Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес-Краснодар, 4 октября 2011 г.

Массовый уход

1507 просмотров

Больше двухсот компаний могут к концу года покинуть страховой рынок. К таким неутешительным выводам пришла ФССН, проанализировав итоги 1 полугодия 2011 года.

Игроки уходят

Количество страховщиков сокращается с каждым отчетным периодом. Если по итогам 2010 года работало 625 компаний, то в первом квартале 2011 года их было уже 607, а согласно данным за первое полугодие — всего 597. По мнению главы ФССН Александра Коваля, по состоянию на 30 июня 2011 года уставные капиталы 65% страховщиков (387 компаний) не соответствовали требованиям о минимальном размере уставного капитала, вступающим в силу 1 января 2012 года. «Думаю, пара сотен не успеет к финишу», — уточнил г-н Коваль.

Конечно, у страховщиков есть еще полгода, чтобы нарастить уставный капитал в соответствии с требованиями надзорного органа. Но уже сейчас аналитики уверены в том, что не все намерены решать проблему цивилизованно. Так, в данный момент Росстрахнадзор обеспокоен резким ростом интереса множества небольших компаний к моторным видам страхования. Несколько десятков страховщиков безумными темпами увеличивают свои портфели по ОСАГО и каско. Среди них много компаний с дефицитом капитала, и если за ушедших с рынка ОСАГО страховщиков заплатит РСА, то страховщики-банкроты, которые занимались каско, оставят клиентам одни убытки.

Такое положение дел приведет к массовому уходу страховщиков с рынка.
В принципе уход игроков, которые недотягивают до необходимых нормативов по размеру уставного капитала, сделает рынок прозрачнее. Недобросовестных сделок, демпинга и «схемных» продуктов будет гораздо меньше, и оставшиеся компании от этого только выиграют. Вопрос только в том, сможет ли регулятор оперативно мониторить рынок и своевременно предпринимать меры, чтобы избежать массового ухода неблагонадежных игроков. В противном случае инвестиционная привлекательность и репутация страхового рынка может серьезно пострадать.

Спорные итоги

Динамика, с которой развивается страховой рынок, впечатляет. По данным ФССН, страховые компании собрали в первом полугодии 2011 года 331,7 млрд руб. (без учета ОМС) — это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный прирост продемонстрировал сегмент страхования жизни: премии выросли на 64%, до 14,7 млрд руб. Аналитики объясняют эту тенденцию восстановлением рынка кредитования, а именно автокредитования, а также тем, что растут премии в корпоративном сегменте: компании восстановили штат сотрудников и возобновили страховые программы для них.

При этом выплаты клиентам растут не так стремительно, как сборы. Так, объем выплат составил всего 144,8 млрд руб. (на 7,3% больше, чем в январе — июне 2010 года). И этот факт вызывает настороженность регулятора. Как заявил Дмитрий Панкин, руководитель ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам), «картина, когда выплаты меньше 50% от премий, повторяется из года в год, и это не говорит о здоровом состоянии рынка». Возможно, незначительный рост выплат связан с политикой «экономии», которую во время кризиса многие страховщики взяли на вооружение.
Продолжает увеличиваться и концентрация рынка: на первую десятку страховщиков-лидеров в первом полугодии пришлось 57% общерыночной премии, на топ-20 — 70%, на топ-50 — 85%, на топ-100 — 93% всех сборов. В ОСАГО концентрация еще выше: на топ-10 пришлось 74% сборов по автогражданке, а на топ-50 — уже 97%.

Региональный срез

Страховщики Ростовской области собрали за шесть месяцев 2011 года 4,4 млрд руб. (без учета ОМС), выплатили чуть больше 2 млрд руб. Наибольший рост показало имущественное страхование — 1,9 млрд руб., еще 1 млрд руб. в общую копилку принесло ОСАГО. На рынке страхования Краснодарского края наблюдаются те же тенденции, однако объем рынка больше: страховые компании собрали за первое полугодие почти 6 млрд руб. и выплатили 2,4 млрд руб.

Место под солнцем

Лидером по объему собранной премии в Ростовской области стал Росгосстрах. Вторую строчку занял транспортный страховщик «Литер-полис», бронза досталась компании «АльфаСтрахование» (по итогам 2010 года — десятая строчка). Ингосстрах, занимавший в конце прошлого года третье место по объему премии, сейчас не вошел даже в десятку. Еще одним любопытным фактом стало появление в топ-10 ростовской компании «Регион Союз», работающей только с корпоративными клиентами. Ее сборы составили почти 132 млн руб., при этом выплаты — всего 3 млн руб. По итогам 2010 года «Регион Союз» занимал в области 13-е место, собрав за год чуть более 140 млн руб. и выплатив 8 млн руб. Очевидно, что низкий уровень выплат — 2,2 % от сборов за шесть месяцев 2011 года и 5,7% по итогам 2010 года — норма для компании. Однако вряд ли может считаться нормой для страхового рынка.
В Краснодарском крае лидирует также Росгосстрах, вторую и третью строчку занимают «СОГАЗ» и «Россия» соответственно. «АльфаСтрахование», по итогам 2010 года занимавшая шестое место, в топ-10 не попала.
Занимающий шестую строку в Ростовской области и восьмую в Краснодарском крае «Росагрострах» также демонстрирует довольно интересную разницу между поступлениями и выплатами.

ОСАГО подорожает?

С 28 июля все договоры по ОСАГО оформляются с учетом новых коэффициентов. Для Ростова-на-Дону и Краснодара региональный коэффициент составит 1,8.
Для 177 городов России и 62 регионов коэффициент отныне повышен. Например, сравнялись с Москвой по максимальному коэффициенту такие города, как Тюмень, Пермь, Казань, Челябинск и Сургут. У 116 городов и десяти регионов коэффициент не изменился. В частности, это Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Абакан, Биробиджан, Владикавказ, Губкин, Когалым, Нальчик.
Понижены коэффициенты для шести городов (Арзамас, Волжский, Калининград, Копейск, Курск, Ханты-Мансийск) и семи регионов (Костромская, Курганская, Магаданская области, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Ненецкий автономный округ).
Помимо региональных коэффициентов, на тариф по ОСАГО влияют и другие факторы. Так, владельцы машин средней мощности (от 50 до 100 л. с.) теперь будут платить за полис ОСАГО больше. Повысили ценовую планку для молодых автомобилистов и начинающих водителей, чей стаж минимален. Повышен коэффициент и для тех, кто готов доверить свой руль неограниченному количеству водителей.
Формула, по которой рассчитывается стоимость полиса ОСАГО, проста. Базовый тариф (пока это прежние 1 980 руб.) надо умножить на коэффициенты: региональный, по мощности машины, по возрасту, водительскому стажу, количеству допущенных водителей и по сроку действия полиса. Какие это цифры, можно узнать из постановления правительства от 13.07.2011 №574. В среднем полис ОСАГО подорожал на 25%.
Выплаты пока остались на прежнем уровне. Но Минфин подготовил законопроект, где предполагается, что лимит страховых выплат, связанных с причинением вреда имуществу потерпевшего, будет увеличен с максимальных сегодня 120 тыс. руб. до 400 тыс., а по причинению вреда жизни и здоровью — со 160 тыс. до 500 тыс. руб.
Источник: www.sobesednik.ru

В данный момент Росстрахнадзор обеспокоен резким ростом интереса множества не больших компаний к моторным видам страхования

Текст Натальи АНДРЕЕВОЙ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »