Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Компания "Ренессанс-Страхование" и Европейский банк реконструкции и развития объявили о реализации нового проекта по страхованию жизни в России. Авторы проекта надеются, что новая компания сможет получить около 10% российского рынка страхования жизни.

Эксперт, 18 октября 2004 г.

Ставка на жизнь

862 просмотра

От российского рынка страхования жизни ожидают бурного роста. Это и привлекает в данный сектор новые инвестиции.

В штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне 11 октября состоялось подписание документов о создании компании "Ренессанс Жизнь". Вторым учредителем новой компании выступила российская инвестиционная группа "Спутник" - основной акционер компании "Ренессанс Страхование". ЕБРР инвестировал в "Ренессанс Жизнь" 11 млн долларов, общий же объем инвестиций банка в новую компанию в 2004-2009 годах составит 36 млн долларов (30% капитала компании). Сумма, конечно, небольшая, но решения ЕБРР об инвестициях обычно служат сигналом для частных банков - в компанию (и в сектор в целом) вкладываться можно.
 
Польский опыт
Российский рынок страхования жизни очень невелик и заметно отстает в своем развитии от остальных сегментов страхового рынка. По оценкам Объединенной финансовой группы (ОФГ), в 2003 году объем его составил всего около 115 млн долларов, или 0,03% российского ВВП. В Бразилии (экономика и численность населения которой сопоставимы с российскими) рынок страхования жизни в десять раз больше - 0,33% ВВП. В странах Центральной и Восточной Европы этот рынок существенно превосходит российский как в абсолютных, так и в относительных показателях.
Причины этого - отсутствие устоявшейся практики страхования жизни, политическая и экономическая нестабильность в стране, неразвитость финансового рынка и слабое понимание потенциальными потребителями механизмов этого вида страхования. Несколько страховых компаний в конце 90-х решили было заняться в том числе и страхованием жизни, но кризис 1998-го разрушил их планы. Россияне не были готовы ни морально, ни финансово к тому, чтобы озаботиться страхованием жизни.
В то же время в восточноевропейских странах в 90-е годы рынок страхования жизни быстро рос. Так, в Польше, население которой в три с половиной раза меньше российского, в 2004 году объем рынка страхования жизни составил около 3 млрд долларов. Как рассказал "Эксперту" президент "Ренессанс Жизни" Ричард Карпович (до того - вице-президент крупнейшей польской страховой компании Commercial Union Polska SA), такой рост обусловлен двумя ключевыми причинами. Во-первых, в Польше формировался средний класс, росло благосостояние, и люди стали задумываться о своем финансовом будущем (а страхование жизни является и накопительным финансовым инструментом). Во-вторых, страховые компании сами активно формировали рынок. Проводилась активная, целенаправленная информационная и разъяснительная работа с потенциальными клиентами - им долго и подробно рассказывали о том, что такое страхование жизни и как можно его использовать для накопления сбережений.
Усилия эти принесли свои плоды: рынок страхования жизни в Польше, а также в Венгрии, Чехии и в других странах региона в 90-х рос очень быстро. С 1992-го по 1998 год средний темп роста составлял 55% в год. Затем произошло некоторое замедление - до 18% в год, что, однако, все равно в 3-6 раз превышало темпы роста ВВП.
 
Точка роста
В последнее время рынок страхования жизни стал быстро расти и в России. По оценкам ОФГ, объем рынка страхования вырос в прошлом году на 65% по сравнению с 2002 годом. Ситуация на российском рынке очень напоминает ситуацию в Польше 12-13 лет назад: высокие темпы роста (из-за низкого базового уровня) и ограниченное число игроков на рынке. Согласно оценке ОФГ, около 50% рынка страхования жизни занимают всего две компании - "Росгосстрах" (с оборотом около 32 млн долларов) и AIG Life (23 млн долларов).
Как полагают аналитики страхового рынка, нынешняя ситуация в России предполагает повторение пути, пройденного странами Восточной Европы. Экономика России быстро растет (даже быстрее, чем польская или чешская в 90-е годы), благодаря чему повышается уровень жизни. В крупных российских городах сформировался средний класс, уровень доходов которого позволяет ему пользоваться страховкой и откладывать часть средств с целью накопления. По оценкам компании "Ренессанс Страхование", потенциальными пользователями услуг по страхованию жизни могут стать представители среднего класса (семьи с доходом на члена семьи свыше 300 долларов в месяц). Такой уровень доходов позволит россиянам выплачивать страховые взносы по полисам страхования жизни - 400-500 долларов в год.
В России довольно быстро растет рынок ипотечного кредитования. Ежегодно в стране покупается около 400 тыс. квартир, из которых около 100 тыс. приобретается с помощью разнообразных ипотечных схем. По оценкам ИК "Тройка Диалог", за последний год объем кредитования удвоился и достиг 500 млн долларов. Большинство банков предоставляет ипотечные кредиты лишь тем клиентам, которые страхуют свою жизнь. По некоторым оценкам рынок ипотечного кредитования в России к 2010 году может составить 15 млрд долларов, а это автоматически приведет к росту рынка страхования жизни.
Наконец, на рынке страхования жизни появляется больше игроков. Чем больше компаний будет представлено на рынке, тем больше людей узнают, зачем и как нужно страховать жизнь, как использовать страхование жизни для долгосрочных финансовых накоплений (альтернативных другим схемам - паевым фондам, депозитам и т. д.).
Инвестиции ЕБРР в "Ренессанс Жизнь" - заметный, но не единственный сигнал о развитии рынка страхования в стране. В конце 2003 года были приняты поправки в закон о страховании, которые означали либерализацию рынка. Сейчас в России без существенных ограничений могут работать иностранные компании (правда, полностью владеть российскими страховщиками смогут лишь те из них, которые имеют офисы на территории ЕС). По мнению ряда аналитиков, приход иностранцев может подстегнуть рост рынка страхования жизни из-за особенностей менталитета - им больше доверяют.
От этого рынка все ждут серьезного роста - страхование жизни из услуги для VIP должно стать доступным для среднего класса. По оценке ОФГ, к 2008 году объем российского рынка страхования жизни может составить 1,5 млрд долларов, "Ренессанс Страхование" прогнозирует - 660 млн долларов. Но даже в последнем случае это означает 50% ежегодного роста. С такой оценкой согласны и специалисты ЕБРР. "В ближайшие несколько лет рост российского рынка страхования жизни будет очень большим. Но даже 50-процентный рост будет означать, что объем рынка увеличится до 0,08-0,1% от объема ВВП. Поэтому высокие темпы роста - в несколько раз превышающие рост ВВП - могут ожидаться в очень долгосрочной перспективе", - сказал "Эксперту" Джонатан Вуллетт, директор отдела небанковских финансовых институтов ЕБРР.
Этим и собираются воспользоваться работающие в секторе компании - и только что созданная "Ренессанс Жизнь", и уже действующие на российском рынке страховщики, и иностранцы, к этому рынку пока только присматривающиеся.

Александр КОКШАРОВ, Яна ГАЛУХИНА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »