Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Наступление федеральных компаний на региональные рынки - процесс, в настоящее время практически повсеместный. По мнению экспертов, это объективный процесс, связанный с заполнением столичных рынков. Не миновали этот этап развития бизнеса и страховые компании Екатеринбурга, пишет издание.

УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург, 11 марта 2007 г.

Страховой рынок Екатеринбурга: итоги федеральной экспансии

2714 просмотров

Бюллетень "VIP-консультант" анализирует ситуацию, сложившуюся на екатеринбургском страховом рынке.

Наступление федеральных компаний на региональные рынки - процесс, в настоящее время практически повсеместный. Он затронул целый ряд направлений бизнеса, в том числе банковскую сферу, продовольственный ретейл и предоставление услуг сотовой связи. По мнению экспертов, это объективный процесс, связанный с заполнением столичных рынков. Население Москвы и Санкт-Петербурга, обладающее в среднем более высоким уровнем дохода, чем жители других городов России, изначально представляло более привлекательную клиентскую базу. Однако со временем она оказалась перераспределена между участниками рынка, и столичные компании начали экспансию в регионы. Не миновали этот этап развития бизнеса и страховые компании Екатеринбурга.
Еще несколько лет назад региональный рынок страховых услуг был представлен в основном местными игроками и относительно небольшим числом крупных федеральных компаний с исторически сложившейся филиальной сетью (таких как "Росгосстрах", "Ингосстрах", "Согаз" и т. д.). При этом ни одна из компаний не претендовала не только на монопольное, но даже на главенствующее положение (доля ни одной из компаний не превышала 10% рынка).
Однако к настоящему времени ситуация претерпела значительные изменения. Региональные компании практически исчезли, их место заняли крупные федеральные сети и их агенты.

Рынок
По оценкам аналитиков, данный процесс объясняется конкурентными преимуществами, которыми обладают крупные федеральные сетевые страховые компании. В частности, у федеральных игроков, как правило, больший запас прочности, чем у местных страховщиков, что определяется более прочными финансовыми тылами. Открывая филиал, федеральные страховщики, как и любая компания, обладающая сетью офисов, имели возможность за счет своих совокупных доходов покрывать первоначальные расходы. Далее, в соответствии с требованиями законодателя, началось поэтапное увеличение требований к уровню уставного капитала компаний - гонка, в которой федералы, естественно, имели изначальное материальное преимущество.
В результате, по информации Министерства экономического развития Челябинской области, на областном страховом рынке действует только 13 региональных компаний и 65 филиалов. При этом в 2006 году с рынка страхования ушло 5 региональных страховщиков - "Медаск", "Данко-Мед", "Южный Урал", "Альфа", "Роспром". Лицензии этих компаний были отозваны в связи с нарушением страхового законодательства.
В Тюмени это соотношение составляет примерно 9 к 35, в Ханты-Мансийском автономном округе - 9 к 33.
В Свердловской области действует порядка 114 страховых компаний. Из них региональных - только около 36, и их число постоянно сокращается. Так, еще 1 июля 2005 года их было 43 компании, а на конец 2004 года - 47. Основные причины исчезновения региональных страховщиков: лишение лицензии в связи с невыполнением требований повышения капитализации и поглощение федеральными игроками.
Впрочем, реальное число субъектов страховой деятельности со свердловской "пропиской" оказывается еще меньшим: часть местных страховых компаний является, по сути, одной структурой, как, например, "Кольцо Урала" и "Кольцо Урала - Медицина". Кроме того, по мнению аналитиков, у большинства компаний, которые числятся региональными, значительная часть капитала принадлежит столичным структурам или они являются каптивными организациями.

Кто остался?
При опросе участников рынка оказалось, что сами страховщики с трудом вспоминают названия своих коллег, имеющих местный капитал.
"На екатеринбургском рынке практически не осталось самостоятельных местных страховщиков, - отмечает генеральный директор страховой компании "Белая Башня - Здоровье" Борис Вологженинов. - "Гамма" зависит от "Согаза", "Компания "Страховой брокер "Белая Башня", возглавляемая Александром Сагаловичем, на 75% принадлежит Москве, и так повсеместно".
По мнению экспертов, единственная сфера страхования, в которой преобладают местные страховщики, - это обязательное медицинское страхование (ОМС).
Статистика это подтверждает. По данным Инспекции страхового надзора по Уральскому федеральному округу, за 2005 год из 31 екатеринбургской компании 11 получили взносы и сделали выплаты по ОМС. Из филиалов - только 1. В то же время среди филиалов федеральных компаний основная часть собранных страховых премий сделана по программам имущественного страхования, то есть самого выгодного в настоящее время вида деятельности для страховщиков, и ОСАГО.
"Такая ситуация сложилась исторически, и я считаю это положительным фактом, потому что местные компании ближе к страхователям, которых они обслуживают, соответственно они более ответственны. Федеральные компании, которые имеют по десятку филиалов в разных городах, не имеют столько оснований беспокоиться о клиентах в каждом конкретном муниципальном образовании", - считает Борис Вологженинов.
В то же время аналитики отмечают, что у екатеринбургских игроков фактически нет возможности удержаться на рынке самостоятельно. "Федеральные страховщики вытесняют региональные компании с рынка", - сообщил директор по страхованию филиала страховой компании "МРСС" "Белая Башня - Екатеринбург" Никита Дубских.
"Все зависит от формирования финансовых потоков. Естественно, что у федеральных страховщиков материальные возможности больше, чем у региональных страховых компаний. "Федералы" идут в крупные города, местные компании вынуждены переходить в область. Это естественный процесс, который может привести к тому, что на региональных рынках не останется местных игроков", - отметил Н. Дубских.
Этот процесс наглядно демонстрирует ситуация, сложившаяся в связи с ликвидацией ЗАО "Межрегиональное страховое соглашение". В декабре прошлого года генеральный директор ЗАО "МРСС" Семен Акерман официально объявил, что долг в размере почти полутора миллионов долларов не позволяет его компании продолжать ведение бизнеса. Однако федеральная компания, ушедшая с рынка Екатеринбурга, не освободила места для региональных игроков. Ее пространство готовится занять другая крупная структура - "Региональный Альянс".
"Мы будем выполнять все обязательства, взятые на себя ЗАО "МРСС", но новые договоры по ОСАГО будут заключаться уже с участием "Регионального Альянса". Это компания с большими планами, которая сейчас заходит на екатеринбургский рынок", - заявил Никита Дубских.
Таким образом, федеральные игроки фактически делят между собой местный рынок, без участия региональных страховщиков.

Медицина под угрозой?
Между тем, по мнению аналитиков, именно медицинские страховые компании в первую очередь находятся в зоне риска при увеличении уставных капиталов. Как уже говорилось, наиболее прибыльным видом страхования является имущественное страхование, соответственно шансы выполнить возрастающие требования законодателя у страховщиков, страхующих имущество, гораздо больше. Напомним, что к 1 июля 2007 года они должны будут снова увеличить свои уставные капиталы. Минимальный капитал для компаний, занимающихся перестрахованием, должен составить минимум 120 млн. руб., для страховщиков жизни - 60 млн., для остальных - 30 млн. руб.
По словам руководителя Инспекции страхового надзора по УрФО Владимира Островского, единственным выходом из положения для компаний, капиталы которых не достигают установленной законом нормы или не подкреплены активами, будет слияние с равной или более крупной компанией. Этот процесс уже в течение нескольких лет идет в Свердловской области в целом и в Екатеринбурге в частности. Например, по данным аналитиков, СК "Гарант-Энергомед" была осуществлена покупка компании "Уральская Страховая Медицина". Ряд попыток выйти на рынок медицинского страхования сделали и продолжают делать федеральные и столичные страховщики. Так, в 2004 году дочка СК "РОСНО" предложила сразу ряду медицинских страховых компаний области, среди которых были "Белая Башня - Здоровье", "Астрамед-МС", "Гарант-Энергомед", выкупить их бизнес. Однако компании отказались. В настоящее время, ""РОСНО-МС" ведет переговоры о покупке компании "Тагил-Медсервис" и, вероятно, на этот раз сделка состоится.
Высококонкурентный рынок медицинского страхования одновременно является и достаточно конфликтным. Так, в настоящее время в Екатеринбурге разворачивается конфликт между СК "Белая Башня - Здоровье" и СК "Страховой брокер "Белая Башня", которая, по мнению Бориса Вологженинова, действует в интересах санкт-петербургской компании "АСК-МЕД". Компании спорят за торговую марку, регулярно обращаясь с взаимными исками в арбитражный суд.
"Я воспринимаю действия компании "Страховой брокер "Белая Башня" как попытку передела рынка ОМС Свердловской области", - считает Борис Вологженинов.
Экспансии "федералов" ожидают и другие игроки рынка обязательного медицинского страхования. По словам директора страховой компании "Дормедсервис" Сергея Суханова, в недалеком будущем региональные страховые рынки полностью, кроме единичных случаев, перейдут филиалам федеральных компаний.

Вывод
Таким образом, страховой рынок Екатеринбурга, за исключением ОМС, фактически находится в сфере влияния федеральных компаний или игроков, основной капитал которых принадлежит столичным структурам. По мнению аналитиков, только медицинское страхование пока контролируется региональными страховщиками, однако как долго это продлится, эксперты сказать затрудняются. В целом специалисты прогнозируют продолжение успешной экспансии федеральных компаний и вероятное окончательное поглощение ими местных участников рынка.
В то же время страховой рынок Екатеринбурга на сегодня не устоялся. Об этом свидетельствует продолжающееся наступление "федералов", а также конфликты, возникающие у таких игроков, как СК "Белая Башня - Здоровье" и СК "Страховой брокер "Белая Башня". По прогнозам экспертов, в ближайшее время можно ожидать развития конкурентной борьбы федеральных структур за екатеринбургский рынок и возможной смены долей его участников.
 
Василий ШУВАЛОВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »