Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Прогноз развития российского страхового рынка после кризиса

BFM.Ru, 1 февраля 2011 г.

Автовладельцев ждет дорогое ОСАГО

1733 просмотра

За ближайшие 3 года с рынка уйдет до 250 страховых компаний, это треть всех страховщиков в РФ. Росстрахнадзор призывает компании поднять тарифы ОСАГО и намеревается контролировать, как страховые компании восстанавливают платежеспособность.

В ближайшие 3 года с российского рынка могут уйти 200–250 страховых компаний, говорится в новом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». После кризиса в России осталось крайне мало действительно финансово устойчивых страховщиков, считают аналитики. По методике «Эксперта РА» всего лишь 11 компаний имеют рейтинг А++, что позволяет относить их к категории наиболее надежных: это «АльфаСтрахование», «Страховой дом ВСК», «Ингосстрах», страховая группа «Капитал», «Ренессанс Страхование», «РЕСО-Гарантия», группа «Росгосстрах», РОСНО, СОГАЗ, «Энергогарант» и МАКС.

Всего в России, по данным ФССН на сентябрь 2010 года, работало 647 страховщиков. Таким образом, в группе риска на ближайшие три года оказывается фактически каждый третий страховщик. Причин неустойчивости столь большого числа российских страховых компаний много: эксперты к ним относят и «весьма посредственное управление рисками», и «неправильную модель бизнеса, в частности тарификацию, операционную неэффективность».

В результате, с началом восстановления экономики и оживлением на финансовых рынках российские страховщики столкнулись с последствиями неконтролируемого демпинга, процветавшего в начале кризиса. «Компании, страхующие риски по заниженным тарифам, соответственно, не смогли создать достаточные резервы под них и адекватно эти риски перестраховать. В результате риски либо передавались в ненадежные перестраховочные компании, либо неоправданно оставались на собственном удержании», — говорится в материалах «Эксперт РА». Эта модель рухнула, похоронив уже несколько десятков страховщиков.

Резкий рост комбинированного коэффициента убыточности у розничных страховщиков (до 104,3%) вынудил их поднять тарифы по автокаско и ДМС. Этот показатель, как ожидают аналитики, будет снижаться, если розничные страховщики не выберут крайне негативный сценарий, вернувшись к демпингу из-за иллюзии выхода из кризиса.

К повышению тарифов призывает и регулятор. Так, глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Александр Коваль заявил, что тарифы на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) и региональные коэффициенты к ним в этом году «критически необходимо» повысить, передает РИА «Новости». Система поощрения и наказания водителей «бонус-малус» оказалась неэффективной, констатировал глава ФССН: отсутствие единой информбазы не позволяло страховщикам применить повышающие коэффициенты к водителям, попадавшим в ДТП по своей вине, — «проблемные» водители просто переходили в другую компанию без санкций.

Напомним, на прошлой неделе замдиректора департамента Минфина Вера Балакирева заявила «Ведомостям», что министерство готово обсуждать повышение базового тарифа ОСАГО (сейчас он составляет 1980 рублей) на 20–30%. Сейчас Минфин согласовывает с Минюстом поправки к закону об ОСАГО, где предлагается увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 160 тысяч до 500 тысяч рублей и более чем втрое — максимальный лимит выплат за пострадавшее в ДТП имущество с нынешних 120 тысяч до 400 тысяч рублей.

Чтобы предупредить внезапные уходы страховщиков с рынка, ФССН собирается с февраля запрашивать планы у страховщиков по восстановлению платежеспособности. «В феврале активно начнем запрашивать планы восстановления платежеспособности у страховых компаний. Экспериментально мы это уже делали», — заявил Коваль.

Усиление контроля над страховыми компаниями наряду с планируемым увеличением минимального уставного капитала для страховщиков приведет к волне сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в этом секторе, говорит BFM.ru гендиректор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов. «При этом произойдет увеличение количества, в том числе технических сделок, не связанных де-факто со сменой акционеров и направленных на оптимизацию управления страховым бизнесом, — говорит Скворцов. — Лидеры рынка будут укрупняться в первую очередь за счет региональных страховщиков. Отдельно хочу отметить тенденцию к росту сделок купли-продажи в секторе страховых медицинских компаний».

Сама компания «АльфаСтрахование» пока не видит на рынке привлекательных объектов для покупки. «Мы постоянно мониторим рынок, ... но в настоящий момент привлекательных компаний почти не осталось. У одних убыточный бизнес, у других — завышенные амбиции», — сетует глава страховщика.

Впрочем, в этом году укрупнение бизнеса страховщиков будет осуществляться не столько путем поглощения ведущими страховщиками менее крупных игроков, сколько за счет объединения компаний второго-третьего «эшелона» друг с другом, добавляет заместитель директора департамента стратегического развития РОСНО Андрей Бондаренко.

В этом году российские страховщики получат новые обязательные виды страхования, что увеличит не только взносы, но и риски, отмечают в рейтинговом агентстве. «Вместе с ростом страховых взносов неизбежно вырастут и активы страховщиков, а значит, увеличатся риски, связанные с ликвидностью, рентабельностью, диверсификацией, надежностью и возвратностью инвестиций, — говорится в исследовании «Эксперт РА». — Ввиду отсутствия достаточной статистической базы усилятся страховые риски, связанные с правильностью расчета тарифов по новым видам страхования. Но так как убыточность по некоторым новым видам обязательного страхования (страхование ОПО, объектов повышенной опасности) будет расти постепенно, страховые риски проявятся лишь с лагом в 2–3 года».

Впрочем, крупные страховщики не видят серьезных угроз из-за введения новых обязательных видов страхования. «Риск ухудшения качества обслуживания розничных клиентов из-за возможных убытков по новым видам страхования минимален, — уверен Андрей Бондаренко из СК РОСНО. — Вводимые законодательством обязательные виды страхования, в первую очередь ОПО, относятся преимущественно к корпоративным рискам. Очевидно, что покрывать возможность крупных убытков смогут только крупнейшие страховщики, уже обладающие значительным портфелем корпоративных договоров и качественной перестраховочной защитой. Если так, то у клиентов-физлиц нет повода для лишнего беспокойства».

В подтверждение эксперт приводит урегулирование крупнейшего в страховой истории России убытка — выплаты в размере 6 млрд рублей в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. «Это никак не сказалось на полноте выполнения обязательств компании по другим договорам, в том числе на розничных клиентах РОСНО», — говорит BFM.ru Бондаренко.

Наталья ИЩЕНКО

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 14074 ВСК (Страховой дом ВСК) 5805 Группа Ренессанс Страхование 3992 Ингосстрах 14273 Капитал, страховая группа 81 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2984 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11514 РЕСО-Гарантия 6478 Росгосстрах, группа компаний 434 РОСНО 2487 [Зетта Страхование, АО 97] СОГАЗ 9785 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3524 Эксперт РА 6078 Энергогарант 1114 Персоны: Балакирева Вера Юрьевна Бондаренко Андрей Александрович Коваль Александр Павлович Скворцов Владимир Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »