Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой мир, 18 мая 1995 г.

Деловая активность страховых организаций России в 1994 году

и ее прогноз на I полугодие 1995 года

1507 просмотров

Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации провел очередное выборочное обследование деловой активности страховых организаций по состоянию на конец 1994 года. Путем анкетного опроса выявлялись мнения руководителей данных организаций о состоянии их деятельности в 1994 году и намерениях на I полугодие 1995 года с целью анализа ситуации, складывающейся на страховом рынке.

Характеристика выборки

Опросом были охвачены 101 страховая компания из различных регионов Российской Федерации, прошедших лицензирование в Федеральной службе по состоянию на конец 1994 года.

Их распределение по видам собственности, величине уставного капитала и численности работающих приведено в следующей таблице:

	Число обследованных организаций	Доля от общего числа обследованных организаций (в %)
Всего	101	100
в том числе:
I. По видам собственности
Государственные предприятия	8	8
АО открытого типа	24	24
АО закрытого типа	43	42
ТОО	25	25
Частное предприятие	1	1
II. По размеру уставного капитала
до 30 млн. руб.	30-	30
31-60 млн. руб.	9	9
61-100 млн. руб.	8	8
101-200 млн. руб.	17	17
201-500 млн. руб.	21	20
501-1000 млн. руб.	10	10
свыше 1 млрд. руб.	6	6
III. По численности работающих
до 30 человек	59	58
31-50 человек	12	12
51-100 человек	8	8
свыше 100 человек	22	22

Сопоставление результатов обследования с данными статистической отчетности о деятельности страховых организаций за исследуемый период позволяет сделать вывод о достаточной представительности сформированной выборки для характеристики современного состояния страхового рынка в России.

Общая характеристика

Подавляющее число (92%) обследованных страховых организаций являются негосударственными. Среди них преобладают АО закрытого типа (42%); около четверти составляют АО открытого типа и столько же ТОО.

Около половины страховых организаций относительно небольшие (с уставным капиталом менее 100 млн. руб.), из них 30% можно отнести к малым (размер уставного капитала менее 30 млн. рублей). Крупные компании (с капиталом свыше 500 млн. руб.) составляют 16%, в том числе крупнейшие (капитал свыше 1 млрд. руб.) — 6% организаций.

Почти 60% обследованных организаций располагают небольшим штатом сотрудников — до 30 человек (без страховых агентов).

Большая часть страховых организаций осуществляет свою деятельность на рынке страховых услуг в течение 3 — 4 лет, 24% — свыше 4 лет и 2% организаций имеют продолжительность работы на рынке страховых услуг до 1 года. Это свидетельствует об относительно устойчивом страховом рынке, сформировавшемся в России за последние годы, который пока преимущественно представлен небольшими компаниями. Среди обследованных государственных страховых компаний работают на страховом рынке более 4 лет свыше 60% организаций, АО открытого типа — 41%, АО закрытого типа — 16%, ТОО — 8% организаций.

Из-за относительно непродолжительного функционирования рынка страховых услуг на конец 1994 года 36% организаций не имели собственных филиалов, 42% — не имели филиалов в других городах, а 29% компаний имели менее 5 филиалов.

Направления деятельности

Развитие страхового рынка в России осуществляется как путем создания новых самостоятельных организаций, так и расширения сети действующих. В II полугодии 1994 года в целом увеличили число своих филиалов 25% страховых организаций, а уменьшили — 10%. При этом наибольшую активность проявляют руководители негосударственных страховых компаний. Например, если количество государственных организаций, увеличивших число филиалов, было меньше, чем сокративших, то в АО закрытого типа доля увеличивших филиалы на 24%, а в ТОО — на 15% больше, чем уменьшивших.

Несмотря на то, что государственные организации дольше всех функционируют на рынке страховых услуг, они проигрывают негосударственным по размеру уставного капитала: по данным обследования на конец 1994 года 87% государственных организаций располагали капиталом до 30 млн. рублей. Большинство государственных организаций являются дочерними региональными фирмами Росгосстраха. Многие негосударственные организации, относительно недавно начавшие функционировать на страховом рынке, уже значительно превосходят государственные по размеру уставного капитала. Так, 21% АО открытого типа располагают уставным капиталом от 501 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 8% — капиталом свыше 1 млрд. руб., среди АО закрытого типа — соответственно 9% и 7%, ТОО — 4% и 4%.

Вместе с тем по численности работающих (без страховых агентов) наиболее крупные компании к концу 1994 года были среди государственных страховых организаций — на 74% из них численность работников превышала 100 человек. В АО закрытого типа доля таких организаций составляла лишь 14%, АО открытого типа — 42%, а среди обследованных ТОО таких организаций вообще не было. Среди негосударственных организаций преобладают компании с небольшим числом занятых — до 30 человек. Так, в ТОО их было 84%, АО закрытого типа — 63%. При этом прослеживается закономерность: чем крупнее организации по уставному капиталу, тем активнее они увеличивают численность персонала. Так, если в организациях с уставным капиталом до 30 млн. руб. только 17% отметили рост численности персонала во II полугодии 1994 года, а 40% указали на ее снижение, то в организациях с капиталом от 501 млн. руб. до 1 млрд. руб. — соответственно 60% и 10%.

О расширении страхового рынка в стране свидетельствует и увеличение числа страховых агентов, привлекаемых компаниями — это констатировали 41% респондентов (против 12% отметивших уменьшение).

Среди обследованных организаций 28% указали на свою принадлежность к промышленной, банковской, финансовой, торговой группам. В эти группы входят в основном крупные компании, как по уставному капиталу, так и по численности занятых. Так, среди страховых организаций с уставным капиталом свыше 500 млн. руб. и численностью занятых свыше 100 человек около половины входит в состав таких групп. Вхождение крупных страховых компаний в состав промышленных, банковских, торговых групп повышает финансовую устойчивость последних и позволяет улучшить обслуживание клиентуры.

Собственную службу предупредительных мероприятий на конец 1994 года имели 26% обследованных компаний. Наличие такой службы в значительной мере зависит от величины компаний. Так, лишь каждая пятая компания с уставным капиталом до 30 млн. руб. позволяет себе содержать эту службу, в то время как ее имеет половина организаций с уставным капиталом от 501 млн. руб. до 1 млрд. руб.

Клиенты

Согласно данным опроса, 39% страховых организаций оказывают услуги в основном юридическим лицам, 11% — в основном физическим лицам и 50% — тем и другим. При этом на услуги в первую очередь юридическим лицам ориентированы в большей мере негосударственные организации: среди ТОО — 52%, АО открытого типа — 42%. Наибольшую активность в обслуживании юридических лиц проявляют самые крупные страховые организации (с уставным капиталом свыше 1 млрд. руб.) — о чем заявили 67% респондентов этой группы.

Рост числа клиентов, представляющих государственные предприятия, отмечали 47% страховых компаний, а из числа коммерческих структур — 54% (об уменьшении заявили соответственно 13% и 9% компаний).

Наилучшие результаты по расширению клиентуры среди юридических лиц достигнуты в АО открытого типа: 58% респондентов отметили увеличение клиентов среди государственных предприятий и 67% — среди коммерческих структур. Значительно скромнее результаты государственных страховых организаций: лишь 37% респондентов заявили о расширении клиентуры среди юридических лиц.

Среди страховых компаний наибольшую активность в обслуживании предприятий производственной сферы проявили АО открытого типа: 88% из них заявили об обслуживании промышленных предприятий, 67% — малых предприятий разнообразных форм деятельности. В целом более активно сотрудничают с промышленными предприятиями крупные страховые компании. Так, если среди компаний с уставным капиталом от 31 до 60 млн. руб. 56% заявили о работе с этой клиентурой, то среди организаций с уставным капиталом от 501 млн. руб. до 1 млрд. руб. — 90%.

В течение 1994 года наиболее активно расширяли клиентуру среди физических лиц негосударственные страховые компании. В то же время среди государственных компаний доля организаций, уменьшивших число клиентов (37%), оказалась даже большей, чем доля увеличивших (25%). Это свидетельствует о том, что население начинает отдавать предпочтение при страховании негосударственным организациям.

Для двух третей обследованных страховых компаний основными клиентами среди физических лиц являются граждане со средними доходами, а 30% — граждане с высокими доходами. При этом с лицами, имеющими высокие доходы, в большей мере работают государственные страховые организации и АО открытого типа (по 38% компаний), а также крупные организации (с уставным капиталом от 501 млн. руб. до 1 млрд. руб.) — 50 % компаний. Последние в наибольшей степени обслуживают и лиц со средними доходами — 80%. Что же касается клиентов с низкими доходами, то они в основном пользуются услугами мелких страховых организаций.

Основными способами привлечения клиентов для всех видов страховых организаций являются работа страховых агентов и реклама в прессе: на них указали соответственно 60% и 92% компаний. Большая часть (75%) государственных организаций уделяют внимание также рекламе по радио и телевидению.

В условиях возрастающей конкуренции в целях расширения своей клиентуры и оказываемых услуг страховые компании все шире используют элементы маркетинговых исследований. Предоставлением новых видов услуг занималось в I полугодии 1994 года 45% страховых организаций, во II полугодии — уже 63%. Почти вдвое выросло число организаций, занимающихся изучением деятельности конкурентов (с 30 до 56%) и таким направлением исследований, как продвижение услуг (с 22 до 41%).

Наиболее широко маркетинговые исследования применяют АО открытого типа (63% компаний) и государственные страховые организации (42%). В то же время 72% обследованных ТОО проводят работу по определению круга своих клиентов.
Характерно, что в отличие от I полугодия 1994 года, когда наибольшую активность во всех видах маркетинговых исследований проявляли крупные фирмы, во II полугодии уже не наблюдается существенных различий в этом отношении среди организаций с разной величиной уставного капитала. В условиях возрастающей конкуренции на рынке страховых услуг мелкие и средние фирмы вынуждены расходовать все больше средств для проведения маркетинговых исследований и привлечения клиентов.

Конкуренцию со стороны других страховых организаций к концу 1994 года испытывала подавляющая часть компаний, в том числе 92% ТОО, 88% — государственных организаций, 83% — АО открытого типа, 81% — АО закрытого типа. Наибольшее давление конкурентов испытывают страховые компании с небольшим размером уставного капитала (от 61 до 100 млн. руб.) — на это указали все опрошенные руководители указанных организаций. В наименьшей степени испытывали давление конкурентов крупнейшие организации (с уставным капиталом свыше 1 млрд. руб.) — 67% страховых компаний данной группы.

Основные показатели деятельности

Масштабы страховых операций в конце 1994 года значительно расширились по сравнению с началом года. Об увеличении количества видов страхования, по которым заключены договоры за этот период, заявили 37% респондентов, об уменьшении — 6%.

Наибольший рост количества заключенных договоров в течение года отмечен по личному страхованию (на это указали 54% респондентов) и по имущественному страхованию — 48% (об уменьшении числа договоров данного вида заявили соответственно 21% и 15%).

В более благоприятном положении оказались акционерные общества. Во II полугодии 1994 года по сравнению с I полугодием у них значительно расширился портфель договоров по личному страхованию: у АО открытого типа это отметили 63% респондентов (уменьшение у 33% организаций), у АО закрытого типа — 58% (уменьшение — 16%). Более 60% АО закрытого типа увеличили также операции по имущественному страхованию (уменьшили — 12% организаций).

Государственные компании по мере увеличения конкуренции на страховом рынке сталкиваются со все более значительными трудностями. В отличие от организаций других видов собственности они сократили указанные виды страхования. Так, 25% их руководителей сообщили об уменьшении к концу 1994 года портфеля заказов по личному и 38% — по имущественному страхованию. Лишь 13% компаний сообщили об увеличении личного и ни одна организация — имущественного страхования. В то же время государственные организации расширили операции по страхованию ответственности и обязательному страхованию — это отметили 37 — 38% респондентов (против 13% сокративших указанные виды страхования).

По масштабам расширения операций на страховом рынке всех опережают крупные страховые организации. Так, среди компаний с уставным капиталом от 501 млн. руб. до 1 млрд. руб. увеличили в течение года количество заключенных договоров по личному страхованию 80% (уменьшили 20%), по имущественному страхованию расширили операции 90% указанных организаций (уменьшили 10%), по страхованию ответственности увеличили 60% организаций (при этом ни одна не заявила о сокращении этого вида деятельности).

Малые страховые организации (с уставным капиталом до 30 млн. руб.) в 1994 году в целом уменьшили количество заключенных договоров по личному, имущественному страхованию и страхованию ответственности.

Финансово-экономическое положение

Руководители страховых организаций в целом достаточно оптимистично оценивают финансово-экономическое положение своих структур. Так, 57% опрошенных отмечают, что к концу 1994 года оно улучшилось, 28% — что не изменилось и только 11% отмечают ухудшение. При этом 4% респондентов не смогли определиться с ответом на данный вопрос.

Среди страховых компаний различных видов собственности наиболее значительная доля сообщивших об улучшении финансово-экономического положения в 1994 году наблюдалась у АО открытого типа — на это указали 83% опрошенных их руководителей и лишь 13% отметили ухудшение ситуации. Об улучшении финансово-экономического положения заявили также 62% государственных страховых организаций (и ни одна из опрошенных организаций не отмечала ухудшение). Менее благоприятные оценки финансово-экономического положения были характерны для ТОО — 56% и 8% соответственно.

В лучшей финансово-экономической ситуации по сравнению с другими находятся крупнейшие страховые организации (с уставным капиталом свыше 1 млрд. руб.): руководители всех обследованных компаний этой группы указали на ее улучшение. В худшем положении находятся небольшие организации.

Основными направлениями размещения страховых резервов в 1994 году являлись: банковские вклады (об этом заявили 93% руководителей обследованных страховых компаний), государственные ценные бумаги (70%), ценные бумаги АО, прочие права участия (50%), недвижимое имущество (43%). Все опрошенные руководители государственных страховых компаний заявили о размещении страховых резервов в банковских вкладах, а 75% — также в государственных ценных бумагах. Соответствующие показатели для АО открытого типа составили 96% и 83%, ТОО — 88% и 56%. Кроме того, 64% ТОО указали на вложения в ценные бумаги АО, прочие права участия. Все крупнейшие компании размещают свои страховые резервы в банковские вклады и государственные ценные бумаги; кроме того, 83% из них осуществляли вложения в ценные бумаги АО, прочие права участия. Хуже показатели размещения страховых резервов у мелких компаний.

Основными факторами, препятствующими нормальной работе и отрицательно влияющими на финансово-экономическое положение страховых фирм, подавляющее большинство их руководителей считают неплатежеспособность предприятий и организаций (88% респондентов) и существующие налоговые условия для страхового бизнеса (78%). Гораздо меньшее значение (36-37%) придается проблеме кадров и недостатку собственного капитала. На отсутствие каких-либо особых ограничений для нормальной работы указали только 2% опрошенных. Если первые две указанные проблемы в равной мере волнуют руководителей страховых организаций разных видов собственности, то по другим факторам ситуация более дифференцирована. Не ощущают особых ограничений в своей деятельности 13% государственных компаний. У организаций других видов собственности подобных ответов практически нет. На недостаток собственного капитала указали 56% ТОО и только четверть АО открытого типа. Проблема кадров в большей степени волнует ТОО (52%), в то время как среди государственных организаций на это указала только четверть респондентов.

Характерно, что во II полугодии 1994 года (в отличие от I полугодия) не наблюдается существенной дифференциации упомянутых выше факторов среди мелких, средних и крупных компаний. Единственным исключением является недостаток собственного капитала: ни одна из крупнейших страховых компаний не указала на этот фактор, в то время как среди малых организаций (с уставным капиталом до 30 млн. руб.) его отметило 57% респондентов. Это свидетельствует о выравнивании в целом условий функционирования страхового рынка.

В материале упоминаются: Компании, организации: Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3518

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »