Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 15 мая 2000 г.

Крестовый поход за клиентами

Рост конкуркнтной борьбы — главная тенденция прошлого года

1223 просмотра

Всероссийский долгострой — страховой рынок — имеет все шансы уже в этом году обрести контуры завершенного здания. Из отрасли, традиционно находившейся на задворках отечественной экономики, страхование может стать одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка.

Анализ итогов прошлого года показывает, что все предпосылки для этого уже созданы: растущая рыночная конкуренция улучшает качество обслуживания клиентов, что, в свою очередь, способствует росту популярности страхования. Однако даже конкуренция не способна полностью сбросить груз проблем, не дававших рынку развиваться. Нужны помощь и поддержка государства.

Вопросы естественного отбора

Финансовая неустойчивость страховщиков — вечная проблема как страхователей, так и государства. Даже в странах развитого капитализма от риска разорения страховой компании никто полностью не застрахован. Что уж говорить о России с ее вечной экономической и политической нестабильностью. Вот только несколько самых свежих примеров.
Весной этого года была отозвана лицензия у компании “Народный резерв”, которая вплоть до недавнего времени числилась одним из лидеров на московском рынке автострахования. Причина отзыва — прекращение страховщиком выплат по страховым случаям Тяжелая ситуация и в компании “Континент-Полис”, накопившей долги по выплатам на миллион долларов. В обоих случаях большую роль сыграли неналаженная система внутреннего финансового контроля и неразбериха с учредителями, незаинтересованными в сохранении бизнеса.
Безусловно, с этими же проблемами страховщики столкнутся и в будущем году. Многим компаниям изначально предначертана недолгая жизнь: их учредителям страховой бизнес нужен лишь как средство для выплаты зарплат, обналички денежных средств или их перекачки за рубеж. Поэтому наиболее нестабильные показатели у компаний на рынке страхования жизни, более 90% взносов на котором приходится на подобные страховые схемы. Кстати, отношение к такому “нерисковому” страхованию весьма неоднозначно. Дело в том, что использование страхования в нестраховых целях — вовсе не изобретение незаконопослушных россиян, а калька западной практики минимизации налоговых отчислений. Более того, “серые” страховые и кредитные схемы выплаты зарплаты — это шаг вперед к цивилизованному рынку по сравнению с все еще распространенными выплатами “черным” налом.
“Псевдостраховые” договоры сегодня практикуют почти все страховые компании. Важно проводить четкую грань между страховщиками, для которых такое страхование является единственной целью деятельности, и компаниями, практикующими схемы страхования жизни в ответ на спрос на подобные страховые продукты со стороны их корпоративных клиентов по классическим видам страхования. Во втором случае большие объемы страхования жизни не оказывают значительного влияния на надежность универсальных страховых компаний, и клиенты могут закрывать глаза на такие “серые” схемы работы.
Анализ итогов прошлого года выявил примерный расклад сил на страховом рынке. Четко определилось несколько групп довольно надежных и финансово устойчивых страховых компаний. Это компании — универсальные лидеры рынка, так называемые кэптивные страховщики (ориентированные на обслуживание страховых интересов определенных финансово-промышленных групп), и стабильные компании второго эшелона (если судить по показателям страховых взносов), чьи реальные объему деятельности по классическим видам страхования зачастую сопоставимы с показателями лидеров.
Напомним, что с 2000 года вступило в силу решение об установлении минимального допустимого уровня уставного капитала у компаний, занимающихся различными видами страховой деятельности. Хотя это лишь первый шаг государства по увеличению надежности страхового рынка (по идее, должны быть установлены действительно жесткие рамки для недопущения к работе на страховом рынке слабых и финансово неустойчивых компаний), но и он приведет к “отсечению” слабейших компаний и сократит число операторов страхового рынка. При этом клиентам большинства компаний беспокоиться не надо: всех хорошо известные и работающие в массовых видах страхования компании имеют уставный капитал, значительно превышающий установленный законодательством уровень (около 2,9 млн рублей при страховании жизни и чуть более 2 млн рублей при осуществлении прочих видов страхования).

Маленький, но растущий

Прирост совокупных страховых взносов всех российских компаний в 1999 году по сравнению с 1998 годом составил почти 130%. Однако обольщаться радужным показателем не стоит: за тот же период курс доллара вырос почти в три раза. Тем не менее есть и явный позитив. На фоне кризисных последствий дефолта поквартальный прирост страховых взносов был весьма значительным. Если в первом квартале взносы составляли 18,9 млрд рублей, то в четвертом — уже 28,1 млрд. Таким образом, прирост за этот период составил почти 50%. И это при увеличении курса доллара всего на 9%! Вывод напрашивается сам собой: за год рынок полностью преодолел последствия кризиса августа 1998 года, и к концу 1999 года поток страховых поступлений в долларовом выражении практически сравнялся с докризисным показателем. Об окончательном преодолении кризиса говорят и результаты деятельности страховых компаний в I квартале 2000 года, которые побили все рекорды. Прирост взносов всего за один квартал составил 26%.
Согласно официальной статистике, в пролом году наиболее активно развивались имущественное страхование и страхование ответственности (прирост за год составил 201,9% и 215,7%). Однако это нельзя назвать общей тенденцией всего страхового рынка, поскольку прирост обязан главным образом двум компаниям “СОГАЗ” и “ЛУКойл” (см. таблицу 1), практически незаметным за пределами своих четко определенных страховых ниш. В страховании жизни прирост в целом по рынку был несколько меньше — 185,3%, но именно благодаря этому виду страхования большинству компаний удалось подняться в списках лидеров.
Безусловно позитивная тенденция — рост популярности массовых видов страхования, таких как автострахование, добровольное медицинское страхование, страхование грузов и имущества предприятий. К сожалению, официальная отчетность не позволяет выделить взносы по таким видам страховой деятельности. Однако около 30% ответивших на нашу анкету страховщиков (а нам удалось опросить практически все крупные страховые компании) выделили в качестве наиболее динамично развивающегося вида автострахование, приблизительно столько же — страхование имущества юридических лиц и около 20% — ДМС.
Сохранится ли эта тенденция? Около 40% опрошенных нами компаний планируют, что наибольший прирост в 2000 году будет в страховании имущества предприятий, 33% — в автостраховании (особенно в сфере страхования автогражданской ответственности), 19% — в страховании имущества физических лиц и ДМС, 9% — в страховании грузов. Наконец, более четверти страховщиков уверены, что наиболее прогрессирующим видом в 2000 году станет страхование ответственности юридических лиц, особенно предприятий — источников повышенной опасности. Принудительный характер этого вида страхования уже в 1999 году привел к тому, что доля застрахованных опасных объектов в России выросла на порядок.

Лицом к народу

Развитие социально значимых видов страхования (например, страхования профессиональной и автогражданской ответственности) вообще можно назвать одним из важнейших факторов, свидетельствующих о развитии страхования в стране. В прошлом году на рынке произошло немало событий, свидетельствующих о бурном росе интереса к этому сегменту рынка.
Создан и активно действует пул по страхованию ответственности при эксплуатации опасных производств (наибольшие объемы в этом виде у компаний “Интеррос-Согласие”, “ЛУКойл” и “Энергогарант”). Как отдельная подотрасль активно развивается страхование рисков предприятий атомной промышленности (в рамках ядерного пула, инициатором которого была компания “МАКС”, сегодня работают 8 страховых компаний), а страхование ответственности перевозчиков и водителей автомобилей постепенно становится привычным делом. Еще совсем недавно свою ответственность страховали лишь несколько процентов водителей, обращавшихся в страховую компанию, а сегодня этот вид становится даже более популярным, чем непосредственно страхование автомобиля. И это при том, что до сих пор закон об обязательности этого вида страхования, несмотря на огромные лоббистские усилия страховщиков, так и не принят. Более того, он даже не может пройти первое чтение в Госдуме.
Еще один социально значимый вид страхования, получивший должное распространение пока лишь в Москве, — льготное страхование жилья. Государственные гарантии (из московского бюджета в этом году выделено 25 млн рублей) и низкие тарифы привели к тому, что на сегодня страхованием охвачено более 750 тысяч квартир. Выплаты, произведенные компанией “МАКС” после взрывов в жилых домах осенью прошлого года, были лучшим подтверждением необходимости страхования. Согласно социологическому опросу, проведенному в апреле 1999 года рейтинговым агентством “Эксперт РА”, страховку уже имеет 31% москвичей. При этом у 56% из них застраховано именно жилье (кстати, 15% респондентов страхуют автомобиль, а 8% заняты в ДМС). И именно среди этих людей был отмечен наибольший процент желающих застраховать еще что-нибудь. Позитивному примеру Москвы начинают следовать и регионы. Например, за один месяц внедрения Национальной страховой группой программы страхования муниципального жилья в Мотовилихинском районе Перми застраховалось около 13% жильцов, регулярно вносящих квартплату.
Еще один “социальный” вид страхования — обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений уголовно-исправительной системы, федеральных органов налоговой полиции и ряда других министерств и ведомств. И здесь в 1999 году произошли кардинальные изменения. Согласно новой законодательной базе, страховые взносы осуществляются на договорной основе по принципам рискового страхования, а не на возвратной основе, как это было раньше. Впервые рассчитаны тарифы с учетом рисков сотрудников различных ведомств, а страховые компании для участия в программах стали отбираться на основе конкурсов. Лидирует на этом рынке по-прежнему Военно-страховая компания (ВСК), которая в течение 1999 года выплатила 652 млн рублей 52 тысячам военнослужащих, государственных служащих и членам их семей. В связи с последними событиями на Северном Кавказе выплаты были осуществлены семьям 850 погибших военнослужащих и более чем 2,5 тысячи раненых в боевых действиях.
Как ни странно, в отличие от государства предприятия-работодатели проявляют гораздо меньшую заботу о своих сотрудниках. Далеко не на каждом, даже опасном, производстве сотрудники застрахованы от несчастных случаев. И дело тут не только в бедности потенциальных страхователей. Важнейшим тормозом является однопроцентное ограничение по отнесению страховых взносов на себестоимость товаров и услуг. В эту величину, как правило, укладывается лишь страхование имущественных рисков. Страховать же сотрудников из прибыли большинство предприятий вполне справедливо не желает. В течение всего года страховщики лоббировали увеличение этих границ хотя бы до 3% от себестоимости, но безуспешно.
Не поддерживает пока государство и классическое долгосрочное страхование жизни. В данном случае налоговые льготы, по мнению чиновников, могли бы привести к увеличению объемов псевдострахования. Страховщики же считают, что такая постановка вопроса в корне неверна — для лечения от “зарплатных схем” существует множество других вполне действенных методов.

Живительная сила конкуренции

Внимание государства к страхованию в настоящее время минимально. И его бездействие сдерживает нормальный ход развития большинства видов страхования. В этих условиях страховщики вынуждены активно искать собственные пути развития. Например, кэптивным и отраслевым компаниям становится тесно в прокрустовом ложе своих учредителей — накопленный опыт, профессиональные возможности и финансовая мощь страховщика уже не могут полностью реализоваться в рамках страхования интересов финансово-промышленной группы, куда он входит. У компании остается один путь — на конкурентный рынок. Вот несколько конкретных примеров.
“Геополис”, традиционно работавший с предприятиями угольной промышленности, начал активно развиваться страхование автомобилей и иного имущества физических лиц. На рынки массовых видов страхования выходят традиционные кэптивные компании — “Интеррос-Согласие”, “Инкорстрах”, “Мегарусс-Д” и “Энергогарант”. Вектор развития Военно-страховой компании также направлен на страхование имущества физических и юридических лиц по всей территории России. Русский страховой центр значительно увеличил количество клиентов за счет предприятий оборонного комплекса. Но самый сильный прорыв осуществила в 1999 году компания “ЮКОС-Гарант”. За один год компании удалось достичь 12-го места по популярности у населения среди всех российских страховых компаний. Неизвестную еще год назад компанию сегодня знают более 5% москвичей, а это, если учесть низкую страховую культуру в нашей стране, очень значительный показатель. Аналогичными успехами в росте популярности может похвастаться разве что страховая группа “НАСТА”, сумевшая в прошлом году весьма успешно продвинуть свой брэнд на рынок.
О перспективности конкурентных рынков автострахования и страхования физических лиц говорит тот факт, что ими постепенно начинают интересоваться и осторожные иностранцы. В частности, серьезные намерения есть у “Ост-Вест Альянса”, ранее работавшего преимущественно с западными корпоративными клиентами. Вековой опыт Allianz AG и исследования собственного института по изучению рисков позволяют компании оптимистично смотреть на развитие этих рынков в России.
Вырастают страховщики и из собственных региональных рынков. В первую очередь это касается универсальных московских страховых компаний, большинство из которых в 1999 году окончательно переродилось в федеральные. Наиболее активно развитие бизнеса в регионах осуществляют ВСК (лидер по числу существующих филиалов), “Ингосстрах”, “Интеррос-Согласие”, ПСК, “РЕСО-Гарантия”, РОСНО (лидер по числу создаваемых филиалов), “Спасские ворота”, “Энергогарант”, группа “НАСТА”. Активизируются и регионалы. “Сибирь” из Нижневартовска, используя успешный опыт работы в Тюменской области, успешно осваивает московские рынки массовых видов страхования; самарская компания “Инвестфлот” входит в тройку лидеров по страхованию водных судов. Наконец, активно страхуют риски за пределами своего региона еще две самарские компании — “Инкасстрах” и “Энергополис”, а крупнейшие компании из Санкт-Петербурга активно осваивают рынки соседних регионов.
Ситуация в целом по России приведена в таблице 2 (необходимо отметить, что приведенные данные не учитывают поступлений от рисков, принятых на перестрахование, — в частности, в качестве крупного перестраховщика на российском рынке выступает “Ингосстрах”). Значительных перестановок среди лидеров рынка не произошло. Упрочили свои позиции универсальные компании ПСК, группа “Спасские ворота”, РОСНО, “Ингосстрах”, ВЕСтА, “РЕСО-Гарантия” и ВСК. Как и прежде, среди лидеров — “Интеррос-Согласие” и “Энергогарант”.
Важнейшая тенденция прошлого года — появление новых агрессивно настроенных страховых компаний, вплотную приблизившихся по своим показателям к традиционным лидерам. Они делают ставку на максимально возможный охват страхового рынка, работу с мелким и средним бизнесом, физическими лицами. Привлечение массовой клиентуры, пока очень слабо охваченной страхованием, — вот их рыночное кредо.
“Группа Ренессанс Страхование” работает на рынке уже около трех лет, но только в 1999 году за счет грамотной маркетинговой политики совершила настоящий прорыв.
Группа “НАСТА” как единая структура начала свою деятельность только в прошлом году. Сегодня она объединяет девять стабильно развивающихся компаний и имеет значительную долю на рынке массовых видов страхования в Москве, Калининградской и Ивановской областях.
Открытием года, как уже упоминалось, стала и компания “ЮКОС-Гарант”, поднявшаяся за год из шестой сотни компаний, ранжированных по взносам, в двадцатку лидеров и сильно диверсифицировавшая свою деятельность. Компании удалось не только заключить очень крупные договоры с предприятиями нефтяной промышленности, но и привлечь много более мелких клиентов. Увеличить клиентский портфель компании удалось и за счет привлечения физических лиц — бывших клиентов “Народного резерва” и “Континент-Полиса”. По-видимому, этот же маркетинговый ход вывел в лидеры московского страхового рынка еще одну ранее малоизвестную компанию — “Защита жизни”.
К числу значимых событий на российском страховом рынке надо отнести появление в 1999 году еще двух компаний: Столичного страхового общества, за полгода существования попавшего на 31-е место в списке лидеров, и компании “Нефтеполис” (“дочка” “Роснефти”), появившейся на рынке лишь прошлой осенью и к настоящему времени уже вошедшей в число лидеров рынка.
Удивительно, но “открытием года” нельзя назвать ни одну компанию с иностранным участием. Несмотря на то что Дума наконец-то приняла закон, четко регламентирующий работу иностранцев на нашем страховом рынке, нет ни одного нового уже реализованного или планируемого проекта зарубежных компаний в России. Пока еще иностранцам слишком памятен август 1998 года и слишком неясны перспективы дальнейшего развития нашей страны. Однако дочерние компании крупнейших зарубежных страховщиков продолжают активно развиваться. Несколько меньшие по сравнению с российскими лидерами рынка объемы страховых взносов объясняются более осторожным отношением к заключаемым договорам страхования, тщательным отбором риска и отсутствием псевдостраховых схем. По-прежнему среди лидеров российского страхового рынка компании “AIG-Россия”, “Ост-Вест Альянс”, “Цюрих-Русь” и Русская страховая компания. Значительно улучшили свои позиции компании “Русь” из Санкт-Петербурга и “Пирамида” из Владивостока.

Время универсалов

Официальные данные департамента страхового надзора Минфина РФ не дают возможности сравнить показатели компаний в различных видах страховой деятельности. Под одним понятием “имущественное страхование” скрывается и страхование автомобилей, и страхование грузов, и страхование строений, и страхование самолетов, и страхование имущества предприятий от огня, и многое другое. Поэтому данные, представленные в таблица 3-9, где мы постарались охватить наиболее важные массовые виды страховой деятельности, получены непосредственно от страховых компаний и не являются официальными. Анкетированием были охвачены практически все крупнейшие московские страховые компании, реально предлагающие свои услуги на рынке классического страхования, а также наиболее известные региональные страховщики. По каждому виду страховой деятельности приведен список крупнейших московских (точнее, федеральных) компаний, трех крупнейших из Санкт-Петербурга и трех — из других российских регионов.
Потенциальным страхователям стоит обратить внимание на универсальный характер лидеров рынка. “Ингосстрах”, РОСНО, ПСК, “РЕСО-Гарантия” и ВСК входят в число лидеров по величине страховых взносов во всех рассматриваемых видах страхования. Практически во всех таблицах присутствуют также ВЕСтА, “Интеррос-Согласие”, “Спасские ворота” и “Энергогарант”. В различных видах страхования физических лиц (не считая страхование от несчастных случаев) лидируют РОСНО, “РЕСО-Гарантия” и дочерние компании системы “Росгосстраха”. При этом последние пока находятся вне конкуренции в большинстве российских регионов за исключением Москвы и ряда промышленных центров России. Так, в одной из наиболее сильных компаний этой системы, “Росгосстрах-Подмосковье”, заключено более 1 млн договоров страхования граждан (абсолютное их большинство приходится на страхование имущества и строений).
Рынок страхования крупного бизнеса сегментирован гораздо сильнее. Большинство крупных корпораций страхуют свои интересы в дочерних страховых компаниях. Отдельную проблему в ряде отраслей (ТЭК, космос, авиация) составляет оценка риска. Технологическая сложность ведения договоров страхования определяет ограниченность круга компаний, работающих на подобных рынках. Например, страхованием космических рисков занимаются ВЕСтА, ВК, “Ингосстрах”, “Мегарусс”, ПСК, Русский страховой центр и “Спасские ворота”; на авиационных рисках кроме них специализируются “Авикос”, АФЕС и “Москва”. В страховании судов лидируют “Ингосстрах”, ВЕСтА, ВСК и самарская компания “Инвестфлот”. Для координации действий в страховании ТЭК специально создана Ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса РФ.

В подготовке статьи принимали участие Петр Бобрик и Светлана Киселева.

РЕШЕТИН Е.
(без таблиц)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »