Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Анализ текущей ситуации на отечественном страховом рынке

Капитал, Екатеринбург, 22 июня 1997 г.

Для страхового бизнеса настали тяжелые дни

1507 просмотров

Вслед за биржевиками и банкирами “прелести” жестокого отраслевого кризиса познают страховщики: с начала года лицензии потеряли уже около 100 фирм, а больше трети их “оставшихся в живых” коллег существуют только на бумаге.

В условиях ограниченного спроса на страховые услуги рынок “сжимается”, и чувствовать себя в относительной безопасности могут только самые крупные игроки, а также кэптивные страховые компании, созданные промышленными гигантами и госструктурами для собственных нужд.
“Требования к страховщикам по их надежности, финансовой стабильности выросли практически до мирового уровня на фоне низкой доходности [бизнеса] и низкого количества клиентов”, — сказал “Капиталу” первый заместитель председателя правления компании “РОСНО” Леонид Меламед.
Сокращение числа компаний происходит на фоне снижения объемов страховых операций: по данным Минфина, в первом квартале 1997 г. российские страховщики собрали 7,1217 трлн руб. страховых взносов, что на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако напомним, что инфляция в 1996 г. составила более 22%.
Падение спроса на страховые услуги во многом объясняется сохранением лимита в 1% от реализованной продукции, который можно отнести на себестоимость продукции, говорят эксперты.
Все остальные средства на страхование в России — в отличие от большинства развитых стран — нужно брать из прибыли.
Поэтому предприятия редко страхуют свое имущество и риски. С другой стороны, далеко не все страховщики способны принять на себя крупные риски, что вынуждает их состраховывать таковые с другими компаниями либо перестраховывать их, чаще всего, за рубежом.
Развивать рынок возможно либо расширением сферы обязательного страхования, которое занимает сейчас более 40% операций (42,6% в 1996 г.), либо созданием правовой среды, требующей заключения договоров страхования в “добровольно-принудительном порядке”, считает Валерий Сухов, начальник Департамента по страховому надзору Минфина.
В России спрос на страхование ущерба третьим лицам — этот вид страхования составляет до 25% рынка на Западе — существует только среди автомобилистов. Поэтому, когда частные строители, возводя новый дом, выводят из строя коммуникации, обслуживающие соседние здания, их ответственность ограничивается размерами уставного капитала, часто очень скромными.

Рецепты выживания

В этих условиях легче выжить крупным рыбам. По данным Минфина, сейчас в России действует около 2500 страховых фирм (в реестр было внесено 2504 на 1 января 1997 г., хотя отчетность за 1996 г. сдали только 1634, сообщили в “Росгоснадзоре”). Но реально рынок контролируют, по разным оценкам, от 50 до 200 крупнейших из них. Например, в области добровольного имущественного страхования (имущества и ответственности) в 1996 г. на долю 50 лидеров пришлось 53% общего объема поступлений по РФ (67% в первом квартале 1997 г.). Аналогично — и в сфере личного страхования 50 ведущих компаний собрали в прошлом году 57% взносов (64% в первом квартале 1997 г.). Выплаты 50 лидеров клиентам составили в 1996 г. в этих сферах соответственно 70% и 66% выплат в России.
“Небольшие фирмы отмирают естественным образом, — считает вице-президент компании “РЕСО-Гарантия” Игорь Иванов. — Постепенно финансовая мощь лидеров будет увеличиваться, а число аутсайдеров сокращаться… Множество [мелких] компаний не занимаются собственно страховым бизнесом, а создавались для использования страховых инструментов в финансовых схемах”.
По словам руководителя пресс-службы “Росгосстраха” Ирины Аристовой, хотя доля операций по спекулятивным рискам (т.н. “белое обналичивание”) и сокращается, она продолжает занимать около 20% рынка.
Значительная часть страховщиков отличается профессиональной и финансовой слабостью. “Во многих компаниях есть по 2-3 хороших специалиста, но этого мало для того, чтобы прикрыть все направления”, — говорит г-н Сухов. Уставные капиталы многих фирм составляют 500-700 млн руб., поэтому они не в состоянии обеспечить страховую защиту по крупным экологическим, промышленным транспортным, техногенным и другим рискам. В то же время для успешной работы с крупными рисками новое страховое общество должно сегодня начинать с уставным капиталом не менее 10 млрд руб., считают эксперты. Страховой резерв “Ингосстраха”, одной из крупнейших и старейших российских фирм, превысил 1,5 трлн руб.
В этой ситуации многие мелкие фирмы стремятся объединиться с крупным субъектом рынка, стать его филиалом или постоянным партнером. Например, “Ингосстрах”, который объявил о программе принятия на себя рисков других страховщиков, получил свыше 40 предложений от страховых компаний принять их в систему “Ингосстраха” в качестве дочерних структур или филиалов.
Как сообщил агентству ПРАЙМ-ТАСС вице-президент “Ингосстраха” Олег Тишкин, главным образом, это фирмы, испытывающие финансовые трудности. Хотя программа была ориентирована, в первую очередь, на клиентов страховых компаний, наибольший резонанс она вызвала среди страховщиков, которые предлагают “Ингосстраху” целиком свои страховые портфели. По словам г-н Тишкина, принятия первых решений в отношении этих предложений можно ожидать в июле, а уже к сентябрю будет объявлено о конкретных результатах реализации программы.
“РЕСО-Гарантия”, которая также проводит политику развития бизнеса в регионах, предпочитает иную схему, работая сейчас над созданием страховой группы. Например, она выкупила около 20% акций фирмы “АСКО-Петербург”, которая “потеряла” при этом одну букву, чтобы дистанцироваться от рухнувшего холдинга “АСКО”, и называется теперь “АСК-Петербург”.
“Мы предпочитаем работать с партнерами, покупать пакеты их акций или обмениваться акциями, перестраховывать их риски, а не принимать другие компании на роль филиалов, хотя нет правил без исключений”, — пояснил г-н Иванов из “РЕСО-Гарантии”. По его словам, филиалами в регионах трудно управлять, к тому же к дочерним отделениям московских фирм местные власти часто относятся с предубеждением, не давая им работать на равных условиях с местными. “У них столичные фирмы ассоциируются с вывозом капитала [из региона]”, — сказал он. “РЕСО-Гарантию” вполне устраивают партнерские отношения с региональными компаниями, которые “сами себе голова”.
Сложности с управлением филиалами стали основной причиной краха одной из крупнейших в России страховых организаций “Защита” с уставным капиталом
15 млрд руб. В рейтинге АО “Страховой бюллетень” — “РОСТ”, — подготовленном на основании официальных данных Минфина, по итогам первого квартала, она занимала 19-е место по сбору поступлений в разделе личного страхования. Но неконтролируемые из центра действия ряда управляющих и замороженные в лопнувших банках средства привели к тому, что уже в начале апреля она объявила о свертывании операций.
Компания “РОСНО”, имеющая филиалы в 36 городах России, по словам г-на Меламеда, не сталкивается с подобными трудностями, так как избрала иную систему управления. Все ее отделения и филиалы не являются юридическими лицами, а их руководители имеют очень ограниченные полномочия. “Мы их далеко от себя не отпускаем”, — говорит он.
Руководство “Защиты” пошло по пути цивилизованного решения проблемы, вернув своим клиентам более 100 млрд руб. Теперь ему осталось выплатить страхователям еще 70-80 млрд руб. Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС неназванный источник в компании, ее активы составляют на сегодняшний день около
115 млрд руб. Теоретически компания в состоянии расплатиться по своим обязательствам, но значительные средства “зависли” в филиалах — они вложены в недвижимость (здания части ликвидированных банков) и другие активы, которые невозможно быстро реализовать.

Под опекой гигантов

В лучшем положении по сравнению с независимыми страховщиками оказываются кэптивные страховые компании, которые формируются промышленными гигантами и госструктурами для собственных нужд. Среди наиболее крупных кэптивных компаний специалисты называют “Военно-страховую компанию”, “Почтовую страховую компанию”, “Железнодорожное акционерное страховое общество” (“ЖАСО”) при Министерстве путей сообщения, “Согаз” при “Газпроме”, “Энергогарант” при РАО “ЕЭС”.
Г-н Сухов из Минфина сказал, что в мировой практике на долю кэптивных компаний приходится около 20% операций. Практически все эксперты считают, что в создании кэптивных компаний нет ничего дурного до тех пор, пока родительская структура не начинает дурного до тех пор, пока родительская структура не начинает “сливать” в нее деньги или помогать ей другими не вполне цивилизованными методами.
Например, “ЖАСО”, по свидетельству специалистов, практически невозможно “обойти”, если страховщик намерен работать с МПС. А одна коммерческая фирма, арендовавшая помещения в подмосковной воинской части, была поставлена арендодателем перед необходимость застраховать имущество в “Военно-страховой компании” вне зависимости от своего желания и потребностей. С другой стороны, “Росвооружению”, например, оказывают услуги как “Военно-страховая компания”, так и “РЕСО-Гарантия”.
Но обычно кэптивным компаниям не требуется сомнительная, с точки зрения этики, помощь: финансовая мощь учредителей и гарантированные с их стороны заказы дают им возможность спокойно развиваться и набираться опыта. “Им легче вставать на ноги, [имея] гарантированный бизнес”, — говорит г-н Сухов.

Сегодня и завтра

К наиболее интересным сегодня для страховщиков видам деятельности эксперты относят страхование автотранспорта, дачных построек, туристов и грузов.
Число компаний, которые занимаются добровольным медицинским страхованием, быстро сокращается. Если еще год назад на рынке добровольного медицинского страхования в Москве работало примерно 50 фирм, сегодня основная конкуренция развернулась между 5-6 компаниями, считает г-н Меламед.
Впрочем, скоро к ним прибавится еще одна. Резко увеличить свою активность в этой области в этом году планирует “Ингосстрах”. По словам вице-президента компании Федора Прокопова, есть “необходимость потеснить финансово слабых, некомпетентных страховщиков, которые своей активностью могут дискредитировать сами идеи личного и медицинского страхования”.
В 1997 г. “Ингосстрах” намерен вложить в рекламу своих услуг по медицинскому страхованию до $2 млн. Около $10 млн, вероятно, будут зарезервированы для приобретения контрольных и близких к контрольным пакетов акций региональных страховщиков, имеющих на рынке медицинского страхования своих регионов устойчивые позиции.
Проблемы российских страховщиков могут еще больше возрасти через два года, когда должны перестать действовать ограничения на работу иностранных страховых компаний в России. Согласно соглашению, подписанному Россией 24 июня 1994 г. с ЕЭС, с 1 июня 1999 г. она должна снять ограничение (не более 49%) на долю участия иностранных инвесторов в уставном капитале российских СК и обеспечить им свободный допуск на российский рынок. По данным ПРАЙМ-ТАСС, на сегодняшний день в России 77 компаний учреждены с участием иностранного капитала.
“Рынок не готов к приходу иностранных компаний, — считает заместитель председателя комитета по страховой деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Эдуард Васин. — Во-первых, из-за слабой законодательной базы, а во-вторых, российские страховщики финансово и профессионально не готовы к конкуренции [с ними]”. Он привел в пример опыт Венгрии, где практически весь страховой рынок оказался поделен западными фирмами.

Сергей ЖАРКОВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »