Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 14 апреля 2003 г.

Жажда жизни

Через пару лет Россию ждет взлет на рынке страхования жизни. Главную роль здесь будут играть иностранные страховщики и лучшие российские компании

998 просмотров

В ближайшее время на российский рынок накопительного страхования жизни будут официально допущены иностранцы. Трудно однозначно сказать, насколько прогнозируемо было такое развитие событий. С одной стороны, совсем недавно наша позиция на переговорах с Всемирной торговой организацией (ВТО) казалась непоколебимой. В страховании жизни планировалось на какое-то время сохранить монополию российских компаний. Объяснялось все просто — длинные деньги должны оставаться в стране, при этом рынок настолько слаб, что будет буквально смят иностранцами.

С другой стороны, еще в 1994 году Россия и Европейский союз заключили соглашение о партнерстве, в котором было указано, что РФ обязуется законодательно предоставить российским «дочкам» страховых компаний из стран ЕС режим не менее благоприятный, чем российским страховщикам. Однако эти договоренности стали реализовываться только сейчас. В поправках к закону «Об организации страхового дела», внесенных в правительство Министерством финансов, предлагается разрешить работу на российском рынке страхования жизни компаниям, у которых доля иностранных страховых организаций из стран ЕС превышает 49%.

А вот что будет дальше, предугадать несложно. Узаконенные различия для страховщиков из Европы и Америки вряд ли были бы хорошо восприняты властями США. Да такое различие и нелогично. Ведь либерализация страхового рынка для всех участников ВТО — именно тот вопрос, который наиболее безболезненно можно уступить на переговорах с этой организацией. Так что, скорее, в недалеком будущем все иностранцы наконец получат право заниматься накопительными страховыми программами в России.

Впрочем, поводов для чрезмерного беспокойства нет. Во-первых, с точки зрения качества потребители страховых услуг только выиграют. Во-вторых, иностранные компании, не дожидаясь специальных разрешений, уже работают в России. Более того, они являются реальными игроками рынка страхования жизни. Наконец, в-третьих, российские страховщики, дождавшиеся подпитки от финансово-промышленных групп и дохода от реального страхования, начинают вкладываться в развитие страхования жизни. Предлагаемые ими полисы не хуже, чем у иностранцев, а знание экономической конъюнктуры не менее важно, чем опыт международных страховых групп.

Кто по жизни хозяин

По программам страхования жизни российские страховщики в 2002 году собрали почти 104 млрд рублей (то есть более 3,3 млрд долларов). Но не все эти деньги пришлись на реальные долгосрочные индивидуальные программы. Точных цифр нет, но, видимо, речь может идти о 30-40 млн долларов — чуть больше 3% всех поступлений. Именно такие показатели называют аналитики Страхового дома ВСК, РОСНО и McKinsey&Co. К 2005 году, по предварительным прогнозам, взносы страховщиков в этом классе бизнеса вырастут в три-четыре раза.

Есть и более оптимистичные оценки. Так, специалисты «Росгосстраха» и «Эксперт РА» полагают, что в условиях либерализации рынка взносы по накопительным программам страхования жизни в 2005 году могут превысить 700 млн долларов. Подобный рост не должен удивлять. Например, в Польше взносы по страхованию жизни увеличились с 20 млн долларов в 1994 году до 1,047 млрд в 2001-м. По мнению экспертов McKinsey&Co, именно сейчас Россия в макроэкономическом плане достигла тех показателей ВВП на душу населения и такой инфляции, которые были в Польше в 1994 году, послужившем началом периода взрывного роста показателей страхования жизни.

Сейчас российский рынок фактически свободен и открыт для тех, кто готов вложиться в перспективный проект. А пока можно говорить о двух лидерах. В Москве в классическом страховании жизни ведущие позиции занимает AIG Life (взносы в 2002 году — около 12 млн долларов), а в регионах — «Росгосстрах». О претензиях на лидерство заявляют немецкий Allianz в лице «Ост-Вест Альянса» (более 2 млн долларов взносов в 2002 году), Ceska pojistovna в лице Чешской СК (начала деятельность в сентябре 2002 года и к настоящему моменту сформировала агентскую сеть), а также лидеры российского страхового рынка — Страховой дом ВСК (взносы по накопительной программе «Линия жизни» в 2002 году превысили 1,1 млн долларов), «РЕСО-Гарантия» (число застрахованных к началу 2003 года — более 23 тыс. человек) и другие крупнейшие компании.

Такой расклад сил выглядит на первый взгляд странновато. Ведь в число лидеров входят «дочки» иностранных страховщиков, а показатели российских компаний, даже тех, кто работает на рынке десять лет, весьма скромны. Как правило, взносы собираются ими в регионах, а число клиентов по сравнению с другими сегментами бизнеса, такими как автострахование и страхование имущества граждан, просто мизерно. Получается, что конкурентоспособность российских страховщиков здесь оставляет желать лучшего.

Для сегодняшних успехов иностранных компаний есть объективные причины. По словам генерального директора СК «Ника» Михаила Камалова, «у российских компаний в девяносто пятом-девяносто седьмом годах не было возможностей инвестировать средства в развитие страхования жизни, а срок окупаемости продукта составляет пять-шесть лет». О различиях между российскими и иностранными страховщиками говорит начальник отдела методологии и андеррайтинга управления накопительного страхования жизни и страхования от несчастных случаев компании «Альфа-Страхование» Елена Мартынова: «Российские компании не могут себе позволить работать в убыток. Поэтому единственная причина успеха иностранцев — возможность работать с убытками пять-десять лет. Они могут осуществлять многомиллионные инвестиции, главным образом в создание агентских офисов. Агенты привлекаются бонусами и высокой зарплатой, формируется широкая сеть, чтобы потом из нее отобрать две-три сотни наиболее плодовитых агентов, избавившись от остальных». Так, по оценкам экспертов, вложения AIG Life в обучение одного агента составляют 500-1000 долларов в год. Михаил Камалов считает, что для выхода на рынок реального страхования жизни страховщик должен вложить за пять лет как минимум 10 млн долларов: по 1,5 млн долларов в год на рекламу, формирование брэнда и клиентский сервис, 2,5 млн долларов — на создание сбытовой сети. Ясно, что до недавнего времени такие вложения были под силу лишь иностранцам.

Лидерство AIG Life вполне закономерно, особенно с учетом того, что именно AIG в течение последних пяти лет делала самые крупные инвестиции в продажи страхования жизни (по различным оценкам, было вложено более 10 млн долларов). При этом никакие ограничения не помешали развитию бизнеса. По мнению президента группы «Спасские ворота» Бориса Хаита, в обсуждении открытия рынка для иностранцев вообще много лукавства: ни для кого не секрет, что если иностранным компаниям хочется владеть большим пакетом акций российского страховщика, превышающим разрешенные 49%, то это всегда можно устроить. Поэтому иностранцы стоят перед выбором: либо выждать и посмотреть, что же на рынке получится, либо начать вкладывать средства, чтобы застолбить значительную долю пока пустого рынка. Комментирует генеральный директор Чешской СК Дмитрий Малых:

— На самом деле иностранных страховщиков останавливает не отсутствие возможности иметь стопроцентный уставный капитал. Их смущает российское законодательство в части страхования, отсутствие налоговых льгот и своеобразная система бухучета. Впрочем, иностранцы, которые придут позже, будут вынуждены знакомить россиян со своими компаниями, продуктами и гарантиями. В этом смысле российские страховщики с участием иностранного капитала, уже сейчас работающие на рынке, окажутся в более выгодной ситуации.

Подобная картина была характерна для всех развивающихся страховых рынков. По словам заместителя гендиректора компании «Росгосстрах» Анатолия Айдакова, «опыт развития рынка страхования жизни в Восточной Европе свидетельствует о том, что экспансия всегда начинается двумя-тремя крупнейшими игроками, которые работают три-четыре года, после чего приходят менее крупные иностранные компании». Таким образом, иностранцы ждут не открытия рынка, а реализации «истории успеха», которая бы показала, что на российском рынке можно заработать серьезные деньги.

Президент Всероссийского союза страховщиков, депутат Государственной думы Александр Коваль:

— Открытие рынка страхования жизни нужно оценивать с двух позиций. С позиции интересов страхователей все в порядке. Трансграничное страхование запрещено, а все дочерние компании иностранных страховщиков оказываются под чутким оком департамента страхового надзора Минфина РФ, получают у него лицензии, размещают страховые резервы в соответствии с общими правилами и законодательством России. Если же рассматривать интересы национальных страховых компаний, то ВСС всегда выступал и выступает за поэтапную либерализацию (к две тысячи восьмому-две тысячи десятому годам) рынка с одной целью: чтобы наши компании встали на ноги и смогли составить достойную конкуренцию иностранным коллегам. Сейчас опасность заключается в том, что в условиях хронического недостатка кадров возможна значительная миграция лучших менеджеров страхования в иностранные компании, предлагающие более высокие зарплаты и социальный пакет. Тогда «дочки» иностранных страховщиков получат к готовому и опробованному страховому продукту еще и лучших наших специалистов, что становится уже опасным в плане конкурентоспособности отечественных страховщиков.

Наш шанс

На поприще страхования жизни добиться успеха сегодня могут и российские страховщики: у некоторых крупных компаний деньги на реализацию проектов развития накопительного страхования жизни уже появились. И российские компании доросли до осознания собственной конкурентоспособности. Заместитель гендиректора Страхового дома ВСК Владимир Новиков: «Для иностранцев развитие страхования жизни — четко просчитанный новый бизнес-проект, с серьезным финансированием рекламного бюджета и бюджета на подготовку персонала. Что же касается систем продаж и качества продукции, то они ничем не отличаются от того, что предлагают крупные российские страховщики, а иногда даже уступают им по качеству».

Так что же нужно российским страховщикам для успешной конкуренции? И на какие сегменты рынка они могут претендовать?

Во-первых, российским страховщикам не хватает имиджа надежного финансового института, а также государственных гарантий на случай банкротства, считает советник президента группы «Спасские ворота» Людмила Братусь. По нашим оценкам, именно западные раскрученные брэнды сыграли огромную роль в сегодняшнем успехе иностранных страховщиков в России.

Комментирует президент Столичного страхового общества Павел Логинов:

— Сегодня в страховании жизни клиентами являются люди с западным менталитетом, как правило, это сотрудники иностранных компаний. У многих потребителей страховых услуг после кризисов, произошедших в России в последние годы, сложилось твердое убеждение, что на Западе надежнее, чем у нас. Именно поэтому граждане обеспеченные, проживающие в крупных городах, будут склонны приобретать полисы в иностранных компаниях. А у российских страховщиков есть очень хорошие шансы на лидерство в регионах, среди людей с не самым высоким уровнем доходов.

Следовательно, во-вторых, необходимым условием конкурентоспособности российских страховщиков является создание системы продаж в регионах. Дмитрий Малых, представляющий иностранный бизнес в России, уверен, что «продажа полисов страхования жизни — это высший пилотаж, а российские страховщики пока не готовы вкладывать в специализированные автономные продающие структуры со специальным обучением, особой системой мотивации, планированием и контролем». Российские страховщики возражают против таких оценок. Председатель правления СК «Прогресс-Гарант» Олег Пятаков согласен, что российским компаниям придется сложнее, поскольку им еще предстоит сделать большой объем «домашнего задания»: создать продуктовый ряд, наладить систему продаж и разработать IT-платформы по обслуживанию договоров. Впрочем, он считает, что существует масса вполне реальных путей решения этих задач.

В-третьих, есть сегменты рынка долгосрочного страхования жизни, где россияне будут иметь преимущество. Например, Промышленно-страховая компания делает ставку на разработку и внедрение банковско-страхового продукта, важнейшим составным элементом которого будет программа страхования жизни. Некоторые страховщики (например, Национальная страховая группа) делают ставку на продажи полисов через сетевые MLM-структуры, построенные по принципу жесткой иерархии, когда доход менеджеров зависит от того, сколько им удалось вовлечь в бизнес новых агентов-клиентов.

Нужен лишь контроль

Вообще иностранных страховщиков, стремящихся на наш рынок, не так уж много. Как правило, это лидеры международного рынка. Бояться их выхода на российский рынок не стоит по двум причинам. С одной стороны, конкуренция с их стороны развивает рынок. А с другой — их немногочисленность оставляет нашим компаниям огромную нишу, в которой они имеют все шансы стать лидерами.

Качественное развитие рынка возможно, причем без какого-либо ущерба для российской экономики, если надзорные органы сумеют решить две задачи. Первая: избежать повторения ситуации с «Сейф-Инвестом», по сути дела обманувшим десятки тысяч россиян в середине 90-х годов (этот страховой брокер нелегально продавал в России полисы страхования жизни иностранных компаний, получить выплаты по которым — в силу российского законодательства и их условий — было невозможно). Решение очевидно: в России должны работать только зарегистрированные на общих основаниях «дочки» иностранных компаний, но никак не представительства, а при регистрации подобных страховщиков должна быть четко отслежена финансовая устойчивость и репутация материнских компаний.

Вторая задача надзорных органов — установить контроль над инвестированием и перестрахованием. Незначительная корректировка правил размещения страховых резервов необходима. Однако государство заинтересовано сохранить требования по размещению большей части накапливаемых страховщиками фондов в российские инвестиционные инструменты.

Условия полисов страхования жизни, предлагаемых лидерами рынка

Примечание: * — В накопительных полисах страхования жизни страховщики всегда указывают гарантированную доходность. Плюс к этому в ряде случаев предусматривается возможность увеличения дохода в зависимости от реальных результатов инвестиционной деятельности страховой компании. Источник: данные страховых компаний.

РЕШЕТИН Е.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »