Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансы, 21 августа 2000 г.

Страховой рынок Китая

Продолжение статьи от 17.07.2000

7338 просмотров

Личное страхование с середины 90-х гг. развивается в Китае опережающими темпами, превышая приросты доходов от имущественного страхования на 204 процентных пункта.

Данный факт, помимо отмеченных выше особенностей текущей экономической обстановки, объясняется тем, что в последнее десятилетие в Китае наметилась тенденция к старению населения, особенно это касается центральных городов, где население старше 60 лет уже превышает 7-12%, а также проводимой в стране реформой системы социального и пенсионного обеспечения. Государство поощряет развитие добровольного личного и пенсионного страхования также в силу того, что этот вид страхования связан с привлечением большого числа страховых агентов и представителей. Только для AIG в Шанхае работает 40 тыс. человек (80% их не являются штатными сотрудниками фирмы), 75% которых занято пенсионными вопросами. Таким образом, развитие пенсионного страхования одновременно позволяет решать вопросы трудоустройства населения или получения дополнительных заработков.
Развитие добровольного личного страхования в корне отличается от ситуации, сложившейся в России, где этот вид страхования (с превалированием краткосрочного возвратного страхования жизни за счет средств предприятия) представляет собой фактически одну из наиболее распространенных схем сокращения налогооблагаемой базы фонда заработной платы. В Китае активно внедряется схема добровольного пенсионного и медицинского страхования работника из средств предприятия, распространенная в Германии и Японии. Большая часть пенсионных отчислений в конце года предоставляется страховой компанией в кредит предприятию-плательщику. Тем самым застрахованный работник непосредственно заинтересован в стабильном функционировании предприятия, так как участвует в прибылях страховой компании. Вместе с тем предприятие имеет право при предоставлении соответствующих доказательств ликвидировать полис или переписать на другого работника, если работник, первоначально вписанный в полис, увольняется по собственному желанию или уволен по причине, скажем, производственной халатности.
Высокие темпы роста страхования в Китае были достигнуты в основном за счет обязательного страхования. На этот вид страхования приходится до 50% прироста страховой премии по рынку. Осознавая безусловную важность обязательного страхования, приходится констатировать, что основная движущая сила роста рынка страховых услуг — директивное, административное расширение сферы применения обязательного страхования. Необходимо также учитывать, что по каналам обязательного страхования циркулируют исключительно бюджетные деньги, не создавая инвестиционных возможностей для государства. Довольно высок и процент выплат по обязательному страхованию. Если процент выплат в среднем по секторам страхования равен 73,9%, что велико само по себе, то в обязательном страховании эта цифра превышает 97%, а в страховании сельского хозяйства от стихийных бедствий — даже более 100%. По-видимому, обязательное страхование в Китае следует рассматривать как создание определенного компенсационного рискового фонда (“Чжунго гайгэбао”, 1996, 20 августа).
Что касается имущественного страхования, то к концу 1998 г. было застраховано имущество 35 тыс. государственных и прочих предприятий на сумму более 16000 млрд юаней (рост по сравнению с предыдущим годом — около 18%), в 1999 г. они несколько снизились и составили 11% (Информационное агентство Синьхуа, 1999, 21 марта), что частично было вызвано финансовыми и производственными проблемами многих государственных промышленных предприятий. Стабильно высокие темпы роста имущественного страхования следует рассматривать как явление сугубо положительное, поскольку оно свидетельствует о развитии страховой составляющей у китайских хозяйственников.
Серьезной проблемой китайского страхового рынка является его абсолютно недостаточная перестраховочная емкость. Долгое время при монопольном положении КНСК вопрос о перестраховании рассматривался только в международном аспекте. По мере диверсификации страхового рынка возник вопрос о создании Китайской перестраховочной компании, которая и была образована в феврале 1996 г. с уставным фондом в 2 млн юаней. При страховании внешнеторговых грузов и различных внешнеэкономических операций Китай сталкивается с жесткой международной конкуренцией, поэтому основное внимание стало уделяться разработке новых видов страхования экспортных валютных рисков и четкой работе с клиентами. Определенная слабость единственной в стране перестраховочной компании и ее низкая конкурентоспособность вынудили государство обязать все национальные компании перестраховывать в Китайской перестраховочной компании не менее 20% своих рисков, а иностранные компании — не менее 30% рисков.
Невысока еще научная база страхового рынка в Китае. Хотя активно используется мировой опыт, но расчет ставок страховых выплат не всегда отвечает научным нормам, ставки зачастую устанавливаются директивно и довольно произвольно. Недостаточно развита сеть страховых агентов и страховых посреднических компаний, не разработаны и нормы разбивки страховой премии на отчисления в страховой резервный фонд и фонд оплаты страховым агентам. В ряде случаев размеры вознаграждения последним явно завышены (до 60% страховой премии), а иной раз занижены и не соответствуют затраченным усилиям.
Довольно высокий уровень прибылей и кажущаяся легкость получения больших финансовых средств привлекает в отрасль китайских предпринимателей. Поэтому неизбежно появление негативных и противозаконных действий. Многие компании и отделения начинают осуществлять страховые операции без предварительной регистрации и получения разрешения на данный вид деятельности. Согласно статистике, каждая вторая из действующих компаний не прошла полной регистрации. Во многих городах мошенники действуют под видом “отделений” крупных страховых компаний. Компания может быть зарегистрированной, но не иметь лицензий на проведение многих видов страхования, что приводит к обману страхователей. Зачастую застрахованное имущество и объем принимаемой на себя ответственности значительно превышают размеры как уставного, так страхового фонда компаний. Часты нарушения при перечислении обязательных резервов на специальные счета страховых компаний в НБК: переводы задерживаются, суммы занижаются, нередки “неожиданные пропажи средств непосредственно в процессе перевода из банка страховой компании в отделения НБК”. Нередки также случаи непосредственного обмана со стороны страховых фирм как страхователя, так и государства: возмещение не выплачивается или выплачивается не полностью и не в срок, под видом выплат возмещения оплачиваются посторонние расходы, выписываются фиктивные полисы, часты нарушения налогового законодательства и т.д. Именно проверкой данных негативных моментов в страховой деятельности активно занимался в 1999 г. недавно созданный Китайский комитет по страховому регулированию (“Чжунго баосянь бао”, 1999, 3 декабря).
Следует особо остановиться на проблеме проникновения иностранных капиталов в страховой сектор Китая. В соответствии с программой привлечения иностранных инвестиции страховая деятельность включается в перечень видов хозяйственной деятельности, где привлечение иностранных инвестиций строго регулируется государством, хотя и не запрещено. Иностранные страховые компании, в свою очередь, чрезвычайно заинтересованы в освоении огромного и не разработанного рынка Китая. В настоящее время более ста иностранных компаний подали заявку на получение страховой лицензии. Согласно китайскому законодательству иностранные страховые компании приравниваются к иностранным финансовым учреждениям, поэтому до начала коммерческой деятельности они должны в течение двух лет иметь на территории КНР представительство и отвечать определенным требованиям по величине уставного капитала и активов, хозяйственной ситуации компании (“Положение КНР об управлении финансово-кредитными учреждениями с участием иностранного капитала” (от 07.01.1994). — Финансово-кредитные рычаги регулирования экономики в КНР. Информационные материалы ИДВ РАН. М., 1998. С. 44-54). В Китае уже открыты представительства 202 страховых компаний. Лицензия разрешает компаниям основывать предприятие, полностью находящееся в иностранной собственности или являющееся иностранным частично (до 49% капитала), т.е. в виде СП. Страховая деятельность иностранных компаний ограничена определенными рамками. Так, иностранный страховщик в Китае может осуществлять страхование гражданской ответственности только в составе СП и может продавать полисы на страхование жизни только иностранцам или частным китайским лицам.
К концу 1998 г. всего лишь девять иностранных компаний из восьми стран мира получили разрешение на ведение страховой деятельности как в виде отделений компаний, так и в виде СП (табл. 2). В отличие от AIG, они могут вести страховую деятельность только в Шанхае и Шэньчжэне. Как правило, иностранные государства представлены лишь одной компанией, которая имеет лицензию на ведение либо страхования жизни, либо других видов страхования. Китайское правительство крайне медленно и осторожно выдает иностранным компаниям страховые лицензии (с 1995 г. в год выдается всего по две-три лицензии), поэтому в последние годы иностранные компании стали искать новые способы проникновения на китайский рынок. Нехватка перестраховочных мощностей вынудила китайское правительство разрешить иностранным компаниям осуществлять операции в области перестрахования без лицензии. К концу 1997 г. иностранное присутствие охватывало около 50% рынка перестраховочных услуг Китая.
Сохранение лидирующего положения китайских компаний в Шанхае и запрет деятельности иностранных компаний в большинстве других китайских городов привели к тому, что к концу 1997 г. иностранные страховщики контролировали лишь 8% рынка страхования жизни в Шанхае и менее 1% по всему Китаю. Строго регулируется использование страховых резервов иностранных компаний, которые могут быть размещены на краткосрочных депозитах и счетах в китайских банках, использованы для покупки китайских правительственных облигаций (не более 10% совокупного инвестиционного портфеля компании) или в виде трастовых ссуд в иностранной валюте. Иностранные страховые компании могут покупать корпоративные ценные бумаги китайских компаний на сумму менее 15% от совокупного инвестиционного портфеля.
Другим ограничением для деятельности иностранных страховщиков является запрет для китайских граждан занимать посты генеральных директоров в этих компаниях. Государство ограничивает в каждом отдельном случае долю китайских граждан в составе совета директоров отделений иностранных компаний и СП. Совместные страховые компании должны внести на депозитные счета не менее 20% нетто-поступлений с целью создания гарантийных фондов, контролируемых ККРС, для защиты застрахованных лиц. Филиалы иностранных компаний по страхованию жизни в Китае должны внести 4 млн долл. в гарантийный фонд. Филиалы же, страхующие и имущество, и жизнь (таких два), должны внести в гарантийный фонд 8 млн долл. Совместные страховые компании дополнительно должны внести 25% прибыли после уплаты налогов в накопительный резервный фонд.
Иностранным компаниям не выдаются лицензии на страхование жизни групп лиц или предприятий. Тем не менее нам представляется, что в будущем произойдет рост доли иностранных компаний на китайском страховом рынке, так как расширение иностранного присутствия в страховом секторе является одним из обязательных условий вступления Китая в ВТО, однако, по оценкам иностранных специалистов, доля иностранных компаний не превысит 4-6% страхового рынка Китая. Углубление реформы финансовой системы, появление корпоративных и частных банков усилит значение страхования финансовых рисков. Старение населения, реформа системы социального обеспечения, в свою очередь, активизируют стремление населения вкладывать средства в различные виды накопительного страхования жизни и здоровья. Замедление темпов развития китайской экономики в последние годы привело к замедлению развития страхового сектора (не был достигнут план увеличения доли страхового сектора до 4% ВВП), однако деятельность ККСР изменила ситуацию. Со второй половины 1999 г. началась активизация деятельности страховых компаний. В настоящее время страховой рынок Китая стабильно развивается, однако степень охвата населения и различных видов хозяйственной активности еще незначительны, поэтому, по мнению китайских и зарубежных экономистов, имеет огромный потенциал для развития в будущем.

В.В.ЖИГУЛЕВА, научный сотрудник Институт Дальнего Востока РАН
(статья приведена без таблицы "Иностранные страховые компании в Китае")

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »