Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Анализ динамики российского страхового рынка

Бизнес-курс, Омск, 23 марта 2011 г.

Отступление продолжается

866 просмотров

Ежегодно Федеральная служба страхового надзора публикует подробные статистические данные о деятельности страховых компаний. Было интересно взглянуть на то, что происходило на омском страховом рынке в 2010 году, и сравнить эти данные с общероссийскими показателями.

В общем и целом

На 31 декабря 2010 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 625 страховщиков, которые в прошлом году собрали 1041,09 млрд. рублей страховых премий и выплатили 768,59 млрд. рублей страховых возмещений. По сравнению с предыдущим годом объем собранной всеми российскими компаниями премии вырос на 6,5%, а выплат – на 4,4%. Статистика показала, что в целом по России превышены показатели докризисного 2008 года и впервые отечественное страхование перешагнуло знаковый рубеж в триллион рублей.

В нашей области страховые показатели оказались на порядок хуже общероссийских. По данным Федеральной службы страхового надзора РФ, в 2010 году 92 страховщика, работающих на территории Омской области, собрали 7866 млн. рублей, а выплатили 6505 млн. рублей. В 2009 году сборы 106 компаний составили 9337 млн. рублей, а выплаты 7200 млн. Наш регион на фоне общероссийского роста отметился не только снижением финансовых показателей сразу на 16%, но и ухудшением качества страхо вых операций. Коэффициент выплат по всем российским компаниям в 2010-м по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 1,3% и составил 73,8%, в то же время в Омской области этот показатель вырос на 5,6% и стал равняться 82,7%.

То ли воля, то ли неволя

Всем известно, что страхование осуществляется в добровольной и обязательной формах. В основе добровольного страхования лежит свободное волеизъявление сторон. Обязательное осуществляется в силу закона. Наиболее популярными видами страхования в этой категории являются обязательное медицинское страхование (ОМС), обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательное страхование военнослужащих и т.д.

Расходы страховщиков по заключению договоров обязательного страхования на порядок меньше, чем на добровольное страхование, поэтому эти виды наиболее привлекательны для страховых организаций. С другой стороны, при продаже обязательных полисов в меньшей степени действуют рыночные механизмы.
Доли добровольных/обязательных видов в общероссийской статистике примерно равны (44% договоров заключается по доброй воле сторон и 56% в целях исполнения закона).

Удельный вес страховой премии, собранной по обязательному страхованию в нашем регионе, составляет 71%. Учитывая, что сборы по некоторым видам страхования, формально являющимся добровольными, на деле оказываются добровольно-принудительными (например, без договора «добровольного» ипотечного страхования практически нет шансов получить кредит), доля сборов по нерыночному страхованию может составлять около 80% от собранной премии.
Всего по обязательному страхованию за 12 месяцев 2010 года омскими страховщиками получено 5579,47 млн. рублей, из них большая часть (58,5% от общего сбора) страховой премии приходится на обязательное медицинское страхование – 4591 млн. рублей.

Кроме того, не дает повода для оптимизма и то, что доля обязательного страхования в общем портфеле местных страховщиков по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на 3%. Для сравнения, доля всероссийской «обязаловки» уменьшилась по отношению к 2009 году на 1%.

Закон Парето

Согласно правилу, названному в честь итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето, 20% усилий дают 80% результата. Этот принцип нашел свое подтверждение и на страховом рынке, который продолжает концентрироваться, с каждым годом увеличивая долю страховых топов. Например, в 2010 году 20 ведущих компаний собрали (без обязательного медицинского страхования) 68,5% страховой премии, на долю остальных 605 российских страховщиков пришлось всего 31,5%. В 2009 году топ-20 получили всего 58,7% страховых сборов. На омском рынке доля первой двадцатки еще больше – 81,9%, а если брать во внимание и ОМС, то более 90%.

Подобная концентрация приводит к сокращению числа профессиональных участников рынка. Например, количество российских страховых компаний в 2010 году по сравнению с предыдущим уменьшилось на 11%, а работающих в нашем регионе на 13%, со 106 в 2009 году до 92 в следующем.

Не вызывает сомнения то, что очищение рынка будет продолжаться и в дальнейшем. Ужесточившиеся требования страхового закона к размеру уставного капитала и платежеспособности страховщиков и активная борьба регулятора рынка с компаниями, занимающимися псевдостраховыми схемами, значительно сократят перечень обладателей страховых лицензий. Руководитель Федеральной службы страхового надзора Александр Коваль заявил: «Количество компаний, не отвечающих новым требованиям к уставным капиталам, остается значительным. По состоянию на 1 февраля 2011 года им не соответствовало около 75% страховых организаций. Совокупный дефицит уставного капитала составляет 54,3 миллиарда рублей (то есть примерно треть от совокупного уставного капитала)». Да и нестабильное экономическое положение существенно отразится на сборах всех без исключения страховщиков. Готовые к этой ситуации компании станут еще сильнее, а «слабаки» вынуждены будут с профессиональной деятельностью распрощаться.

Видавшие виды

По видам страхования наибольший прирост и по России, и по Омской области дали страхование жизни, личное страхование и ОСАГО. Общероссийский показатель страхования жизни увеличился на 37,3% (омский – на 21,3%), личного страхования на 19,7% (у нас на 4,7%), ОСАГО на 6,8% (на 1,9%).

Если в масштабе страны сборы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились только по нерыночному обязательному медицинскому страхованию на 1,6%, то в Омской области падение результатов наблюдалось и по страхованию ответственности (-13,4%), и по ОМС (-17,6%), и по обязательному страхованию военнослужащих и пассажиров (-38,4%), и по страхованию имущества (-31,3%). Особенно разочаровывающим явился последний показатель, так как страхование имущества является одним из индикаторов экономического состояния региона. Такое падение интереса к этому виду страхования говорит о снижающемся платежеспособном спросе потенциальных потребителей страховых услуг.

Подводя итоги

Несмотря на положительные количественные общероссийские результаты, нужно понимать, что отечественное страхование серьезно больно. Если очистить результаты сбора премии по стране от инфляционной составляющей, то окажется, что рост показателей является мнимым. Большая доля обязательных страховых платежей говорит о низком уровне потребности в страховой защите и увеличении финансовых результатов за счет принудительных видов страхования.

Существенная недокапитализированность сегодняшнего страхового рынка показывает низкую привлекательность этого бизнеса, неверие инвесторов в перспективы российского страхования. Отсюда и низкое качество страховых услуг, повсеместное нарушение прав страхователей. На фоне больного российского страхования у омского почти не прощупывается пульс.

Игорь ПУШКАРЬ

Сведения о страховых премиях и выплатах омских СК за 2010 год 
Сведения о страховых премиях и выплатах российских СК за 2010 год
Показатели страховой премии и страховых выплат 

В материале упоминаются: Компании, организации: Авангард Полис 72 АльфаСтрахование 13847 АСКО-Жизнь 47 АСКО-Забота 43 Астор 7 ВСК (Страховой дом ВСК) 5673 Д2 Страхование 208 Дженерали ППФ Страхование жизни 146 [ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704] Ингосстрах 14107 Куранты 24 Межрегиональная страховая компания АСКО 15 ОРАНТА 428 РЕСО-Гарантия 6317 Росгосстрах, ООО 8548 Росгосстрах-Медицина (РГС-Медицина) 315 [Капитал МС (Капитал Медицинское Страхование) 197] РОСНО-МС 505 [ВТБ Медицинское страхование 141] Российская национальная страховая компания (Росстрах) 366 СОГАЗ 9657 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1644 Транснефть 524 УралСиб 2065 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Цюрих 652 [Зетта Страхование 756] Югория 1898 Персоны: Коваль Александр Павлович Пушкарь Игорь Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »