лиц за время кризиса увеличилось вдвое. И это обстоятельство может существенно повлиять на убыточность данного вида страхования. Поэтому, делая ставку на данный сегмент, страховым компаниям необходимо все-таки усилить службы безопасности, проводить предстраховую экспертизу объектов страхования, осуществлять проверку потенциальных клиентов и проводить расследование обстоятельств страхового случая.

Впрочем, участившееся мошенничество — не единственная проблема страхового рынка. По словам заместителя генерального директора СК «РЕСО-Гарантия» по рекламе, маркетингу и PR Игоря Иванова, более серьезными проблемами являются «спад темпов роста экономики в целом и доходов населения в частности, недостаточное развитие агентской сети, отсутствие налоговых льгот для страхователей».

Наталья КОМЛЕВА, автор «Эксперт»

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »