Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Казань, 25 марта 2014 г.

Рейтинг страховых компаний Татарстана по премиям в сегменте КАСКО и ОСАГО 2013

4279 просмотров

В ТОП-листе представлены страховые региональные компании и филиалы федеральных компаний, действующие на территории г. Казани в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств, а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в том числе владельцев автотранспортных средств.

В итоговую версию ТОП-Листа вошли страховые компании, собравшие в Республике Татарстан в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО на сумму более 100 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.
На первом этапе сотрудники аналитической группы проанализировали открытые источники (www.allinsurance.ru, www.insur-info.ru), и отобрали крупнейших игроков по данным ЦБ РФ. На втором этапе специалисты запросили экспертные комментарии.
Основной ранжирующий показатель — Объем собранных страховых премий в сегментах КАСКО и ОСАГО за 2013 г, млн руб.
Дополнительные показатели — Средняя прибыльность / убыточность с 1 договора страхования в сегментах в 2013 г., объем собранных премий в сегментах на 1 офис продаж в регионе.

Таблицы 

События рынка страхования по КАСКО и ОСАГО Татарстана

Страховой дом «ВСК» стал единственным уполномоченным представителем Российского союза автостраховщиков (РСА) по приему заявленных, но неурегулированных требований потерпевших от страхователей ОСАО «Россия» в рамках закона об ОСАГО. Согласно заключенному между «ВСК» и РСА договору, страховая компания уполномочена принимать заявления на компенсационные выплаты от потерпевших, ранее заявивших свои требования в ОСАО «Россия», но не получивших страховое возмещение. Как сообщалось ранее, 14 ноября 2013 г. служба Банка России по финансовым рынкам отозвала лицензии на осуществление страхования и перестрахования ОСАО «Россия». По оценкам РСА, объем обязательств компании составляет от 1,6 млрд. до 2,3 млрд. рублей. Общее количество действующих договоров ОСАГО – 623 506 штук. СК «Россия» также вела свою деятельность и на территории РТ.
Правительству России совместно с ЦБ РФ поручено внести к 1 июня 2014 г. изменения в закон об ОСАГО. Согласно поручению эти изменения должны быть направлены на повышение эффективности защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами. Поправки увеличат лимиты выплат: по материальному ущербу – со 120 тыс. руб до 400 тыс. руб., по жизни и здоровью - со 160 тыс. руб до 500 тыс. руб. Помимо этого выплаты по жизни и здоровью будут фиксированными. Также планируется внести изменения в порядок упрощенного оформления аварий без вызова ГИБДД. Лимит выплат по нему будет увеличен с 25 до 50 тыс. руб рублей. Поправки предполагают предоставление автовладельцу право на выбор: получить компенсацию за материальный ущерб деньгами, либо страховщик направляет автомобиль на ремонт в сервис, с которым работает.
По сообщению ряда СМИ, группа «Гута-страхование« ликвидируется. Приобрести полисы страховщика сейчас уже нельзя. «ГУТА-Страхование» -- крупный страховщик со сборами 9,7 млрд руб. в 2013 году (19-е место в стране). По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), «Гута-страхование» в прошлом году продала 845 126 полисов ОСАГО на 2,67 млрд руб. и выплатила 1,44 млрд руб. возмещений. Сборы по ОСАГО составили около четверти бизнеса страховщика, еще 3,8 млрд руб. пришлось на автокаско. Причины эксперты объясняют тем, что портфель компании на 30% состоял из ставшего теперь убыточным сегмента ОСАГО. В Татарстане компания «Гута-страхование» также представлена одним офисом продаж в Казани. Также в январе стало известно о банкротстве страховой компании «РК-Гарант».
Компания «Ак барс страхование« выплатило $9,5 млн за разбившийся в ноябре 2013 г. под Казанью Boeing и гражданскую ответственность авиакомпании «Татарстан». Это самая большая сумма за восемь лет существования страховой компании. Потерпевший катастрофу самолет был застрахован по Авиа-КАСКО с полным пакетом рисков, а именно страхование членов экипажа, ответственности владельцев самолета перед третьими лицами и гражданской ответственности АК «Татарстан» сверх лимитов, установленных законодательством об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами. Страховое возмещение пойдет на выплаты семьям экипажа и собственнику самолета («BulgarianAviationGroup»). Выплаты по добровольному страхованию сверх лимитов индивидуальные и основываются в основном на справке о доходах 2-НДФЛ погибших пассажиров. Сумму страховщик возместил до 31 декабря 2013 г., в течение 44 дней после аварии, выплата произведена в рублях. Риски по договору с АК «Татарстан» «Ак барс страхование» перестраховало в крупных компаниях синдиката «Lloyd’s».
Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) планирует уточнить официальный порядок представительства страховщиков ОСАГО в регионах РФ в связи с появлением жалоб клиентов на перенос центров продаж или урегулирования убытков в неудобные, а главное, далеко расположенные места. Помимо отдаления от клиентов центров продаж и урегулирования убытков по ОСАГО, страхователи жалуются на принуждение при покупке обязательного полиса дополнительных продуктов добровольного страхования. В СФР будет сформирован специальный департамент, который сосредоточится на работе с жалобами граждан из разных регионов России. Эксперты рынка ОСАГО объясняют нелояльное к потребителям поведение желанием страховщиков снизить риск нарастания убытков в проблемных, с точки зрения уровня действующего страхового тарифа, регионах. Напомним, что в Татарстане первой эту тенденцию поддержал филиал «Росгосстрах», перенеся центр урегулирования убытков по ОСАГО из Казани в Чистополь.

Тенденции рынка страхования КАСКО и ОСАГО Татарстана

В Татарстане в 2013 г. страховыми компаниями было собрано страховых премий по КАСКО на общую сумму 5,2 млрд руб., что на 11% больше чем в прошлом году. На 37% выросли выплаты (убыточность) по КАСКО и составили 4,2 млрд. руб. Таким образом, доля выплат по КАСКО в республике составила 79,5%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 64,5%. Так, средний объем собранных премий на 1 действующий договор по КАСКО у крупнейших компаний по РФ составил 43,7 тыс. руб., а средний объем выплат – 31,5 тыс. руб. в 2013 году. По крупнейшим компаниям рынка на 1 офис продаж в Татарстане объем собранных премий в среднем составил 51321 тыс. руб.
В Татарстане в 2013 г. страховые компании собрали премий по ОСАГО всего на сумму 4,1 млрд руб., показав отрицательную динамику примерно в 1%. В то же время выплаты(убыточность) по ОСАГО выросли на 28% и составили 2,8 млрд. руб. Доля выплат по ОСАГО так же выросла в республике и составила почти 68%, тогда как годом ранее было 52,3%. Так, средний объем собранных премий на 1 действующий договор по ОСАГО у крупнейших компаний по России составил 3,8 тыс. руб., а средний объем выплат – 2 тыс. руб. По крупнейшим компаниям рынка на 1 офис продаж в Татарстане объем собранных премий составил 19315 тыс. руб.
Кол-во отказов в выплатах по ОСАГО на 1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ по кругу компаний, действующих в регионе, составило в среднем 2,8. Кол-во отказов в имущественных выплатах (КАСКО) на 1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ составило 40.

Прогнозы рынка страхования КАСКО и ОСАГО Татарстана

Рустэм Сабиров, Президент Союза страховщиков России, вице-президент ОАО «Страховая группа МСК», директор филиала «ПСК Казань» ОАО «СГ МСК»:

Рост рынка страхования РТ в 2014 составит 7-8%. т.е. примерно останется на уровне прошлогодних показателей. На динамику рынка будут влиять два взаимоисключающих тренда. Первый – продолжающийся экономический кризис, тенденция экономии на всем, в том числе и на покупках, а следовательно, и на продажах автомобилей. Второй – падение курса рубля по отношению к доллару и евро и, следовательно, увеличение страховых сумм в рублевом исчислении. Так что сохранятся примерно те же темпы роста.
Рынок РТ – ведущий в ПФО и на 6-м месте по объему сборов среди субъектов РФ. К сожалению, рынок РТ имеет неблагоприятную динамику в сегментах страхования КАСКО автомобильного транспорта и ОСАГО. Татарстан является одной из самых убыточных территорий в России в плане ОСАГО. Это связано со спецификой региона: насыщенностью автотранспортом, относительно хорошим качеством дорожного покрытия, что позволяет водителям развивать большую скорость, мягко говоря «своеобразная» манера вождения, принятая в республике. Эти факторы, в совокупности с позицией судов в отношении страховых тяжб, делают страхование КАСКО ТС и ОСАГО в Татарстане малопривлекательным видом страхового бизнеса.

Иниль Габдулхаков, Директор Филиала Страховой компании «Согласие» в Республике Татарстан:

Рынок страхования в Татарстане по итогам 2013 г. вырос на 7,3% до 20,55 млрд. руб. В 2014 году в Республике Татарстан сохранятся темпы роста 2013 г. Прогнозируемое снижение объемов сборов по КАСКО страховщики, скорее всего, компенсируют увеличением тарифов в связи с высокой убыточностью данного сегмента. Объемы страхования ОСАГО сохранятся в тех же объемах, которые были в 2012 – 2013 гг., если не будут увеличены законодательно тарифы. Дальнейшее развитие страхования ОСАГО в Республике Татарстан напрямую зависит от конкретных действий регулятора и законодательства: во-первых, введение единой методики расчета калькуляции, что позволит снизить судебную нагрузку на выплаты по ОСАГО; во-вторых, объективное увеличение тарифов пропорционально увеличению ответственности.
Развитие добровольного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств возможно только при адекватном увеличении тарифов. В том варианте, котором на сегодня существует данный вид страхования, себя изжил из-за высокой убыточности.
Для повышения маржинальности автоКАСКО нам приходится заниматься диверсификацией страхового портфеля, приведением страховых тарифов в соответствие с сегодняшними вызовами рынка, селекцией каналов продаж. Сегодня конкурентные преимущества у тех компаний, которые делают ставку на качественный сервис.

Гульнара Ибрагимова, директор филиала Группы «Ренессанс страхование» в Казани:

Как и прогнозировалось, рост сегмента автострахования замедлился в результате стагнации продаж новых автомобилей. При этом автострахование остается основным драйвером всего рынка.
Серьезные изменение трактовки законов в пользу защиты прав потребителей привело к массовым случаям злоупотребления правом со стороны клиентов и авто-юристов. Мошеннические действия в автостраховании масштабны, и эта тенденция заставляет крупные страховые компании РТ ужесточать регламенты проверки страховых случаев.
Вся сложившаяся ситуация, а также рост стоимости иностранных автозапчастей приведут к тому, что в этом году тарифы на каско будут повышены, в среднем на 5-10%.
Проблема прекращения бизнеса страховыми компаниями из-за высокой убыточности ОСАГО также крайне актуальна.

Дарья Алякина, директор казанского филиала «Мегарусс-Д»:

Для страховой отрасли прошедший 2013 год был достаточно сложным. В условиях сжатия рентабельности страховых операций сокращается количество страховщиков, снижаются темпы роста страховых взносов. На страховом рынке РТ ярко проявились все тенденции российского рынка: рост судебных расходов страховщиков, демпинг по тарифам, высокая убыточность по ОСАГО, что вызывает явные проблемы у страхователей при заключении договора ОСАГО.
Итоги прошедшего года показывают, что страховой рынок нуждается в реформировании. Нужна новая модель взаимоотношений страхователей и страховщиков, которая сможет вернуть доверие страхователей к страхованию и изменить отношение к страховщикам.
В 2014 году ожидается весьма непопулярное, однако крайне необходимое повышение цен на ОСАГО, которое позволит несколько стабилизировать рынок. Не менее важным направлением, позволяющим сделать страховой рынок более цивилизованным, является внедрение электронных полисов и разрешение ситуаций с судами. Судебная практика рассмотрения страховых споров, основанная на условиях договора страхования, будет способствовать установлению прозрачных отношений между страхователями и страховщиками.

Елена Сафина, руководитель Приволжской региональной дирекции СГ «Уралсиб» :

Рынок коммерческого страхования Республики Татарстан развивался динамично, его емкость в 2013 г. увеличилась на 6,3% по сравнению с показателями 2012 г. Среди драйверов отрасли можно выделить страхование от несчастных случаев и болезней с ростом + 15,8%, КАСКО +11%, страхование ответственности +10,7% и ДМС + 8,9%,
Исходя из сегодняшних экономических предпосылок, мы ожидаем существенного замедления рынка страхования в целом в России. Рост рынка КАСКО по итогам 2014 года будет в пределах 2-4%. Однако важно понимать, что в зависимости от изменения базовых параметров, рынок страхования также может претерпевать изменения.
На убыточность в сегменте автострахования повлияло несколько факторов. Среди них можно выделить сокращение объемов продаж новых автомобилей, в том числе иномарок, и рост стоимости нормо-часов и материалов. В сложных условиях работы на рынке значимость сбалансированной тарифной политики только возрастает. Глубокий анализ ситуации, тщательные андеррайтинговые и актуарные расчеты позволят страховщикам обеспечить надежную страховую защиту.

Динамика премий и выплат по ОСАГО в РТ 

Динамика премий и выплат по каско в РТ 

В материале упоминаются: Компании, организации: Lloyd’s of London 913  Ак Барс Страхование 123 ВСК (Страховой дом ВСК) 5673 Группа Ренессанс Страхование 3892 ГУТА-Страхование 900 Мегарусс-Д 229 МИГ «Страхование сегодня» 296 РК-Гарант 113 Росгосстрах, ООО 8548 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19529 Россия 2615 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР, СФР) 1019 Согласие 7032 Союз страховщиков Татарстана (ССТ), г. Казань 193 Страхование в России (allinsurance.ru) 28 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1644 УралСиб 2065 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35343 Персоны: Алякина Дарья Павловна Габдулхаков Иниль Камилович Ибрагимова Гульнара Илдаровна Сабиров Рустэм Ильдусович Сафина Елена Ивановна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »