Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес-Краснодар, 1 апреля 2014 г.

Страховщики на грани

954 просмотра

Как и ожидали аналитики, страховой рынок в 2013 году продемонстрировал существенное замедление темпов роста. В Краснодарском крае страховщики собрали 18,35 млрд рублей, обеспечив прирост рынка всего на 8,36%. Это крайне низкий показатель, учитывая, что в 2012 году рост регионального рынка составил 27,7%, а в 2011-м – 25,2%.

Ожидаемое падение

По данным ЦБ РФ, страховой рынок в России в 2013 году вырос всего на 11,79%. За последние три года это худший результат: в 2012 году рост составил 21,78%, а 2011-м – 19,24%. Таким образом, худшие опасения аналитиков о существенном замедлении темпов роста рынка получили реальное подтверждение. Но страховщики были к этому готовы.

Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Краснодаре:

Сокращение темпов роста стало вполне ожидаемым следствием действия кризисных тенденций, о которых мы говорили еще в 2012 году. Рынок страхования на сегодняшний день находится в сложном положении. С одной стороны, негативное влияние оказывают изменения в судебной практике, вызвавшие резкий рост убыточности по страхованию ОСАГО и автокаско, с другой — снижение активности клиентов корпоративного сектора в связи с сокращением затрат компаний на страхование. Есть также глобальные причины, связанные с отсутствием роста макроэкономических показателей, а также непониманием на госуровне важности страхования как финансового института. Итоговое действие всех этих факторов мы сейчас видим в страховой отрасли.

Алексей Погорелов, директор Краснодарского филиала ОАО «СОГАЗ»:

В первую очередь, сокращение темпов роста страхового рынка связано с общим замедлением экономического роста в стране. Падение продемонстрировал и авторынок. Свою «лепту» в сокращение темпов роста внес уход со страхового рынка Краснодарского края нескольких крупных игроков и «обнуление» их показателей в итоговых сборах.
В частности, сказался на общих показателях отзыв лицензии у одного из крупнейших российских страховщиков – СК «России». В крае эта компания по итогам первого полугодия 2013 года занимала 8-е место, ее совокупные сборы составили за этот период почти 360 млн рублей. Именно с ее уходом можно объяснить резкое падение темпов роста регионального рынка – с 15,8% за первые шесть месяцев до 8,36% по итогам года.
Основным драйвером краснодарского рынка стало страхование жизни, обеспечив прирост сборов на 35,8%.

Дмитрий Греков, руководитель Южной региональной дирекции СГ «УРАЛСИБ»:

Высокие темпы роста продемонстрировали также страхование от несчастных случаев (+14,5%) и ДМС (+8%). Динамика ОСАГО в регионе была значительно выше каско: +12,7% против +2,5%.

«Автогражданка» провинилась

Эксперты объясняют сокращение страховых сборов падением экономического роста в стране и системными проблемами в самой отрасли.
Сергей Перелыгин, генеральный директор «PPF Страхование жизни»:
Снижение темпов экономического роста, роста доходов населения, а также объемов промышленного производства и инвестиций нашло отражение в значительном замедлении темпов роста страхового рынка. Основной прирост страхового рынка в 2013 году дали страхование жизни и страхование от несчастных случаев — виды, которые используются банками как приложение к кредитным договорам, защищающие их от риска невозврата средств. Но очевидно, что постоянный рост за счет банковского страхования невозможен, поэтому в 2013 году темпы роста страхового рынка снизились отчасти в связи с замедлением темпов потребительского кредитования.

Юлия Жигарева, аналитик Департамента аналитики и стратегического развития бизнеса СК «Альянс»:

В 2013 году страховщикам пришлось столкнуться с рядом системных явлений, последствия которых ощущаются и в текущем году. Среди таких явлений стоит, прежде всего, отметить замедление роста ВВП и спад продаж новых автомобилей. Негативно на динамику страхового рынка повлияли и проблемы в законодательной и судебной сферах, приведшие к существенному росту убыточности.
Однако самым серьезным ударом для страховых компаний стал беспрецедентно высокий рост убыточности по автострахованию, в частности, ОСАГО. В первую очередь эксперты связывают этот тренд с изменением судебной практики в отношении страховых споров, к которым с середины 2012 года применяются положения закона о защите прав потребителей. Второй отрицательный фактор – падение продаж новых автомобилей, за которым последовало и сокращение сборов по каско.

Юрий Сокол:

Кризис «моторных» видов, в реальности которого еще два года назад сомневались многие игроки рынка, сейчас вошел в активную стадию. Появились прецеденты ухода из этого сектора тех игроков, в портфеле которых доля автострахования была слишком велика. Страховые компании руководствуются коммерческими интересами и вынуждены уходить из тех секторов, которые убыточны и в которых невозможно вести бизнес. Автострахование и, в частности, ОСАГО, дополненное проблемами, вызванными изменением судебной практики, стало как раз таким сектором.

Галина Астахова, директор филиала ООО «Группа Ренессанс Страхование» в г. Краснодаре:

2013 год стал одним из самых сложных для российского страхового рынка. Отсутствие страховой культуры, как со стороны отдельных страховых компаний, так и некоторых клиентов, привело к кризису доверия в отрасли и к тому, что суды оказались заполнены страховыми делами. Последовавшая реакция федеральной судебной системы выразилась в разъяснениях Верховного суда и распространении закона о защите прав потребителей на закон об ОСАГО. Защита интересов клиентов от противоправных действий страховых компаний важна для всего рынка, так как позволяет поднять уровень доверия к отрасли в целом и сделать конкуренцию открытой. Но проблема в том, что изменения судебной практики не столько защитили клиентов, сколько развязали руки мошенникам, стремящимся заработать на страховании. Сформировалась целая отрасль недобросовестных автоюристов, а платить за это приходится всем участникам страхового рынка: и добросовестным клиентам, и компаниям. Изменение судебной практики в автостраховании на фоне отсутствия каких-либо позитивных факторов привело к кризису в отрасли.

«Зима» будет долгой

Аналитики компании «Эксперт РА» проанализировали перспективы развития страховой отрасли в ближайшие два года и пришли к неутешительным выводам: стагнация рынка продолжится. По оптимистичному прогнозу, в 2014 году темпы прироста взносов составят 9%, однако это возможно только при условии стимулирования страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений, реализацию банковского кризиса и/или рецессию в экономике – в этом случае рынок вырастет не более чем на 3%.

Галина Астахова:

В целом для отрасли этот год будет не менее сложным, чем предыдущий. Мы расцениваем этот непростой период для всего страхового рынка как год возможностей для укрепления своих позиций в наиболее перспективных сегментах.
Представители страховых компаний согласны с аналитиками в том, что текущий год будет сложным, однако отличаются степенью оптимизма.

Алексей Погорелов:

В 2014 году мы ожидаем замедление роста страхового рынка. По нашим оценкам, сборы страховых компаний в Краснодарском крае вырастут, но ненамного: так, если по итогам 2013 года прирост составил 8,4% (сборы почти 18,352 млрд рублей), то по итогам 2014 года ожидаемые цифры будут гораздо скромнее: прирост составит 4,4% (сборы - 19,161 млрд рублей).

Сергей Перелыгин:

В следующем году следует готовиться к замедлению темпов прироста рынка – мы ориентируемся на показатель в 10% в целом по рынку. При этом тенденции этого года сохраняться: консолидация рынка вокруг его лидеров, уменьшение количества страховщиков, рост рынка преимущественно за счет канала банкострахования.

Дмитрий Греков:

Рынок страхования неразрывно связан с экономической средой и социальным климатом в стране. Поэтому ожидания базируются на прогнозируемой динамике ВВП, кредитной политике банков, реальных доходах населения и других параметрах. На сегодняшний день наша оценка по темпу роста рынка коммерческого страхования в Краснодарском крае находится в пределах 2-4% по итогам 2014 года.

Юлия Жигарева:

В отношении динамики сборов предполагается дальнейшее замедление роста: наш прогноз на 2014 год составляет порядка +6% в сегменте не-жизни и около +30% по страхованию жизни.

Драйверы роста

Учитывая непростую ситуацию в автостраховании, которое долгие годы составляло основу заработков страховщиков, а также весьма туманные перспективы в отношении дальнейшего роста рынка, страховщикам в 2014 году придется искать новые ниши для развития бизнеса.

Алексей Погорелов:

Драйвером рынка в Краснодарском крае по-прежнему останется страхование жизни (что в большей степени связано с кредитованием населения). Согласно прогнозам нашего аналитического центра, рост продемонстрирует имущественное страхование физических лиц (18,1%), страхование от несчастных случаев (7,9%) и страхование гражданской ответственности перевозчиков (6,4%). В зависимости от принятых поправок в закон об ОСАГО ожидается небольшой рост сборов в этом сегменте. А вот сборы по каско+ДСАГО, наоборот, снизятся (-2,8%). Также снизятся сборы по страхованию ответственности владельцев опасных объектов (-6,8%).
Практически единодушно страховщики признают наиболее прибыльным сегментом страхование жизни. Однако в настоящий момент этот вид развивается преимущественно за счет банковского канала, то есть полис страхователи приобретают только как необходимое условие при получении кредита. Активного интереса в подобных продуктах у населения не наблюдается, хотя поддержка государства могла бы изменить подобное отношение, уверены эксперты.

Юлия Жигарева:

В 2014 году ожидается сохранение высокого роста в страховании жизни (как в credit-life, так и в инвестиционных продуктах) и НС, т.е. видах, следующих за развитием банковского канала, и стабильного сдержанного роста по корпоративным линиям.

Сергей Перелыгин:

Банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других. Но тенденция такова, что внимание клиентов от банковского страхования жизни постепенно возвращается к классическим накопительным и инвестиционным программам, но крайне необходимо внедрение стимулирующих мер. Так, для страховщиков жизни в этом году драйвером роста может стать принятие поправок в Налоговый кодекс, которые уравняют продукты по страхованию жизни с предложениями по добровольному пенсионному страхованию от НПФ. Таким образом, льготы значительно повысят привлекательность долгосрочных накопительных полисов страхования жизни, прежде всего для населения, и простимулируют их к долгосрочным сбережениям.
Еще одно направление развития страхового бизнеса, особенно в южных регионах – это сельскохозяйственное страхование. Несмотря на меры господдержки, в настоящий момент застраховано не более 10% посевных площадей, поэтому данный сегмент страховщики также оценивают как весьма интересный.

Павел Россолов, генеральный директор ОАО СК «ЭНИ»:

Каждый год набирает динамику страхование урожая и животных с господдержкой.Погодные условия последних лет показывают изменение климата в сторону засушливых условий и других аномальных явлений. Поэтому необходимо более интенсивно использовать механизмы снижения рисков, основным из которых является страхование сельскохозяйственных посевов.
Говоря о благоприятности условий в субъектах РФ для деятельности по агрострахованию с господдержкой, то по итогам 2012-2013 годов можно выделить в числе лучших регионов Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовскую область. Здесь локальные документы проработаны, а министерства сельского хозяйства принимают меры для развития сельхозстрахования на своих территориях. Мы ожидаем развитие этих относительно новых направлений в текущем году, ощущаем поддержку Министерства сельского хозяйства и Национального союза агростраховщиков.
Некоторые эксперты весьма оптимистично оценивают перспективы сборов по автострахованию, хотя и с некоторыми оговорками.

Галина Астахова:

Несмотря на общую тенденцию снижения продаж новых автомобилей, значительная часть премий придется именно на автострахование.

Павел Россолов:

Думаю, что ОСАГО в целом как вид может получить толчок к развитию в случае увеличения базовой тарифной ставки и в связи с утверждением единой методики оценки ущерба.
Но каким бы радужным не рисовали страховщики свое будущее, в реальности поводов для оптимизма у них практически нет. Рынок страхования практически перестал расти, привычные инструменты не работают, поэтому извлекать прибыль становится все сложнее. Однако об этом эксперты (за редким исключением) предпочитают молчать.

Андрей Бондарев, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове-на-Дону:

На сегодняшний день специфика рынка характеризуется как раз отсутствием реальных драйверов. В предыдущие годы локомотивами отрасли были секторы автострахования и страхования юрлиц. Сегодня они утратили лидерские позиции. «Моторные» виды страхования находятся в состоянии углубляющегося кризиса, клиенты корпоративного сектора сокращают свои бюджеты и, соответственно, расходы на страхование, следуя за общим снижением темпов экономического роста страны. Все эти факторы накладывают отпечаток на положение дел в страховой отрасли. По результатам 2013 года активный рост показал сегмент страхования имущества физлиц (благодаря запуску рядом СК коробочных страховых продуктов), а также рынок страхования от несчастных случаев и болезней, который развивается благодаря ипотечному страхованию, однако по своим объемам он вряд ли может претендовать на роль локомотива отрасли. Также активные темпы роста продемонстрировал рынок рискового страхования жизни, однако темп роста вознаграждений посредников (банков) оказался выше темпа роста самих собранных премий страховыми компаниями.

Страховой рынок в ЮФО

Регион	Сборы, тыс. рублей	Динамика за год, %	Выплаты, тыс. рублей	Динамика за год, %
Астраханская область	2 824 897	106.15	1 296 249	106.90
Волгоградская область	6 382 326	112.60	3 181 324	127.96
Краснодарский край	18 351 915	108.36	8 746 326	109.26
Ростовская область	12 700 622	113.33	6 615 972	117.97
Республика Адыгея	580 694	92.05	312 042	101.14
Республика Калмыкия	438 689	113.91	155 561	163.07

Источник: портал «Страхование сегодня»

Наталья АНДРЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: Альянс (Allianz) 2712 [Зетта Страхование, АО 56] Группа Ренессанс Страхование 3892 Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков (НСА) 5022 Ингосстрах 14108 ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704 Россия 2615 СОГАЗ 9657 УралСиб 2065 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35343 Эксперт РА 5990 ЭНИ 111 Персоны: Астахова Галина Валерьевна Бондарев Андрей Анатольевич Греков Дмитрий Анатольевич Жигарева Юлия Перелыгин Сергей Викторович Погорелов Алексей Викторович Россолов Павел Григорьевич Сокол Юрий Алексеевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »