Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансовые Известия, 6 августа 2002 г.

Страховщики притормозили

Отказ от зарплатных схем больно ударил по рынку

304 просмотра

В этом году российский страховой рынок уже не показал такого бурного роста, как в прошлом. Тем не менее страховщики не расстраиваются — первое полугодие для них оказалось совсем неплохим, а объемы сократились в основном из-за отказа от использования зарплатных схем, ничего общего не имеющих с реальным страхованием.

Гораздо больше участников рынка огорчают возросшие риски в сфере авиационного страхования, из-за которых компании терпят все большие убытки. Зато услуги, хорошо востребованные частным потребителем, — добровольное медицинское, имущественное, автострахование — все больше набирают рост. Страховщики уже не настроены на работу исключительно с организациями и поворачиваются к физическим лицам. Считается, что именно с их стороны рынок может ожидать наибольшего увеличения страховых взносов.
Российский страховой рынок устал расти. За первое полугодие этого года объем прибыли, собираемой компаниями, увеличился всего на 18,9%, а в январе-июне 2001 года этот показатель превышал 75%. Затишье вызвано главным образом тем, что в этом году страховщики в добровольно-принудительном порядке начали отказываться от зарплатных схем. Теперь компаниям придется наращивать объемы в основном за счет страхования эксплуатации опасных производств и гражданской ответственности автовладельцев.
По данным Минфина, в первом полугодии 2002 года российские компании собрали по всем видам страхования 153,2 млрд руб. премии. Аналитики Агентства страховых новостей (АСН) подсчитали, что темпы роста собранной премии за этот и прошлый годы больше всего разнятся в секторе добровольного страхования жизни. Объем премии, собранной в первом полугодии 2001 года, превышал аналогичный показатель 2000 года почти вдвое — на 95,8%. Зато в январе-июне 2002 года объем премии снизился на 6,7% по сравнению с первым полугодием 2001 года. Темпы роста объемов поступлений по другим видам страхования тоже снизились, но уже не так существенно.
"Темпы роста страхового рынка упали по двум причинам, — объясняет Виталий Богданов, аналитик АСН. — Во-первых, практически все страховщики отказались от использования зарплатных схем, чтобы не привлекать к себе внимания налоговых органов. Эта тенденция наметилась еще в первом квартале 2002 года. Во-вторых, рынок просто достиг своих пределов. В прошлом году он развивался очень бурно, но чем дальше — тем сложнее наращивать обороты".
Николай Николаев, представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС), полагает, что ничего страшного не произошло. "Ну, нельзя же расти постоянно, — замечает он. — Теперь увеличение объемов пойдет медленнее и рынок будет больше подвержен колебаниям в сторону того или иного вида страхования. Например, емкость рынка увеличится очень сильно, когда вступит в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев".
Страховщики считают, что в целом результаты первого полугодия никак нельзя назвать неудовлетворительными. Сборы от других, отличных от добровольного страхования жизни, видов страхования выросли более чем на 50% и составили 60,8 млрд руб. Так что общую динамику вполне можно считать положительной. По подсчетам аналитиков, к концу года размер сборов может оказаться на 20-30% выше показателей 2001 года. Это при том, что компании собираются использовать в работе только механизмы реального страхования.
Уже сейчас понятно, что на рынке в скором времени должны будут произойти институциональные изменения. Основные свои надежды на рост объемов прибыли большинство страховщиков связывают именно с обязательной автогражданкой. Сейчас только около 15% водителей добровольно страхуют свою ответственность за поведение на дороге. Через год услугами страховщиков могут воспользоваться уже около 30 млн владельцев машин. По оптимистическим прогнозам компаний, сборы страховщиков по этому виду страхования будут составлять до $1 млрд в год. Правда, достанется этот миллиард, по прогнозам, лишь 20-30 крупнейшим компаниям. Для остальных страхование автогражданской ответственности останется малорентабельным бизнесом.
К перспективным видам услуг Николаев относит также страхование от пожаров и обязательное страхование ответственности за эксплуатацию опасных производств. "Когда будут приняты законы об обязательном страховании в этих областях, рынок получит новый толчок к бурному развитию", — говорит он. Кроме того, нарастить объемы теоретически может и обязательное медицинское страхование (ОМС). Но только тогда, когда с этим видом бизнеса хорошенько поработают законодатели. Сейчас рыночные механизмы в сфере ОМС практически не действуют. И страховщики даже не знают, чем объяснить некоторое увеличение сборов по этой услуге.

Прогноз

За этот год страховой рынок вырастет максимум на 20-30% по сравнению с 2001 годом. Это можно считать очень хорошими показателями, поскольку прошлогоднее бурное увеличение объемов страхования могло возникнуть только на фоне полного провала прошлых лет. Новый резкий рост общего объема премий можно ожидать только в 2003 году, когда вступит в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Страховщики получат разом около 30 млн клиентов, однако трезво оценить последствия нововведения можно будет только через несколько лет — когда станет понятно, смогли ли компании соблюсти баланс между размером взносов и выплат. Проблему равновесия придется решать и тем компаниям, которые занимаются авиационными рисками. По другим видам страхования будет расти объем оказания услуг физическим лицам. Компаниям придется придумывать принципиально новые продукты, специально рассчитанные на частных клиентов.

Рейтинги надежности страховщиков

Основной принцип методики оценки надежности страховой компании, разработанной "Эксперт РА", — сравнение итогов деятельности компаний по каждому из рассматриваемых факторов со средними показателями по российскому страховому рынку. Отсюда выявляются факторы, как позитивно, так и негативно влияющие на платежеспособность участников рейтинга.
Основное ранжирование компаний осуществляется исходя из значений показателя платежеспособности. Под финансовой устойчивостью страховой компании понимается ее способность сохранять существующий уровень платежеспособности в течение некоторого времени при возможных неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях на финансовые потоки.

Компания	Рейтинг*
"АВИА"	А
Военно-страховая компания (ВСК)	А++
Индустриальная перестраховочная компания ("Индустрия Ре")	А++
"Ингосстрах"	А++
НАСКО Татарстан	А
"Нефтеполис"	А+
"Прогресс-Гарант"	А+
"РЕСО-Гарантия"	А++
РОСНО	А++
Русский мир	А+
Русский страховой центр (РСЦ)	А+
"ЮжУрал-АСКО"	А+
"AIG Россия"	ААА**

Примечание: Рейтинги выставлены российским рейтинговым агентством «Эксперт РА»: А++ — высокий уровень надежности с позитивными перспективами;
А + — высокий уровень надежности со стабильными перспективами
А — высокий уровень надежности
** — максимальный рейтинг международного рейтингового агентства Standart&Poor’s

В статье приведены диаграммы «Поступления от видов страхования» и «Общие выплаты страховщиков».

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »