Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес-Краснодар, 4 октября 2011 г.

Массовый уход

1509 просмотров

Больше двухсот компаний могут к концу года покинуть страховой рынок. К таким неутешительным выводам пришла ФССН, проанализировав итоги 1 полугодия 2011 года.

Игроки уходят

Количество страховщиков сокращается с каждым отчетным периодом. Если по итогам 2010 года работало 625 компаний, то в первом квартале 2011 года их было уже 607, а согласно данным за первое полугодие — всего 597. По мнению главы ФССН Александра Коваля, по состоянию на 30 июня 2011 года уставные капиталы 65% страховщиков (387 компаний) не соответствовали требованиям о минимальном размере уставного капитала, вступающим в силу 1 января 2012 года. «Думаю, пара сотен не успеет к финишу», — уточнил г-н Коваль.

Конечно, у страховщиков есть еще полгода, чтобы нарастить уставный капитал в соответствии с требованиями надзорного органа. Но уже сейчас аналитики уверены в том, что не все намерены решать проблему цивилизованно. Так, в данный момент Росстрахнадзор обеспокоен резким ростом интереса множества небольших компаний к моторным видам страхования. Несколько десятков страховщиков безумными темпами увеличивают свои портфели по ОСАГО и каско. Среди них много компаний с дефицитом капитала, и если за ушедших с рынка ОСАГО страховщиков заплатит РСА, то страховщики-банкроты, которые занимались каско, оставят клиентам одни убытки.

Такое положение дел приведет к массовому уходу страховщиков с рынка.
В принципе уход игроков, которые недотягивают до необходимых нормативов по размеру уставного капитала, сделает рынок прозрачнее. Недобросовестных сделок, демпинга и «схемных» продуктов будет гораздо меньше, и оставшиеся компании от этого только выиграют. Вопрос только в том, сможет ли регулятор оперативно мониторить рынок и своевременно предпринимать меры, чтобы избежать массового ухода неблагонадежных игроков. В противном случае инвестиционная привлекательность и репутация страхового рынка может серьезно пострадать.

Спорные итоги

Динамика, с которой развивается страховой рынок, впечатляет. По данным ФССН, страховые компании собрали в первом полугодии 2011 года 331,7 млрд руб. (без учета ОМС) — это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный прирост продемонстрировал сегмент страхования жизни: премии выросли на 64%, до 14,7 млрд руб. Аналитики объясняют эту тенденцию восстановлением рынка кредитования, а именно автокредитования, а также тем, что растут премии в корпоративном сегменте: компании восстановили штат сотрудников и возобновили страховые программы для них.

При этом выплаты клиентам растут не так стремительно, как сборы. Так, объем выплат составил всего 144,8 млрд руб. (на 7,3% больше, чем в январе — июне 2010 года). И этот факт вызывает настороженность регулятора. Как заявил Дмитрий Панкин, руководитель ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам), «картина, когда выплаты меньше 50% от премий, повторяется из года в год, и это не говорит о здоровом состоянии рынка». Возможно, незначительный рост выплат связан с политикой «экономии», которую во время кризиса многие страховщики взяли на вооружение.
Продолжает увеличиваться и концентрация рынка: на первую десятку страховщиков-лидеров в первом полугодии пришлось 57% общерыночной премии, на топ-20 — 70%, на топ-50 — 85%, на топ-100 — 93% всех сборов. В ОСАГО концентрация еще выше: на топ-10 пришлось 74% сборов по автогражданке, а на топ-50 — уже 97%.

Региональный срез

Страховщики Ростовской области собрали за шесть месяцев 2011 года 4,4 млрд руб. (без учета ОМС), выплатили чуть больше 2 млрд руб. Наибольший рост показало имущественное страхование — 1,9 млрд руб., еще 1 млрд руб. в общую копилку принесло ОСАГО. На рынке страхования Краснодарского края наблюдаются те же тенденции, однако объем рынка больше: страховые компании собрали за первое полугодие почти 6 млрд руб. и выплатили 2,4 млрд руб.

Место под солнцем

Лидером по объему собранной премии в Ростовской области стал Росгосстрах. Вторую строчку занял транспортный страховщик «Литер-полис», бронза досталась компании «АльфаСтрахование» (по итогам 2010 года — десятая строчка). Ингосстрах, занимавший в конце прошлого года третье место по объему премии, сейчас не вошел даже в десятку. Еще одним любопытным фактом стало появление в топ-10 ростовской компании «Регион Союз», работающей только с корпоративными клиентами. Ее сборы составили почти 132 млн руб., при этом выплаты — всего 3 млн руб. По итогам 2010 года «Регион Союз» занимал в области 13-е место, собрав за год чуть более 140 млн руб. и выплатив 8 млн руб. Очевидно, что низкий уровень выплат — 2,2 % от сборов за шесть месяцев 2011 года и 5,7% по итогам 2010 года — норма для компании. Однако вряд ли может считаться нормой для страхового рынка.
В Краснодарском крае лидирует также Росгосстрах, вторую и третью строчку занимают «СОГАЗ» и «Россия» соответственно. «АльфаСтрахование», по итогам 2010 года занимавшая шестое место, в топ-10 не попала.
Занимающий шестую строку в Ростовской области и восьмую в Краснодарском крае «Росагрострах» также демонстрирует довольно интересную разницу между поступлениями и выплатами.

ОСАГО подорожает?

С 28 июля все договоры по ОСАГО оформляются с учетом новых коэффициентов. Для Ростова-на-Дону и Краснодара региональный коэффициент составит 1,8.
Для 177 городов России и 62 регионов коэффициент отныне повышен. Например, сравнялись с Москвой по максимальному коэффициенту такие города, как Тюмень, Пермь, Казань, Челябинск и Сургут. У 116 городов и десяти регионов коэффициент не изменился. В частности, это Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Абакан, Биробиджан, Владикавказ, Губкин, Когалым, Нальчик.
Понижены коэффициенты для шести городов (Арзамас, Волжский, Калининград, Копейск, Курск, Ханты-Мансийск) и семи регионов (Костромская, Курганская, Магаданская области, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Ненецкий автономный округ).
Помимо региональных коэффициентов, на тариф по ОСАГО влияют и другие факторы. Так, владельцы машин средней мощности (от 50 до 100 л. с.) теперь будут платить за полис ОСАГО больше. Повысили ценовую планку для молодых автомобилистов и начинающих водителей, чей стаж минимален. Повышен коэффициент и для тех, кто готов доверить свой руль неограниченному количеству водителей.
Формула, по которой рассчитывается стоимость полиса ОСАГО, проста. Базовый тариф (пока это прежние 1 980 руб.) надо умножить на коэффициенты: региональный, по мощности машины, по возрасту, водительскому стажу, количеству допущенных водителей и по сроку действия полиса. Какие это цифры, можно узнать из постановления правительства от 13.07.2011 №574. В среднем полис ОСАГО подорожал на 25%.
Выплаты пока остались на прежнем уровне. Но Минфин подготовил законопроект, где предполагается, что лимит страховых выплат, связанных с причинением вреда имуществу потерпевшего, будет увеличен с максимальных сегодня 120 тыс. руб. до 400 тыс., а по причинению вреда жизни и здоровью — со 160 тыс. до 500 тыс. руб.
Источник: www.sobesednik.ru

В данный момент Росстрахнадзор обеспокоен резким ростом интереса множества не больших компаний к моторным видам страхования

Текст Натальи АНДРЕЕВОЙ

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13913 ЖАСО Литер-Полис (Северо-Кавказское железнодорожное открытое акционерное страховое общество Литер-Полис) 31 Ингосстрах 14149 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11405 Регион Союз 65 Региональное общество современного агрострахования (Росагрострах) 42 Росгосстрах, ООО 8554 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19664 СОГАЗ 9685 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4888 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3518 Персоны: Коваль Александр Павлович Панкин Дмитрий Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »