Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 14 марта 2011 г.

Ставка на качество

1524 просмотра

При выходе на рынок прямые страховщики для привлечения клиентов делали акцент на низкие тарифы. Столкнувшись с ухудшающим отбором, они переориентировали свои рекламные кампании на клиентов, заинтересованных в качественных услугах.

В 2008 году рекламные кампании прямого страхования (оформление, продажа и сопровождение полисов страхования без участия посредников, при помощи интернета и/или телефона) подчеркивали тарифное преимущество и гарантировали предоставление скидок. Агрессивная реклама привлекала большое количество страхователей, которых интересовала лишь цена, а не качество услуг. Такие клиенты хотели «отбить» страховку или даже «заработать» на ней и заявляли мельчайшие аварии. Соответственно, убыточность портфелей была высока.
После накопления значительной статистики о клиентах прямые страховщики смогли лучше сегментировать страхователей по группам и выделить целевую аудиторию. Особенности прямого страхования заключаются в возможности дистанционного оформления полиса, в сокращении времени на его оформление и в возможности дистанционно урегулировать часть убытков. Поэтому целевой группой страхователей для прямых страховщиков стали люди, придающие большее значение качеству услуг, а не стремящиеся купить страховку по минимальной цене. Сегодня рекламные кампании прямых страховщиков сообщают потребителям о качественном преимуществе, а не о ценовом. Выгоду от такой переориентации подчеркивает Мария Мальковская, генеральный директор ОАО «Интач Страхование»: «Благодаря сервисным преимуществам нашего продукта наш портфель клиентов меняется в сторону более прибыльных. То есть, с одной стороны, к нам приходят более требовательные люди, а с другой стороны, мы можем выполнить наши обещания. В конечном итоге мы получаем дополнительную прибыль».

Позитивный эффект

Более качественная сегментация оказала положительное влияние на финансовые показатели прямых страховщиков. По оценкам «Эксперт РА», рентабельность активов прямых страховщиков за последний год выросла, хотя говорить о выходе на точку безубыточности преждевременно. За шесть месяцев 2010 года значение рентабельности активов составило –13,3%, при этом за аналогичный период 2009 года этот показатель был в два раза ниже. «Рентабельность прямого страхования — это лишь вопрос времени, что доказывает и опыт наших зарубежных коллег. Средний срок окупаемости проекта прямого страхования составляет от пяти до семи лет», — комментирует Мария Мальковская.

Расходы на ведение дела у прямых страховщиков сокращаются, хотя и низкими темпами. Доля расходов на ведение дела в первом полугодии 2010 года составила 86%, сократившись по сравнению с первым полугодием 2009 года на 6 процентных пунктов. У прямых страховщиков доля расходов на ведение дела заметно выше среднерыночных значений (42% за первое полугодие 2010 года). При этом основная часть расходов прямых страховщиков — управленческие. Доля расходов по страховым операциям находится на низком уровне и сокращается. Следовательно, в среднесрочной перспективе, когда окупятся издержки на создание колл-центров, вложения в IT-систему, а затраты на рекламу уменьшатся, доля расходов на ведение дела у прямых страховщиков значительно сократится.

Показатели убыточности сокращаются и за счет более качественного андеррайтинга. Коэффициент убыточности-нетто у прямых страховщиков за шесть месяцев 2010 года составил 93,3%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7 процентных пунктов. Комбинированный коэффициент убыточности прямых страховщиков вслед за снижением доли РВД также заметно уменьшается (более чем на 30 п. п. за последний год).

Достижение среднерыночных значений будет во многом зависеть от экономии от масштаба, которая, как показывает мировая практика, возможна после охвата 5% страхового рынка или 12–15% рынка автострахования.

Прямое будущее

Объем рынка прямого страхования по-прежнему невелик. Однако доля взносов, собранных прямыми страховщиками, растет. По оценкам «Эксперт РА», в рамках прямого страхования в первом полугодии 2010 года было собрано 0,95 млрд рублей. Доля прямого страхования по рынку в целом составила 0,33%, во взносах по автострахованию — 0,9%.

Лидерами рынка прямого страхования являются как специализированные прямые страховщики, так и универсальные компании, развивающие прямые каналы продаж. При этом в первом полугодии 2010 года универсальные страховщики усилили свои позиции на рынке прямого страхования. Темпы прироста взносов по прямому страхованию отдельных универсальных страховщиков превышают среднерыночные показатели.

По прогнозам «Эксперт РА», в 2011 году совокупный объем премий, полученных по прямому страхованию, достигнет 3,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 52%. Доля прямого страхования в совокупных взносах в 2012 году достигнет 2,5%, во взносах по автострахованию — 7%. При этом выход на новый уровень качества андеррайтинга в прямом страховании заложил основы для более эффективного роста этого рынка в будущем.

Появление новых игроков на рынке прямого страхования ускорит рост этого сегмента. За прошедший год не появилось ни одной новой компании, занимающейся прямым страхованием. Все участники страхового рынка отложили запуск проектов прямого страхования до окончательного завершения кризиса. По прогнозам «Эксперт РА», отложенные во время кризиса проекты прямого страхования как в рамках универсальных компаний, так и в качестве специализированных прямых страховщиков будут реализованы в 2012 году.

Прямые страховщики осваивают и другие виды страхования, не останавливаясь на одном лишь автостраховании. «Эксперт РА» прогнозирует, что доля страхования имущества физических лиц, страхования выезжающих за рубеж и других видов страхования в портфелях прямых страховщиков увеличится с нынешних 7 до 12% в 2012 году.

Темпы роста прямого страхования в России зависят от преодоления основных ограничений. Так, если полисы разрешат продавать в электронном виде, доля прямого страхования в совокупных взносах достигнет 4%, во взносах по автострахованию — 10%. Драйвером роста прямого страхования могут также послужить создание единой базы ДТП, когда в разы сократятся расходы на предстраховой осмотр автомобиля, и рост страховой грамотности россиян.

Наталья ДАНЗУРУН

Лидеры рынка прямого страхования по объемам собранных премий по итогам 2009 года и первого полугодия 2010 года 
Структура премий полученных в рамках прямого страхования 
Усредненные показатели комбинированного коэффициента убыточности-нетто 
Усредненные показатели рентабельности активов 

В материале упоминаются: Компании, организации: Интач Страхование (INTOUCH) 529 Эксперт РА 6008 Персоны: Мальковская Мария Александровна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »