Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансы, 28 июня 2002 г.

Страховой рынок России: некоторые тенденции и перспективы

5422 просмотра

Страховой рынок, возникший на заре перестройки и так называемого «перехода к новым экономическим отношениям», в своем развитии прошел несколько этапов.

Первый этап охватывает период с 1992 по 1996 г. и характеризуется как период формирования страхового рынка. К числу факторов его развития можно отнести формирование страхового законодательства (принятие Закона "О страховании", "О медицинском страховании в РСФСР" и др.), быстрый рост числа страховых компаний (на конец 1996 г. их число приближалось к 2600); начало осуществления псевдостраховых операций — "зарплатных схем"; создание Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзора). Следует отметить значительный интерес иностранных страховщиков к российскому страховому пространству, подразумевающий прежде всего его емкость. Быстрый рост числа страховщиков обусловлен бытовавшим в то время мнением о "простоте" страхового бизнеса и возможности быстро заработать значительные средства.

Не следует, конечно, забывать о бюджетном дефиците, колебании курса рубля, расцвете расчетов, осуществляемых в форме денежных суррогатов, о развитии сети разнообразных банковских услуг, обусловивших спрос на подобные услуги страховщиков.

Напомним, что государственную систему страхования, существовавшую в СССР до перестройки, представляли две организации — "Госстрах" и "Ингосстрах". Целью деятельности первой было пополнение доходов государственного бюджета путем осуществления массовых видов страхования населения и социалистических предприятий, второй — осуществления страхования экспортно-импортных операций.

Достоинствами "Госстраха" были хорошая методологическая база страхования внутри страны и широкая агентская сеть; "Ингосстраха" — между народная практика страховых операций. Отметим, что эти факторы отразились на дальнейшем развитии этих организаций.

Присутствие значительного числа иностранных советников оказало воздействие на формирование российского страхового законодательства. По существу, в России сформировался и наблюдается либеральный вариант немецкой системы надзора, характеризующийся функциями и методами осуществления надзора, особенностями страхового законодательства, структурой федерального и территориальных надзорных органов — региональных инспекций.

Второй этап охватывает период с конца 1996 по август 1998 г., когда наблюдались следующие тенденции: совершенствование страхового законодательства; принятие второй части Гражданского Кодекса РФ; внесение изменений и дополнений в "Закон о развитии страхового рынка в РФ"; банкротство и сокращение числа страховых компаний, не соответствующих требованиям финансовой устойчивости, платежеспособности и профессионализма при осуществлении страховой деятельности, новый виток развития "зарплатных схем" (цель — уход от обложения социальными платежами Фонда оплаты труда) с использованием механизма комбинированных выплат в рамках добровольного медицинского страхования, а позже посредством договоров страхования ренты, пенсии и аннуитета.

Волна разорения финансовых компаний и других структур докатилась и до страховщиков. Ограничения, вносимые законодательством, требования к размеру собственных средств, нарушения, в некоторых случаях мошенничество привели к многочисленным банкротствам, слияниям и поглощениям мелких и средних страховых компаний.

Иностранные страховые и перестраховочные общества, проводя на страховом рынке России неагрессивную маркетинговую политику, занимались изучением потребительского спроса, предлагали страховые продукты, адаптированные к российским потребностям, налаживанием контактов с отечественными страховщиками. При этом некоторые из них, как, например, швейцарская компания страхования жизни "Фортуна" и ее английское дочернее отделение "Сейф Инвест", вели, в сущности, незаконную деятельность. Более 150 млрд. долл. были вывезены из России и помимо дополнительного кредитования европейской экономики принесли российским владельцам этих полисов ряд проблем, связанных с возвратом выкупных сумм.

Примечательно, что российские клиенты охотно приобретали страховые полисы зарубежных компаний, особенно руководители крупных предприятий, направлявшие в качестве платежа по коллективному страхованию своих сотрудников средства Фонда социального развития предприятий. Для физических лиц приобретение таких полисов являлось некоторой гарантией сбережения накоплений, так как резервы размещались в зарубежных активах.

В это время ОАО "Госстрах", преобразованное в акционерное общество, обладая широкой разветвленной сетью дочерних отделений на всей территории России и являясь по сути народной компанией, не сумело удержать позиции на страховом рынке и оказалось оттеснено более активными коллегами-страховщиками. Напротив, ОАО "Ингосстрах", основываясь на многолетнем опыте работы, продолжало занимать первые места в рейтингах по объему страховых платежей в классических видах страхования.

Наличие ряда проблем, свойственных этому этапу развития российского страхового рынка, сводится к отсутствию государственной поддержки страховой культуры населения, недостаточности расходов на страхование, относимых на себестоимость. Инвестиционная политика большинства страховщиков в этом периоде основывалась на значительных вложениях в ГКО и после кризиса в августе 1998 г. продемонстрировала несостоятельность.

Третий этап развития страхового рынка охватывает период с конца 1998 г. по настоящее время. Ситуация конца 1998 г. складывалась для страховщиков драматически, поскольку до 86% их резервов оказались вложены в ГКО и обязательства по выплатам пришлось отложить. Однако кризис, как это ни парадоксально, оказал позитивное влияние на развитие страхового рынка. Следует отметить, что уже к началу 2000 г. наблюдалось возрастание роли страховых организаций в российской экономике. Так, совокупная сумма ответственности, приходящейся на сто крупных и средних страховщиков, приблизилась к 6 трлн руб., что превысило ВВП России. Противоположная тенденция устойчивого сокращения прибыли страховых организаций кризисного периода (1997-1998 гг.) была успешно преодолена за последние два года. Так, в 1999-2000 гг. при увеличении прибыли (более 40% в год) наблюдалось сокращение убытков более чем в пять раз.

С 1999 по 2000 г. российский страховой рынок развивался небывалыми темпами: страховые премии по разным видам страхования выросли в полтора-два раза. Прирост производства на 8%, увеличение до 62% доли платежеспособных предприятий и 9%-ный рост реальных доходов населения не могли не повлечь адекватных изменений на страховом рынке. Однако рост был обусловлен и внутренними причинами.

Предприятия стали проявлять интерес не только к "зарплатным схемам", но и к классическим страховым продуктам. Во многом это связано с увеличением доли расходов на страхование, относимых на себестоимость продукции. Повысилось доверие к страховщикам населения крупных городов, в несколько раз выросли премии по страхованию транспорта и гражданской ответственности автовладельцев, добровольному медицинскому страхованию. Вновь возник интерес к долгосрочному накопительному страхованию жизни.

Как уже отмечалось, тенденции данного этапа развития страхового рынка — значительный прирост страховых премий, обострение конкуренции среди страховщиков, снижение тарифов по основным видам страхования, обозначение структуры страховщиков и выделение их специализации, интеграция финансовых — страховых и банковских — услуг, выявление потенциальных направлений развития, включая продажи через Интернет.

Растущая рыночная конкуренция заставляет улучшать обслуживание клиентов, что в свою очередь способствует росту популярности массовых видов страхования: страхования средств транспорта, гражданской ответственности автовладельцев, страхования медицинских расходов лиц, выезжающих за рубеж. Особое место занимают видоизмененные "зарплатные схемы", т.к. страховщики "потеснили" банки в их проведении. Современные схемы представляют комплекс услуг страховщика и банка, причем помимо страхового договора составляется кредитный, в некоторых случаях брокерский на приобретение ценных бумаг. Такие схемы являются отчасти обоснованными, однако гарантировать их легальность на 100% невозможно, т.к. их проведение дает повод говорить об умысле или мнимости сделки.

Снижение страховых тарифов является следствием ужесточения конкуренции на страховом рынке. В настоящее время большинство российских страховых компаний регулируют свою тарифную политику, и хотя тарифы российских страховщиков выше, чем у их иностранных коллег, многие страховщики уже сейчас выходят на нулевой уровень доходов от страховых операций. Анализируя финансовую отчетность ряда ведущих российских страховых компаний, наблюдаем отличие структуры доходов российских страховщиков от структуры доходов их западных коллег. Основное отличие в том, что российские страховщики, как правило, имеют положительные результаты от страховой деятельности. В западных же компаниях наблюдаются убытки от страховой деятельности, компенсируемые доходами от инвестиционной. Отечественным страховщикам в настоящее время не приходится рассчитывать на получение высокого инвестиционного дохода в связи с отсутствием реальных объектов инвестирования. Кроме того, в России отсутствует достаточный объем статистики страховых случаев, в связи с чем приходится "завышать" тарифные ставки.

Проанализируем структуру страховщиков в России. Она представлена следующим образом: Кэптивные страховщики, входящие в Ассоциацию страховщиков топливно-энергетического комплекса ("Лукойл", "ЮКОС-Гарант", "Нефтеполис", "Сургутнефтегаз", "Чулпан" и др.), совокупные премии которых составляют почти треть суммарных показателей всех российских страховщиков; страховые компании, обслуживающие предприятия металлургии и машиностроения ("Интеррос-Согласие", "РСЦ", "Геополис"); страховщики-универсалы, осуществляющие комплексное страхование юридических лиц ("СОГАЗ", "Лукойл", "Ингосстрах", "Энергогарант", "РЕСО-Гарантия"); пул по страхованию ответственности при эксплуатации опасных производств ("Интеррос-Согласие", "Лукойл", "Энергогарант"); ядерный пул, в рамках которого работают восемь компаний (инициатор "МАКС"); льготное страхование жилья ("МАКС"). "Национальная страховая группа"; компании, проводящие обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел учреждений уголовно-исправительной системы, федеральных органов налоговой полиции и ряда других министерств и ведомств ("Военно-страховая компания"); компании, специализирующиеся на добровольном медицинском страховании (РОСНО, "РЕСО-Гарантия", "МАКС", "Ингосстрах", "Медведь ЛК"); страхование от несчастных случаев ("Росгосстрах", "Ингосстрах", "РОСНО", "ПСК", "Национальная страховая группа"); страхование автотранспорта ("Ингосстрах", "РОСНО", "РЕСО-Гарантия, "Спасские ворота"); страхование воздушного и водного транспорта ("Ингосстрах", "ВЕСТа", "Москва", "АВИКОС", "АФЕС"); страхование грузов ("Ингосстрах", "Интеррос-Согласие", "ЮКОС-Гарант", "РОСНО", "ПСК"), страхование имущества юридических лиц ("Интеррос-Согласие", "Энергогарант", "Спасские ворота", "Ингосстрах", "РОСНО"); страхование строений и имущества физических лиц ("РОСНО", "ПСК", "РЕСО-Гарантия", "Стандарт-Резерв", "Защита жизни"). Как следует из приведенного перечня, существует ряд универсальных компаний, в частности "Ингосстрах", лидирующих в большинстве проводимых видов страхования. Если провести аналогию деятельности этой компании с деятельностью другого бывшего монополиста, ОАО "Росгосстрах", можно отметить многократный прирост премий одного страховщика и продажу 50% минус 1 акция другого.

В целом потенциал страховщиков растет, и это отрадный факт, хотя в перспективе ожидать значительного прироста не приходится. Страховые рынки крупных городов практически разделены между страховщиками. Так, московский и петербургский рынок уже насыщены до предела. Однако ситуация в Санкт-Петербуре отличается от общероссийской, т.к. там обосновались в основном иностранные компании. Главный игрок на рынке Северо-Западного региона компания "Alte Leiptziger", которая посредством приобретения ею "Руси" захватила около 60% местного рынка. И если осуществятся планы немецкой страховой компании "Hermes", которая намеревается начать работу в Санкт-Петербурге в ближайшее время, то Северо-Западный регион можно будет считать минимоделью России времен открытия российского рынка западным компаниям в результате вступления страны в ВТО.

Относительно других регионов можно сказать, что страховщики в этих регионах в большой степени связаны с ТЭКом, тем более что помимо страхования самого топливно-энергетического комплекса эти компании все шире развивают традиционно ориентированные виды страхования, в том числе физических лиц (например, СК "Сургутнефтегаз"). У подобных компаний прогноз развития весьма хорош.

В целом, перспективы развития страхового рынка сводятся к следующим направлениям: развитие страховых операций в регионах; принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании, в частности личных судов, опасных производств, а также ряда других нормативных актов; отказ от "зарплатных схем", рассчитанных только на оптимизацию налогообложения; принятие антидемпингового законодательства в части регулирования тарифных ставок; разработка определенных "стандартов качества" в связи с вступлением в ВТО, рост сотрудничества страховщиков с банками, включая ряд поглощений страховщиков банками (например, МДМ-Банк и "РЕСО-Гарантия"). Причем крупные ФПГ или отдельные банки создают страховые компании, стремясь тем самым максимально расширить спектр предоставляемых услуг. Весьма актуальной в настоящее время является реализация страховых продуктов через Интернет.

Тенденции развития страхового рынка свидетельствуют о постепенном переходе от количества предоставляемых услуг к повышению их качественного уровня, комплексному обслуживанию страхователей.

Л.А. ЮРЧЕНКО, кандидат экономических наук

В материале упоминаются: Компании, организации: Alte Leipziger 9  Euler Hermes Kreditversicherungs AG 43 [Allianz Trade 9]  Fortuna Life Insurance 13  Safe Invest 5  АВИКОС 106 Ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса (АСТЭК) 9 АФЕС (Авиационный Фонд Единый Страховой ) 78 Военно-страховая компания (ВСК) 502 [ВСК (Страховой дом ВСК) 5671] Восточно-Европейское Страховое Агентство (В.Е.Ст.А.), г. Москва 74 [АльфаСтрахование 13843] Геополис 62 Госстрах (Главное управление государственного страхования СССР) 552 Защита жизни 4 Ингосстрах 14107 Интеррос-Согласие 54 [Согласие 7031] Лукойл 56 [Капитал Страхование 496] МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2962 Медведь ЛК 14 [Капитал Медицинское страхование 127] Москва 131 [Т-страхование 9] Национальная страховая группа (НСГ) 400 Нефтеполис 32 [СОГАЗ-Агро 139] Промышленно-страховая компания (ПСК) 168 [УралСиб 2064] РЕСО-Гарантия 6314 Росгосстрах, ПАО СК 10963 РОСНО 2459 [Зетта Страхование, АО 55] Российский ядерный страховой пул (РЯСП, Russian Nuclear Insurance Pool) 204 Русский страховой центр (РСЦ) 303 Русь 53 [Юнити страхование 26] СОГАЗ 9654 Спасские ворота (ЗАО) 548 Стандарт-Резерв 197 [МСК-Стандарт 52] Сургутнефтегаз 316 Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор) 548 Чулпан 138 Энергогарант 1101 ЮКОС-Гарант 14 [Прогресс-Гарант 233] Персоны: Юрченко Людмила Александровна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »