Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Система страхования рисков предпринимателя в российских условиях

Бизнес-журнал, 20 ноября 2010 г.

За исключеньем пустяка

Почему в России так трудно застраховать предпринимательские риски?

1593 просмотра

Российские страховые компании охотно защищают жизнь и здоровье, машины и дома, но наотрез отказываются делить с предпринимателями их коммерческие риски.

Предприниматель Сергей Ивлев из Подмосковья уверен, что экономить на страховании - себе дороже. Поэтому каждый год он методично страхует жизнь и здоровье всех членов семьи, автомобиль и дом: "Так спокойнее". Единственное, что не дает покоя Сергею, - это полнейшая невозможность застраховать коммерческие риски принадлежащих ему юридических лиц.

- В преддверии кризиса, - вспоминает предприниматель, - когда стало ясно, что экономическая ситуация может существенно ухудшиться, я предпринял попытку застраховать максимальное число коммерческих рисков. И готов был заплатить за это немалые, по моим оценкам, деньги. Но общение со страховщиками разочаровало.

Оказалось, что одни компании таких услуг вовсе не оказывают. Другие соглашались предоставить лишь фрагментарные услуги. А в тех немногочисленных страховых фирмах, где готовы были обсуждать весь пакет рисков, насчитали такую страховую премию, что у меня глаза па лоб полезли.

Такие рассказы всегда вызывают искреннее недоумение у иностранцев. В России же подобной историей никого не удивить. Это в развитых странах коммерческие риски (вплоть до ошибок менеджмента) можно застраховать "в штатном режиме". Тем временем Сергею Ивлеву удалось лишь оформить полис, позволивший застраховать товарные кредиты по относительно приемлемым ставкам, - и не более.

В чем дело? Почему российские страховщики так боятся предпринимательских рисков?

Страх и ужас

Конечно же, имеются объективные причины. Страхование коммерческих или предпринимательских рисков - новая для России отрасль страхового бизнеса. А значит, нет ни чего удивительного в том, что многие страховые компании до сих пор не торопятся выводить подобные услуги на рынок.

- Аппетит к этому риску у российских страховых компаний не так высок, как можно было бы предположить, - признает директор департамента страхования финансовых рисков РОСНО Виталий Ус. - Все-таки это очень специфический бизнес, который классические страховщики к тому же не совсем хорошо понимают.

"Этот вид страхования не слишком популярен в России, в отличие от Европы, где каждая вторая компания защищает себя от убытков вследствие неплатежей дебиторов путем страхования", - подтверждает руководитель направления страхования торговых кредитов компании "АльфаСтрахование" Александрина Елисеева.

Говоря об истоках сложившейся ситуации, Елисеева выделяет два фактора, препятствующих развитию этой ниши: "Во-первых, такие услуги еще лет десять назад были практически не востребованы в России. Ведь цивилизованный бизнес появился в нашей стране не так давно. Как следствие, необходимого опыта, как и профессионалов, разбирающихся в этом непростом виде страхования, все еще не хватает. Во-вторых, далеко не все страховые компании готовы развивать этот вид страхования в связи с тем, что неквалифицированная оценка риска грозит многомиллионными убытками для страховщика".

Виталий Ус готов продолжить список проблем и ограничений: недостаточные объемы перестраховочных емкостей (то есть отсутствие у страховщиков возможности застраховать собственные риски в процессе работы в опасном и не слишком знакомом сегменте), очевидное влияние на рынок "консервативного подхода специализирующихся на страховании товарных кредитов ведущих западных компаний", а зачастую - "несоответствие андеррайтинговых требований, предъявляемых к качеству рисков, и рыночного спроса на них".

При этом эксперты призывают не забывать и об особенностях менталитета "некоторой части российских предпринимателей", которые зачастую не только надеются "на авось" (с другой стороны, па что еще надеяться, если страховая защита недоступна?), но и сами роют могилу своему бизнесу. "Впрочем, по нашим наблюдениям, количество таких деловых людей неуклонно сокращается", - сообщает Александрина Елисеева.

Но если так - не следует ли ждать в ближайшие годы бурного роста в сегменте страхования коммерческих рисков?

Зона рискованного земледелия

В некотором смысле исключением из общего правила оказывается российский рынок страхования предприятий агропромышленного комплекса. Тем более что в этом сегменте с тем или иным успехом, но все-таки работают многие страховщики. Но работают, как выясняется, чаще всего не по доброй воле.

Представитель одной из страховых компаний, попросивший не называть своего имени, признался: власти в лице регуляторов настоятельно требуют от страховщиков участия в страховании фермерских рисков, чтобы не допустить коллапса в отрасли, призванной кормить страну. "Особенно активизировались чиновники, - отметил собеседник "Бизнес-журнала", - этим летом, после пожаров и засухи, когда даже президент потребовал, чтобы страхование аграрного сектора стало системным и реальным. К каким последствиям приведет это требование, я пока не знаю. Но могу точно сказать, что ничего хорошего при сохранении существующих правил игры нас не ожидает".

Действительно, в конце лета Дмитрий Медведев предельно жестко высказался по поводу страхования рисков в аграрном секторе. "Это системная проблема, - заявил глава государства. - Никакого нормального страхования в сельском хозяйстве нет, давайте посмотрим правде в глаза. Это еще и отмывание денег с двух сторон - как со стороны страховых компаний, так и со стороны фермеров. Если у нас 20% посевов застраховано, да еще и криво-косо, в результате чего из этих 20% возмещение страховое получат 3%, то это, конечно, не страхование. Поэтому нужно менять систему страхования аграрного дела, это абсолютно точно". По мнению президента, следует действительно стимулировать страховщиков, чтобы они по-настоящему страховали аграрный сектор, во всем мире считающийся крайне рискованным видом бизнеса.

Собеседники "Бизнес-журнала" в страховых компаниях отмечают, что были бы не против страховать посевы. Но условия, на которых это приходится делать, их не устраивают. "Страхование сельскохозяйственных предприятий - это очень сложный сектор, - отметил один из экспертов. - Достаточно вспомнить, сколько посевов пострадало в этом году от засухи и пожаров. И ведь далеко не факт, что в следующем году ситуация не повторится. Но устанавливать нормальную страховую премию нам не позволяют. Как только кто-то из нас повышает расценки до уровня, позволяющего получать хотя бы минимальную рентабельность, фермеры бегут к президенту или премьеру и жалуются, что их "грабят". А от нас потом в директивном порядке требуют снизить стоимость услуг. Естественно, в такой ситуации приходится идти на ухищрения, чтобы не производить абсолютно все платежи, или вовсе отказываться от работы на этом рынке".

По словам источника, в Европе высокие риски страхования в сельском хозяйстве оценивают не менее трезво. Но страховщики работают по вполне рыночным расценкам, тогда как фермеры получают дотации из госбюджета, позволяющие значительно снизить издержки, связанные с оформлением подобных полисов. "У пас же аграрные предприниматели очень любят прикидываться бедными и несчастными, но видели бы вы, на каких автомобилях и в каких костюмах они приезжают к нам на переговоры! - продолжает сотрудник страховой компании. - Пока ситуация будет такой, как сейчас, ничего в страховании аграрного сектора существенно не изменится. Хотя и понятно, что у самих аграриев иное мнение на этот счет".

Местный колорит

Еще хуже обстоят дела в других секторах страхования предпринимательских рисков, в которые страховщики попросту не хотят соваться. Как следствие, рынок страхования бизнес-рисков в России и рынком-то назвать трудно. В развитых странах предприниматель может застраховать практически все свои риски, тогда как у нас речь идет в лучшем случае о дополнительной защите товарных кредитов. Да и стоимость соответствующих страховых программ в Европе, например, в разы ниже. Результат очевиден. Лишь единицы компаний готовы выходить за эти рамки и вести с потенциальными клиентами переговоры о страховании от убытков, которые могут возникнуть вследствие изменения конъюнктуры рынка, падения спроса на продукцию, невозврата дебиторской задолженности, банкротства, длительных неплатежей со стороны контрагентов, требований кредиторов, снижения котировок акций и прочих обстоятельств, непосредственно связанных с ведением коммерческой деятельности.

В компании "АльфаСтрахование" отмечают, что перечисленные виды страхования - не "научная фантастика", а самый что ни на есть стандартный набор рисков, с которыми каждый день имеют дело страховщики и страхователи в развитых странах. "Безусловно, в разных странах есть и другие продукты и условия страхования, но они носят единичный характер и создаются под потребности конкретного клиента", - добавляет Александрина Елисеева. Теоретически такого рода риски могут быть застрахованы и в России. Но о "потоке" подобных сделок говорить не приходится.

И вот что любопытно. Если возможность покрытия рисков предпринимателей, связанных с неисполнением обязательств их контрагентами, российские страховщики пусть и со скрипом, по все-таки готовы обсуждать, то риск неисполнения подобных обязательств самими страхователями страховать никто не хочет. "Российский менталитет не позволяет активно использовать страхование коммерческих рисков, - говорят в страховой компании "Северная казна". - Дело в том, что если должника застраховать от невозможности выплаты долгов, то он и вовсе перестанет платить. И ни у банков, ни у страховых компаний, ни у государства нет механизмов, которые позволят заставить его это делать. А на кредитную историю многие до сих пор не обращают никакого внимания. Именно эти проблемы делают такой вид страхования в России бесперспективным".
Поэтому российским предпринимателям, желающим застраховать свои риски, приходится довольствоваться тем, что предлагают страховщики. Есть ли сирое? Похоже, бизнес пользуется имеющимися возможностями все более активно.

- Например, рынок страхования товарных кредитов в России но сравнению с предыдущими годами развивается намного динамичнее, - говорит Виталий Ус (РОСНО). - Многие компании, с которыми мы проводили переговоры года два назад, тогда не спешили принимать наше предложение. А теперь обращаются сами в связи со сложной ситуацией на финансовом и товарном рынках.
"Начиная с осени 2008 года спрос на этот страховой продукт значительно вырос, - подтверждает Александрина Елисеева. - В первую очередь это связано с увеличением количества неплатежей со стороны дебиторов и, как следствие, желанием производителей обезопасить себя от убытков".

Правда, пока наибольшей популярностью эта услуга пользуется у крупных международных компаний, вызывающих заслуженное доверие у российских страховщиков. Доступ же к подобным страховым продуктам малых и средних компаний явно ограничен. В том числе и заградительной ценой.

- Обычно страхователями таких рисков выступают крупные иностранные или российские производители, убедившиеся на собственном опыте, что их страховать просто необходимо, - поясняет Александрина Елисеева ("АльфаСтрахование"). - Кризис и сопутствующая ему волна неплатежей и банкротств, безусловно, способствовали росту интереса к страхованию предпринимательских рисков и у средних и маленьких компаний. Тем не менее малому бизнесу сложно будет застраховать свои риски. Во-первых, стоимость в миллионы рублей часто оказывается неподъемной для страхователей. Во-вторых, контрагенты небольших компаний - еще более мелкие компании. Соответственно, качество риска остается весьма низким, что зачастую является причиной отказа со стороны страховщиков.
Кроме того, многие российские компании хотели бы застраховать риски банкротства или неплатежей, но в связи с недостаточной информированностью о страховании предпринимательских рисков поступает очень много запросов на страхование отдельных дебиторов, что нарушает один из базовых принципов страхования торговых кредитов - страхование всего портфеля контрагентов. "Это примерно то же, что при страховании автомобиля пытаться застраховать только руль или ветровое стекло, - иронизирует Елисеева. - Естественно, такие запросы нам приходится отклонять". Платить же за полный пакет страхования всех дебиторов, в том числе и абсолютно надежных, страхователи в России пока не готовы. Для малых и средних предприятий это означает слишком высокие расходы.

Как бы то ни было, есть надежда, что постепенное развитие этого непростого сегмента услуг, а также расширение круга игроков, работающих в сфере страхования коммерческих рисков, в ближайшее время могут привести к некоторой либерализации условий и снижению тарифов. По оценкам Виталия Уса, только объем российского рынка страхования торговых кредитов в 2009 году (включая экспортный оборот) оценивался в 50 млн долларов: "А в 2010-м, - дает свою оценку Ус, - вероятно, можно будет говорить о 85-90 млн долларов страховой премии".

В европейских странах оборот этого рынка, разумеется, на порядки выше. Но то обстоятельство, что интерес к соответствующим продуктам российских страховщиков (пусть и отчасти "купированным") начали проявлять не только транснациональные монстры, но и средние российские компании, вселяет уверенность: национальный рынок страхования коммерческих рисков имеет все шансы на расширение. Да и спектр предлагаемых продуктов будет постепенно увеличиваться.

"Рынок будет расти, - уверен Виталий Ус. - В России сегмент страхования товарных (коммерческих) кредитов еще очень молод. Но вряд ли мы будем "придумывать велосипед" и пойдем каким-то своим путем. Риски основных игроков-страховщиков перестрахованы в крупных западных компаниях. А у перестраховщиков свои стандарты страхования, которых вынуждены будут придерживаться и российские страховщики".

- Уверена, что российский рынок страхования коммерческих рисков будет активно развиваться в ближайшие годы, - подтверждает Александрина Елисеева. - С одной стороны, сейчас в Россию приходит все больше иностранных компаний, для которых этот вид страхования является практически обязательным на глобальном уровне. С другой - российские бизнесмены, наученные горьким опытом во время недавнего кризиса, все больше склоняются к мысли о необходимости страховать предпринимательские риски.

Возможные неприятности

Основные источники коммерческих рисков:
* реализация товара (услуг) на рынке;
* транспортировка товара;
* приемка товара (услуг) покупателем;
* уровень платежеспособности покупателя;
* возможный невозврат кредита или задержка платежа со стороны контрагента (в том числе по товарным кредитам);
* форс-мажорные обстоятельства.

Источник: strahrus.ru

Цифры

Лишь 20% посевов в России застраховано, а выплаты при страховом случае получают не более 3% страхователей

$90 млн может составить объем рынка страхования коммерческих рисков в России в 2010 году

Здорово живут!

Какие риски может застраховать предприниматель в развитых странах:

* товарные кредиты;
* невыполнение обязательств как со стороны контрагентов, так и перед ними - в силу форс-мажорных обстоятельств;
* снижение спроса на товары и услуги, вызванное изменением конъюнктуры рынка; * снижение котировок акций или стоимости компании;
* кредитные риски и риски резкого изменения курсов валют;
* невозврат дебиторской задолженности;
* убытки, полученные вследствие ошибочных действий менеджерского состава.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13911 РОСНО 2464 [Зетта Страхование, АО 63] Северная казна 1338 Персоны: Елисеева Александрина Ус Виталий Валентинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »