Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Проблемы управление в сфере добровольного медицинского страхования

Финмаркет, 3 декабря 2010 г.

Страховщики ДМС ведут скрытую войну с медиками и готовятся первыми выйти из кризиса

3618 просмотров

Страховщики, развивающие бизнес добровольного медицинского страхования (ДМС), одними из первых преодолеют хватку кризиса на своем сегменте рынке. Такой прогноз дал генеральный директор «Ингосстраха» Александр Григорьев на встрече с журналистами. Этот оптимизм дорогого стоит. «Ингосстраху», как и ряду других компаний пришлось избавлять портфель от убыточных договоров и пойти на кадровые «рокировки» из-за взлетевшей далеко за 100% убыточности в ДМС.

Еще оптимизм главы компании удивителен тем, что на самом деле реальных предпосылок для него немного: корпоративные клиенты по-прежнему строги к расходам на ДМС, многие на 2011 год сохраняют бюджеты на прежнем уровне, даже отсеивают лишнее в подорожавших медицинских программах. Вера в успешное будущее ДМС свидетельствует о растущем мастерстве компаний. Они не только умело формируют лечебные программы под заказ клиента, но также понаторели в борьбе с приписками медучреждений, в ликвидации разорительных медицинских "заговоров".

Пятикратное лечение удаленного зуба как ноу-хау кризисной медицины

Вполне безмятежные в докризисную пору отношения между страховщиками ДМС и лечебными учреждениями напряглись в период кризиса.

Прологом к драме послужил объективный фактор - взрывной рост обращаемости застрахованных за получением медуслуг с началом 2009 года. Естественно, возросли нагрузка на ЛПУ с одной стороны и объем счетов, платежей, а значит и убыточность по ДМС у страховщиков - с другой.

Пока страховщики думали, как бороться с естественным ростом убыточности, финансовые руководители от медицины искали новых стратегий. Одни выбрали путь честного повышения цен на медуслуги, которые выросли в 1,5-2 раза, другие сохранили прайс-листы на докризисном уровне, а издержки снижали иным способом.

Счета, выставляемые страховщикам, выросли в кризисный период в 4-8 раз и даже на порядок, рассказала начальник управления прямых инвестиций, член правления ОСАО "Ингосстрах" Татьяна Кайгородова.

Ряд ЛПУ в этих условиях не погнушались добавить финансовой нагрузки СК в виде мощных приписок и стали необоснованно раскручивать ценовую инфляцию.

"Анализ счетов обнаруживал такие вещи как пятикратное пломбирование удаленного зуба у пациента за один месяц", - продолжила представитель "Ингосстраха". По ее словам, выросла "доля списания", то есть тех медрасходов, представленных в счетах, которые не принимаются к оплате страховщиком как необоснованные. Против "быков" "Ингосстрах" стал вводить дискриминационные тарифы на обслуживание в "ненасытных" поликлиниках, специалисты СК оттачивали экспертизу, вскрывали схемы, обеспечивающие приписки.

Медики добавили страховщикам 5-7 процентных пунктов убыточности по ДМС

Не случайно убыточность по ДМС в 2009 году была высокой в целом по рынку, призналась представитель "Ингосстраха". Основными причинами такого положения вещей можно считать естественный фактор - высокую обращаемость застрахованных и медицинскую инфляцию. "Накрутки" со стороны ЛПУ лили воду на ту же мельницу.

Росту убыточности способствовало отсутствие единых адекватных медицинских стандартов. "Мы вынуждены были вводить запретительные тарифы на "раскручивающие цены" ЛПУ; усилили контроль за убыточностью, утвердив порядок согласования дорогостоящих медпроцедур, ввели нозологические прейскуранты, постоянно следим за адекватностью тарификации", - сообщила Т.Кайгородова.

В результате за первое полугодие 2010 года показатель убыточности ДМС в ОСАО "Ингосстрах" со 111% снизился до 94%.

По данным компании "МАКС" рост убыточности в ДМС 2010 году составил 5-7 процентных пунктов. Эти показатели привела заместитель директора соответствующего подразделения СГ "МАКС" Татьяна Горожанкина.

Однако специалисты этой компании не склонны относить такой рост за счет увеличения обращаемости пациентов. "Следует учесть, что сотрудники организаций в кризис старались как можно меньше обращаться к врачам или использовать листки нетрудоспособности", - сказала она. "Убыточность по ДМС связана, прежде всего, с тем, что медицинские организации отработали систему накручивания дополнительных медицинских услуг", - убеждена специалист.

"Мы сталкиваемся с ситуациями, когда застрахованный, согласно представленным счетам, в течение двух недель получает консультации 10-12 специалистов с проведением соответствующих их профилю обследований. Понятно, что о страховом случае здесь не может быть и речи. Благодаря тому, что наша страховая компания за 18 лет работы на рынке добровольного медицинского страхования накопила огромный опыт медицинской и экономической экспертной работы, такие ситуации предотвращаются на корню", - заверила она.

Во время кризиса убыточность ДМС в большинстве страховых компаний значительно выросла, уровень выплат зачастую превышал 100%, но и сейчас убыточность остается на критическом уровне, продолжила, развила тему Т.Горожанкина. Конечно, большинство страховых компаний предпринимают меры по вычистке своих портфелей, повышают тарифы, добавила страховщик.

"РОСНО в течение всего кризисного периода удалось удержать уровень убыточности по ДМС в рамках требуемых значений. признался директор по медицинскому страхованию ОАО СК "РОСНО" Иван Командный. "Мы постоянно сегментируем наш портфель, расставляя акценты на приоритетных для нас сегментах и минимизируя объем присутствия в убыточных. Естественно, мы корректируем наши тарифы с учетом "медицинской" инфляции и изменений в потреблении услуг. Вместе с тем, кардинального пересмотра нашей тарифной политики на протяжении последних нескольких лет не проводилось", - поделился опытом он.

Уже к концу первого кризисного 2008 года по рынку был отмечен некоторый всплеск убыточности по добровольному медицинскому страхованию, отмечает руководитель Центра методологии и андеррайтинга СОАО "НСГ" Виктория Цирер. Для НСГ он не был критичным.

В компании НСГ были проведены превентивные мероприятия, связанные с введением новых условий страхования и дополнительных процедур по мониторингу и управлению убыточностью по каждому отдельному договору, внесены изменения в тарифную политику и в подходы к пролонгации договоров. Так, пролонгация убыточного договора оказалась возможна только на условиях, которые допускают возможность влиять на результат ведения договора в период его действия. Например, СК оставляла за собой право корректировать структуру программ и их стоимость, уточнять набор ЛПУ, вводить дополнительные опции. Таким образом, компания НСГ продемонстрировала нежелание пролонгировать заведомо убыточные договоры. "Основная задача - найти решение, которое устроит обе стороны. НСГ ежеквартально вносит изменения в тарифную политику на основе внутренней статистики по ДМС и с учетом изменения цен со стороны ЛПУ и инфляционной составляющей", - рассказала она.

Бывайте здоровы, живите богато

По словам вице-президента компании "Росгосстрах" Евгения Гуревича, объем премии по ДМС компании "Росгосстрах" за 9 месяцев 2010 года составил около 2,8 млрд рублей, что на 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

"Ингосстрах" рассчитывает восстановить докризисные объемы сборов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2011 году, сказала член правления ОСАО "Ингосстрах" Татьяна Кайгородова. "В следующем году нам удастся вернуться к объемам 2009 года, а может, и удастся их превысить", - уточнила она, отметив, что в текущем году компания проводила серьезную чистку портфеля по ДМС для снижения уровня убыточности. Поэтому ожидается сокращение сборов "Ингосстраха" по ДМС по итогам 2010 года на 10-15% по сравнению с 2009 годом.

В компании "МАКС" отмечают увеличение в текущем году спроса на ДМС. "Портфель компании по ДМС вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в кризисный период отмечалась тенденция к уменьшению объема программ страхования, различных опций, то сейчас наоборот клиенты ориентированы на более полноценные программы страхования, включающие все виды медицинской помощи", - сообщила глава дирекции ДМС СГ "МАКС" Татьяна Горожанкина.

Объем премий СК "РОСНО" по ДМС за 9 месяцев 2009 года составил 4,3 млрд рублей, а за 9 месяцев 2010 года - 5,47 млрд рублей (прирост составил 26,3%). Такие данные привел советник заместителя генерального директора - директор по медицинскому страхованию "РОСНО" Иван Командный.

Если в компаниях "Ингосстрах" и "МАКС" в период кризиса наблюдали оживление интереса к ДМС розничных клиентов, то, по словам заместителя директора департамента стратегического развития бизнеса "РОСНО" Андрея Бондаренко, "спрос на розничный ДМС сокращается". "После обвала в 2009 году показателя продаж на 30%, в 2010 году снижение продолжается и до конца года составит около 9,5%. Однако уже в 2011 году ожидается восстановительный рост - ориентировочно на 13%, сборы премии достигнут здесь порядка 1,2 млрд рублей", - прогнозирует он.

Основные факторы, препятствующие активному развитию сегмента, по мнению А.Бондаренко, низкий платежеспособный спрос населения при сравнительно высокой стоимости индивидуальных полисов, а также активной конкуренции страховщиков с ЛПУ, которые напрямую предлагают абонентские программы обслуживания индивидуальных клиентов.

По словам вице-президента компании "Росгосстрах" Евгения Гуревича, в рознице наблюдается увеличение спроса на специальные программы, клиенты получают возможность выбора лечебного учреждения, врача, условий и качества предоставления медицинских услуг. Развитие розничных продаж полисов ДМС происходит в зависимости от многих факторов: специфики региона, востребованности того либо иного страхового продукта, эндемичности региона, наличие региональных представительств. В частности, физлица приобретают отдельные продукты, такие как "защита от клещевого энцефалита", особенно актуальные для эндемичных регионов, где риск заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма достаточно высок, поделился опытом представитель "Росгосстраха".

Расслоение по интересам

И все-таки "нынешняя ситуация в ДМС многих отрезвила", надеется В.Цирер из НСГ. По ее наблюдениям "рынок предложения в ДМС четко поделился: страховщики с серьезными и долговременными стратегиями строго следят за выполнением заложенных в бюджет показателей, проводят комплекс плановых и дополнительных мероприятий по управлению убыточностью, поддерживают тарифы на объективном рыночном уровне, их основная задача - выполнение финансовых показателей".

И есть ряд страховщиков, которые занимаются откровенным демпингом, привлекая страхователя исключительно низкими ценами, не предлагая и не развивая ни сервисную, ни технологическую составляющую своего бизнеса", - сказала В.Цирер.

"ДМС - достаточно затратный вид страхования с высокой себестоимостью программ, - полагает вице-президент компании "Росгосстрах" Евгений Гуревич. - Демпинговать здесь позволяют себе только те страховщики, для которых в конечном счете не важно качество предоставления услуг, нет заинтересованности в долгосрочных отношениях с клиентами".

"В настоящее время конкуренция среди страховщиков ДМС основана не столько на цене, сколько на уровне сервиса, - убежден представитель "Росгосстраха". - Речь идет о качестве и уровне предоставляемых страховщиком услуг: наличие круглосуточного медицинского контакт-центра, врачей-кураторов, службы контроля качества, наличие административного и медицинского сопровождения, широкая филиальная сеть, возможности страховой компании по диспетчеризации договора из центрального контакт центра и, при необходимости, в отдаленных регионах, то есть параметров, определяющих клиентский уровень сервиса".

С коллегой готов спорить Иван Командный из "РОСНО". Ему кажется, что "конкуренция в ДМС на данный момент в основном сосредоточена в области цен и набора предлагаемых услуг. Кроме того, клиенты заинтересованы видеть своим страховщиком надежную компанию с безупречной репутацией, что ведет к концентрации сборов у крупных страховщиков. К сожалению, даже некоторые из первой десятки страховых компаний опускаются до демпинга", - сказал он.

Еще одной тенденцией кризисного поведения ЛПУ стала активизация прямых продаж собственных лечебных программ. Наверное, такие годовые программы стоили пациенту дешевле полисов ДМС, но остается только догадываться, на какие дополнительные доплаты креативное ЛПУ могло раскрутить такого пациента сверх программы и во что на самом деле обошлось пациенту медобслуживание.

Честные и дорогие

Честные лечебные учреждения, столкнувшись с повышенным спросом на свои услуги, просто подняли расценки на свои услуги, отметили в "Ингосстрахе", однако встречались и такие, кто не трогал прайсы. При этом, объем счетов, выставляемых страховщику, вырос как уже отмечалось, в разы.

"С наступлением кризиса ценовая политика ЛПУ оказалась разной. "Ряд ЛПУ в кризис не повышали цены или подняли их незначительно, или стали делать это только в последние время (в итоге сейчас мы наблюдаем отложенный эффект)", - дополнил представитель "РОСНО".

Вице-президент компании "Росгосстрах" Евгений Гуревич считает, что "в целом повышение цен в ЛПУ характеризовалось разными величинами и зависело от его профиля, соотношения цены и качества предоставляемых услуг тем или иным лечебным учреждением".

Не всегда удается соблюсти баланс интересов самой компании и сохранить клиента, поскольку на рынке много разнообразных предложений и конкуренция высока. К счастью, лояльные и заинтересованные в сохранении сотрудничества клиенты идут на диалог со страховщиком, ценя качество сопровождения договора в период его действия, полагает представитель "Росгосстраха".

Пациент в заложниках у воюющих сторон

Итак, с начала кризиса скрытная война между страховщиками и финдиректорами ЛПУ велась, но пожар борьбы не вырывался наружу: Страховщики ни разу не ославили ЛПУ с высокими денежными аппетитами и высокохудожественной финансовой политикой. Их партнеры также раздражения не афишировали, хотя порой позволяли некорректные выпады. Так, пациенту, записанному на прием к специалисту, могли сообщить, что прием отменяется, поскольку страховщик не перечисляет ЛПУ денег за оказанные услуги. Пациент злится. Страховщик с извинениями предлагал или подождать, пока ведется выверка счетов, или обратиться в другое ЛПУ.

Ведущим страховщикам в ДМС удалось отстоять принципиальную позицию. Однако полной консолидации для противостояния припискам не вышло. Вести переговоры о повышении тарифов, аргументировать свою позицию СК чрезвычайно сложно на фоне продолжающегося самоубийственного демпинга некоторых небольших компаний. В 2010 году этот демпинг по ДМС продолжался.

Ведущие страховщики и прежде проводили взвешенную тарифную политику, считает руководитель центра методологии и андеррайтинга СОАО "НСГ" Виктория Цирер. "Картину рынка исказило большое количество мелких страховщиков, не имеющих возможностей и специалистов для ведения грамотной тарифной политики (актуарной и андеррайтерской служб). Они либо слепо выполняли требование руководства и акционеров о наращивании портфеля, либо выстраивали пирамиды для нивелирования своих предыдущих ошибок. Можно только догадываться, с какой убыточностью сталкиваются по ДМС небольшие страховщики, следовавшие подобным курсом.

Пока на страховом рынке есть игроки, готовые на все, ЛПУ могут вбивать клинья в целостность их строя. Они могут диктовать свои условия. Опора на сговорчивые СК чревата неоплаченными счетами, и жалобами пациентов, но это уже другая история.

Движение сопротивления крепнет регионами

По признанию Т.Кайгородовой, в Росси есть города абсолютно нечувствительные к диалогу со страховщиками ДМС. К разряду "стоиков" относятся, например, Санкт-Петербург и Екатеринбург. "Иной альтернативы, кроме строительства собственных поликлиник в этих городах, у страховщиков нет", - считает Т.Кайгородова.

Говоря о специфике столичного ДМС, В.Цирер из НСГ отметила следующие особенности: "во-первых, столичный рынок ДМС сразу после преодоления пика кризиса снова рос (чему во многом способствовала политика государства - поправки к НК, оплата государством профилактических мероприятий - диспансеризаций).

Во-вторых, лидерами на московском рынке по-прежнему выступают ведомственные ЛПУ, для которых ДМС - это источник дополнительного дохода, но не основа бюджета; в-третьих, цены на услуги ЛПУ росли опережающими темпами по отношению к инфляции и другим отраслям, поэтому они не имели объективного медико-экономического обоснования, были настолько завышены, что это позволило относительно безболезненно пережить кризис, рассказала она.

Что нам стоит врачей построить?

До истечения первого квартала следующего года "Ингосстрах" намерен добавить 4 новых иногородних поликлиники в систему "Будь здоров!", а затем еще столько же. Всего по завершению проекта в России будут работать 24 клиники. В целом "Ингосстрах" планирует инвестировать в этот проект свыше 170 млн долларов США. При этом точка окупаемости по региональным проектам клиник в среднем наступает через 3-4 года, каждый требует инвестиций в $5-6 млн. Даже кризис и рост убыточности не остановил намерений "Ингосстраха" по строительству и компания не пожалела об этом: уже через год после открытия новая клиника в центре Москвы вывела инвесторов в ноль по убыткам и обещает отдачу в перспективе.

Группа "СОГАЗ" до кризиса начала разработку проекта строительства собственной клиники в Северной столице и не отказалась от него в разгар кризиса.

"Развитие собственной сети медицинских учреждений дает возможность ОСАО "Ингосстрах" строго контролировать качество и своевременность оказания медицинской помощи, ее стоимость, объем, а также предлагать клиентам по ДМС бюджетосберегающие опции, полагает Т.Кайгородова. Адекватная ценовая политика клиник страховщиков заставит действовать с оглядкой местных старожилов из числа ЛПУ, думает специалист.

Мнение коллеги разделяет заместитель директора дирекции ДМС СГ "МАКС" Татьяна Горожанкина. "Компания имеет собственную лечебную базу и в ближайшее время будет ее расширять в регионах. Обслуживание в собственных клиниках, прежде всего, решает задачу качества оказания медицинских услуг, возможности реального контроля страховой компании за процессом медицинского обслуживания и позволяет предложить и рассчитать оптимальную страховую премию для клиента", - отметила она.

"Росгосстрах" несколько лет назад открыл 2 собственные многопрофильные клиники - в Твери и Сыктывкаре. Однако эта компания не горит желанием продолжить экспансию. "На данный момент вопрос о расширении количества клиник не рассматривается в связи с другими приоритетами компании. Возвращение к рассмотрению данного вопроса в перспективе зависит от экономической ситуации на рынке и ряда других факторов", - сообщил вице-президент компании "Росгосстрах" Евгений Гуревич.

Еще меньше шансов на лечебную экспансию у средних страховщиков. "Собственных клиник у компании нет, и строительство не планируется", - призналась руководитель центра методологии и андеррайтинга СОАО "НСГ" Виктория Цирер.

Она считает, что открытие сети ЛПУ было оправдано с разных точек зрения для лидеров рынка с большими портфелями застрахованных. Сейчас рынок сетевых ЛПУ довольно широкий, конкуренция огромная, да и затраты на открытие выросли в разы", - рассуждает специалист.

Медицина "лайт" не прижилась

Тирания клиентов, настаивавших в кризисную пору на снижении премий по ДМС, стала причиной появления не только "индивидуально составленных", но и составленных скупо - то есть усеченных программ ДМС.

"Усеченные" программы по ДМС никогда и не входили в моду, считают в НСГ. "Страхователи больше заинтересованы в сохранении или даже расширении программы страхования, причем без потери в сервисе (на уровне ЛПУ) и желательно за минимальные премии", - заявила руководитель центра методологии и андеррайтинга СОАО "НСГ" Виктория Цирер.

В частности, в "НСГ" из всей продуктовой линейки наибольшим спросом у физических и юридических лиц пользуются именно расширенные программы, включающие амбулаторно-поликлиническую помощь и стоматологическое лечение. В рамках данных программ застрахованные получают медицинскую помощь в известных коммерческих поликлиниках с хорошей диагностической базой и высококвалифицированными специалистами.

"Вообще-то сокращение программ рассматривалось обеими сторонами скорее как временная и вынужденная уступка обстоятельствам, которая должна быть постепенно устранена. И сами застрахованные всегда критически относились к подобным нововведениям: не случайно росло количество жалоб, неудовлетворенность обслуживанием, многие вообще стали сомневаться в необходимости такой составляющей социального пакета", - поделилась опытом специалист. Как следствие, либо отказ от ДМС с перераспределением бюджета в пользу других социальных программ, либо возврат к привычным "широким программам". Поэтому даже та небольшая часть клиентов, которые пошли на сокращение программ в период кризиса, уже сейчас не готовы их рассматривать. А страховщикам в этой ситуации ничего не оставалось как становиться более расторопными совершенствуя сервис, мобилизуя внутренние ресурсы для оптимизации деятельности и оптимизации расходов, продолжила она.

Сегодня компании, как правило, сохраняют программы по наполнению и перечню ЛПУ и соглашаются с увеличением стоимости программы как минимум на величину инфляции, заявил вице-президент компании "Росгосстрах" Евгений Гуревич. "С усеченными программами страховая компания не будет конкурентной на рынке. Как компания, ориентированная на клиента, мы предлагаем программы, расширенные по набору услуг, включая дорогостоящее лечение (кардиохирургические и нейрохирургические операции, например)", - отмктил он.

При планировании бюджета на календарный год организации заблаговременно предусматривают статью на социальный пакет, включая медицинское страхование. Увеличивается количество запросов на оформление долгосрочных договоров страхования, например на период три года или пять лет, поделился наблюдением представитель "Росгосстраха".

Сейчас на рынке ДМС наблюдается умеренный рост тарифов именно за счет расширения бюджетов корпоративных клиентов (это выражается в увеличении средней премии по ДМС). Как правило, большинство клиентов предпочитают программы с прежним, широким покрытием рисков, поддержал тему И.Командный из "РОСНО".

С середины 2010 года страховщики активизировали обсуждение темы о введении дополнительных налоговых послаблений для работодателей, приобретающих ДМС для сотрудников. "Послабление для компаний, обеспечивающих сотрудников соцпакетами, не являются решающим фактором при решении о страховании по ДМС, считает представитель "НСГ" Виктория Цирер. - Думаю, что с увеличением доли средств, которые можно использовать на личное страхование и относить на затраты при возможной компенсации обязательных страховых взносов страхованием сотрудников по ДМС, интерес к данному виду страхования у работодателей повысится.

Заинтересованные стороны мечтают о возможности отнесения на себестоимость расходов на ДМС в рамках 9% от фонда заработной платы вместо нынешних 6%. Эксперты полагают, что в предвыборные годы и месяцы такие чаяния специалистов и политические уступки частным пациентам и избирателям вполне обоснованны.

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 14149 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2965 Национальная страховая группа (НСГ) 400 Росгосстрах, ООО 8554 РОСНО 2464 [Зетта Страхование, АО 64] СОГАЗ, страховая группа 2504 Персоны: Бондаренко Андрей Александрович Горожанкина Татьяна Александровна Григорьев Александр Валерьевич Гуревич Евгений Романович Кайгородова Татьяна Юрьевна Командный Иван Дмитриевич Цирер Виктория Пинкусовна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »