Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес-Краснодар, 19 апреля 2013 г.

Место под солнцем

1480 просмотров

Несмотря на активное развитие рынка и положительную динамику сборов практически по всем видам страхования, работать на рынке компаниям становится все сложнее. Конкуренция ужесточается, слабые игроки в результате жестких мер регулятора покидают рынок. Чтобы выжить, страховщикам приходится включаться в борьбу за клиента и заботиться о своей репутации.

Драйверы роста

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) подвела итоги очередного страхового года: общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 809,06 и 369,44 млрд руб. (121,0 % и 121, 0% по сравнению с 2011 годом). Это хорошие показатели, причем страховщики отмечают позитивную динамику развития практически во всех сегментах бизнеса.

Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании:

- Российский рынок страхования продолжает развиваться высокими темпами. Постепенно увеличивается проникновение страховых продуктов среди населения. Основными драйверами прошлого года являлись страхование жизни и от несчастных случаев, сборы по этим видам увеличились на 55% (отдельно стоит отметить высокие темпы роста накопительного и инвестиционного страхования, которые набирают популярность в нашей стране), а также розничные виды страхования. Рынок КАСКО рос вместе с продажами новых автомобилей и увеличился на 18,7%, сборы страховщиков ОСАГО увеличились на 17,3%, но к концу года темпы роста снизились. Большим спросом пользовалось и страхование жилой недвижимости. Меньшими темпами, но также достаточно уверено рос рынок корпоративного страхования: добровольное медицинское страхование, страхование имущества, страхование ответственности. В 2012 году была запущена новая система – страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, можно сказать, что достаточно успешно.

Кирилл Бобыльков, начальник управления стратегии и маркетинга «ВТБ Страхование»:

- Ключевыми драйверами роста в 2012 году были банкострахование (в основном за счет страхования от несчастных случаев, страхования жизни и страхования от потери работы), автострахование, а также обязательное личное страхование и обязательное страхование ОПО. Правда, от введения ОСОПО рынок ожидал дополнительных 20-23 млрд руб. сборов в год, а по факту получилось почти в 3 раза меньше. Последний ресурс для роста в этом сегменте - гособъекты. Есть, конечно, еще потенциал в части незастрахованных объектов - пока охват составляет только порядка 65%, но однозначно оценить потенциал оставшихся 35% сейчас непросто. Кроме того, не стоит забывать, что в перспективе объемы рынка будут тянуть вниз скидки за безубыточность. И если, например, в ОСАГО есть регулярный прирост объектов страхования за счет продажи новых авто, то в ОПО говорить о такой же ситуации не приходится.

Опережающими темпами растет сегмент автострахования, чему во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей и объемов банковского кредитования. Однако эксперты отмечают, что уже в 2013 году рост данного сегмента может замедлиться.

Константин Городецкий, вице-президент Дивизиона «Юг» Группы «Ренессанс Страхование»:

- 2012 год был достаточно благоприятным для системного развития страхования. Ключевую роль по-прежнему играют увеличение объемов банковского кредитования, а также изменения доли медицинского и имущественного страхования. Естественно, основной рост пришелся на автострахование – увеличивались продажи новых автомобилей. Россия по результатам 2012 года стала вторым по объемам продаж авторынком Европы, уступив лишь Германии (3,1 млн авто). Серьезно выросла доля банков и нестраховых посредников в общем объеме продаж.

Кирилл Бобыльков:

- Несомненно, что автострахование уже долгие годы является основным по объемам сегментом рынка, чему способствует постоянный рост продаж новых автомобилей и популяризация автокредитования. Правда, уже сейчас видно, что продажи новых авто демонстрируют крайне низкую динамику и данный фактор роста для рынка в 2013 году будет уже не столь актуален.

Жизненные перспективы

Основным драйвером рынка по итогам года стало страхование жизни – сборы по данному виду увеличились на 55%, составив в целом по России 53,82 млрд рублей. Радует и значительное увеличение уровня выплат – на 74,2% до 13, 35 млрд, что говорит о том, что страхование жизни приобретает рыночные черты и отходит от использования «схем». Также положительным фактом можно считать хорошие показатели по страхованию жизни в ряде регионов, в частности, в Краснодарском крае – объем страховых премий по данному виду составил почти 862 млн рублей, увеличившись на 64,3% по сравнению с показателем 2011-го года. Выплаты выросли на 74,2% до 13,34 млн. При этом в Ростовской области «жизнь» по-прежнему демонстрирует низкие показатели – сборы выросли на 118,6% до 770,0 млн рублей, выплаты – на 103,7% до 342,69 млн.

Несмотря на активную динамику, которую показало страхование жизни в 2012 году, эксперты уверены, что у данного сегмента огромные перспективы. Особенно если российские власти обратят на него внимание и введут для страхователей налоговые преференции. Этот инструмент давно используется в других странах и доказал свою эффективность.

Сергей Перелыгин, генеральный директор PPF Страхование в России:

- Рынок страхования жизни в России проходит стадию взросления: мы видим, что компании активно внедряют новые продукты, ищут возможности для выхода в новые ниши и готовы брать на себя ответственность за качество и надежность предлагаемых услуг. На мой взгляд, ключевые факторы успеха в текущей ситуации – это консолидация позиции участников рынка по принципиальным вопросам и тщательная адаптация лучшего мирового опыта к российским реалиям. Так, необходимо обратить внимание на систему налогового стимулирования.

В Европе существует ряд механизмов государственной поддержки страхования жизни: для страхования физических лиц – это налоговые вычеты и льготы, компенсация части аннуитетных платежей, прямые субсидии. Для корпоративных клиентов – налоговые льготы для работников и работодателей. Причем, каждое государство выбрало свой путь развития. Например, если правительство и регулятор предоставляют широкий пакет льгот для физических лиц, то становится выгоднее пользоваться индивидуальными продуктами, а значит, работодателю нет смысла включать такие страховые программы в мотивационный пакет, ведь большинство работников и так застрахованы. И наоборот, если у работодателей в определенной стране имеются существенные льготы, то коллективный способ страхования будет выгоднее, а значит, доля индивидуальных контрактов будет меньше. Об этом можно судить по доле корпоративных договоров по страхованию жизни в объеме сегмента life.

Например, доля подобных договоров на рынке life Дании составляет порядка 90%, в Швейцарии – 70%, Норвегии – 67%. Тогда как Австрия, Италия (4%) и Франция (9%) сделали ставку на поддержку частных клиентов. Поскольку в России эти механизмы пока не действуют, наиболее разумным будет двигаться и в том, и в другом направлении, соблюдая определенный баланс. В процессе развития отрасли станет очевидно, какое из решений будет наиболее полно отвечать задачам государства, общества и рынка.

Юг не отстает

Региональные страховые рынки также продемонстрировали положительную динамику развития. Так, в Краснодарском крае рост превысил общероссийские показатели: общий объем страховых премий по итогам года составил 16,93 млрд рублей, выплат – 8,0 млрд (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 127,7% и 150,2% соответственно). В Ростовской области рынок развивался медленнее: поступления – 11,2 млрд рублей, выплаты – 5,6 млрд (114,9% и 125,3% соответственно).

Проявляется в Южном регионе и общероссийская тенденция концентрации страхового рынка: на долю ведущих компаний приходится более половины общих сборов. Так, в Краснодарском крае топ-10 страховщиков занимает 60,8% рынка, в Ростовской области – 54,8%.

Поводы для огорчения

Комментируя итоги 2012 года, аналитики отмечают не только позитивные тенденции на страховом рынке, но и указывают на ряд проблем. Конкуренция между игроками ужесточается и некоторые из них в борьбе за клиента используют не самые чистоплотные методы.

Евгений Череменин:

- Если говорить о проблемах, которые в настоящий момент стоят перед страховыми компаниями, то это снижение расходов на ведение дела, в первую очередь, комиссионных вознаграждений. Разумеется, на фоне консолидации рынка усиливается конкуренция, особенно среди ведущих компаний.

Кирилл Бобыльков:

- Рынок действительно показал хорошие темпы роста, но вот говорить о том, что данное событие привело к повышению устойчивости страховщиков, преждевременно. Не решены основные проблемы рынка - демпинг, недобросовестная конкуренция, высокая зависимость от посредников. Уровень расходов страховщиков только растет, что, конечно, не может добавлять надежности.

Отмечу, что проблема демпинга характерна не только для компаний «второго эшелона», но и для лидеров отрасли как в рознице, так и корпоративном сегменте. Компании агрессивно заявляют свое участие на тендерах просто для захода на определенный сегмент или в рамках расширения своего присутствия в нем. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Таким образом, страховщик формирует у клиента неверное представление о реальной цене страхования и просаживает рынок. А ведь все это впоследствии скажется на выплатах клиентам, т. е. на затягивании сроков рассмотрения страховых случаев и необоснованных отказах.

Сохраняются негативные тенденции и в ряде сегментов страхового рынка, таких как ОСАГО и страхование сельскохозяйственных рисков. Крупные страховщики терпят серьезные убытки по данным видам, поэтому игнорировать эти проблемы не могут даже на фоне стабильной в целом по рынку ситуации.

Ирина Гордиенко, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове-на-Дону:

- Действительно, 2012 год был для страхового рынка временем относительной стабильности. Это позволило ведущим компаниям справиться с убыточностью отдельных видов (например, ДМС) и нарастить портфели. Однако опережающий рост уровня сборов был характерен далеко не для всех секторов рынка. Так, например, в ОСАГО у «Ингосстраха» вырос не только объем выплат, но и средняя сумма по каждому случаю. Аналогичная тенденция наблюдалась у страховщиков, которые добросовестно работают в этом секторе и выплачивают возмещения в полном объеме. Помимо этого, беспокойство страховых компаний вызывает сектор агрострахования с господдержкой. За прошлый год выплаты «Ингосстраха» составили здесь более 600%, в то время как у других компаний этот показатель не превышал 20%. Это означает, что в секторе агрострахования процветают «схемы», а сельхозпроизводители на деле остаются без адекватной защиты. Все эти факторы дестабилизируют рынок и требуют пристального внимания. Актуальность проблем в секторе ОСАГО и агрострахования уже для всех очевидна, и необходимо предпринимать конкретные шаги для решения этих проблем.

Павел Россолов, генеральный директор ОАО СК «ЭНИ»:

- Представители нашей компании объехали немало сельхозпроизводителей на территориях наших филиалов и отделений. Это юг нашей страны, и убыток свыше 30% на южных территориях происходит достаточно редко. На мой взгляд, что у субъектов агробизнеса должен быть страховой интерес, выраженный выбором уровня страховой защиты. В настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ прорабатывает изменения в закон, в том числе в части понятия «гибель урожая». Предполагается, что для каждого субъекта РФ в отдельности будет свой порог определения «гибели урожая» исходя из многолетней статистики.

Закон выживания

Конкуренцию между страховыми компаниями подстегивает еще одна тенденция – с рынка продолжают уходить игроки. По данным ФСФР, в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года были зарегистрированы 469 страховщиков. Годом ранее их было 579. Таким образом, за год рынок покинули 110 компаний, а их клиентов разделили между собой крупнейшие страховщики.

Наталья Ермолова, директор филиала ООО «БИН Страхование» в Ростове-на-Дону:

- Ни для кого не будет сюрпризом, что перераспределение договоров страховщиков, покинувших рынок, в большей степени будет происходить между крупными игроками рынка. Тренд по дальнейшей концентрации рынка продолжится и в 2013 году.

Кирилл Бобыльков:

Продолжается планомерное сокращение численности страховщиков, что в принципе следует считать позитивной тенденцией - с рынка уходят ненадежные компании. Параллельно проходит естественный процесс роста концентрации рынка - клиенты выбирают крупных и надежных страховщиков.

Константин Городецкий:

- Процесс очищения рынка от неблагонадежных страховых компаний - естественный и закономерный. Освободившаяся доля рынка будет поделена между топ-20 ведущих страховщиков, что для конечного клиента станет только выигрышем: надежные и капитализированные компании способны не только отвечать по финансовым обязательствам в полном объеме, но и выдерживать соответствующий уровень клиентского сервиса.

Лидеры страхового рынка, входящие в топ-20, имеют все основания считать, что именно им достанутся доли уходящих игроков. В данном случае выбор принадлежит страхователю, а он, наученный горьким опытом сотрудничества с ненадежной компанией, отдает предпочтение крупным страховщикам с известным брендом и незапятнанной репутацией.

Евгений Череменин:

- К позитивным факторам,которые мы наблюдали в течение 2012 года, можно отнести изменение потребительского поведения страхователей – подавляющее большинство клиентов отдают выбор в пользу надежных компаний-лидеров рынка, а не компаний, которые предлагают наименьшую цену. Следствием этого является продолжение консолидации рынка. Например, на десятку лидеров сборов по КАСКО приходится уже 74% страховых премий. Клиенты выбирают гарантию выплат.

Сокращение количества игроков продолжится и в дальнейшем, причем на фоне укрепления позиций компаний-лидеров и ужесточения конкуренции шансов нет и у достаточно сильных региональных страховщиков.

Ирина Гордиенко:

- Процесс централизации рынка продолжается на протяжении нескольких последних лет и еще далек от завершения. В ряде секторов страхования, например, «моторных», основной объем премий заключен в руках первой 10-ки страховщиков. И эта тенденция проникает и в другие виды страхования. В таких условиях конкуренция год от года нарастает, что приводит к уходу из отрасли все большего числа страховщиков, которые не могут предложить своим клиентам тарифы, условия и уровень сервиса, сопоставимые с предложениями лидеров рынка. В этой связи можно говорить о том, что у средних региональных компаний, которые сейчас держатся за счет небольшого числа лояльных клиентов, нет шансов в долгосрочной перспективе. Сокращение числа страховых компаний – это лишь вопрос времени.

Прогнозы-2013

В прогнозах развития страхового рынка в 2013 году эксперты осторожны и предсказывают некоторое замедление темпов роста.

Кирилл Бобыльков:

- В 2013 году темпы прироста страховых взносов несколько замедлятся. По нашим прогнозам, прирост составит 15-18%, таким образом объем отрасли превысит 900 млрд рублей. Предстоящий год будет очень непростым с точки зрения развития регулирования рынка - нам предстоит определиться с новым главой ВСС и новой структурой регулирования рынка уже под контролем ЦБ РФ. В любом случае мы позитивно смотрим на оба этих процесса и надеемся, что решение данных вопросов ускорит развитие страхования.

Константин Городецкий:

В целом при наличии благоприятных макроэкономических факторов страховой рынок в 2013 году покажет увеличение объемов на 15-18%, при негативном развитии событий максимальные темпы роста рынка составят не более 5-10%.

Нерешенным остается целый ряд проблем, которые в долгосрочной перспективе могут оказывать негативное влияние на рынок. Опасения вызывают и грядущие изменения в системе контроля над отраслью.

Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре:

- Если говорить о рынке в целом, то наряду с положительными тенденциями роста и активного развития страхового рынка, в отрасли остается много отрицательных факторов, связанных с макроэкономической ситуацией, ускорением инфляционных темпов и замедлением экономического развития. Скорее всего, в 2013 году эти факторы не окажут выраженного негативного влияния на страховой рынок, однако в долгосрочной перспективе их нельзя недооценивать.

Сергей Перелыгин:

- По нашей оценке, рост рынка страхования по итогам 2013 года составит не менее 10-12%. Этот прогноз может быть скорректирован, поскольку ожидаются значительные изменения в части условий работы страховщиков, в том числе в системе надзора.

Драйверами роста, по прогнозам экспертов, по-прежнему останутся автострахование и страхование жизни. Помимо этого большие надежды страховщики возлагают на новый обязательный вид – страхование ответственности перевозчиков.

Юрий Сокол:

- С 2013 года действуют новые правила обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. Данные законодательные инициативы открыли новый сектор работы страховщиков, который будет способствовать развитию отечественного страхования и более надежной защите пассажиров.

Константин Городецкий:

- По нашим прогнозам, драйвером рынка по-прежнему выступит автострахование при сохранении динамики автокредитования. Доля банкострахования также увеличится за счет продуктов – спутников кредитов (страхование жизни и здоровья заемщика, залога, титула, имущества).

Сергей Перелыгин:

- Среди потенциальных точек роста страхового рынка можно отметить страхование автотранспорта, банкострахование, включающее страхование кредитозаемщиков от несчастных случаев, страхование от потери работы, страхование залогового имущества, страхование опасных объектов.

Помимо традиционных линий бизнеса на объем рынка в 2013 году могут оказать влияние более широкое распространение инвестиционно-страховых продуктов, действие поправки к закону об ответственности банков перед держателями карт. Возможно, свою роль сыграет и пенсионная реформа России. Сложившаяся ситуация невольно мотивирует людей искать дополнительные способы создания накоплений на будущее, вместе с тем страховщики не ожидают наплыва частных клиентов.

Кроме того, ставшая настоящим вызовом для работодателей борьба за таланты значительно обострилась, что будет стимулировать спрос компаний на программы добровольного медицинского страхования, страхования от несчастного случая и болезней, и на накопительные программы.

Подводя итог, можно отметить, что 2012 год для страхового рынка стал временем относительной стабильности – сборы росли практически по всем сегментам, никаких кардинальных изменений не произошло. У страховых компаний еще есть время, чтобы увеличить капитализацию и стать более устойчивыми, однако работать им с каждым годом становится все труднее. С одной стороны, ужесточается контроль регулятора, с другой – клиенты стали более грамотными и не боятся обращаться в суд. Изменилось и отношение людей к страхованию – если раньше многим было все равно, где страховаться, то сейчас они тщательно выбирают компанию, анализируют отзывы о ней в Интернете, внимательно читают договор. Страховщикам приходится заботиться о своем положительном имидже и беречь репутацию, иначе на рынке просто не выжить.

Цифры:

16,93 млрд рублей составил объем страховых премий в Краснодарском крае по итогам 2012 года

60,8% краснодарского рынка занимает топ-10 страховщиков

Наталья АНДРЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13848 БИН Страхование 552 ВТБ Страхование 2615 [Газпром страхование 23] Группа компаний PPF Страхование в России 22 Группа Ренессанс Страхование 3892 Ингосстрах 14109 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4887 ЭНИ 111 Персоны: Бобыльков Кирилл Леонидович Гордиенко Ирина Юрьевна Городецкий Константин Эдуардович Ермолова Наталья Перелыгин Сергей Викторович Россолов Павел Григорьевич Сокол Юрий Алексеевич Череменин Евгений Васильевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »