Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Профиль (on-line), 21 декабря 2012 г.

Под знаком консолидации

В целом за год страховые сборы в России могут превысить 800 млрд рублей

2290 просмотров

Уже в ближайшие годы конфигурация российского страхового рынка кардинально изменится. На нем будут доминировать крупные компании, в том числе государственные, а также иностранные страховщики.

Российский страховой рынок по итогам 2012 года может прибавить 20%. Такой оптимистический прогноз эксперты делают на основании статистики за истекшие 9 месяцев. С января по ноябрь страховой рынок в стране (без учета ОМС) вырос на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и достиг 608,2 млрд рублей. Как предполагает руководитель центра стратегических исследований компании «Росгосстрах» Алексей Зубец, в целом за год страховые сборы могут превысить 800 млрд рублей.

Как отмечает заместитель генерального директора, главный андеррайтер САК «Энергогарант» Антон Легчилин, «в этом году ускорились процессы консолидации отрасли, достаточно сложно стало работать средним и мелким компаниям, поэтому очевидно, что среди первых 20 компаний по страхованию (без учета страхования жизни) рост будет значительно выше роста в среднем по рынку». Мелким и средним компаниям (за исключением кэптивных страховщиков) эксперт пророчит стагнацию и даже, возможно, некоторое падение сборов. Именно поэтому у некоторых крупных страховщиков, опрошенных нами, «планы на год» и промежуточные показатели оказались выше среднерыночных. К примеру, в СК «Согласие» рассчитывают, что сборы по сравнению с 2011 годом вырастут на 30% и составят порядка 35 млрд рублей. В САК «Энергогарант» рост сборов страховых премий по итогам года ожидается на уровне 28--30%. По предварительным данным, на 26% увеличит объемы собранных премий «Группа Ренессанс Страхование». Рост в 22% уже сейчас показывает СК «ПАРИ», и, как отмечают в компании, по имущественным видам страхования темпы прироста существенно обгоняют рынок.

«Говоря о предварительных итогах года, могу сказать, что за 9 месяцев наши общие страховые премии превысили 2 млрд рублей, — рассказывает вице-председатель совета директоров ЗАО «АИГ» Питер Чаквари, — выплаты приблизились к 380 млн рублей, а чистая прибыль — к 98 млн рублей».

Сборы несколько ниже средних по рынку продемонстрирует СГ «Межрегионгарант». Как предполагает генеральный директор этой компании Евгений Потапов, они вырастут примерно на 15%, что обусловлено, по словам эксперта, сознательным сокращением доли добровольного медицинского страхования для повышения сбалансированности портфеля в целом. Директор департамента аналитики и стратегического развития бизнеса СК «Альянс» Федор Стоянов рассказывает, что, несмотря на внутренние интеграционные процессы в компании, удалось увеличить сборы как по отдельным линиям бизнеса, так и в целом. Например, сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней по сравнению с первым полугодием 2011 года выросли в СК «Альянс» на 66%, а портфель по страхованию финансовых рисков увеличился на 40%.

О перераспределении рынка между отдельными страховщиками рассказал нам и генеральный директор СК «ПАРИ» Александр Кудряков. В частности, он обратил внимание на увеличение доли кэптивов при крупных банках. Наглядный пример — рост «ВТБ  Страхования». По словам эксперта, внутри банка фактически введены KPI для сотрудников при выборе страховщика (например, при страховании залогов). Как результат — мощное перераспределение страховых потоков в пользу «ВТБ — Страхования». «Думаю, аналогичной ситуации стоит ожидать и от «Сбербанка», поскольку он уже организовал страховую компанию по страхованию жизни и планирует запустить страхование «не жизни», — добавил Александр Кудряков.

Тему знаковых событий уходящего года на страховом рынке продолжил заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Николай Николенко: «Страхование вышло из тени — об этом финансовом инструменте стали говорить на самом высоком уровне. В 2012 году вступил в силу закон об увеличении уставного капитала страховых компаний, который привел к укрупнению рынка, убрав с него откровенно слабых игроков. В настоящее время на рынке осталось 473 компании».

«Для многих небольших игроков, не имеющих крупных акционеров или не входящих в финансово-промышленные группы, четырехкратное увеличение объема уставного капитала, которое необходимо было осуществить в относительно сжатые сроки, стало неразрешимой задачей и вынудило компании, не соответствующие требованиям регулятора, покинуть рынок», — поясняет Федор Стоянов.

Из новшеств этого года, по мнению заместителя начальника управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Александра Гогленкова, нельзя не отметить разработку Минфином РФ поправок к закону об ОСАГО, которые увеличивают лимиты страховых выплат по имущественным рискам и за вред жизни и здоровью граждан.

Поправки, в частности, предполагают введение тарифного коридора и безальтернативного прямого возмещения ущерба, а также увеличение объема выплат по Европротоколу с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Все это, считает эксперт, приведет к росту тарифов на 30-50%, что, естественно, скажется на объемах рынка ОСАГО. «Мне кажется, что в связи с изменением расчетных коэффициентов по ОСАГО многие компании, которые прежде находились на грани рентабельности в связи с большими затратами по привлечению бизнеса, смогли эту ситуацию улучшить», — дополняет коллегу Александр Кудряков.

Напомнили наши эксперты и о том, что в уходящем году стартовало обязательное страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО). «Это, с одной стороны, значимое событие, но, с другой — оно стало и самым большим разочарованием, — говорит Александр Кудряков. — Страховщики ожидали одних сборов, а получили совершенно другие, значительно меньше. Поскольку выплаты по этому виду крайне незначительны, то многие говорят, что, возможно, завышены тарифы».

Как уточняет Николай Николенко, по итогам года объемы страхования ОПО окажутся почти в два раза ниже запланированного — около 12 млрд рублей.
К тому же, как отмечает Федор Стоянов, введение обязательного страхования ОПО привело к резкому сокращению сборов по добровольному страхованию ответственности эксплуатантов опасных объектов (-31,8% в первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года).

По мнению Евгения Потапова, самым важным событием этого года стало принятие закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (ОСГОП), который вступит в силу с 1 января 2013 года.

Как уточняет эксперт, теперь гибель каждого пассажира будет оплачена в размере 2,025 млн рублей, а ущерб здоровью — в пределах 2 млн рублей. «Введение новых обязательных видов страхования всегда позитивно отражается на страховом рынке, — уверен он. — В данном случае речь идет о таком важном вопросе, как страхование ответственности перевозчиков: сразу будет снят целый ряд вопросов о вопиющем несоответствии компенсаций за гибель пассажиров при перемещении и воздушным транспортом, и наземным, и т.д.».

По словам Александра Гогленкова, сбор премий по данному сегменту рынка, по разным данным (в связи с тем, что тарифы окончательно еще не утверждены), оценивается в 5-6 млрд рублей.

Отметили страховщики и ряд других законодательных инициатив. Так, генеральный директор СК «Согласие» Эльнур Сулейманов, к примеру, обращает внимание, что действие закона о страховании ОПО с 2013 года распространится и на объекты госсобственности. Кроме того, по его мнению, существенное влияние на рынок окажет принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об обязательном взаимном страховании ответственности застройщиков, а также вступление в силу закона о сельскохозяйственном страховании с господдержкой и решение о расширении в 2013 году господдержки на страхование животноводства и выделение соответствующих субсидий из бюджета. При этом, как подчеркивает эксперт, «уже ни для кого не секрет, что сельхозстрахование с господдержкой потерпело фиаско. Аграрии, несмотря на то что государство компенсирует им 50% затрат по страхованию, по-прежнему неохотно страхуются. Среди главных причин отказа от заключения договора страхования, а это более половины случаев, отсутствие у них денежных средств. Также сельхозпредприятия не устраивает установленный высокий критерий гибели урожая — на уровне 30% и более».

В свою очередь, Питер Чаквари отметил появление в этом году стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года, подготовленной международной консалтинговой компанией Oliver Wуman Financial Services и утвержденной Всероссийским союзом страховщиков. «Стратегия в первую очередь направлена на создание условий для прогрессивного роста рынка, повышение страховой грамотности и культуры, заинтересованности хозяйствующих субъектов в самостоятельной защите своих интересов с помощью страховых инструментов», — поясняет он.

«Принципиально важно, что страховщики смогли принять в обсуждении этого документа непосредственное участие и высказать свои пожелания», — добавляет Эльнур Сулейманов.

«Сквозной темой всего 2012 года стала стратегия развития страхового рынка на ближайшие годы, которая видится единой и комплексной, отвечающей потребностям всех основных участников: клиентов, государства и профессиональных игроков, — вторит коллегам член совета директоров «Группы Ренессанс Страхование» Сергей Рябцов. Кроме того, весь год страховые компании готовились к введению новых стандартов отчетности по МСФО, которые увеличат прозрачность рынка, и в перспективе будут способствовать притоку инвестиций в отрасль».

Александр Кудряков считает ключевыми для всего страхового рынка инфраструктурные улучшения, связанные с работой Российского союза автостраховщиков. «Впервые за многие годы монополия крупных компаний на управление этим рынком не то чтобы изменилась, но была чуть поколеблена, — отмечает он. — Голос средних и мелких страховщиков стал слышен. И тот скандал, который был в начале года с талонами техосмотра, позволил осуществиться соответствующим реформам».

Еще одним из важных для рынка моментов эксперт считает присоединение Федеральной службы страхового надзора к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР). «Этот процесс во многом был сложным, — уточняет Александр Кудряков. — Связано это с тем, что страховой рынок для ФСФР — новый. И взаимодействие между надзорным органом и страховыми компаниями было очень непростым, а в отдельных случаях даже драматичным».

Спросили мы страховщиков и о том, как, по их мнению, будет развиваться отечественный страховой рынок в 2013 году.

«Объем и структура рынка страхования тесно связаны с состоянием экономики страны, — говорит генеральный директор представительства компании Generali PPF в России Сергей Перелыгин. — Волатильность макроэкономической среды — долговой кризис Еврозоны, медленное восстановление экономики США, необходимость увеличения бюджетных расходов на социальные нужды — будет продолжать оказывать свое влияние. И хотя России не грозит проблема фискального обрыва, эффект от глобального замедления экономического роста будет проявляться, поэтому в следующем году страховой рынок, скорее всего, покажет удовлетворительные темпы роста».

По оценке эксперта, рост рынка в следующем году составит не менее 10%. «Этот прогноз может быть скорректирован, поскольку ожидаются значительные изменения в части условий работы страховщиков, в том числе в системе надзора, — поясняет он. — Также возможен запуск новых обязательных видов страхования и пересмотр условий работы страховщиков по уже действующим обязательным видам».

Среди потенциальных точек роста страхового рынка, по мнению Сергея Перелыгина, прежде всего следует отметить страхование автотранспорта, банковское страхование, включающее страхование заемщиков от несчастных случаев, страхование от потери работы, страхование залогового имущества. Помимо традиционных линий бизнеса на объем рынка в 2013 году, уверен эксперт, окажут влияние более широкое распространение инвестиционно-страховых продуктов и действие поправки к закону об ответственности банков перед держателями карт.

Возможно, свою роль сыграет и пенсионная реформа в России, а точнее, неопределенность в течение переходного периода, которым должен стать следующий год. Сложившаяся ситуация невольно мотивирует людей искать альтернативные способы создания накоплений на будущее, вместе с тем страховщики не ожидают наплыва частных клиентов.

О том, что все будет зависеть от рыночной конъюнктуры, которая остается основным риском для всего финансового сектора, говорит и Сергей Рябцов: «При наличии благоприятных макроэкономических факторов страховой рынок в 2013 году покажет увеличение объемов на 20-25%, при негативном развитии событий максимальные темпы роста рынка составят 5-10%».

По мнению Алексея Зубца, стоит учитывать и тот факт, что в следующем году, согласно прогнозам российского правительства, экономику страны ожидает торможение, связанное с очередной волной мирового финансового кризиса. Что неизбежно приведет к скромному росту ВВП (3,7%) на фоне низкой инфляции (менее 5%). Все это отразится на рынке страхования. Если этот сценарий реализуется на практике, рынок в 2013 году вырастет примерно на те же 10% — до 890 млрд рублей.

На рост в 15-17% рассчитывает Питер Чаквари: «Мы с оптимизмом смотрим на те возможности, которые открываются перед страховыми компаниями после вступления России в ВТО. Это очень позитивный шаг для российского страхового рынка. На мой взгляд, он приведет к росту конкуренции и появлению новых продуктов на российском рынке страхования. Я думаю, что благодаря этому клиенты будут больше доверять и российским, и международным страховым компаниям. И здесь я в первую очередь говорю о качестве предоставляемых услуг. На рынке появится больше международных операторов — глобальных игроков. Российским компаниям придется конкурировать с ними, и это тоже подстегнет развитие страхования в России».

Наши эксперты

Эльнур Сулейманов, генеральный директор СК «Согласие»:

«Считаю, что у «Согласия» достаточно сбалансированный страховой портфель, который выглядит следующим образом: 47% — каско; 15% — автотранспортная ответственность (ОСАГО, ДСАГО, «Зеленая карта»); 15% — имущество; 13% — ДМС; 6% — страхование нетранспортной ответственности; 3% — личное страхование (кроме ДМС); 1% — другие виды страхования. Согласно принятой стратегии мы, как универсальный страховщик, продолжим в 2013 году активно работать во всех сегментах страхования, делая акцент на эффективности и оптимизации бизнес-процессов, прибыльности и производительности труда за счет построения самой совершенной в отрасли ИТ-модели. Компания держит курс на создание прогрессивных продуктов, обеспечивая высочайшее качество сервиса и максимальный комфорт как клиентам и партнерам, так и продавцам. С этой целью мы продолжим реализацию ряда проектов, начатых в 2012 году. Вот только некоторые из них. Так, с 1 января 2013 года мы планируем начать работу в рамках единой страховой системы, над созданием которой трудились в течение всего этого года. Активно будем развивать деятельность крупнейшего в страховой отрасли операционного центра, открытого недавно в Самаре. Уже сейчас туда выведена функция колл-центра и обработки страховой документации по операциям, осуществляемым в Москве. Для удобства обслуживания клиентов запустили достаточно большой проект по экспансии Московского региона. К примеру, по его результатам количество современных и удобных офисов компании «Согласие» только в области увеличится в два раза, таким образом, мы будем представлены в 60 городах региона».

Питер Чаквари, вице-председатель совета директоров ЗАО «АИГ»:

«В этом году страховой портфель AIG состоял примерно на 50% из коммерческого и на 50% из розничного страхования. Мы рассчитываем на некоторые изменения в следующем году, сместив акцент на продукты розничного страхования, сохранив при этом аналогичные темпы роста в сегменте страхования юридических лиц. Мы будем продолжать работать с текущей моделью дистрибуции, с независимыми брокерами, агентами и партнерами по банкострахованию. Также мы рассматриваем возможность развития в сфере электронной коммерции. В этом году мы открыли новый офис продаж в Москве, а в следующем году планируем открытие аналогичного офиса в Санкт-Петербурге. Таким образом, у нас будет в общей сложности уже пять офисов в двух городах. Для AIG принципиально важно продолжать свое развитие, предлагая клиентам инновационные продукты и услуги. Так, недавно мы анонсировали запуск нового флагманского продукта CyberEdgeSM, который ориентирован на одну из наиболее актуальных проблем в нынешней глобальной экономике — проблему киберпреступности. Наш новый продукт CyberEdgeSM — это страховое решение проблемы утечки или несанкционированного использования данных. Полис CyberEdgeSM позволяет не только компенсировать непосредственный ущерб от утраты данных, но также дает возможность получить доступ к консалтинговым услугам для восстановления работоспособности всех систем компании после кибератаки. В частности, этот продукт позволяет минимизировать или даже устранить репутационный ущерб, который мог возникнуть в связи с кибератакой».

Федор Стоянов, директор департамента аналитики и стратегического развития бизнеса СК «Альянс»:

«В 2012 году основу нашего портфеля составляли личное страхование и страхование автотранспортных средств. По итогам 11 месяцев 2012 года наибольшая доля (29%) пришлась на автокаско. Значительную часть премий обеспечили также добровольное медицинское страхование (24%), в котором наша компания традиционно сильна, и страхование автогражданской ответственности (14%). СК «Альянс» продолжает развивать как корпоративный, так и розничный сегменты бизнеса. Так, на страхование рисков ипотечных заемщиков и огневое страхование имущества юридических лиц приходится по 6% сборов компании за 11 месяцев текущего года. По итогам 2012 года мы не ожидаем существенного изменения соотношения линий бизнеса в портфеле компании. В 2013 году СК «Альянс» планирует наращивать сборы по ДМС, страхованию автотранспорта и корпоративному страхованию. Большое значение придается дальнейшему развитию каналов продаж (прежде всего прямого, банковского и корпоративного) и региональной сети».

Александр Кудряков, генеральный директор СК «ПАРИ»:

«Пока рано подводить итоги уходящего года, но определенные выводы можно сделать, основываясь на результатах 11 месяцев. Надо сказать, что наш страховой портфель не претерпел сильных изменений. Личное страхование на настоящем этапе составляет 12%, порядка 26% — страхование каско и ОСАГО, все остальное — это имущественные виды страхования. Традиционно в нашем портфеле большую долю составляет страхование грузов — 34%. Что касается перспективных в следующем году видов страховой защиты: пока страховой рынок позволяет развиваться практически во всех направлениях, мы будем придерживаться этой позиции. Безусловно, приоритетными для нас останутся те виды, которыми мы занимались и ранее, — это имущественное страхование. И если говорить о клиентуре, то мы продолжим работать с малым и средним бизнесом и со всеми рисками, которые сопутствуют этой части бизнеса».

Антон Легчилин, заместитель генерального директора, главный андеррайтер САК «Энергогарант»:

«Портфель «Энергогаранта» является сбалансированным и прибыльным за счет хорошей диверсификации по видам страхования, регионам и клиентам. У нас относительно наших основных конкурентов достаточно маленькая доля моторных видов (менее 50%). Мы не планируем значительного увеличения доли автокаско в нашем портфеле на ближайшие годы, т.к. с учетом расходов на ведение дела данный вид страхования на рынке особенно для физических лиц является убыточным. Точная структура портфеля такова: 34% — наземный транспорт (каско для автомобилей и спецтехники), 19% — ДМС, 15% — имущество юридических и физических лиц, СМР, 14% — ОСАГО, 7% — НС, 4% — ОС ОПО, 3% — грузы. 4% приходится на прочие виды страхования. А вот приоритетными в 2013 году для нас будут имущественные виды, грузы, ОС ОПО. Нами также принято решение о некотором увеличении доли ОСАГО в портфеле примерно до 16% по итогам 2013 года, т.к. мы надеемся на улучшение результатов по ОСАГО после утверждения изменений к существующим условиям работы».

Сергей Рябцов, член совета директоров «Группы Ренессанс Страхование»:

«Наш страховой портфель сбалансирован как по видам страхования, так и по соотношению частных и корпоративных клиентов. Доля розницы составляет больше 60%, а ключевыми направлениями для нас в равной степени являются автострахование, страхование имущества и личные виды страхования. В этом году мы запустили проект под названием Link. Это уникальная технология на российском рынке розничного страхования — простое и эффективное решение, которое позволяет нашим партнерам не только увеличить количество своих сервисных услуг, но и повысить доход с каждого клиента за счет продажи ему страховых полисов. Мы создали удобные для продажи коробочные продукты по страхованию от несчастного случая, выезжающих за рубеж и страхованию квартир и дач, которые встраиваются в интерфейс партнера. Это решение востребовано прежде всего турфирмами, банками, агентствами недвижимости. Кроме того, ритейловые сети сейчас активно продвигают страхование, и здесь наш проект Link также может быть интересен. При этом стратегически важным для нас остается развитие розничных продаж и корпоративных комплексных программ страхования».

Андрей А. МОСКАЛЕНКО
Профиль онлайн

В материале упоминаются: Компании, организации: Oliver Wyman 95  АИГ страховая компания (AIG в России) 389 [ГАРДИЯ 9] Альянс (Allianz) 2716 [Зетта Страхование, АО 68] Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12288 ВТБ Страхование 2617 [Газпром страхование 23] Гефест 1052 Государственная Дума Российской Федерации (Госдума РФ) 14952 Группа Ренессанс Страхование 3918 Дженерали ППФ, страховая группа (Generali PPF в России) 138 [Группа компаний PPF Страхование в России 22] Ингосстрах 14158 Межрегионгарант, СГ 229 [Спасские ворота (АО) 150] Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11417 Пари 330 Росгосстрах, ПАО СК 11048 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19696 Согласие 7061 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4888 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3518 Энергогарант 1105 Персоны: Гогленков Александр Владимирович Зубец Алексей Николаевич Кудряков Александр Михайлович Легчилин Антон Аркадьевич Николенко Николай Петрович Перелыгин Сергей Викторович Потапов Евгений Петрович Рябцов Сергей Львович Стоянов Федор Васильевич Сулейманов Эльнур Гамидович Чаквари Питер (Csakvari Peter)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »