Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 30 июня 2014 г.

Не только кредиты

2155 просмотров

В поисках дополнительных источников дохода банки готовы продавать некредитные страховые продукты, однако драйвером рынка в 2013 году по-прежнему оставалось страхование заемщиков потребительских кредитов.

По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», объем рынка банкострахования за 2013 год составил 193 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2012-м. На рынке банкострахования в прошлом году росли только два направления: страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (+45% за 2013 год) и розничное банкострахование, не связанное с кредитованием (новое направление, +257%). В страховании юридических лиц через банки и страховании собственных рисков кредитных организаций отмечается падение.

По прогнозам «Эксперт РА», темпы прироста рынка банкострахования в 2014 году сохранятся на прошлогоднем 15-процентном уровне. Сдерживающее влияние будет оказывать макроэкономическая нестабильность и насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. «Банковский канал продаж по-прежнему остается локомотивом страхового рынка. Однако из-за ухудшения экономической ситуации, снижения покупательной способности и ужесточения кредитной политики банков темп прироста ощутимо замедлится», - рассказывает Игорь Лотарев, руководитель департамента по работе с партнерами СГ «Уралсиб».

Концентрация рынка банкострахования продолжает увеличиваться, что связано с активностью страховых компаний, входящих в одну группу с банками. Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 37% в 2012 году до 44% в 2013-м.

Страховые компании, аффилированные с банками, в основном специализируются на страховании жизни и здоровья граждан, берущих потребкредиты, так как этот вид страхования легко продавать и он самый маржинальный. В 2013 году страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании стало крупнейшим видом в банковском страховании. Его объем составил 71,8 млрд рублей, а прирост взносов - 45%. Причины успехов - рост потребкредитования, а также увеличение доли кредитов, при которых предлагается страхование. Страхование при потребительском кредитовании может использоваться банками для того, чтобы компенсировать высокими комиссионными поступлениями снижение процентных доходов. Прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за 2013 год составил 40%. Именно в страховании заемщиков при потребкредитовании самые высокие комиссии, которые могут доходить до 90% от страховых взносов, и самая низкая убыточность.

Открытие нового рынка

Комиссионные доходы для банков в условиях макроэкономической нестабильности и снижения прибыли от их основной деятельности становятся важным дополнительным источником прибыли. Оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компаниями, банки стали продвигать не только страхование, связанное с кредитованием, но и некредитное страхование (оно предлагается клиентам банков на добровольной основе).

«Помимо кредитного страхования мы видим еще и развитие инвестиционного страхования жизни, не связанного с кредитованием. Этот вид активно развивался в 2013 году, прежде всего за счет кэптивных компаний. Мы также наблюдаем расширение сотрудничества с банками при продаже простых коробочных или онлайн-продуктов. Это может быть страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества и ответственности физических лиц», - отмечает Андрей Мартьянов, исполнительный директор компании МАКС.

По данным «Эксперт РА», доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4% в 2012 году до 14% в 2013-м, а объем этого вида в прошлом году составил 26,8 млрд рублей. До 2012 года объем некредитного банкострахования был незначительным. За 2013 год наибольшую долю в розничном банкостраховании, не связанном с кредитованием, заняли инвестиционное страхование жизни (34%), смешанное страхование жизни (32%) и страхование имущества физических лиц (13%).

Первые игроки

Концентрация страховых компаний в некредитном банкостраховании достаточно высока, 80% этого сегмента приходится на шесть страховщиков, пять из них аффилированы с банками. При этом наибольшая доля взносов была получена от страхования жизни. Страховщики, входящие в группу с банками, имеют значительное преимущество в развитии страхования жизни, не связанного с кредитованием, так как не все банки готовы отдавать этот бизнес сторонним компаниям. Для того чтобы бизнес оставался в рамках одной финансовой группы, некоторые банки создавали собственных страховщиков.

Активное развитие инвестиционного страхования жизни началось с выхода в 2012 году на рынок новой страховой «дочки» Сбербанка. По итогам 2013 года на «Сбербанк Страхование» пришлось 77% рынка инвестиционного страхования жизни. В смешанном страховании жизни на тройку лидеров (страховая группа «АльфаСтрахование», СК «Сбербанк Страхование», группа страховых компаний «Русский стандарт») приходилось 82% рынка. В добровольном страховании имущества физических лиц страховщики, входящие в одну группу с банками, тоже лидируют. Доля двух крупнейших игроков в этом сегменте - «АльфаСтрахования» и «Русского стандарта» - составляет 66%.

В добровольном банкостраховании рыночные страховщики могут занять нишу коробочных продуктов. Это страхование имущества и ответственности физических лиц, а также страхование выезжающих за рубеж. Такие продукты должны быть простыми для продажи, а также автоматизированными и интегрированными в банковские системы. Кроме этого страховщикам с развитыми информационными системами следует обратить внимание на страхование, продаваемое через интернет-банки. Наконец, выделяется еще один растущий вид банкострахования - страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, при кредитовании. Прирост этого сектора за 2013 год составил 166%, но его объем пока остается скромным: 0,8 млрд рублей.

Ольга БАСОВА

Банкострахование, всего 

Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни 

Розничное страхование клиентов банков 

Смешанное страхование жизни

Состав групп компаний 

Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов 

Страхование имущества физических лиц 

Страхование рисков банков

Страхование юридических лиц через банки

Инфографика

В материале упоминаются: Компании, организации: Авеста 189 Адвант-Страхование 128 АИГ страховая компания (AIG в России) 389 [ГАРДИЯ 9] Алико (Метлайф Алико, MetLife Alico) 260 [Совкомбанк Жизнь 50] АльфаСтрахование 13845 АльфаСтрахование, группа компаний 576 АльфаСтрахование-Жизнь 631 Альянс (Allianz) 2712 [Зетта Страхование, АО 56] Альянс Жизнь (Allianz Жизнь) 377 [Зетта Страхование жизни 35] Альянс, группа компаний (Allianz в России) 141 АСК-Мед 146 АСКО, страховая группа 4 АСКО-Жизнь 47 Британский страховой дом 41 [Страховой дом БСД 1] Важно. Новое страхование (Независимость) 153 ВСК (Страховой дом ВСК) 5672 ВТБ Страхование 2615 [Газпром страхование 23] Гайде 183 Гефест 1050 Группа Ренессанс Страхование 3887 Евро-Полис 127 [Абсолют Страхование 2031] ЖАСО 628 Инвестиции и Финансы 49 ИНГО, группа компаний 182 Ингосстрах 14107 Ингосстрах ОНДД Кредитное страхование 32 [Протекта Торговое Страхование 2] Ингосстрах-Жизнь 858 Ингосстрах-М 256 ИНСОТЭК (Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса) 25 Капитал Страхование 496 Капитал-Полис 326 Кардиф 115 [Дефанс Страхование 1] Компания банковского страхования 28 Либерти страхование 483 [Совкомбанк Страхование 480] МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2961 МАКС, страховая группа 52 МАКС-Жизнь (МАКС страхование жизни) 56 Медэкспресс 250 МетЛайф (MetLife) 291 [Совкомбанк Жизнь 50] ОРАНТА 427 Открытие Страхование 159 [Страховая Компания Опора (СКО) 336] Помощь, СО 661 ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704 Регионгарант 83 Ренессанс Жизнь 517 Ренессанс страхование, группа компаний 40 РЕСО-Гарантия 6315 Росгосстрах, ООО 8546 РОСНО-МС 505 [ВТБ Медицинское страхование 141] РСХБ-Страхование 1447 Русский стандарт страхование 187 Русский стандарт, страховая группа 2 Сбербанк страхование (3692) 277 [Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2411] Свисс-Гарант 47 Северная казна 1335 СОГАЗ 9655 СОГАЗ, страховая группа 2498 СОГАЗ-Агро 139 СОГАЗ-ЖИЗНЬ 391 Согласие 7031 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование (Societe Generale Insurance, бренд «Росбанк страхование, Societe Generale Group») 63 [РБ Страхование (Росбанк страхование) 23] СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни 74 [РБ Страхование Жизни (Росбанк страхование жизни) 18] Сосьете Женераль, страховая группа («Росбанк страхование, Societe Generale Group») 8 Спасские ворота (АО) 149 Страховая бизнес группа (IBG) 161 Страховая группа АСКО 327 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1644 Страховое общество трубопроводного транспорта (Сот-Транс) 48 Сургутнефтегаз 316 Транснефть 524 Транснефть, группа компаний 5 УралСиб 2064 УралСиб Жизнь 205 [Инлайф страхование жизни 14] УралСиб, МСК 66 УралСиб, страховая группа 14 Цюрих 652 [Зетта Страхование 756] Чрезвычайная страховая компания (ЧСК) 171 [Баланс Страхование 2] Чулпан 138 Чулпан, страховая группа 3 Чулпан-Жизнь 46 Чулпан-мед 36 Эксперт РА 5989 Энергогарант 1101 ЭРГО (Ergo), страховая группа 71 ЭРГО Жизнь (ERGO Жизнь) 211 [Росгосстрах Жизнь (3879) 880] ЭРГО Русь (ERGO Русь) 475 [Юнити страхование 26] Якорь 283 Персоны: Басова Ольга Арнольдовна Лотарев Игорь Мартьянов Андрей Александрович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »