Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансист, 11 июня 2002 г.

Потенциал страховой системы Узбекистана еще не раскрыт

2435 просмотров

Страховая система Узбекистана является более сильной по сравнению со страхованием в ряде других республик Центральной Азии и Кавказа. Однако относительные показатели отрасли, как и состояние страховой инфраструктуры, не позволяют говорить об узбекском страховании как о достаточно развитом.

Размер собранных страховых премий по итогам 2001 года составил лишь 0,2% от величины ВВП республики. В то же время руководство страны в последнее время предпринимает значительные усилия по приведению состояния страховой системы к уровню, соответствующему экономическим потребностям Узбекистана. В частности, освобождение страховых компаний от налога на прибыль на несколько лет дает основания надеяться на интенсификацию развития страхования в стране.
В настоящее время страховой рынок Узбекистана представлен 29 страховыми компаниями. Их совокупный уставной капитал без учета компании "Узбекинвест" по состоянию на начало 2002 года составляет около 7,3 млрд сумов ($10,5 млн).
Первые законодательные акты, посвященные организации страхового дела в стране, были приняты еще в 1993 году. По действующему законодательству, функции государственного надзора за страховой деятельностью в Узбекистане возложены на Государственную инспекцию по страховому надзору (Госстрахнадзор) при Министерстве финансов республики. Первым документом, разработанным Госстрахнадзором, стала программа первоочередных мер по развитию страхового рынка республики на период с 1999 по 2000 год, которая позволила систематизировать работу компаний отрасли.
Одной из составляющих регулирующих функций Госстрахнадзора стало увеличение уставного капитала компаний, который мог бы обеспечить надежную работу страховой отрасли. Фактический размер минимального уставного капитала страховых организаций за последние 4 года был поднят более чем в 5 раз. Однако реальный объем совокупного уставного капитала с 1997 года был увеличен лишь в 1,7 раза. При этом в последнее время этот рост существенно замедлился до 15% в 2000 и 4% в 2001 году Размер собственных средств компаний растет еще более низкими темпами — 30% за 4 года.
Столь сильное отличие увеличения норматива и реального роста уставных капиталов объясняется тем фактом, что прирост капитала за последнее время осуществлялся, как правило, за счет роста этого показателя у небольших страховых компаний, удельный вес которых в республике весьма незначителен. Так, уставной капитал страховых компаний с величиной капитала от 10 млн до 100 млн сумов (до $300 тыс.) вырос более чем в 1,9 раза при увеличении числа компаний в этом интервале в 2,5 раза. В свою очередь, было зафиксировано уменьшение количества компаний, имеющих уставной капитал в интервале от 1 млн до 10 млн сумов.
В то же время эксперты Центра экономического анализа агентства "Интерфакс" отмечают, что динамика общего количества страховщиков республики не является значительной. Из 29 страховых компаний за последние годы создано лишь пять новых организаций. Прекратили свою деятельность за период с 1998 года четыре компании. Характерным именно для страховой отрасли Узбекистана является то, что основной причиной прекращения деятельности страховщиков в соответствующих сообщениях указывается не несоблюдение нормативных требований, а "отсутствие специалистов соответствующего профиля и квалификации".
Развитие страхового бизнеса в Узбекистане можно назвать относительно успешным, что подтверждает ряд показателей. Так, растет средний размер страхового платежа на душу населения. По итогам деятельности за 9 месяцев прошлого года по всем видам страхования его увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2000 года составило более 1,5 раза. Увеличивался и валовый сбор премий по некоторым видам страхования — с 25% до 75%. В то же время совокупный сбор всех премий в минувшем году, как и в 2000 году, не изменился, составив 9 млрд сумов ($12,9 млрд). Соответственно, отношение объема собранных страховых премии к ВВП республики с 0,3% в 2000 году упало до 0,2% в 2001 году, несмотря на то, что в первой половине минувшего года эта доля была выше, чем за предшествующий год.
Ключевым моментом структурной политики на рынке страховых услуг республики Госстрахнадзор объявил оптимизацию пропорций в соотношении добровольных и обязательных видов страхования.
В настоящее время в республике существуют следующие виды обязательного страхования:
— обязательное страхование пассажиров всех видов транспорта,
— обязательное страхование жизни специалистов отраслей с повышенной степенью риска,
— обязательное страхование имущества сельскохозяйственных предприятий
Все остальные виды страхования являются добровольными.
Анализ распределения поступивших страховых платежей по видам страхования показывает, что основным видом страховых услуг в портфеле национальных страховщиков является добровольное страхование (72% из общего объема собранных страховых премий), причем прослеживается четкая тенденция к увеличению объемов добровольных видов страхования. Аналогичная тенденция прослеживается и по произведенным выплатам. Доля страховых выплат по добровольным видам страхования в общем объеме страховых выплат в 2001 г выросла по сравнению с 2000 г. на 13%.
В структуре совокупного страхового портфеля страховых компании на добровольное имущественное страхование, находящееся на третьем месте по количеству действующих договоров страхования, приходится 54% от общего объема поступивших страховых платежей. Более того, на этот же вид приходится и 57% от общего объема страховых выплат.
Таким образом, в Узбекистане имеется значительный нереализованный потенциал по личному страхованию и страхованию ответственности.
Эксперты ЦЭА отмечают, что прирост страховых платежей в последнее время образуется, фактически только за счет активизации деятельности страховых компаний, так как по действующему законодательству страховые платежи по добровольным видам страхования не исключаются из налогооблагаемой базы, как это принято в мировой практике. Таким образом, существующее налогообложение не стимулирует увеличение добровольных видов страхования, так как в этом случае предприятия должны оплачивать страховые платежи из прибыли.
Основным направлением развития имущественного страхования в республике на ближайшую перспективу, по планам Госстрахнадзора, должно стать увеличение объемов добровольного страхования имущества физических лиц. Кроме того, по оценкам экспертов ЦЭА, необходимо расширение спектра предоставляемых услуг. В настоящее время количество видов страхования, реально осуществляющихся в стране, насчитывает лишь 20, тогда как, например, в Казахстане этот показатель составляет около 70.
Кроме того, дать новый импульс развитию страхования в Узбекистане может вынесенный на всенародное обсуждение Закон "О страховании", а также последнее решение президента страны об освобождении на ближайшие 3 года страховщиков страны от уплаты налога на прибыль.
В то же время, по мнению аналитиков ЦЭА, еще большие возможности для страховой отрасли скрыты в приватизации главных государственных страховых компании Узбекистана и предоставлении возможностей для более широкой конкуренции на рынке страховых услуг.

Требования к работе страховых компаний

Требования, предъявляемые к деятельности страховых компаний страны, не имеют принципиальных отличий от требований, предъявляемых к работе страховщиков в развитых странах.
Классифицируемые Министерством финансов активы страховщиков делятся на две группы — легкореализуемые и свободные.
Свободные активы должны составлять не более 20% от годового объема собранных премий по страхованию иному, чем страхование жизни, с учетом также операции по перестрахованию. При этом взносы, переданные в перестрахование, учитываются в размере, не превышающем 70% суммы взносов, поступивших по всем операциям страхования и перестрахования.
По отношению к премиям, собранным за год по страхованию жизни, свободные активы не могут превышать 5%.
Легкореализуемые активы, в свою очередь, нормируются следующим образом. Для видов страхования иных, чем страхование жизни, — это 20% от годовой суммы страховых взносов, но не менее суммы, эквивалентной $75 тыс. По отношению к годовым суммам сбора страховых взносов по страхованию жизни соответствующая сумма должна составлять 15%, но не менее суммы, эквивалентной $100 тыс.
По отношению к совокупным годовым сборам премий легкореализуемые активы должны составлять, соответственно, 25% от годовой суммы страховых взносов, но не менее суммы, эквивалентной $250 тыс.
Наконец, высоколиквидные активы должны составлять в отношении к премиям, собранным по перестраховочной деятельности, 30% от годовой суммы страховых взносов, но не менее суммы, эквивалентной $1 млн, если предметом деятельности является исключительно перестрахование.
По типу инвестиций Госстрахнадзор установил следующие требования. При размещении средств страховых резервов компании обязаны соблюдать следующие соотношения по вложениям средств:
— в недвижимость — не более 35% по видам страхования иным, чем страхование жизни, и не более 50% по страхованию жизни;
— в государственные ценные бумаги — не более 75% и от 15% до 90%, соответственно;
— в депозиты в коммерческих банках — не более 45% и не более 50%, соответственно;
— в ценные бумаги акционерных обществ — не более 30%;
— в прочие права участия, другие ценности — не более 20% и не более 15%, соответственно;
— денежные средства в кассе и на расчетных (валютных) и иных счетах в банке, а также приравненные к ним средства — не менее 5% от суммы среднемесячных выплат в предыдущем квартале.
Кроме того, при страховании жизни допускаются займы под страховой полис в размере не более 50% от выкупной суммы полиса.
Регулятивные нормативы страховой отрасли были разработаны Госстрахнадзором совместно с Азиатским банком развития, который, по сути, является основным консультантом и финансовым спонсором руководства страны в вопросе развития страховой системы.

Страховые компании Узбекистана

Около 90% всех собираемых премий приходится на счет четырех лидеров страхового сегмента республики, каковыми являются Государственная акционерная страховая компания (ГАСК) "Узагросугурта", Национальная компания экспортно-импортного страхования (НКЭИС) "Узбекинвест", ГАСК "Кафолат" и Страховое агентство (СА) "Мадад".
Все названные компании являются государственными структурами. Заключенные этими компаниями договоры составляют по количеству около 98% всех страховых договоров внутри страны.
В то же время на рынке активно работает и ряд других компаний. Наиболее крупная из них — совместная узбекско-американская компания UZ-AIG, принадлежащая на 51% American International Group. Inc. Оставшаяся доля находится в собственности крупнейшего банка страны — Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана.
Проявляют активность на страховом рынке Узбекистана и российские страховщики, способствующие работе капитала из России внутри этой среднеазиатской республики. Так, корпоративные интересы российской страховой группы "Согласие" на местном рынке представляет ее дочерняя компания "Алеком".
Сложность конкуренции с государственными компаниями не дает возможности иностранным страховщикам проявлять свою активность в освоении местного рынка. Тем не менее, четверть всех страховых компаний в стране имеют в качестве соучредителей компании из-за рубежа.
Активно работает на страховом рынке и банковский капитал кредитных организаций страны. Так, более 75% от общего числа страховых компаний имеют в числе учредителей или акционеров коммерческие банки республики.
Более 90% всех страховых компаний расположено в Ташкенте. Впрочем, сеть страховых компаний насчитывает более 320 филиалов и отделений.

КОМПАНИЯ "УЗБЕКИНВЕСТ"

Страховая компания "Узбекинвест" является самым крупным страховщиком страны. Ее уставной капитал составляет около $100 млн.
НКЭИС "Узбекинвест" была создана по указу президента страны в начале 1997 года с целью обеспечить страховую защиту национальных экспортеров на международных рынках, а также интересы иностранных инвесторов на территории республики Узбекистан.
Обслуживание практически всех экспортно-импортных операций в стране, страхование имущества совместных предприятий с иностранными инвестициями, ответственности международных перевозчиков, строительства, осуществляемого с участием зарубежных подрядчиков, обеспечили этой компании доминирующее положение среди других, в том числе и государственных, страховых компаний.
Для расширения сферы деятельности компания организовала совместное предприятие в Лондоне, которое носит название "Узбекинвест Int.". Это позволяет иностранным контрагентам полностью застраховать политические риски от деятельности внутри Узбекистана.
Наряду со страховой деятельностью Узбекинвест через свое дочернее предприятие — маркетинговое агентство "Узбекинвест Эксиминформ" — предоставляет уникальные для республики услуги: организацию комплексного маркетингового анализа состояния и перспектив развития международных рынков технологий, товаров и услуг, исследование экспортных возможностей национальных производителей и выработку стратегии по продвижению технологий, товаров и услуг на международные рынки. Кроме того, этот страховщик имеет долю в нескольких банках Узбекистана, а также владеет пакетами акций в национальных аудиторских компаниях.

ГАСК "УЗАГРОСУГУРТА"

Компания "Узагросугурта" является второй по величине страховой компанией страны с уставным капиталом в 2 млрд сумов.
Следует сказать, что именно компания "Узагросугурта" явилась правопреемником узбекского отделения Госстраха СССР. В то же время, после обретения республикой независимости, деятельность этой организации была несколько переориентирована на обеспечение страховой защиты продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также имущественных интересов сельского населения страны.
Главным видом деятельности компании в настоящее время является обязательное страхование средств, выделяемых сельскохозяйственным организациям для производства сельхозпродукции. В этом случае страхуется риск непогашения средств, а страхователями выступают заготовительные организации.
В меньшем объеме компания занимается страхованием кредитов, выделяемых коммерческими банками сельхозтоваропроизводителям для развития производства и реализации проектов в сельском хозяйстве.
До 1997 года успешный бизнес для компании "Узагросугурта" обеспечивало обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур. Однако обязательность этого вида страхования была отменена, и значительное количество сельхозпредприятий по разным причинам вышло из сферы данного вида страхования; поступления по страхованию урожая снизились в десятки раз. Для того чтобы спасти компанию, которая находилась, фактически, на грани банкротства, руководство страны приняло решение о целевом выделении средств на пополнение ее страхового фонда. Таким образом, компания продолжила свою деятельность, расширив и диверсифицировав спектр предлагаемых услуг.
В настоящее время именно ГАСК "Узагросугурта" является лидером по объему страховых выплат, которые составляют около 85% от всего объема выплат, произведенных в республике.

ГАСК "КАФОЛАТ"

Страховая компания "Кафолат" является третьим по величине страховщиком Узбекистана и имеет уставной капитал в размере 0,5 млрд сумов.
СК "Кафолат" была создана в мае 1997 года в целях удовлетворения потребностей в страховых услугах населения, предприятий, организаций и учреждений, расположенных в городской местности страны.
Учредителями компании выступили Министерство финансов Узбекистана. ГАСК "Узагросугурта", страховая компания "Узбекинвест", Банк "Асака" и Народный Банк.
Компания, кроме офиса в столице, имеет 14 филиалов в Республике Каракалпакстан и областях страны. Еще в 40 населенных пунктах расположены отделения этого страховщика.
С учетом работы на розничном страховом рынке, компания "Кафолат" имеет самый большой штат сотрудников, превышающий 500 человек. Кроме того, для непосредственного обеспечения страховыми услугами населения, предприятий и организаций, в компании создана сеть страховых агентов численностью более 500 человек.
Приоритетной сферой деятельности компании "Кафолат" являются: страхование жизни, здоровья и имущества населения; страхование имущества предприятий, организаций; страхование ответственности финансовых и предпринимательских рисков юридических и физических лиц; перестраховочная деятельность.

СА "МАДАД"

Четвертая по величине страховая компания Узбекистана — Страховое агентство "Мадад" — специализируется на страховых услугах в сфере малого и среднего предпринимательства. Уставной капитал этой компании составляет 0,25 млрд сумов.
СА "Мадад" было создано в июле 1995 года. Учредителями и основными акционерами АО "Мадад" являются несколько крупнейших банков страны.
Несмотря на то, что специализация этой страховой компании является, пожалуй, одной из важнейших, бизнес по основному профилю — страховой защите предпринимательских рисков и страхованию ответственности заемщика по непогашению кредитов — пока не приносит значительной доли доходов. Доля собираемых компанией страховых премий составляет лишь около 6% от общего объема собираемых премий в стране.
В то же время аналитики обращают внимание на тот факт, что компания заняла потенциально выгодную нишу, которая может обеспечить ей в будущем больший вес в страховой системе. Этой нишей являются услуги по страхованию различных видов ответственности. Около 64% всех поступлений по данному виду страхования приходится на именно на компанию "Мадад".
Более того, 9 других страховщиков страны, осуществляющих страхование ответственности, ограничиваются, как правило, только страхованием ответственности владельцев транспортных средств. Весь остальной объем страхования ответственности (ответственность невозврата кредита, ответственность приватизационно-инвестиционных фондов, по страхованию профессиональной ответственности аудиторов и др.) осуществляет СА " Мадад".

Валерий АЛФЕРОВ, заместитель директора Центра экономического анализа агентства "Интерфакс"

В статье приведена диаграмма «Структура страхового портфеля страховой системы Узбекистана».

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »