Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес-Краснодар, 26 февраля 2014 г.

Здоровье не купишь?

1052 просмотра

Подавляющее большинство потребителей ДМС как страховой услуги – крупные корпоративные клиенты. Массового распространения программы добровольного медицинского страхования до сих пор не получили. С чем это связано, «Р.Б.» рассказали эксперты.

Рост замедлился

Рынок добровольного медицинского страхования несколько лет подряд показывает устойчивую динамику роста: в 2011 году – сборы увеличились на 13,3%, в 2012-м – на 11,8%. В 2013-м темпы роста замедлились, по итогам 9 месяцев этот показатель не превысил 3,8%. Обновленная статистика СФР (службы Банка России по финансовым рынкам – прим. ред.) даст более четкое представление о ситуации на рынке, однако тенденция уже очевидна. «В секторе ДМС наблюдаются устойчивые стагнационные процессы, вызванные общей неблагоприятной экономической ситуацией в стране», - заявила «Финмаркету» главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова. Причем на 2014 год прогнозы также неутешительны.

Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании:

2013 год был непростым для большинства предприятий. Поэтому в текущем году многие из них сократили бюджеты на социальные программы, в том числе и на страхование. Это скажется на сборах страховщиков по ДМС, хотя в целом этот сегмент продолжит расти, не смотря на трудности, связанные с кризисом в экономике. Наши аналитики прогнозируют рост по итогам 2014 года в 7-8%.

Стагнационные процессы на рынке ДМС не могут не беспокоить страховщиков, ведь для них этот сегмент – один из инструментов поддержания финансовой устойчивости.

Алексей Погорелов, директор Краснодарского филиала ОАО «СОГАЗ»:

По сравнению с другими сегментами страхового рынка ДМС – одно из наиболее стабильных и устойчивых направлений. Одна из причин – доминирование в этом сегменте доли корпоративного страхования.

Марина Черноморова, начальник Управления продуктов медицинского страхования ОСАО «РЕСО-Гарантия»:

Компании, которые всерьез занимаются добровольным медицинским страхованием, и имеют высокие сборы по этому виду, получают и хороший результат. При правильном подходе к расчету тарифов, результативность ДМС сравнима с автострахованием.

Учитывая, что в 2013 году многие из игроков рынка понесли существенные убытки по «моторным» видам страхования, стабильно растущий сектор ДМС представители страховых компаний называют одним из наиболее перспективных направлений работы в 2014 году. Правда, с некоторыми оговорками.

Андрей Бондарев, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове-на-Дону:

Сектор ДМС действительно можно назвать перспективным, однако, с рядом оговорок. Темпы роста, которые год за годом демонстрирует этот рынок, в большей степени связаны с инфляцией медицинских услуг. Кроме того, корпоративный канал продаж полисов в сегменте ДМС, на который приходится 95% клиентов, накладывает дополнительные ограничения на вход новых игроков, не имеющих налаженных контактов с компаниями региона. Строго говоря, перспективность ДМС смогут ощутить на себе большей частью те страховщики, которые давно работают в этом секторе, имеют выстроенные отношения с клиниками и, как дополнительное преимущество, собственную сеть медцентров. Последний фактор особенно важен в условиях кризиса, когда наблюдается традиционное увеличение числа обращений по полисам, урезание страховых бюджетов компаниями, а также повышение цен на медуслуги со стороны клиник-партнеров. В таких условиях наличие собственных медцентров позволяет удержать цены без обеднения пакетов ДМС, а также сохранить высокий уровень качества. Однако нужно понимать, что позволить себе создание сети собственных клиник могут единичные компании сектора ДМС, к числу которых, в частности, относится «Ингосстрах».

Нелегкие деньги

Действительно, не смотря на перспективность данного сегмента, заработать деньги на добровольном медицинском страховании не так уж легко. С одной стороны, за счет того, что 95% сборов обеспечивают крупные корпоративные клиенты, ДМС приносит страховщикам стабильную прибыль и устойчивую динамику роста. С другой - страховым компаниям приходиться выстраивают целую инфраструктуру, в том числе, иметь круглосуточную диспетчерскую службу, содержать штат сотрудников для обслуживания договоров и т.д. Подобные расходы по карману только крупным игрокам рынка.

Марина Черноморова:

Заработать на ДМС нелегко. Я бы даже сказала, что это гораздо труднее, чем на многих других видах страхования. Добровольное медицинское страхование – это очень серьезная и трудоемкая работа страховой компании, которая не ограничивается только продажей полисов. Тут необходимо выстраивать взаимоотношения с клиниками, которых тысячи по России, необходима медицинская диспетчерская служба, которая сумеет правильно сориентировать и проконсультировать клиента. Таким образом, ДМС – это целая линия бизнеса в страховой компании, требующая больших трудовых и материальных ресурсов.

Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре:

Со стороны может показаться, что работа в секторе ДМС приносит страховщикам легкие деньги, ведь список застрахованных по одному корпоративному клиенту может исчисляться сотнями и даже тысячами человек. Однако на практике все обстоит гораздо сложнее. Суть заключается не в том, чтобы продать как можно больше полисов, а в том, чтобы обеспечить клиентов в рамках ДМС всеми необходимыми медуслугами, качественно и в кратчайшие сроки. Сделать это невозможно без эффективной системы партнерских клиник, а также собственных медицинских центров, системы менеджмента качества услуг, контроля расходов клиник, получения обратной связи от клиентов и т.д. Создать такую систему и поддерживать ее на должном уровне могут себе позволить далеко не все игроки рынка, соответственно, на конкурентном поле будет доминировать только несколько сильных страховщиков.

Алексей Погорелов:

ДМС - одно из самых сложных направлений страхового бизнеса. И конкуренция на этом рынке достаточно высока. Причем набор услуг ДМС, предлагаемый страховыми компаниями, как правило, стандартен. Наиболее востребованной оказывается компания, предлагающая наиболее широкий выбор лечебных учреждений и высокий уровень клиентского сервиса. Такая услуга под силу только крупным страховым компаниям.

Не смотря на перечисленные экспертами нюансы, конкуренция в данном сегменте страхового рынка с каждым годом возрастает. Осложняют работу и непростые взаимоотношения с ЛПУ (лечебно-профилактическими учреждениями – прим. ред.), о чем говорят практически все опрошенные «Р.Б.» эксперты.

Алексей Погорелов:

Успех бизнеса страховщиков в немалой степени зависит и от репутации медицинских учреждений, привлекаемых ими для сотрудничества в рамках программ ДМС. Ведь если вдруг между пациентом и лечебным учреждением создается конфликтная ситуация, то репутационные потери, в первую очередь, несет страховая компания.

Не секрет, что зачастую имеет место быть и конфликт интересов страховых компаний и лечебных учреждений, связанный со стремлением последних завысить стоимость и количество оказанных услуг. Страховщики также отмечают, что медицинские учреждения повышают цены на свои услуги несколько раз в год, из-за чего страховые компании вынуждены брать на себя дополнительные расходы, так как договоры со страхователями заключаются без учета повышения цен.

Надежда Мокрышева, начальник управления ДМС САО «ГЕФЕСТ»:

– Конкуренция на рынке ДМС уже чрезвычайно высока, что влияет, прежде всего, на финальную рентабельность данного вида у страховщиков. Зарабатывать деньги становится крайне сложно, поэтому каждый участник рынка вынужден искать пути оптимизации и в части внутренних бизнес-процессов и взаимодействия с ЛПУ. Лишь крупнейшим игрокам доступно такое решение, как создание своих клиник.

Некоторых игроков это заставляет идти на дополнительные расходы и открывать собственные медицинские клиники, других – снижать стоимость полиса за счет сокращения перечня услуг или оптимизации бизнес-процессов внутри компании.

Юрий Сокол:

Часто партнерские ЛПУ проводят неадекватную тарифную политику, приписывают «лишние» услуги и т.д. Столкнувшись с этим в своей практике «Ингосстрах» принял решение о создании собственной сети клиник «Будь здоров». Это довольно масштабный и дорогостоящий проект, но мы видим, что он оправдывает себя и позволяет нам решить многие вопросы в ДМС своими силами, а также дает возможность успешно конкурировать на рынке.

Евгений Череменин:

- На сегодняшний день обслуживание частными клиниками страховых программ - это единственная оптимальная форма управления качеством обслуживания клиентов по договорам ДМС. Такая синергия позволяет клиентам получать медицинскую помощь в полном объеме, а страховщикам не опасаться не обоснованных счетов. Согласитесь, клиент, который купил за свои деньги медицинскую программу, ожидает, что в этом случае он точно может ожидать другого отношения, чем по полису ОМС. Однако зачастую он вынужден посещать те же лечебные заведения и сталкиваться с очередями, скоротечным общением с врачом, вечными муками по выявлению причин недомогания. А если ничего не меняется, возникает вопрос: зачем нужен полис ДМС? Безусловно, мы обеспокоены таким положением, и пытаемся найти выход в частных клиниках, которые не так загружены, поскольку услуги в них - платные. Кроме того, ряд страховщиков приняли решение о создании своих сетей клиник, которые призваны работать так, как нужно для развития ДМС. Именно специалисты ДМС в страховых компаниях и партнерские страховые клиники, имея ежедневный опыт общения с застрахованными, могут сформировать сервис, который соответствует ожиданиям и запросам клиентов. К примеру, многопрофильная медицинская клиника «Альфа-Центр Здоровье» в Ростове-на-Дону на 70-80% решает все поступающие запросы от клиентов.

Нерозничный сегмент

До сих пор подавляющее большинство потребителей ДМС как страховой услуги – это корпоративные клиенты. Однако интерес к этому продукту есть и у физических лиц, которые хотели бы иметь подобный полис для себя и своей семьи. Причем их количество с каждым годом растет, особенно в регионах, где полный соцпакет, включающий ДМС, - скорее, исключение, чем правило.

Дмитрий Греков, руководитель Южной региональной дирекции СГ УРАЛСИБ:

Сегодня программы ДМС рассматриваются работодателями не только как способ мотивации персонала, но и как важный инструмент повышения эффективности бизнеса за счет реализации совместного со страховщиком комплекса мероприятий по улучшению самочувствия сотрудников и снижению уровня заболеваемости в коллективе.

Интерес к ДМС все чаще проявляют и частные клиенты, в большинстве своем пока это родственники сотрудников, включенных в корпоративные договоры ДМС. Тем не менее, розничный сегмент развивается, и мы видим позитивные тенденции в этом направлении. Люди стали более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. В регионах все большей популярностью пользуются отдельные услуги в рамках ДМС – например, только амбулаторно-поликлиническая или стоматологическая помощь.

Евгений Череменин:

- ДМС для россиян на 95% - это корпоративное страхование. Страхование физических лиц не развито из-за отсутствия законодательной базы по накопительному страхованию.

Некоторые страховщики предлагают полисы добровольного медицинского страхования и физическим лицам, однако в Южном регионе такие программы – большая редкость. Сами игроки рынка объясняют это тем, что розничное ДМС имеет слишком высокую убыточность, которую компания закладывает в тариф. В итоге полис для частного клиента стоит слишком дорого.

Надежда Мокрышева:

– Только в считанных городах есть предложения по страхованию физических лиц. Расширение рынка физических лиц на региональном рынке – это вопрос неблизкой перспективы. Основные ограничения для продвижения – это качество медицинской инфраструктуры на местах и низкая рентабельность данного сегмента, ведь сам гражданин покупает полис не «на всякий случай», а «чтобы полечиться».

Алексей Погорелов:

По разным оценкам, на сегодняшний день ДМС на 85-90% концентрируется в корпоративном сегменте: работодатель заключает коллективный договор в пользу своих сотрудников. Вместе с тем, с каждым годом растет число лиц, заинтересованных в покупке индивидуального страхового полиса ДМС. И страховые компании готовы такую услугу предлагать. Но, к сожалению, не все клиенты-физические лица пока готовы ее оплатить: розничное ДМС связано с высокой убыточностью, и все убытки закладываются в тариф.

Марина Черноморова:

Последние годы страховщики все чаще стали выводить на рынок продукты именно для физических лиц в разных регионах. Интерес у региональных клиентов к такому продукту есть, но вот продажи идут с большим трудом, потому что редкий клиент готов заплатить за полис больше 8 тысяч рублей, в то время как реальная стоимость полиса ДМС даже в самых недорогих регионах России не может быть ниже 13-15 тыс. рублей.

Продвижение в массы

Еще одной причиной неразвитости розничного сегмента ДМС представители страховых компаний считают неготовность самих потребителей услуги, ведь многие жители регионов по-прежнему предпочитают заплатить врачу «в карман». Страховая культура низкая, привычно вздыхают страховщики.

Андрей Уланов, директор Краснодарского филиала СК «Альянс»:

Здесь следует говорить, прежде всего, о цене услуги и не совсем понятной и очевидной для простого потребителя преимущества получения услуг в рамках ДМС перед ОМС. Особенно это актуально для жителей регионов.

Юрий Сокол:

Это в больше степени вопрос психологии и стереотипов граждан. Большинство покупателей в рознице приобретает полисы ДМС либо в рамках целевых программ (беременность и роды, полисы для новорожденных), либо когда точно знают, что им понадобится лечение. Европейская практика превентивной защиты себя от возможных расходов на лечение с помощью ежегодной оплаты полиса ДМС у нас пока не прижилась.

Алексей Погорелов:

Одной из причин неразвитости рынка ДМС в регионах можно назвать низкую страховую культуру. Немаловажное значение имеет и финансовый фактор: не все компании готовы выделить бюджет на ДМС. Существенно тормозит рост рынка и отсутствие достаточного количества новых, современных, технически оснащенных клиник, предоставляющих качественные медицинские услуги по доступным для среднего класса тарифам.

Объясняя, что мешает массовому распространению ДМС, Марина Черноморова выделила целый ряд причин:

Привычка к мысли о том, что медицина бесплатна и всем доступна. Следовательно, «зачем мне платить за то, что я должен получать бесплатно?»
Отсутствие опыта обслуживания по ДМС. Основные клиенты-физлица – это люди, уже имеющие полис на работе, или их семьи.
Расхожий стереотип мышления – «зачем мне ДМС, когда клиники по ДМС и ОМС одни и те же и доктора там одни и те же, что изменится?».
Надежда, что если заплатить врачу «в карман» (а не за полис ДМС), то врач вылечит лучше.
Мнение о том, что при необходимости платного визита в клинику заплатишь меньше, чем за полис ДМС.
Стоимость полиса ДМС выше ожидаемой.
«Свои» врачи – знакомые или родственники-врачи, которые консультируют и направляют к другим «своим» врачам (за «карманную» плату).
Отсутствие социальной рекламы.
Постоянные реформы здравоохранения и их массовое обсуждение в СМИ – создается впечатление, что вот-вот станет все хорошо и в ОМС.

В целом эксперты уверены: у розничного ДМС большое будущее, однако в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Страховщики только начали работать над тем, чтобы сделать добровольную медстраховку привлекательной не только для корпоративных, но и для частных клиентов.

Дмитрий Греков:

Сейчас многие страховщики рассматривают розничное ДМС как перспективное направление деятельности. Ведущие игроки рынка работают над тем, чтобы услуги медицинского страхования стали более доступными и привлекательными для частных клиентов. Новые продукты и решения в этой сфере сделают полисы ДМС более востребованными среди населения.

Юрий Сокол:

Год от года интерес индивидуальных покупателей к ДМС растет. Это положительная тенденция, но для ее развития понадобится большое количество времени.

Наталья АНДРЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13848 Альянс (Allianz) 2712 [Зетта Страхование, АО 57] Гефест 1051 Ингосстрах 14108 Интерфакс-ЦЭА 777 РЕСО-Гарантия 6317 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР, СФР) 1019 СОГАЗ 9657 УралСиб 2065 Персоны: Бондарев Андрей Анатольевич Греков Дмитрий Анатольевич Долгополова Анжела Леонидовна Мокрышева Надежда Погорелов Алексей Викторович Сокол Юрий Алексеевич Уланов Андрей Николаевич Череменин Евгений Васильевич Черноморова Марина Юрьевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »