Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансы, 12 марта 2001 г.

Статистикой ничего нельзя доказать — можно только опровергнуть

Международная научно-практическая конференция “Страховая статистика-2000” прошла под эгидой ВСС, программы Tacis “Консультационные услуги российскому страховому бизнесу” и кафедры страхования Высшей школы приватизации и предпринимательства.
Менее людная (заметно было уменьшение представительства за счет страховых компаний), чем предыдущая, эта конференция оказалась вполне сравнимой с ней по итогам и значению, поскольку состоялась в период, когда из двух основных центров сбора и обработки страховой статистики (департамент страхнадзора МФ РФ и Госкомстат РФ) один из них (первый) прекратил публикацию ежеквартальных данных. Обострение проблемы конфиденциальности такой информации, относительная малочисленность персонала заставляет департамент ограничиваться лишь тем объемом информации, что безусловно необходима ему для выполнения надзорных функций. Страховщику и страхователю недостаточно общих цифр по отраслям страхования, без анализа и предпосылок к такому анализу.
Что касается данных Госкомстата, то они еще меньше подходят для целей страхования.
Выходом в создавшейся ситуации многим видится концентрация сбора информации в ВСС. По словам Э.Э.Плескановского, председателя Комиссии ВСС по страховой статистике, наличие данных по 300 компаниям, на долю которых приходится 70% совокупной премии, делает их вполне репрезентативными. Однако отдельные компании — члены ВСС возражают против публикаций собранных данных. Основной вопрос — оптимальность статистики. Формат ее должен быть адекватным поставленным задачам. Форма 1С не отвечает этим требованиям. Поскольку же многие страховщики не готовы предоставлять информацию в нужном формате, возможен компромисс: на базе ф. 1СК создать модифицированную форму (выделить данные о поступлениях и выплатах по филиалам, более детально представить статистику по средствам транспорта). Позднее можно будет разработать и оригинальную форму страховой статистики ВСС.
Нет сомнений, поддержал точку зрения Союза страховщиков проф. Е.В.Коломин, в необходимости создания собственной страховой базы, иной по полноте и периодичности, опирающейся на классификацию видов, более детализированную (например, с выделением индивидуальных и корпоративных клиентов).
Для ВСС важна более развернутая статистика (по территориям, по заявленным и удовлетворенным искам).
Остро стоит проблема необходимости разработать методику обработки информации. Суть проблемы можно выразить известной формулой: “департамент не может, страховщики не хотят”. Между тем это все не та информация, которую надо закрывать. Нормальный бизнес без знания того, что происходит на страховом рынке, невозможен. При отсутствии статистики нельзя оценить степень риска. Наша закрытость оборачивается, например, завышенными для российских страховщиков тарифами перестрахования на Западе.
Нужно затронуть и вопросы финансовой отчетности, статистики компаний, не вошедших в ВСС (число их очень велико). ВНСО могло бы собирать такую статистику (наша методика содержит 25 показателей по финансовому положению компаний).
Профессор И.Б.Котлобовский, зав.кафедрой управления рисками и страхования МГУ, вполне разделяет идею создания центра статистики при ВСС, однако этот центр должен собирать информацию, которой нет в официальной статистике, но которая нужна актуарным службам.
Страховщикам остро необходима информация по страховому мошенничеству, а также информация, работающая на имидж страховой отрасли.
Методика создания базы данных разработана и представлена на конференции в МГУ 5 декабря 2000 г. Материалы конференции будут изданы.
Зав. лабораторией актуарных исследований Финансовой академии г-н Малиновский высказал внешне парадоксальную, но достаточно обоснованную мысль, что статистикой ничего нельзя доказать, можно только опровергнуть. Формат собираемых данных должен быть адекватным поставленным задачам, а задачи могут быть разными не только у разных департаментов, но вообще у разных пользователей информацией. Статистика оценки рисков не может быть закрытой. Собирать ее лучше всего ВСС. Конечно, нужны и независимые центры сбора информации.
Профессор Башарин (Университет дружбы народов) ознакомил собрание с опытом белорусских коллег в страховании автогражданской ответственности, высказав мнение, что в Белоруссии продвинулись дальше нас.
Придать государственный статус всему, что связано со сбором, хранением статистической информации призвал зав.кафедрой статистики Финансовой академии В.Н.Салин. Тогда страховщики (и не только они) будут обязаны подавать статистические отчеты. Что касается отношений с Tacis, то нужно четче формулировать, какая же помощь нам нужна, тогда Tacis сможет эффективнее использовать средства ЕС.
Главный актуарий ОСАО “Ингосстрах” Н.В.Горбачев рассказал о практике использования статистики в страховой компании, о проблемах, связанных с организацией сбора статистических данных внутри компании, в частности о корректности предоставления показателей премии и выплат, о терминологических проблемах, о необходимости оптимальной формы предоставления информации и основных показателей, классификатора видов страхования, укрупненных региональных баз данных и т.д.
Томас Мэнсон, руководитель программы Tacis “Консультационные услуги российскому страховому бизнесу”, сообщил, что в Европе именно страховой союз собирает статистику и именно для специфических нужд отрасли. Главное поэтому — представлять себе, что нужно знать о страховом рынке потребителю этой информации.
В России в рамках проекта созданы две рабочие группы: статистика андеррайтинга и страховая статистика. Tacis всемерно поддерживает усилия ВСС по сбору и обработке статистических данных.
Обстоятельным был доклад А.Б.Знаменского, обобщившего опыт уже не компании, а Северозападного региона, где ситуация со страховой статистикой еще более острая, чем в Москве. После августовского кризиса 1998 г. многие СМИ перестали печатать данные о страховщиках. Это связано с проблемой понимания конфиденциальности информации, в наших условиях трактуемое неоправданно широко. Между тем закрытая информация — это та, которую страховщики передают для обработки и последующего использования самими страховщиками — участниками проекта. Создаваемые сейчас правила работы с информацией должны отвечать не только сиюминутными запросами, но и работать на развитие цивилизованного страхового рынка.
В докладе Л.В.Бесфамильной, зав.кафедрой управления страховым делом и социального страхования Госуниверситета управления, утверждается, что без достоверной страховой статистики невозможно обеспечить контроль и надзор за страховой деятельностью, разработать основные направления государственной политики по развитию страховой отрасли, проводить эффективную тарифную политику, завоевать доверие страхователей и инвесторов. Много внимания докладчик уделила нерешенным методическим и информационным проблемам страховой статистики, подчеркнув необходимость разработки стандартов сбора, обработки и анализа статистических данных.
Очень обстоятельный доклад представил собравшимся Ж.Корню, вице-директор французской федерации страховых компаний. Сейчас положение со статистикой в РФ такое же, как 15 лет назад во Франции. Опыт показал, что заниматься страховой статистикой должно само страховое сообщество, ибо только оно знает, какая статистика нужна отрасли. Докладчик подробно рассказал о том, как наладить сбор, анализ, распространение информации, подчеркнув, что работать над этим надо постоянно, понимая разницу между статистикой и финансовой отчетностью.
Во Франции закрытой остается только информация о платежеспособности и о клиентской базе. Вопрос о сборе информации решается тем, что вопросники составляются совместно со страховщиками, и тем, что собранные данные предоставляются только компаниям, которые сами предоставляют информацию органам страхнадзора или профессиональной федерации.
Наиболее важная задача дирекции по исследованиям и статистике этой федерации, помимо снабжения информацией семи других дирекций, — это информировать участников рынка (членов федерации, сети сбыта, госструктуры), население через СМИ, вузы, профессиональные объединения, консалтинговые организации, т.е. сделать так, чтобы о страховании говорили как можно больше.
Рейтингами, как подсказывает опыт французских коллег, должен заниматься орган, стоящий вне страхового рынка. Это могут быть консультационные и исследовательские бюро, которым наравне с государственными статорганами и Европейским комитетом по страхованию (СЕА) федерация должна предоставлять информацию.
Информационный цикл состоит из создания нескольких баз данных и организации сбора данных.
Страховщики нуждаются в данных об окружении (экономическом и финансовом, о строительстве и автомобилях, природных катастрофах, социальных структурах, здравоохранении). Как известно, емким показателем является отношение совокупной страховой премии к ВВП. Немногим менее важно знать уровень доходов, потребления и накопления.
Данных надзора недостаточно. Нужны еще данные о сбыте новых продуктов (по типу договоров, по типу выплат (в частности, по частоте выплат), по способу сбыта — во Франции это 80% статистики), об объеме продаж.
Среди других показателей — выплаты (страхование жизни), убыточность (особенно по имущественному страхованию), сумма обязательств, прибыльность договоров. Это все важно только для страховщиков. Никто, кроме них заниматься этим не будет.
Последней, но не по важности, базой данных будет распределение страхователей по возрасту, полу, доходам, мотивациям и целям страхования (опросы или анкетирование), а также анкетирование незастрахованных.
Два массива информации содержат бухгалтерские данные: аквизиционные и управленческие расходы, финансовые результаты и платежеспособность (во Франции, напоминаем, это конфиденциальная информация), а также инвестиции, и технические данные: тарификация договоров по автострахованию и страхованию жизни (таблицы смертности и гарантированная ставка доходности).
Источниками информации для профессиональной федерации служат страховые компании (основной источник), комиссия по надзору, другие организации и пресса.
От страховщиков — членов федерации данные о тенденциях на рынке поступают ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Конкретно по особым показателям и по годовым бухгалтерским отчетам. Важный источник — опросы.
Членство в специализированных организациях по изучению страхового окружения и приобретение результатов конкретных исследований (по пенсионному обеспечению, экономике, авторынку и т.п.) дает важную и достоверную информацию, равно как и публикации в прессе, в том числе финансово-экономической и специализированной, посвященной страхованию.
Проблемой остается не сбор, а обработка информации, требующая серьезных инвестиций. Успешно собирать информацию можно только в случае, если вы сумеете поставлять страховщикам нужную им информацию, причем как можно чаще и достовернее. Главное — никогда не оставлять страховщика без информации. Это позволит ему прогнозировать кризисные периоды.
Распространение информации осуществляется на бумажных носителях (блок-информация на 1-2 стр.; скажем, последние цифры), анализ на 4-50 стр. по конкретной теме (результаты года, европейское страхование в цифрах и т.п.), таблицы (4-6 стр.) по страхованию жизни, имущества и т.д.), справочник 200-300 стр.
В компьютерном виде существуют картотеки и таблицы с обобщающими данными. Распространяем данные и через Интернет (Statassur, например).
Распространение может быть бесплатным для пользователя и платным. При этом девизом для нас остается принцип “не заставлять платить больше, чем стоит оказанная услуга”.
При всех обстоятельствах условиями успеха будут достоверность статистики, качество отношений с корреспондентами (мотивация корреспондентов, конфиденциальность, доступность), разумная цена и самофинансирование.
Позиция Департамента страхнадзора МФ РФ, “озвученная” зам.руководителя департамента О.В.Федосеевой, состоит в том, что статистика нужна надзору для целей надзора. В целях маркетинга статистику должен собирать ВСС.
Л.Н.Пчелкина, зав.отделом департамента, сделала сообщение о формах статистической отчетности, о порядке ее заполнения и типичных ошибках, встречающихся в процессе заполнения.
А.А.Цыганов, зам.зав.кафедрой страхования Высшей школы приватизации и предпринимательства, подвел итоги конференции, отметив, что в развитых странах сосуществуют следующие основные системы статистического наблюдения за страховой деятельностью:
•    в целях надзора за деятельностью страховых организаций и определения государственной экономической политики — государственная система статистического наблюдения, которая может учитывать данные, собранные негосударственными исследовательскими центрами;
•    для прогнозирования рынка, для расчета страховых тарифов, в том числе с учетом данных о состоянии национальной экономики, положении в отраслях народного хозяйства, общемировых тенденциях развития экономики и т.п. — активно действуют статистические службы при профессиональных объединениях страховщиков, использующие, естественно, и государственные статистические данные;
•    специализированные агентства по пресечению страхового мошенничества, собирающие и использующие в повседневной работе страховую статистику (могут быть организованы как при союзах и объединениях страховщиков, так и действовать самостоятельно).
Как показывает практика, профессиональные объединения страховщиков могут многое сделать для сбора информации, характеризующей уровень риска страховой деятельности. Надо отметить, что ВСС, недавно приступивший к работе в этом направлении, уже обладает массивами статистических данных, которые можно и нужно использовать в этих целях. Принято решение, что под эгидой Союза страховщиков могут создаваться информационные пулы, связанные с внедрением новых видов страхования и совершенствованием уже имеющихся у страховых компаний, в том числе и стандартных правил страхования.
Основным же итогом конференции стало понимание того, что для решения поставленных задач необходимо создать мощную и стабильно работающую статистическую службу в рамках Всероссийского союза страховщиков, а также орган, призванный бороться со страховым мошенничеством, в ведении которого должна находиться соответствующая информационная база.