Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Исследование потребностей в страховых услугах российскийх предприятий и граждан

Финансы, 29 ноября 2002 г.

Потребности населения и предприятий в страховании и социально-экономические условия их удовлетворения

5458 просмотров

Страховые потребности и факторы, сдерживающие их удовлетворение, являются эластичными категориями. Они обладают свойствами изменчивости как в силу своего внутреннего содержания, так и в силу воздействия постоянно меняющейся внешней среды. Поэтому изучение потребностей в страховании и условий их удовлетворения совершенно необходимо при разработке стратегии и тактики страховщика, для формирования национальной страховой политики.

Обозначенные формы страхового интереса и факторы, сдерживающие их реализацию, были предметом нашего социологического исследования, проведенного непосредственно после дефолта в 1998 г. (Финансы. 1999 г. № 12; 2000 г. № 8.). Финансово-экономическая ситуация изменилась: наметились определенные тенденции стабилизации и оживления экономики, укрепления ее финансового сектора; несколько повысился жизненный уровень населения. Это не могло не отразиться на характере спроса на страхование.
Социологическое исследование потребностей в страховании было проведено, как и при первом опросе, среди предпринимателей и специалистов, получающих в РЭА им. Плеханова второе высшее финансово-экономическое образование. Контингент слушателей относится к наиболее активной части общества и представляет не только свои личные страховые интересы, но и интересы различных хозяйствующих субъектов. Было опрошено 258 слушателей, их средний возраст — 31 год. Среди опрошенных 43,6% мужчин и 56,4% женщин. Среднемесячная зарплата респондентов — 370 долл. В общей структуре респондентов 39% — предприниматели (руководители) и 61% — специалисты.
Каждая анкета имела ряд ответов, которые необходимо было оценить по пятибалльной системе. Ответ оценивался с позиции предприятия и физического лица.
Результаты исследования показали, что общий страховой интерес в 2002 г. снизился в сравнении с 1999 г. (табл.1).
***
Наиболее выражена потребность в страховой защите у населения (3,775 балла), что на 16,5 п. ниже, чем в 1999 г. Для предприятий соответствующая оценка страхового интереса снизилась с 4,144 балла до 3,400 балла, или на 18 п. Количественная оценка страхового интереса к сбережению, как и в 1999 г., в два раза уступает оценке потребности в страховой защите. Интерес населения к накопительному страхованию жизни в 2002 г. снизился на 15,5% и составил 2,025 балла.
Повышенный интерес к страхованию в период финансово-экономического кризиса закономерен, так как в это время население и предприятия более всего нуждаются в защите. Это подтверждается и тем, что выявленное снижение интереса к страхованию сопровождалось интенсивным ростом страхового сектора экономики. Лишь за последние два года темпы роста страховых взносов многократно превышали темпы развития экономики в целом и отдельных ее отраслей. За 2000 г. — объем страховых премий увеличился более чем на 70%, а за 2001 г. — более чем на 60%. При этом основной прирост страховой премии приходится на страхование жизни, имеющее в России преимущественно форму налогового планирования. Если за 2001 г. общий прирост страховых взносов составил 60,9%, то по страхованию жизни — 74,1%. В результате доля российского рынка страхования жизни превысила 50%. При этом отмеченная величина требует корректировки в сторону увеличения, так как современные зарплатные схемы страхования жизни вовлекают в этот процесс также отдельные виды имущественного страхования и страхования ответственности.
Основная причина столь интенсивного развития национальной системы страхования состоит в возросшей возможности использования отрасли для минимизации налогообложения предприятий за счет вначале увеличения лимита отнесения страховых расходов на себестоимость продукции, а затем и полного снятия данного ограничения. Если в 1999 г. данный интерес оценивался в 3,712 балла, то в 2002 г. он возрос до 3,750 балла. При этом важно отметить, что интерес предприятий к зарплатному страхованию превосходит функциональные потребности в страховой защите более чем на 10 пунктов. Таким образом, корпоративное страхование на национальном рынке преимущественно представлено финансовыми схемами по минимизации налогообложения фонда оплаты труда. Это подтверждается и крайне низким страховым интересом предприятий к реальному накопительному страхованию жизни своего персонала — 1,625 балла, а по группе промышленных предприятий — 0,857 балла.
Знаменателен и факт роста интереса населения к страхованию как финансовому инструменту по минимизации налогообложения с 2,273 балла до 2,425 балла. Этот вид страхового интереса населения занимает вторую позицию после потребности в страховой защите, что, по нашему мнению, необходимо учитывать при формировании государственной страховой политики для экономического стимулирования населения к страхованию.
Результаты исследования свидетельствуют об усилении принуждения к страхованию как населения, так и предприятий — 3,350 балла, что па 5 пунктов выше, чем в 1999 г. Принуждение к страхованию населения в 2002 г. оценено в 2,125 балла против 2,101 балла в 1999 г.
***
Повысился интерес населения к использованию института страхования для легализации доходов: с 1,625 балла до 2,125 балла, или на 25,4%. Интерес к легализации доходов через страхование у предприятий оценивается в 3,025 балла.
Некоторое улучшение финансово-экономической ситуации в обществе определило снижение интереса к страховому мошенничеству. Среди населения такой интерес снизился с 2,245 балла в 1999 г. до 1,925 балла в 2002 г., или на 14%, соответственно среди предприятий — с 2,374 балла до 2,325 балла, или на 2%.
Данные табл. 2 свидетельствуют, что наибольший интерес к страховой защите проявляют промышленные предприятия ~ 3,714 балла; это на 9,2 пункта превышает показатель среднего страхового интереса среди предприятий, ведь в переходной экономике промышленное применение капитала наиболее рисковое. Высокий интерес к страховой защите (3,500 балла) проявили финансовые учреждения. Кроме того, страхование рассматривается как необходимый элемент обеспечения надежности финансовой организации, фактор роста доверия, финансовым институтам.
Наименее выражен интерес к страховой защите у торговых предприятий, что является ответом на выраженное принуждение к страхованию. Ведь значительная часть торговых площадей арендуется, и договор аренды, как правило, предполагает соответствующее страхование.
Функциональный страховой интерес к накопительному страхованию жизни у промышленных предприятий практически отсутствует — 0,857 балла. При этом промышленники проявляют повышенный интерес к страхованию как способу налогового планирования — 4,143 балла, что превышает их потребность в страховой защите на 13,7 пункта. Потребность торговцев и финансовых организаций в использовании страхования как финансового инструмента минимизации налогообложения общих затрат по оплате труда менее выражена.
Достаточно высок интерес к страхованию как способу легализации доходов у промышленных предприятий и финансовых организаций. Наиболее высок интерес к извлечению доходов у торговых предприятий.
Оценка различных форм страхового интереса для отдельных групп респондентов среди физических лиц приведена в табл.3.

***
Спрос на страховую защиту наиболее выражен у более молодых людей (4,375 балла, что на 31% выше, чем соответствующий интерес у лиц старше 30 лет). Выше среднего оценивается потребность в страховой защите у населения с более высокими доходами — 4,031 балла. Интерес к накопительному страхованию жизни также более высок у молодых людей — 2,188 балла при средней оценке по всем респондентам 2,025 балла. Закономерно выражен данный страховой интерес у более обеспеченного населения — 2,080 балла, что на 26% выше, чем у группы респондентов с менее высокими доходами.
Полученные результаты исследования собственно страховых потребностей дают основания для оптимистического прогноза развития страхования при благоприятном развитии экономики.
Принуждение к страхованию наиболее остро испытывают предприниматели и лица с более высокими доходами. Кроме того, к страхованию принуждают преимущественно лиц старше 30 лет.
Результаты исследования показали, что к мошенничеству в страховании более склонны предприниматели, лица с более высокими доходами и молодые люди. Так, при средней оценке интереса к извлечению доходов в страховании 1,925 балла по группе предпринимателей соответствующая оценка равна 3,400 балла, что превышает среднюю оценку в 1.8 раза.
Оценка страховых потребностей предприятий показала, что среди различных групп респондентов, представляющих интересы хозяйствующих субъектов, более выраженный страховой интерес проявили предприниматели, от которых непосредственно зависит решение вопроса о страховании. Интерес к страховой защите" оценен ими в 2,400 балла, что на 30 пунктов ниже средней оценки. Кроме того, у предпринимателей минимально выражена потребность в накопительном страховании своего персонала. Наиболее явно — в использовании страхования для минимизации налогообложения, легализации и извлечения доходов.
Интерес к страхованию не всегда реализуется в страховые отношения. Этому препятствуют как объективные, так и субъективные причины. Результаты социологического исследования причин, сдерживающих удовлетворение потребностей в страховании, приведены в табл. 4.
***
Как видим, непосредственно после дефолта определяющую роль играло недоверие страховым организациям (3,978 балла, в 2002 г. снижение до 3,520 балла, или на 12%, при сохранении положения первой причины). Среди предприятий в 1999 г. фактор недоверия также занимал первую позицию — 3,568 балла. В 2002 г. снижение до 3,100 балла, или на 13%, но эта причина также сохранила определяющее значение.
Для населения и предприятий в 1999 г. второй причиной, сдерживающей покупку полисов, были высокие цены страхования, они имели оценки соответственно в 3.367 и 2,844 балла. В 2002 г. они снизились до 3,125 и 2,525 балла, но сохранили вторые места. О значимости цены страхования для потенциальных страхователей вообще говорит рост интереса населения и предприятий к взаимному страхованию, обеспечивающему страхование по бесприбыльным ценам для населения с 2,338 балла в 1999 г до 2,525 балла в 2002 г., а для предприятий — с 2,058 до 2,125 балла.
Ценовой фактор сопряжен с финансовыми возможностями потенциальных страхователей. Значение последнего фактора в 2002 г. несколько снизилось в сравнении с 1999 г., что косвенно свидетельствует о реальном росте доходов населения и улучшении финансового положения предприятий. Если в 1999 г. финансовые возможности населения как сдерживающий фактор реализации страховых отношений для населения оценивался в 1999 г. в 3,144 бала, то в 2002 г. — в 2,400 балла: снижение на 24 пункта. Для предприятий влияние данного фактора сократилось с 2,468 балла в 1999 г. до 2,025 балла в 2002 г., или на 18 пунктов.
Вес это свидетельствует о повышении внимания населения и предприятий к другим методам управления риском. Например, для предприятий значимость других методов риск-менеджмента возросла в 9 раз: с 0,230 балла в 1999 г. до 2,075 балла в 2002 г.
Во всех группах предприятий основная причина, сдерживающая развитие страхования, — недоверие страховым организациям. Наиболее выражено оно у предприятий торговли и финансовых учреждений. Ценовой фактор наиболее остро обозначен промышленными предприятиями, проявляющими повышенный интерес к некоммерческому страхованию.
Наиболее низкая страховая культура (жалко денег на страхование) у предприятий торговли. Нестраховые методы управления риском более значимо определили промышленные предприятия и финансовые институты.
Социологические оценки причин отсутствия страхового интереса у отдельных социальных групп населения приведены в табл. 6.
***
Практически по всем группам респондентов основной причиной, сдерживающей покупку полисов, является недоверие страховым организациям. Менее выражено недоверие у предпринимателей — 3,042 балла, а наиболее осторожны респонденты с более низкими доходами. Полученные данные отражают скептицизм не только по отношению к страховым организациям, но и ко всем финансовым институтам.
Низкие доходы населения являются важной причиной неразвитости страхования. Группа населения с наиболее низкими доходами оценила данный фактор в 3,817 балла, что на 5 пунктов превышает показатель их недоверия страховщикам и на 59 пунктов — усредненное значение по всем респондентам.
Фактор высокой цены имеет существенное значение для всех обозначенных групп населения. При средней оценке в 3,125 балла максимальная величина данного параметра отмечена у менее финансово обеспеченной группы населения — 3,614 балла. Поэтому взаимное страхование является определенной компенсацией низких доходов населения. Кроме того, оно рассматривается нами как предпосылка роста доверия потенциальных страхователей страховщикам.
Основные выводы по проведенному социологическому исследованию страховых потребностей можно свести к следующему. Интерес к страхованию у потенциальных страхователей в 2002 г. находится на более низком уровне в сравнении с периодом непосредственно после дефолта и отражает реальное состояние экономики и уровень доходов населения. Высокий интерес к страхованию в 1999 г. обусловлен повышенной потребностью в защите во время финансово-экономического кризиса. Выявленное снижение страхового интереса сопровождалось бурным ростом национальной системы страхования и обусловлено преимущественно ростом страхования жизни как финансового института минимизации общих затрат по оплате труда. Интенсивный рост корпоративного страхования жизни происходит на фоне крайне низкого интереса предприятий к созданию широкой системы социальных гарантий своему персоналу. Наиболее выражена потребность потенциальных страхователей в страховой защите, которая более чем в два раза превышает интерес к накопительному страхованию жизни. Исследование страховых потребностей среди различных групп предприятий выявило повышенный страховой интерес к страховой защите у промышленных предприятий, нежели у предприятий торговли и финансовых институтов. При этом интерес к накопительному страхованию жизни у промышленных предприятий практически отсутствует.
Результаты социологического исследования свидетельствуют об усилении принуждения к страхованию, что говорит о росте агрессивных форм продвижения страховых продуктов страховыми организациями.
Выявлен факт роста интереса населения к страхованию как инструменту минимизации налогообложения их доходов, что необходимо учитывать при формировании государственной политики стимулирования национальной страховой системы.
Повышенный интерес более молодого поколения к страхованию, а также лиц с более высокими доходами дают основания для оптимистического прогноза развития страхового рынка при благоприятном развитии экономики.
Исследование выявило определенное изменение акцентов и смягчение причин, сдерживающих развитие национального страхования. Хотя количественная оценка недоверия потенциальных страхователей страховщикам несколько снизилась, данный фактор остается основной причиной, сдерживающей формирование страховых отношений.
Несколько снизилось значение финансового фактора, что свидетельствует о росте реальных доходов населения, улучшении экономического положения предприятий и указывает на рост финансовых предпосылок развития страхования.
Высокие цены страхования и не столь благоприятное финансовое положение потенциальных: страхователей негативно сказываются на страховом интересе. На этом фоне закономерно повышенное внимание к организации взаимного страхования, обеспечивающего не только бесприбыльное страхование, по и гармонизацию всей национальной системы страхования.
Представляя в очередной раз статью членов кафедры страхования РЭА им. Г.В.Плеханова, редакция пользуется возможностью поздравить авторов и их коллег по работе на кафедре с десятилетием со дня организации этого подразделения Академии.

Е.И.ИВАШКИН, профессор РЭА им. Г.В.Плеханова; И.Н.КОЖЕВНИКОВА, ассистент; С.А.СИЯТСКОВ, ассистент
Статья приведена без таблиц.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »