Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Динамика развития российского страхового рынка

Финансовые Известия, 17 декабря 2002 г.

Страховщикам отпиливают сук

Прекращением практики оптимизации налогов дело может не ограничиться

849 просмотров

Результаты развития страхового рынка за три квартала 2002 года ставят под сомнение все слова о стабильности страхового рынка и его наилучшей динамике среди всех сегментов российской экономики. В то же время на их основе нельзя делать выводов о депрессии и стагнации.

Сокращение объемных показателей по страхованию жизни и незначительный рост в личном страховании отнюдь не свидетельствуют о снижении спроса на классические страховые услуги. Однако поводы для пессимизма все же есть. Если одно законодательное изменение может привести к столь сильному изменению структуры рынка, то ни о какой его стабильности не может быть и речи. Прослойка страхователей, осознанно делающих свой выбор в пользу страхования, крайне мала и пока еще не позволяет рынку развиваться независимо от принимаемых за его пределами решений. А это значит, что подобные "скачки" в развитии рынка будут случаться еще неоднократно.
В третьем квартале 2002 года на страховом рынке произошло знаковое событие. Доля страхования жизни в совокупных взносах российских страховщиков впервые за последние три года стала меньше доли рисковых видов страхования. Речь идет не о десятых долях процента и не о случайных сезонных колебаниях. По данным Минфина, взносы по страхованию жизни в третьем квартале составили всего 34% от взносов по добровольным видам страхования, а в абсолютных значениях снизились до уровня начала 2000 года.
История развития страхования жизни в России, в том числе и до кризиса, достаточно печальна. После кризиса рынок ждала другая "напасть" в лице роста популярности схем минимизации налогообложения. В России появился целый класс страховых компаний, занимавшихся исключительно подобными операциями. При этом не гнушались ими и лидеры рынка. Отказываться от схем могли позволять себе единицы страховых компаний, либо имеющие на рынке четкую классическую нишу (например, Военно-страховая компания — сотрудничество с Минобороны и Сбербанком, "Гефест" — страхование рисков дорожного строительства, Русский страховой центр — работа с предприятиями "оборонки"), либо "передающие" страхование жизни аффилированным страховщикам-партнерам. Остальные компании попросту не имели выбора. Как бы им ни хотелось развивать классические виды страхования, но с приходом на предприятие они сталкивались с неразрешимой проблемой: топ-менеджеры банков и предприятий были готовы выделять деньги на классические программы только при одном условии — в нагрузку к "зарплатным схемам" страхования жизни.
Госорганы смогли реализовать свои обещания о фактическом законном запрете схем лишь в начале 2002 года, когда была принята поправка в Налоговый кодекс, согласно которой под подоходный налог должны попадать выплаты по накопительному страхованию жизни в течение первых пяти лет действия договора.
Как показывает международная практика, такая поправка должна полностью "убить" схемы в страховании жизни. Согласно недавно обнародованному исследованию TАСИС, уже в следующем году доля страхования жизни должна снизиться до 5% от суммарных взносов российских страховщиков. При этом взносы по страхованию жизни не должны превысить 10 млрд рублей, что в 14 раз меньше, чем в 2001 году. Подобные цифры вполне реалистичны и, что самое главное, объективны при нынешнем спросе на продукты классического страхования жизни.
Узнать реальные показатели страховщиков в классическом накопительном страховании жизни невозможно. Поэтому все цифры являются оценочными. Лидерами российского рынка по этому виду являются делающий ставку на региональное развитие и нижние ценовые сегменты "Росгосстрах" (взносы в 2001 году — 609 млн руб.) и проводящая агрессивную маркетинговую политику "дочка" одного из международных лидеров страхования жизни — компания "AIG Россия" (388 млн руб.). Также на этом рынке работают "Ост-Вест Альянс" (дочерняя компания немецкого холдинга Allianz AG), Чешская СК, крупные универсальные российские страховщики (например, Страховой дом ВСК, Промышленно-страховая компания, "РЕСО-Гарантия", "РОСНО"), "дочки" крупнейших российских предприятий, страхующих корпоративную клиентуру (например, "Лукойл", "Геополис", СОГАЗ), а также региональные компании (большинство из которых — "осколки" холдинга "АСКО").
Однако в сумме их показатели по классическому страхованию жизни в 2001 году не превышали 3-3,5 млрд руб. Таким образом, годовые взносы по классическому страхованию жизни из расчета на одного человека составляют в России всего лишь 80 центов, тогда как в Германии $700, США — $1,6 тыс., а в Великобритании — $3,0 тыс. Так что перспективы роста этого рынка очень большие. И при этом потенциальный спрос тоже присутствует: исследования среднего класса показывают, что накопительное страхование люди ставят в качестве одного из важнейших нереализованных приоритетов.
При этом спрос по-прежнему остается нереализованным. И виноваты в этом не только низкие доходы населения и недоверие к институту страхования. Во многом с опасением подходят к классическому страхованию жизни и сами страховые компании. По-прежнему нерешенной остается проблема размещения резервов в долгосрочные инструменты. Кроме того, в ближайшее время планируется вполне логичное разделение компаний на занимающиеся исключительно страхованием жизни и осуществляющие иные виды страхования.
Четкой маркетинговой политикой, результаты которой видны на практике, обладают лишь "Росгосстрах" и "AIG Россия". Остальные компании по сути не принимают никаких специальных мер по выходу на этот рынок. Есть и другие проблемы.
Сокращение объемов по нерисковому страхованию жизни приводит к тому, что все проблемы развития классического страхования становятся более яркими. Теперь они не могут быть скрыты за громадными объемными показателями, ранее представлявшимися в качестве "страхования жизни".
Впрочем, последние изменения на рынке определяют наличие еще одной, глубинной проблемы. О неклассическом характере страхования жизни очень много говорили, поэтому сокращение объемов по нему подразумевается как нечто само собой разумеющееся. Но где гарантия, что какие-либо другие законодательные изменения не приведут к новым пертурбациям на страховом рынке? Развитие страхового рынка пока в очень слабой степени зависит от спроса. По сути можно назвать лишь один такой сегмент рынка — автострахование. И в меньшей степени — страхование имущества юридических лиц, страхование выезжающих за рубеж, индивидуальное медицинское страхование, накопительное страхование жизни. Впрочем, в последних двух случаях пока нельзя говорить о массовости. Их развитие — дело ближайшего будущего.

Евгений РЕШЕТИН, рейтинговое агентство "Эксперт РА", — специально для "Финансовых Известий"

Статья приведена без рисунков.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »