Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Дальневосточный капитал, Владивосток, 3 мая 2001 г.

Страховых «варягов» много, но будет еще больше

Нынче ситуация изменилась, и страхование можно смело назвать одним из самых успешных финансовых сегментов российской экономики. И, как в любой устоявшейся области, здесь наблюдаются положительные и отрицательные моменты. Для страхового рынка Дальнего Востока характерны те же отличительные черты, что и для других регионов страны, разве что удаленность от столицы делает их более четкими и конкретными.

Уставный капитал потянули не все
Дальневосточные представители страхования не смогли миновать свойственной для зари этого бизнеса «текучки». В Приморье этот процесс можно назвать самым массовым — если в феврале 1995 г. в крае было 52 местные компании, то сегодня их 19. На Сахалине из действовавших в то же время 17 компаний к сегодняшнему дню лицензии отозваны у 8, из 14 якутских прекратили деятельность 9, такая же участь постигла 13 из 21 камчатских страховщиков.
Последний массовый уход компаний был спровоцирован внесенным в Закон «Об организации страхового дела в РФ» новым требованиям к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний. Согласно этим изменениям с января 2000 года уставный капитал страховых компаний, не занимающихся страхованием жизни, должен превышать 25 тыс. МРОТ. Компании, осуществляющие страхование жизни, обязаны иметь еще больший размер уставного капитала — 35 тыс. МРОТ. Не видя экономической эффективности своей дальнейшей работы, сотни страховщиков предпочли ретироваться с рынка — по данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, сегодня в России действуют чуть больше 1100 компаний.
Несложно догадаться, что поиск дополнительных вливаний для крупных столичных компаний не составил трудности, и основная масса лишившихся лицензий — страховщики из глубинки. В их числе 4 приморские компании: ФЕСТКО, Приморская страховая транспортная компания, «Эвро-Ко» и «Дальроссо», на 6 компаний сократилось страховое общество Хабаровского края.

Рынок по ОМС обширен. Но не везде
Ситуация имеет достаточное простое объяснение: более половины местных компаний специализируется только на обязательном медицинском страховании в классическом виде, и требование существующего законодательства относительно размеров УК на них не распространяется. Так, из пяти страховых компаний Амурской области «Амурское ЖАСО-Медицина», «Дальмедстрах» и Страховая медицинская компания «ЖАСО БАМ» занимаются исключительно ОМС. В Магадане на рынке комплексного страхования из местных компаний присутствуют только Магаданская страховая компания — медицинские страховые компании «Панацея» и AVE конкуренции ей не составляют. На Сахалине, Камчатке и в Республике Саха число компаний, занимающихся обязательным и добровольным страхованием, количество больше, но присутствуют они в схожих пропорциях.
Доля взносов по ОМС учитывается в общем объеме собранных премий, и ее величина красноречиво говорит о состоянии сектора добровольного страхования в этих регионах: согласно докладу начальника ГУЦБ по Хабаровскому краю Галины Буровой, в 1999 году 94% премии Республики Саха обеспечили сборы по ОМС (608,3 млн руб. из 649,7 млн руб.), на Камчатке — 94% (200,5 млн руб. из 212,7 млн руб.), в Магадане — 99% (115,8 млн руб. из 116,8 млн руб.), в Амурской области — 58% (200,8 млн руб. из 343,3 млн руб.), на Сахалине — 84% (205,4 млн руб. из 243,3 млн руб.).
В то же время при наличии достаточного числа компаний, предлагающих добровольные виды страхования, ОМС в Приморье занимаются лишь две местные и одна московская компания, а Хабаровский край вообще оказался обделен компаниями подобного профиля.

Айда в соседский огород...
Немедицинские компании предлагают разнообразные продукты: в Дальневосточном регионе есть лицензии на страхование жизни, добровольное медицинское страхование, от несчастного случая, страхования наземного, водного и воздушного транспорта, других видов имущества, грузов, ответственности перевозчиков перед третьими лицами, профответственности, автогражданской, иных видов ответственности, предприятий-источников повышенной опасности, финансовых рисков. Но богатый ассортимент не свидетельствует о хорошей доходности и конкурентоспособности дальневосточников. В ежегодном рейтинге страховых компаний «Интерфакс-100», составляемом Центром экономического анализа информационного агентства, ДВФО регулярно представляют только приморские компании — «Находка-Ре», «Дальакфес», «Дальстар» и «ДальСАОР». В какой-то мере причиной может быть нежелание принимать участие в рейтингах, но главным образом это объясняется скудной финансовой и промышленной инфраструктурой, заинтересованной в страховании и способной обеспечить присутствие в рейтинге, составляемом на основе показателей чистых активов и величины капитала-нетто. Так в рейтинг крупнейших компаний страны по величине уставного капитала попадает хабаровская «Спектр-Авиа С».
Ее уверенное пребывание на рынке и высокая платежеспособность обеспечены финансовым подкреплением со стороны «родителя»  АО «Спектр». Лидерство свойственно еще ряду компаний, также учрежденных крупными предприятиями и банками: «ДальЖАСО» (ДВЖД), «Дальлесстрах» (ОАО «Дальлес»), «Град-Резерв» (Град-Банк), «Ист-РОССО» (Амурское речное пароходство). Из приморских компаний можно вспомнить «Восточную» (порт Восточный), ДАСК (Владивосток-Авиа), «Защиту-Находку» (Приморское морское пароходство). Учредитель с именем и финансами способен за короткий срок раскрутить даже новообразовавшуюся компанию. Не зря только в конце марта нынешнего года получивший лицензию на деятельность кэптивный «Морстрах» (на 99% — дочернее предприятие ДВМП) заявляет о своем скором внедрении в число крупнейших страховых компаний Дальнего Востока, специализирующихся на морском страховании.
Причем такое намерение на рынке не новость. Все компании, чувствующие свою финансовую мощь, в пределах своего региона не засиживаются. «ДальЖАСО» имеет филиалы во Владивостоке, Уссурийске, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Тынде. «Ист-РОССО» открыла филиал в Благовещенске, а «Дальлесстрах» — во Владивостоке, Находке и Благовещенске. Приморская «Пирамида» присутствует в качестве филиала в Хабаровске.

"Варяги" наступают
Взаимное проникновение страховых компаний в соседние регионы могло бы ознаменовать создание единого страхового сообщества Дальнего Востока. Тенденция привлекательна тем, что страховая защита далеко не во всех регионах представлена на должном уровне, и обосновавшиеся там страховщики, которым хорошо известна специфика регионального рынка, могли бы положительно повлиять на сложившуюся ситуацию. Другое дело, что это им может не совсем удаться по причине присутствия иногородних, большей частью московских, компаний. Уже сейчас в каждом дальневосточном крае количество филиалов столичных страховщиков равно, а кое-где в два раза превышает число местных компаний. Исключение — Камчатская область, где на 7 местных страховщиков приходится филиал единственной московской компании. И еще одним исключением является Еврейская автономная область, в которой местных страховых компаний вообще нет, а за филиалы отдувается только «Росгосстрах-ДВ».
Доля московских компаний на общероссийском рынке по количественному критерию составляет где-то четверть, а вот по сборам на них приходиться 83,5%, а по выплатам — 80%. Данных о соотношении этих показателей в регионах, подотчетных Хабаровской инспекции страхнадзора (Магаданская область, Хабаровский край, ЕАО, Амурская область), нет, но известно, что на Сахалине, Камчатке, в Якутии и особенно в Приморье местные компании все-таки дают фору москвичам: по итогам 2000 года приморские компании собрали более 317 млн руб., а филиалы московских — более 211 млн руб.
Тем не менее продолжительное присутствие в регионе в конечном итоге все-таки начнет приносить неплохую прибыль. Не так давно посетившая Хабаровский край и Приморье делегация топ-менеджмента Военно-страховой компании сообщила, что если в 1998 году центральный офис обеспечивал 84% от всех собранных объемов, то по итогам 2000 года 70% премии пришлось на филиалы. Так что Военно-страховая компания на Дальнем Востоке еще развернется.

Автострахование поддержит «москвичей»
Можно предположить, что скоро за решение аналогичной задачи возьмутся и другие недальневосточные страховщики. Стимулом, и еще каким, станет скорее принятие закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств», который, по подсчетам специалистов, обеспечит страховщикам как минимум $5 млрд поступлений в год. Среди страховщиков давно ходили опасения, что прибыльную обязанность возложат на уполномоченные компании. Однако законодатели нашли более «справедливое» решение — обязательным автострахованием смогут заниматься компании, к которым в течение двух лет со стороны страхнадзора не было нареканий и у которых есть хотя бы по одному представительству в каждом регионе.
Открыть представительства в каждом субъекте Российской Федерации по силам только крупным, читай, московским компаниям. На Дальнем Востоке в каждом районе присутствуют подразделения Росгосстраха (наиболее крупное его подразделение — дочерняя компания «Росгосстрах-Дальний Восток», интересы которой распространяются на Приморье, Сахалин, Камчатку, Магадан). Почти везде представлена Военно-страховая компания. Чуть менее обширна сеть Промышленно-страховой компании, РОСНО, «Интеррос-согласия», ВЕСтА, «Ингосстраха» и Страховой компании правоохранительных органов. Наверняка, компании придут на местные рынки ради автострахования, и в этом направлении у них будут работать лучшие специалисты, сервис будет четко отлажен, а другими направлениями деятельности страховщики будут заниматься потому, что клиенты будут ими интересоваться. Хотелось бы верить, что ожидаемое многократное увеличение заезжих страховщиков скажется лучшим образом на страховой защите корпоративных клиентов и физических лиц. Поскольку для местных страховщиков такая перспектива означает лишь снижение конкурентоспособности.
При подготовке материала использованы сведения, предоставленные Хабаровской межрегиональной инспекции Страхнадзора, Владивостокской инспекцией Страхнадзора, а также сайтов: allinsurance.ru, rinti.ru, raexpert.ru, interfax.ru, minfin.ru.
 

Субъект Российской Федерации	Страховые премии за январь-декабрь 2000 года (в рублях)
	1	2	3	4
Хабаровский край	437 681 446	183 345 435	254 336 011
Амурская область	80 095 295	47 324 496	32 770 799
Магаданская область	5 982 409	374 156	5 608 253
ЕАО	0	0	0
Приморский край	513 213 542	66 486 889	446 726 653
Камчатская область	22 970 804	755 922	22 214 882
Сахалинская область	67 909 665	51 054	67 858 611
Республика Саха (Якутия)	70 684 129	3 391 088	67 293 041
Итого*	1 198 537 290	301 729 040	896 808 250
Перестрахование-всего	424 604 036	0	424 604 036
Всего	1 623 141 326	301 729 040	1 321 412 286

Субъект Российской Федерации	Страховые премии за январь-декабрь 2000 года (в рублях)
	Личное страхование (кроме жизни)	Имущественное страхование	Страхование ответственности	Обязательное страхование
1	5	6	7	8
Хабаровский край	100 840 094	122 294 953	31 200 964	11 024 518
Амурская область	17 031 542	14 127 889	1 611 368	215 286 859
Магаданская область	1 523 366	3 412 444	672 443	160 122 432
ЕАО	0	0	0	0
Приморский край	71 397 706	314 411 009	60 917 938	5 900 197
Камчатская область	8 246 605	13 541 518	426 759	255 342 849
Сахалинская область	15 542 683	46 637 349	5 678 579	321 688 571
Республика Саха (Якутия)	15 539 357	47 057 020	4 696 664	507 100 173
Итого*	230 121 353	561 482 182	105 204 715	1 476 465 599
Перестрахование-всего	22 330 947	386 956 703	15 316 386	0
Всего	252 452 300	948 438 885	120 521 101	1 476 465 599

КОЗИНА Т.

В статье также приведены таблицы "Страховые организации, действующие на территории Дальнего Востока (на 01.01.2001 г.)" и "Основные показатели деятельности страховых компаний Дальневосточного федерального округа и филиалов страховых компаний, зарегистрированных вне округа, осуществляющих страховую деятельность на его территории, за 2000 год"