Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деньги, 3 декабря 2012 г.

Агент в нагрузку

2756 просмотров

В России страховой полис в среднем стоит втрое дороже европейского. Одна из причин такой разницы -- комиссии посредников, с помощью которых страховщики заключают договоры. В итоге переплачивать приходится не только клиентам: страховые компании сами упускают 40-50 млрд руб. прибыли. Аналитики связывают это с незрелостью рынка.

Как утверждается в «Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года», подготовленной консультантами консалтинговой компании Oliver Wyman, «собственная инфраструктура продаж страховых компаний относительно неразвита. Это наряду с повсеместно распространенным финансированием страховых выплат за счет подписания новых премий объясняет крайне сильную позицию посредников при ведении переговоров со страховщиками».

Расходы на оплату труда посредников у нас в пять раз выше, чем в Европе. Получается, что они оттягивают экономическую выгоду. А страдает от этого потребитель. На примере автокаско, по словам аналитиков Oliver Wyman, можно объяснить, сколько переплачивает за полис страхователь из-за аппетитов посредников: в России премия по полису автокаско составляет €817, в то время как в Европе -- €329. «Большинство страховщиков, преследуя цель максимально быстрого роста премий, решило задачу при помощи партнерских соглашений с банками и брокерами, уже имеющими готовые сети продаж,-- говорится в стратегии.-- В результате большинство страховщиков, как правило, не занималось развитием собственных сетей продаж из-за того, что это дорого, а получение значимой отдачи занимает много времени».

Это становится очевидным при сравнении текущей плотности сетей страховых агентов в России и на других рынках. В России сейчас 0,8 агента на 1 тыс. человек. Еще 20 лет назад в Германии было около 3 агентов на 1 тыс. человек, в Великобритании -- порядка 5 агентов. Кроме того, российские агенты не хранят верность одной компании, а работают сразу на несколько. «Это привело к тому, что страховщики выплачивают крайне высокое комиссионное вознаграждение посредникам и практически не имеют прямого доступа к своим страхователям. Более того, посредники (а не страховые компании) обладают максимально полной информацией о клиентах»,-- уверяют аналитики Oliver Wyman.

Партнерство за треть

В России комиссия уплачивается практически всегда, если клиент не работает с головным офисом компании напрямую. Размер комиссионного вознаграждения определяется правилами страховщиков и утверждается ФСФР в структуре тарифной ставки. У большинства страховщиков комиссия зафиксирована на довольно высоком уровне -- до 40-50%. Среднерыночный размер комиссии по необязательным видам страхования составляет 25%.

«Страховщики платят наибольшую комиссию по продуктам, которые продаются через партнерские сети, будь то банковское страхование или продукты, продаваемые через ритейлеров,-- говорит глава департамента розничного страхования СК АИГ Роман Тихоненко.-- Комиссия по таким продуктам вполне может достигать 90%, а в исключительных случаях бывает и выше. В первую очередь речь идет о кредитном страховании жизни и страховании от потери работы. Но и, например, при страховании имущества физлиц или страховании выезжающих за рубеж при продаже этих продуктов партнерской сетью комиссия, как правило, выше 40%».

По данным ФСФР, в январе--июне этого года посредники помогли страховщикам заключить договоры страхования, совокупная премия по которым (без ОМС) составила 255,7 млрд руб., то есть больше половины совокупных сборов (412,4 млрд руб.). За возможность получить эти деньги страховщикам приходится отдавать порой свыше трети страховой премии (а по неофициальным данным -- гораздо больше). Лидерами по объему получаемой комиссии являются банки, для которых этот показатель в среднем составляет 35,7%.

«Возможно, эта цифра реально выше,-- говорит замглавы рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.-- По отдельным видам в рамках банкострахования комиссионное вознаграждение достигает 70-80% -- в страховании жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании и ипотечном кредитовании». Комиссии по обязательному страхованию опасных производственных объектов в среднем, по оценкам «Эксперта РА», составляют 30-35%.

«В ряде случаев под комиссией почему-то понимают вознаграждение представителям корпоративных клиентов по имущественному страхованию и страхованию ответственности, строительно-монтажным рискам и т. д. В таких видах она может варьироваться от 20% до 70%. Но это, конечно же, не комиссия, а откат -- надо называть вещи своими именами»,-- добавляет Павел Самиев. В автокаско комиссии банкам, салонам и другим посредникам составляют от 20% до 35%, в ОСАГО -- 10-30%. На втором месте по этому показателю -- автодилеры. Для них этот показатель, по данным «Эксперт РА», составляет 18,8%. Однако, как замечает генеральный директор СК «Согласие» Эльнур Сулейманов, недобросовестные страховщики в погоне за быстрой прибылью могут выплачивать в автостраховании комиссии до 40%.

Приведение к скромности

Централизованно бороться с завышенными комиссиями страховщики пока пытаются только в ОСАГО. В конце ноября на первом Санкт-Петербургском форуме профессиональных страховых агентов глава комитета по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов заявил, что союз подготовил новые правила профдеятельности в работе со страховыми посредниками. По правилам компаниям запрещено обещать незаконные скидки по ОСАГО и подарки в виде допуслуг. Под запрет подпадают предложения рассрочки или отсрочки оплаты при условии заключения договора. Кроме того, страховщик ОСАГО обязан контролировать исполнение посредником своих обязанностей, таких как надлежащий порядок оформления документов и использование переданных посреднику бланков полисов, а также верное ведение расчетов страховой премии.

В остальных видах страхования компании считают эту борьбу бесполезной. «В прибыльных каналах продаж у страховщиков есть маржа, и, по сути, размер комиссий компания определяет, исходя из своего аппетита,-- объясняет Эльнур Сулейманов.-- Одна компания хочет заработать 10% от прибыли, другая и на 1% согласна, а третья вообще готова работать без прибыли. Большой размер комиссии связан с тем, что сегодня ключевым звеном во взаимоотношениях клиента, страховой компании и продавца является продавец».

Топ-менеджеры утверждают, что уровень доверия населения к страховщикам низок, страхователи не верят в полноценную выплату по договору. При этом они не очень охотно обращаются в суды и надзорные органы. По статистике, только 10% из них доходит до этих институтов со своими жалобами. Самый легкий способ для страхователей, как им кажется,-- это выбрать себе адвоката, гаранта возмещения по страховому событию -- страхового посредника. А страховые компании вынуждены в борьбе за этих «доверенных лиц» увеличивать размер комиссии.

«Необходимо ввести институт финансового омбудсмена,-- полагает Эльнур Сулейманов.-- Клиенты получат того адвоката, в котором так остро нуждаются. Вынужденное усиление платежной дисциплины страховщиков повысит доверие клиентов. Кроме того, следует утвердить прозрачные единые стандарты правил автокаско (а впоследствии -- всех видов добровольного розничного страхования). Клиент не должен разбираться во всех хитросплетениях оговорок, написанных мелким шрифтом».

Также, отмечают страховщики, необходимо законодательно закрепить сроки урегулирования убытков по автокаско. Клиенту полагается получать страховое возмещение или мотивированный отказ в кратчайшие сроки. Кроме того, должен появиться качественный учет убытков и расчета резервов, а это требует внедрения актуарного аудита. Пока не будут установлены стандартные сроки урегулирования убытков и расчета резервов, а ФСФР не получит полномочия и функционал по проверке реестров убытков, практика почти законного затягивания выплат не прекратится.

Еще один метод наведения порядка на рынке посредников -- вмешательство профессиональных объединений. «Основные скандалы с брокерами на рынке были связаны с тем, что они не передавали премию страховщикам, что вело к образованию дебиторской задолженности. Надеюсь, что профессиональное объединение брокеров внесет вклад в наведение порядка на рынке»,-- говорит Павел Самиев.

Резервация агентов

На рынке давно ведется дискуссия о создании реестра посредников. Сейчас существует только реестр страховых брокеров, в котором содержится информация о 180 компаниях. «Проблема создания реестра агентов сейчас прорабатывается. На президиуме Всероссийского союза страховщиков (ВСС) был высказан общий подход к ее решению и определено, что первым этапом станет создание реестра агентов по страхованию жизни. Этот вопрос активно прорабатывается комитетом ВСС по страхованию жизни,-- рассказывает первый замгендиректора СК «Альянс» Дмитрий Попов.-- А о создании реестра агентов по страхованию «не-жизни» компании только серьезно задумались». Как считает вице-президент по работе с посредниками группы «Ренессанс Страхование» Огульджан Худайберенова, создание института лицензированных агентов повысит доверие клиентов к страховой отрасли в целом и усилит защиту их прав и интересов.

По словам президента Ассоциации страховщиков жизни и главы компании «МетЛайф Алико» Александра Зарецкого, рабочей группой по страхованию жизни ВСС совместно с ассоциацией разрабатывается проект по регламентации деятельности агентов по страхованию жизни. Речь идет о добровольной сертификации агентов, ведении единого реестра, разработке учебных программ, утверждении формата квалификационных экзаменов, а также определении условий и порядка аккредитации учебных центров страховых компаний и прочих учебных организаций, осуществляющих сертификацию претендентов.

«Целями данного проекта являются содействие развитию рынка услуг по страхованию жизни в России, повышение уровня доверия к рынку страхования жизни со стороны клиентов, государства и инвесторов, а также повышение профессионального уровня агентов,-- поясняет Александр Зарецкий.-- Кроме того, это будет способствовать устранению элементов misselling, то есть введения клиента в заблуждение». К созданию реестра предполагается приступить уже в начале следующего года, а завершить его планируется к 2014-му.

Впрочем, у идеи единого реестра агентов по всем видам страхования есть и противники. «Внедрение реестра агентов в среднесрочной перспективе не принесет страховому рынку никаких существенных плюсов,-- говорит Павел Самиев.-- Если процедура будет сложной и потребуется сдача экзаменов или прикрепление к определенному страховщику, то индивидуальные агенты (физлица) просто перейдут работать под крышу брокеров. А такие брокеры вряд ли будут более прозрачны и управляемы, чем сейчас индивидуальные агенты, по крайней мере в течение длительного периода времени».

К тому же остается пока неясным, должны ли попасть в реестр агенты--юридические лица. «Если нет, то остается лазейка, которая позволит по-прежнему не получать лицензию страхового брокера и не регистрироваться в реестре агентов, но выполнять при этом посредническую функцию на страховом рынке. Если да, то не совсем понятно, как в этот процесс будут вписываться банки, ритейлеры и другие партнеры по дистрибуции. Если их обязать проходить эту процедуру, то ни к чему, кроме дополнительных сложностей, это не приведет»,-- полагает Павел Самиев. С ним согласен и замглавы СК «Энергогарант» Антон Легчилин: «Реестр агентов -- это вещь крайне обоюдоострая. При всеобщей склонности в нашей стране к бюрократии и формализации (по принципу «нужно что-нибудь сначала запретить, чтобы потом с выгодой для себя управлять потоком желающих») отношение нашей компании к этой идее крайне отрицательное».

«Да, на агентском рынке часто творится беспредел, недобросовестные агенты воруют деньги, бланки и т. д., но очень не хочется выплеснуть вместе с водой и младенца, то есть введением новой бюрократической процедуры усложнить работу большинства хороших агентов, зарабатывающих деньги действительно тяжелым трудом»,-- говорит Антон Легчилин.

Компании пока мирятся с потерей прибыли в гонке за агентами.

«Приблизительную оценку потерь по рынку я оцениваю в 40-50 млрд руб.»,-- говорит Павел Самиев. «Допустим, около 30% всего рынка привлекается на страхование через посредников,-- делится своими подсчетами топ-менеджер крупного страховщика,-- также можно допустить, что усредненный размер комиссии составляет 15%. При объеме рынка 665 млрд руб. в 2011 году размер комиссии составляет 30 млрд руб. Но это весьма условная цифра». В целом эксперты сходятся во мнении, что приемлемый уровень комиссий по большинству видов должен быть в пределах 10-20%. Это должно в достаточной степени мотивировать посредников и предотвращать злоупотребления, коррупцию и строительство страховых пирамид.

Елена ГРИГОРЬЕВА

Виды посредников, их доля в сборах страховщиков 

Виды страхования, приносящие наибольшие комиссионные страховым посредникам

Средний уровень комиссий, которые платят страховщики своим посредникам

Топ-100 страховщиков по сборам, полученным с помощью страховых посредников за первое полугодие 2012 года 

В материале упоминаются: Компании, организации: Oliver Wyman 95  Авива 114 [Буду (Budu), АО 2] АИГ страховая компания (AIG в России) 389 [ГАРДИЯ 9] Актив 23 Алико (Метлайф Алико, MetLife Alico) 260 [Совкомбанк Жизнь 50] Аллега 28 АльфаСтрахование 13870 АльфаСтрахование-Жизнь 632 Альянс (Allianz) 2716 [Зетта Страхование, АО 58] Альянс РОСНО Жизнь (Allianz РОСНО Жизнь) 273 [Зетта Страхование жизни 35] Ариадна 48 [Защита-Страхование 11] АСК-Петербург 204 БАЛТ-страхование 57 Боровицкое страховое общество 53 Британский страховой дом 41 [Страховой дом БСД 1] Верна 145 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12212 ВСК (Страховой дом ВСК) 5687 ВТБ Страхование 2617 [Газпром страхование 23] Гелиос 137 Гефест 1052 Гиалит-Полис 13 Группа Ренессанс Страхование 3901 ГУТА-Страхование 903 ДальЖАСО 54 Дар 40 Дженерали ППФ общее страхование 81 [Хоум Кредит Страхование 54] Дженерали ППФ Страхование жизни 146 [ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704] Евро-Полис 127 [Абсолют Страхование 2035] Евросиб-Страхование 37 [Защита-Страхование 11] ЖАСО 631 ЖАСО Литер-Полис (Северо-Кавказское железнодорожное открытое акционерное страховое общество Литер-Полис) 31 Защита-Находка 101 [Находка-Гарант 8] Инвестиции и Финансы 49 Ингосстрах 14120 Ингосстрах-Жизнь 858 Интач Страхование (INTOUCH) 529 Капитал-Полис 326 Кардиф 115 [Дефанс Страхование 1] КИТ Финанс Страхование 275 [Совкомбанк Страхование 481] Компания банковского страхования 28 Компаньон 242 Купеческое 149 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2964 Маяк 29 Мегарусс-Д 229 Медэкспресс 251 Межбанковская региональная страховая компания (МРСК) 38 [МРСК 29] Межотраслевой страховой центр (МСЦ) 106 МСК Страж (муниципальная) 163 Надежда 221 НАСКО Татарстан (Национальная страховая компания ТАТАРСТАН) 627 Национальная противопожарная страховая компания (НПСК) 61 Национальная страховая группа (НСГ) 400 Национальный страховой дом 15 НСГ Страхование жизни 22 [Дело жизни 25] НСГ-Росэнерго 207 Объединенная страховая компания (ОСК) 288 ОРАНТА 428 Открытие Страхование 159 [Страховая Компания Опора (СКО) 336] Пари 330 Паритет-СК 103 Первая страховая компания (1СК) 374 [БИН Страхование 553] Поддержка.Иркутск 24 Полис, г. Орел 3 Помощь, СО 661 Проминстрах 484 Райффайзен Лайф 138 [Р.Лайф 1] Регион Союз 65 Ренессанс Жизнь 517 РЕСО-Гарантия 6327 Респект-Полис 47 [Респект 347] РК-Гарант 116 Росгосстрах, ООО 8553 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19584 Россия 2621 Русская страховая транспортная компания (РСТК) 458 Русский стандарт страхование 187 Русский страховой альянс-Русиншур (РУСА-Р, РУСАР) 48 Северная казна 1338 СиВ Лайф 98 [Совкомбанк страхование жизни 58] Советская 41 СОГАЗ 9663 Согласие 7039 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование (Societe Generale Insurance, бренд «Росбанк страхование, Societe Generale Group») 63 [РБ Страхование (Росбанк страхование) 23] Страховая бизнес группа (IBG) 161 Страховая группа АСКО 327 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1650 Сургутнефтегаз 316 ТИТ 215 Транснациональная страховая компания 21 Транснефть 524 УралСиб 2065 УралСиб Жизнь 205 [Инлайф страхование жизни 14] Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4888 Цюрих 652 [Зетта Страхование 756] Чартис (Chartis) 179 [ГАРДИЯ 9] Чулпан 138 Эйс 61 [Чабб 21] Эксперт РА 5990 Энергогарант 1101 ЭРГО Жизнь (ERGO Жизнь) 211 [Росгосстрах Жизнь (3879) 884] ЭРГО Русь (ERGO Русь) 475 [Юнити страхование 26] Югория 1901 Южурал-АСКО 348 [АСКО, ПАО 8] Персоны: Зарецкий Александр Михайлович Легчилин Антон Аркадьевич Попов Дмитрий Владимирович Порватов Михаил Николаевич Самиев Павел Александрович Сулейманов Эльнур Гамидович Тихоненко Роман Владимирович Худайберенова Огульджан Гуртдурдыевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »