Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Урал, 22 апреля 2013 г.

Обязательство счастья

1544 просмотра

Формально второй год подряд страховой рынок демонстрирует прирост выше 20%, однако почти весь он приходится на обязательные виды и вмененное страхование банковских заемщиков. Добровольный сегмент по-прежнему слабо различим.

Аналитический центр «Эксперт-Урал» подготовил рейтинг страховых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам деятельности в 2012 году. Объем рынка (собранной премии) прирос по сравнению с 2011-м на 26%, общероссийский показатель несколько ниже — 25%. «Эксперт РА» указывает другую цифру по стране — 22%. Разница обусловлена тем, что мы исключили из расчетов компании, лишившиеся за прошедший год лицензии. Нам такой подход кажется более актуальным: он отражает динамику сборов оставшихся на рынке страховщиков. Кроме того, свернувшие бизнес игроки в ряде случаев занимались схемными операциями и учитывать их премии как «живые» не стоит.

Рынок динамично растет второй год подряд. В 2011-м по сравнению с 2010-м на Урале объем премий увеличился на 22% (в России — на 19%).

Шальной кредит

В прошлом году мощную динамику продемонстрировало страхование банковских заемщиков (по статистике, львиная доля таких договоров заключается через кредитные организации). Сегмент защиты от несчастных случаев и болезней прирос на 81%, финансовых рисков — на 109%. Причина очевидна — развитие потребкредитования и ипотеки.

Остальные виды были не столь прытки. Страхование жизни увеличилось на 26% (по стране — на 56%), ОСАГО — на 27% (20% в РФ), ДСАГО — на 26% (24%). Чуть меньше повезло каско — 19% (22%).

В целом премии по обязательным видам увеличились на 36% (28% в стране). Правда, стоит сделать одну оговорку: в 2011-м страхования опасных производственных объектов не было. Добровольный сегмент двигается вперед куда медленнее — плюс 6,8% (в России за счет Москвы — 15%). Это страхование имущества, транспорта (кроме каско), грузов, сельхозрисков, ответственности.

Больше нет с нами

Количество страховых компаний продолжает сокращаться: за год по стране отозваны лицензии у 110, из них 75 не соответствовали нормам по капиталу. Число фирм, работающих на Урале, сократилось с 165 до 144. Удивительно, но впервые за несколько лет концентрация рынка снизилась — на 0,5%. До сих пор лидеры рынка год от года отхватывали все больший кусок пирога (доля десяти крупнейших компаний по итогам 2012 года составляет 66%).

Как и в прошлом году, мы разделили все компании, представленные в рейтинге, на три группы: универсальные (продающие все типы страховок), специализированные (несколько видов) и узкоспециализированные (один-два риска). Отметим, что на классификацию не влияет наличие лицензии на тот или иной вид. Главный показатель — структура сборов.

В итоге из 144 компаний мы насчитали 28 универсальных (в топ-20 таких 13) с долей рынка 67%, 37 специализированных (25% рынка) и 79 узкоспециализированных (8% рынка). Совокупные премии первой группы приросли на 19%, второй — на 37%, третьей — на 66%. Это в целом. Если обратиться к частностям, то мы увидим, например, что сборы у половины узкоспециализированных компаний упали, а суммарный прирост обеспечили игроки вроде «Выручим!» (подконтрольна AVS Group), скакнувшей на 3155%.

Именно к этой группе относилось большинство игроков, ушедших с рынка в 2012 году. В универсальном сегменте ситуация спокойнее — премии уменьшились у 21% фирм.

В поисках пути

Главный вывод — серьезного изменения отношения к страхованию у потребителей не происходит, рынок растет за счет обязательных и вмененных сегментов, единственным существенным рыночным видом является автокаско и ДСАГО. В стране мощными темпами развивается страхование жизни. Но с нуля это делать проще, плюс здесь также велика доля банков. Потенциал у автострахования огромен: по статистике на 1 тыс. жителей Урала приходится 291 полис ОСАГО, но всего 30 каско и 55 ДСАГО.

«Эксперт РА» прогнозирует, что 2013 год для страхового рынка будет менее позитивным: двигатель в виде банковских кредитов уже не столь мощен. Позитивный сценарий (он же базовый) по России — 16% прироста премий, негативный — 6%. Игроки придерживаются аналогичного мнения.

— По нашим прогнозам, драйвером рынка по-прежнему выступят автострахование (если сохранится динамика автокредитования) и банковское страхование (за счет продуктов-спутников — страхования жизни и здоровья заемщика, залога, титула, имущества), — полагает вице-президент дивизиона «Урал» компании «Ренессанс страхование» Сергей Логвиненко. — В этом году мы ожидаем появления большего количества сегментированных страховых решений. В целом при наличии благоприятных макроэкономических факторов страховой рынок в 2013 году покажет увеличение объемов на 15 — 18%, при негативном развитии событий максимальные темпы роста рынка не превысят 5 — 10%.

Еще одной приметой 2013 года может стать сворачивание страховщиками в некоторых регионах бизнеса по ОСАГО.

О подобных намерениях уже официально заявил Росгосстрах. Экономически необоснованные тарифы, планируемое властями увеличение лимитов по выплатам сделают этот вид абсолютно убыточным.

Глобально страховая отрасль уже который год находится в поисках стратегии. Как замечает советник генерального директора СК «Екатеринбург» Александр Хромаков, рынок должен очиститься и выйти из замкнутого круга «демпинг — высокая комиссия — высокая убыточность — уменьшение выплат — негатив потребителя»:

— Данная конструкция приводит к тому, что добровольное страхование не нужно никому, а на рынке наибольшую долю занимают обязательные и полуобязательные виды.

В 2012 году стратегия была сформулирована сразу в двух вариантах: позиции изложили Минфин и Всероссийский союз страховщиков, заказавший документ международной компании Oliver Wуman Financial Services, которая готовила его совместно с «Эксперт РА». В конечном счете структуры практически сошлись во взглядах. И реформаторскими их не назовешь. В обобщенном виде предлагается стимулировать спрос на страхование (в том числе накопительное страхование жизни) с помощью налоговых льгот, софинансирования взносов и развития вмененных видов; модернизировать систему финансирования здравоохранения на основе рискового ОМС и его гармоничного сочетания с ДМС; формировать адекватные ожидания от страховых услуг.

Кроме того, важными задачами считается увеличение нетто-емкости страховых компаний (упрощение реинвестирования прибыли и использования субординированных кредитов, рост внутренней перестраховочной емкости); рост надежности фирм за счет введения актуарного аудита и МСФО, а также смещения фокуса внимания надзора на раннее предупреждение банкротств. Предлагается также дестимулировать недобросовестных игроков (за счет регулирования страховых посредников, раскрытия комиссионного вознаграждения и контроля соглашений с аффилированными компаниями); снизить транзакционные издержки страховщика (путем использования электронной цифровой подписи и электронных продаж, борьбы со страховым мошенничеством и устранения дефицита информации). Конечная цель — повышение доверия к страховщикам за счет роста качества урегулирования убытков, упрощения процедуры разрешения споров и повышения прозрачности деятельности.

Интервью

Сложный и интересный — таким будет 2013 год для страхового рынка, по мнению директора управления автострахования уральской дирекции ЗАСО «ЭРГО Русь».

— Александр, компании в 2012 году удалось прирастить сборы по каско на Урале на 36,6%. Однако рынок продаж новых автомобилей увеличился всего на 9%. Чем объясняется опережающая динамика?

— Во-первых, в тех сегментах новых автомобилей, где мы активно присутствуем, наблюдался рост больший, чем в среднем по рынку. Во-вторых, клиентоориентированная выплатная политика позитивно влияет на рост страхового портфеля в сегменте подержанных транспортных средств.

— Недавно «Эксперт РА» опубликовал данные, по которым каско в России стоит в несколько раз дороже, чем в Европе. Почему сложилась такая ситуация?

— Сразу скажу, что я считаю такое положение дел справедливым. Причин много: неработающий принцип свободы договора и его соблюдения сторонами; отсутствие единой базы по каско и, вследствие этого, неработающий экономический рычаг в отношении недисциплинированных водителей; большая частота убытков (примерно в шесть раз); крайне низкий уровень применения в договорах страхования франшиз; практически полное отсутствие культуры вождения транспортного средства и соблюдения ПДД.

Кроме того, для России характерны: слабая работа правоохранительных органов или ее отсутствие по профилактике и расследованию противоправных деяний, включая угон или кражу отдельных частей автомобиля (например, колес); высокий уровень комиссионных вознаграждений посредникам; безобразная организация работы по исполнению решений судов о взыскании денежных средств с виновников ДТП и т.д. Я уверен, что почти все эти проблемы властями могут быть решены. И не столько путем введения более жестких мер, сколько соблюдением принципа неотвратимости наказания за неисполнение закона безотносительно чинов и рангов.

— Каким для страхового рынка будет 2013 год?

— Интересным и трудным. Темпы прироста продаж новых автомобилей и потребкредитования очевидно снизятся, соответственно никакого скачка премий не предвидится. Итоги первого квартала это подтверждают. В таких условиях наверняка найдутся игроки, которые будут вести тарифную политику, идущую вразрез с реалиями рынка и судебной практики.

ЕРМАК Сергей, СЕЛЯНИН Сергей

Таблица 1. Рейтинг крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2012 года 

Таблица 2. Лидеры страховых рынков регионов Урала и Западной Сибири по итогам 2012 года 

Таблица 3. Лидеры по сегментам страхования по итогам 2012 года 

Таблица 4. Параметры рынка розничного страхования на Урале в 2012 г. 

Таблица 5. Динамика сбора страховых премий в 2012 к 2011 году 

Таблица 6. Лидеры в сегменте ОСАГО по итогам 2012 года 

Таблица 7. Лидеры в сегменте автокаско по итогам 2012 года 

График 1. Динамика рынка страхования на Урале 

В материале упоминаются: Компании, организации: Oliver Wyman 95  Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12288 Группа Ренессанс Страхование 3918 Екатеринбург 77 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11417 Росгосстрах, ООО 8554 Эксперт РА 6008 ЭРГО Русь (ERGO Русь) 475 [Юнити страхование 26] Персоны: Логвиненко Сергей Анатольевич Хромаков Александр Анатольевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »