Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Время mn, 21 августа 2002 г.

Страховые "добровольцы"

Россияне готовы инвестировать в собственное здоровье миллиарды долларов

878 просмотров

Уже через несколько лет добровольное медицинское страхование может стать крупной отраслью народного хозяйства. Сегодня емкость рынка ДМС перевалила через 1 млрд долл. И это без учета тех средств, что россияне платят врачам без всякого посредничества страховщиков.

Миф о нищете россиян и об их патологической привычке лечиться бесплатно начинает развеиваться. Однако не в умах чиновников и депутатов. В начале текущего года Госдума отклонила законопроект "О добровольном медицинском страховании". Проект закона предусматривал закрепление существующего порядка налогообложения средств, направляемых на добровольное медицинское страхование, а также ряд дополнительных льгот, предоставляемых в целях привлечения дополнительных финансовых средств в систему здравоохранения. Проект был отклонен на основании того, что правительство считает: отношения, возникающие при добровольном медицинском страховании, и страховые правоотношения уже отрегулированы Гражданским кодексом РФ и Законом РФ "Об организации страхового дела в РФ". "Отрегулированность" заключается, похоже, в том, что сектор ДМС до сих пор находится в тени нелегально коммерциализирующейся "бесплатной" медицины. Однако даже в такой ситуации перспективы развития рынка ДМС выглядят неплохо. Судя по тому, как идут дела у страховых компаний, основной моделью финансирования здравоохранения будет использование добровольного медицинского страхования по месту работы — американский вариант системы социального страхования. Потенциальный объем застрахованных в ближайшие годы может составить 7 млн человек. Емкость рынка в 2010 году может вырасти до 20% от общего объема страховых взносов по добровольным видам страхования, которые, по нашим оценкам, могут составить до 7% от стоимости ВВП России. Так, принимая по внимание прогноз Минфина России, что в долларовом эквиваленте объем ВВП, рассчитываемый по текущему обменному курсу, к 2010 году увеличится до 457 млрд долл., прогнозная емкость рынка ДМС составит 6,398 млрд долл. (рост за 8 лет в 5,5 раза). Как видно, страховым компаниям есть за что побороться. Вполне вероятно, что на рынке ДМС скоро появятся крупные иностранные игроки. Впрочем, опасность потерять здоровье не позволяет ждать, когда рынок станет развитым и цены на услуги упадут. Выбирать приходится из того, что есть "здесь и сейчас". А есть, впрочем, не так уже мало.

Обезболивающий полис

Предложения страховщиков в секторе ДМС сильно разнятся и по объему пакета услуг, и по ценам. Впрочем, общая тенденция есть: компании готовы идти за желаниями клиента. Поэтому в Сибири больше застрахованных от энцефалита, а в Москве — застрахованных с правом получить медобслуживание за границей.
Услугами страховых компаний являются полисы. Полисы добровольного медицинского страхования условно можно разделить на монополисы, полисы накопительного (возвратного) страхования, рисковые полисы.
Монополисы — полисы, дающие право получить одну определенную платную медицинскую услугу. Доля монополисов в поступлениях ДМС составляет от 10 до 30%. Характерный признак компаний, активно практикующих данный псевдостраховой продукт, — большая доля физических лиц и небольшой размер страховых взносов из расчета на одного застрахованного — физического лица. Взносы по монополисам существенно искажают статистику, по которой следует оценивать конкурентоспособность страхователей. Монополисы используют, как правило, страховые компании, осуществляющие также обязательное медицинское страхование (МАКС, "РОСНО", "Спасские ворота").
Накопительный (возвратный) полис — полисы, по которым стоимость оказываемых медицинских услуг равна величине страховых взносов. Если клиент за год не расходует такую сумму, соответствующая доля взносов ему возвращается. Доля таких продуктов составляет до 50% у региональных компаний. Существует зависимость: если доля возвратного страхования в портфеле страховщика высока, то значения выплат и взносов по ДМС очень близки, так как страховщик берет небольшие комиссионные за посредничество и организацию медицинских услуг. Продукт направлен на корпоративных клиентов. Такой вид страхования характерен для страховых организаций (компаний, входящих в промышленную группу), например СК "Лукойл", "Интеррос-Согласие", активно работающих в регионах.
Рисковые полисы — классические продукты, которые в основном направлены на корпоративных клиентов. Этот вид деятельности занимает у универсальных страховых организаций высокую долю в структуре услуг, если страховщики работают с малым и средним бизнесом. Среди лидеров можно выделить "Ренессанс-Страхование", "ВЕСтА", "Ариадна".
Наибольшим спросом пользуется амбулаторное и стационарное лечение. В такой ситуации встает остро вопрос о качестве медицинского обслуживания, медицинского оборудования при определении тарифов по услугам страховых организаций.
Спектр предлагаемых услуг в сфере ДМС достаточно широк: от оплаты медицинских услуг в простых больницах до обслуживания VIP-клиентов в элитных медицинских учреждениях. Причем стоимость полиса добровольного медицинского страхования еще не является гарантией качественных медицинских услуг.
Например, компания "Русские страховые традиции" исключительно ориентируется на продвижение услуг, базирующихся на принципах семейной медицины. Компания предлагает только полноценные медицинские программы, подразумевающие обслуживание в клиниках семейной медицины, где работают как врачи общей практики, так и специалисты.
Другие страховщики предлагают и более дешевые, "сокращенные" программы. Например, с 2000 года компания "Отечество" предлагает программу поликлинического обслуживания стоимостью от 60 долларов. За 70-80 долларов коллектив может застраховаться в компании "НАСТА-Мед", за 120 долларов — в "Ингосстрахе", а ПСК предлагает программу сетевого обслуживания без стоматологии и вызовов врача на дом за 50-90 долларов для физических лиц и 21-50 долларов — для корпоративных клиентов. В компании "МАКС" программа амбулаторного обслуживания стоит от 700 рублей (22 долларов).
Главное новшество на рынке ДМС — постепенный переход к безлимитному медицинскому страхованию. И если в Санкт-Петербурге или регионах по-прежнему устанавливается относительно небольшая страховая сумма, то крупные универсальные московские страховщики декларируют оплату любых медицинских услуг, предусмотренных страховой программой, без ограничений по суммарной стоимости, так как фактически полисы с лимитами ответственности 50 или 100 тыс. долл. для российского рынка здравоохранения — расходы, в которые укладываются практически любые медицинские услуги, даже оказываемые в западноевропейских больницах. Эти программы поддерживаются возможностью перестрахования за рубежом (например, программа "Москва — Мюнхен-2000" филиала "Здоровье и жизнь" компании "Энергогарант" или полисы компании "Сибирь" с лимитом ответственности, достигающим 5 млн долл.), а также за счет накопления статистических данных по страховым случаям, "распределения" застрахованных по группам риска и вероятностных расчетов возможных выплат для каждой из этих групп.
В 2001 году на рынке услуг ДМС проявилась региональная специфика — в ряде регионов Сибири и на Дальнем Востоке широко распространены специальные программы (например, страхования от энцефалита).
Стандартные программы, несмотря на то, что в них входят различные уже перечисленные комбинации услуг здравоохранения, могут быть:
• с возможностью свободно выбирать медучреждения в каждом конкретном случае во время действия договора страхования — "Личный врач" (стоимость от 500 до 2000 долл.);
• программой так называемой управляемой медицинской помощи — "Прикрепление к конкретному медучреждению" (стоимость для клиентов — 25 долл. до 3500 долл., дополнительно корпоративным клиентам дается скидка).
В Санкт-Петербурге и ряде крупных промышленных центров наиболее популярными являются программы, предоставляющие застрахованным свободный выбор медучреждения. Так, в Санкт-Петербурге в компании "Медэкспресс" полис охватывает 21 поликлинику и 10 больниц, в компании "Русский мир" — 12 поликлиник и 6 больниц, а в самарском "Энергополисе" — 65 лечебно-профилактических учреждений. Объясняется это просто: с одной стороны, в крупных городах есть несколько медучреждений с достаточно высоким уровнем медобслуживания, а с другой — каждое из них имеет "вынужденную" специализацию.
В мелких и средних городах такого нет. Рассмотрим опыт компании "Медведь ЛК" (входящей в группу "Лукойл") — лидера по региональным продажам. Развитие ДМС в регионах практически полностью легло на плечи кэптивных страховщиков и их базы медицинского лечения и профилактики, ориентированных на обслуживание сотрудников материнских компаний: "Газпроммедстрах", "Интеррос-Согласие", "Медведь ЛК", "ЮКОС-Гарант", "Энергогарант" и другие "дочки" крупных промышленных холдингов были вынуждены заниматься не столько финансовой защитой застрахованных, сколько организацией их лечения.
При "управляемой" медицинской помощи человек также может иметь возможность пользоваться услугами различных медучреждений. Но уже по направлению врача (когда нет возможности оказать медицинскую услугу в базовом медучреждении) и при содействии страховой компании, которая в данном случае может выполнить организаторские функции, в частности организовать прием напрямую у необходимого специалиста.
Серьезные отличия в стоимости полисов с прикреплением к одним и тем же медучреждениям, как правило, связаны не с особенностями страховых компаний, а с особенностями страховых программ. Чем выше стоимость, тем более полной является программа, тем меньше в ней ограничений. Так, в "дешевых" программах могут быть ограничения по количеству физиотерапевтических процедур, иглотерапии, массажу и стоматологии.
Стоимость полисов для организаций из расчета на одного застрахованного сотрудника обычно в разы меньше, чем стоимость для индивидуального клиента. При этом многие страховые компании разрешают "приписывать" к коллективам не только сотрудников, но и их родственников и знакомых, которым предоставляется право платить самостоятельно, но по ценам, установленным для организаций. Указанная разница снижается по мере роста цен в медучреждении: полисы в самые элитные медучреждения стоят для частных лиц столько же, сколько и для организаций. Однако заметим, что малое количество страховых продуктов с экономически необоснованными тарифами приводит к тому, что зачастую обслуживание родственников сотрудников корпоративных клиентов является убыточным для страховых компаний.

Приходится крепиться

Спрос на качественные медицинские услуги серьезно превышает предложение, вследствие чего цены в ведущих медцентрах страны неоправданно высоки, даже с учетом приличного качества обслуживания. По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем платные услуги могут подешеветь, чему немало поспособствуют сами страховщики, создавая собственные медслужбы.
Коммерческих медицинских учреждений, предлагающих свои услуги как в рамках страховых программ, так и просто за деньги, достаточно много. Практически каждая крупная страховая компания имеет собственное медучреждение либо их сеть. На рисунке "Структура пациентов элитных московских поликлиник" представлена информация о предпочтениях клиентов, являющихся одновременно пользователями элитных московских поликлиник и страхователями рисков в сегменте ДМС.
Отметим, что популярные лечебные учреждения, как правило, основаны на базе существовавших еще в советское время элитных ведомственных медицинских центров. Согласно опросам клиентов страховых компаний, среди взрослых медучреждений Москвы и Санкт-Петербурга наибольшие индексы качества имеют Диагностический медицинский центр управделами президента (ДМЦ УДП), Объединенная больница с поликлиникой Медицинского центра УДП (ОБП МЦ УДП), Мединцентр при ГлавУПДК, Американский медицинский центр и Клиническая больница № 1 Государственного медицинского центра Минздрава РФ (КБ № 1 ГМЦ МЗ РФ — бывшая Бассейновая больница), а среди детских — Мединцентр, детская поликлиника МЦ УДП и клиническая больница № 1 МЦ УДП. Во многих же московских медучреждениях цены завышены. Например, неоправданно высокие цены в широко известных ОАО "Медицина" и Центральной клинической больнице МЦ УДП. Во многих поликлиниках до уровня цен недотягивает сервис (особо следует выделить московские поликлиники УДП на Плющихе и в Грохольском переулке, поликлиника № 220, поликлиники МИД и МВЭС, "Лечебный центр", НИИ педиатрии, Медсанчасть № 1 АМО ЗИЛ, госпиталь им. Бурденко). Однако под низким сервисом следует понимать только наличие огромных очередей. Многие поликлиники и диагностические центры уже приобрели качественное оборудование; в абсолютном большинстве таких медучреждений работают врачи — профессионалы высочайшего класса. Причины же очередей в клиниках следующие. Во-первых, спрос на платные качественные медуслуги превышает предложение. Во-вторых, многие даже самые элитные медучреждения являются ведомственными, за счет чего вплоть до реформы обязательного медстрахования они не смогут избавиться от "смешивания" клиентов по ДМС и обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Особенность медицинского страхования в Санкт-Петербурге состоит в том, что в среднем уровень оснащенности поликлиник оборудованием в Питере несколько ниже, чем в Москве. Фактически в городе нет доступных по ценам универсальных медучреждений. Где-то лучше физиотерапия, где-то лучше специалисты-хирурги, а где-то — стоматологи. Именно поэтому в Санкт-Петербурге у каждой крупной страховой компании, занимающейся ДМС, есть собственный медцентр: "Капитал-Полис", "Медэкспресс", "Русский мир". Собственный штат личных врачей имеет компания "АСК-Мед".
Ведущими медучреждениями в Самарской области, по мнению экспертов страховой компании "Энергополис", являются Областная клиническая больница им. Калинина, Самарская областная больница № 2 и Клиника Самарского медуниверситета.
По оценкам специалистов компании "Медведь ЛК", в Волгограде наиболее популярными медучреждениями являются филиал МНТК "Микрохирургия глаза", областной кардиоцентр, ММУ КБСМП № 25, ОКБ № 3, ЭМПО и стоматологическая поликлиника № 1, в Перми — областная клиническая больница, МСЧ № 9, центральная городская поликлиника № 1 и областная клиническая стоматологическая поликлиника, в Ханты-Мансийском округе — окружной кардиологический диспансер, Сургутская городская больница № 1 и Нижневартовская городская больница № 3.
Отметим особенность настоящего этапа развития сервиса медицинских учреждений России: многие страховые компании сейчас обзаводятся собственными сервисными службами и медицинскими организациями, имеющими свои автопарки.

"Нелегалы" в белых халатах

"Псевдобесплатная" медицина уже начинает изживать себя в крупных российских городах. Не секрет, что большинство медиков давно обслуживают пациентов на коммерческой основе, причем далеко не по "госрасценкам". От того, как быстро пойдет легализация этих процессов, зависят перспективы развития всей отечественной медицины.
Государственная система здравоохранения до настоящего времени была направлена на оказание медицинских услуг государственными (федеральными и муниципальными) лечебными учреждениями всем категориям граждан России — 41-я статья Конституции России. Перечень бесплатных медицинских услуг ограничен. Финансирование услуг производится посредством обязательного страхования затрат на медицинскую помощь по узкому перечню услуг.
Расходы по обязательному медицинскому страхованию (финансирование государственных учреждений) включаются в общие расходы на социальное обеспечение граждан. На 1.01.2002 года 94% населения России имели полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). На одного человека в России приходилось около 30 долл. (857,6 руб.) расходов государства на оплату медицинских услуг.
Дополнительные медицинские услуги население может оплачивать самостоятельно и покрывать расходы полисами добровольного медицинского страхования (ДМС). Таким образом, и государственные, и частные медицинские учреждения могут оказывать платные услуги. Необходимо отметить, что тарифы на оказание платных медицинских услуг государственными учреждениями регулируются местными органами исполнительной власти и не отражают их реальной стоимости (с учетом стоимости лекарств и использования медицинского оборудования).
Для справки: в таблице "Государственное финансирование здравоохранения в 1991-2001 гг. (см. таблицу ниже), % ВВП" отмечено, что доля государственного финансирования здравоохранения незначительна и составляет примерно 0,8% от стоимости ВВП (для сравнения: в странах ЕС доля составляет от 1,5 до 5%).
Согласно социологическим исследованиям, более 45% населения России (из 94% охваченных обязательным медицинским страхованием) недовольны качеством медицинских услуг и предпочитают нелегально доплачивать за услуги в медицинских учреждениях в совокупности от 24 до 45% личных расходов по обязательному медицинскому страхованию, что в совокупности составляет около 7% от бюджетных расходов на здравоохранение (то есть дополнительно — около 55 млн долл. ежегодно).
Основанием для взимания с населения платы за медицинские услуги стало постановление правительства № 27 от 12 января 1996 г., подписанное Черномырдиным, а также принятые в этом же году региональные постановления "Об упорядочении оказания платных медицинских услуг населению".
Согласно постановлению правительства от 1996 года, платные медицинские услуги определяются как добровольные и дополнительные к обязательным бесплатным и не могут оказываться врачами в отделениях в основное рабочее время. Однако именно это положение в России полностью не выполняется: низкая заработная плата медицинских работников; заниженные нормативы, устанавливаемые государством по стоимости обслуживания больных (в среднем рыночная цена лекарств, медицинского оборудования в расчете на одного больного превышает нормативы в 3-5 раз); необходимость уплачивать налоги за ведение коммерческой деятельности в неосновное время побуждают государственные медицинские учреждения нелегально оказывать платные услуги по тарифам, превышающим нормативы. По оценкам, от 40 до 60 процентов дохода от "нелегально платной" медицины идет на зарплату сотрудникам медицинских учреждений.
По оценкам экспертов, в ближайшее время будет проходить поэтапная легализация этих доходов, несмотря на то, что, по социологическим опросам, только 5% населения готовы признать платную медицину из-за боязни повышения стоимости услуг. Следовательно, "псевдобесплатная" медицина уже долгое время может оказывать сдерживающее влияние на развитие легальных схем финансирования здравоохранения в России. В частности, это касается и сектора ДМС: в странах, где население приучено лечиться бесплатно, программы медстрахования по месту работы и дорогостоящее индивидуальное страхование развиваются медленно.

Фактические расходы государства на здравоохранение в системе ОМС в 2001 году составили:

* — расходы на здравоохранение и физическую культуру
Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2000. Сведения о поступлении и расходовании средств государственных внебюджетных и целевых внебюджетных фондов за январь-декабрь 2000 года. М., 2000. Главное управление федерального казначейства. Отчет об исполнении бюджетов в Российской Федерации на январь 2002 года.

Страховой калькулятор

Емкость рынка добровольного медицинского страхования России на 1 января 2002 года составляла около 978 млн долл. (11% от суммарных взносов по страховому рынку, или менее 1% от стоимости ВВП). Основным источником роста ДМС в конце 2001 года — 1-й половине 2002 года является развитие культуры добровольного медицинского страхования среди физических лиц с высокими и средними доходами (выше 500 долл. в месяц на 1-го работающего). Однако увеличение доли физических лиц в числе застрахованных происходит только у СК регионального типа и не принадлежащих крупным промышленным и банковским корпорациям. Так, средняя структура клиентов по СК ДМС составляет 80 на 20% в пользу корпоративных клиентов. Рынок ДМС характеризуется высокой конкуренцией, которую выигрывают компании, имеющие финансирование со стороны финансово-промышленных групп, куда данные СК включены. Следует отметить, что на долю московских компаний ДМС приходится более 80% рынка страны. Только три компании с общей рыночной долей в 12% от российского рынка ДМС из десяти лидеров представляют собой региональные компании. Эти компании зарегистрированы в Уральском федеральном округе (города Нижневартовск, Когалым, Сургут) и принадлежат крупным нефтегазовым компаниям — "ЛУКойл", "Сургутнефтегаз", ТНК. Бесспорный лидер на рынке ДМС — СК "Газпроммедстрах", принадлежащая ОАО "Газпром".
Полоса подготовлена экспертами инвестиционной компании АВК. АВК относится к числу крупнейших инвестиционных институтов России. По итогам 2000 года объем клиентских средств, находящихся на счетах компании, превысил сумму в 3,5 млрд рублей. Филиалы и представительства группы компаний АВК работают в Архангельске, Москве, Мурманске, Оренбурге.

В статье приведена диаграмма «Структура пациентов элитных московских поликлиник».

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »