Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Обзор состояния страхового рынка

Пермский обозреватель, 28 сентября 2008 г.

Страхи страхования

3149 просмотров

Четверть страховых компаний из ста двадцати «держат» пермский рынок и определяют тенденции его развития. В этом обзоре мы хотели бы познакомить читателей с основными тенденциями развития страхового бизнеса, а также дать характеристику страховому рынку Пермского края.

Круг все теснее

В России сохраняется тенденция к сокращению числа страховых компаний, говорится в исследовании, проведенном Центром стратегического анализа (ЦСА) Росгосстраха по итогам первого квартала 2008 года.

Уменьшение числа компаний связано с отзывом лицензий в связи со вступлением в силу поправок к федеральному закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в соответствии с которыми к 1 июля
2007 года уставный капитал действующих страховых компаний должен полностью соответствовать размерам, установленным законом. Это не менее 30 миллионов рублей. Кроме того, с рынка уходят мелкие компании, которые не выдерживают конкуренции с более крупными страховщиками.

Как полагают аналитики Росгосстраха, тенденция к сокращению числа компаний, действующих на рынке, в ближайшие годы сохранится, так как уже сегодня «костяк» рынка составляют не более 100 страховщиков.

По данным исследования, на рынке продолжается процесс концентрации бизнеса. В первом квартале 2008 года происходит перераспределение рыночных долей страховых компаний – увеличивается совокупная доля первых 20 компаний, но при этом сокращается доля первых 10 компаний (по сравнению с I кварталом 2007 года).

Общий объем страховых премий в I квартале 2008 года составил 228,4 млрд руб., что на 20% превышает объем премий за I квартал 2007 года. Выплаты выросли на 29% и составили 126,5 млрд руб. Во всех видах страхования зафиксирован рост премий, кроме страхования жизни и страхования ответственности. Добровольное страхование занимает более половины от общего объема премий – 55%.
На страховом рынке Прикамья зарегистрировано 125 региональных страховых организаций и филиалов иногородних страховых компаний, в том числе и медицинских компаний, и специализированных страховых компаний по страхованию жизни. Поясним: для такого вида страхования, как страхование жизни, не так давно стали образовывать отдельные (дочерние, аффилированные) структуры. Этот продукт предполагает так называемые длинные деньги. Число страховых компаний, занимающихся имущественными видами страхования, страхованием ответственности и иными (кроме страхования жизни) – 96.
По итогам работы в 2006 году сумма сборов страховой премии в Пермском крае составила – 5,69 млрд рублей, за 9 месяцев 2007 го-да страховыми компаниями в Пермском крае было собрано почти 5,2 млрд рублей страховых премий. Прогноз по сборам общей страховой премии в этом году в регионе – 7,0-7,2 млрд рублей, то есть прогноз темпа роста – 20-23% в год. По объемам страховой премии 25 страховых компаний (таб. на стр. 9) контролируют 88% страхового рынка Пермского края по добровольным видам страхования и ОСАГО.

Особенные особенности

Большие объемы корпоративного страхования — определяющая характеристика пермского страхового рынка. В Пермском крае присутствует достаточно большое количество страховых организаций, которые зачастую основные объемы сборов страховой премии получают от корпоративных клиентов (организаций-собственников, организаций, являющихся дочерними корпоративными структурами), например: ОАО «СОГАЗ», ОАО «Сибур-Химпром», АБ «Газпромбанк». Предприятия корпорации «Газпром»; ОАО «Капитал-Страхование» – предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ»; ОАО «Военно-страховая компания» – предприятия военно-промышленного комплекса, например ОАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», СБ РФ; ООО «Страховая фирма «Адонис» – входит в состав ООО «Пермская финансово-производственная группа». ОАО «СК «Страхование аграрного бизнеса» узко специализирована и ориентирована на предприятия агропромышленного комплекса; компания «Русский стандарт страхование» – банка «Русский стандарт».

ОАО «СК «Урал-Аил» на протяжении длительного времени осуществляла теснейшее сотрудничество с предприятиями ОАО «Уралсвязьинформ». Причем тенденция появления в регионах, куда приходил «Уралсвязьинформ», филиалов «Урал-Аил» прослеживалась четко.

С этой основной особенностью тесно связана и вторая «фишка» – сформированный рынок страховых услуг. Большинство страховых компаний-лидеров работают на рынке Пермского края от 5 до 15 лет. В настоящее время рынок в большой степени уже «поделен» между страховыми компаниями-лидерами. Существенные изменения (передел) на рынке страхования происходят фактически по трем причинам: приход в регион крупного федерального страховщика, а зачастую корпоративной компании, например: «ОАО «Альфа Страхование», ОАО «Московская страховая компания»; переход команды страховщиков из одной компании в другую, например: ЗАО «Стандарт-Резерв» – Пермский филиал компании резко усилил свои позиции в регионе при переходе части команды из Росгосстраха; внедрение «схемных», зачастую корпоративных технологий продаж. Например, схема «Автосалон – Банк – Страховая компания». Вы приходите в салон по продаже автомобилей, берете автокредит, а у банка уже есть договоренность работать только с определенным кругом страховщиков. Нет, это, конечно, по большому счету и даже по закону ваше право — добровольный выбор страховой компании. Но тогда вероятность получения кредита существенно снизится, если вообще не перестанет существовать. В Перми автосалоны любят работать с банками, которые предпочитают ОАО «СОГАЗ», ЗАО «СГ «УралСиб» и некоторых других, «приближенных» страховщиков. Третья «особенная особенность» – существенное снижение роли страховых агентов в деятельности страховых компаний. В связи с увеличением объемов корпоративного страхования, формированием системы аккредитации в банках, развитием относительно новых (для нашего региона) технологий продаж (например: автодилер – банк – страховая компания; банк – лизинговая компания – страховая компания) существенно снизилась роль страховых агентов (физических лиц), особенно на рынке страхования юридических лиц. На самом деле, уже откатанные и «прошловековые» для Запада технологии страхового рынка появились в Прикамье не так давно.

Кто-то уходит. Кто-то приходит

И не так давно стали появляться на региональном рынке страхования «иногородние» страховщики. Особенность в том, что появились они как-то в одно время и в очень большом количестве.

За последние 3-5 лет на региональный рынок страхования пришло достаточно большое количество новых страховщиков. Примерно около 30 страховых компаний открыли свои представительства в Перми и Пермском крае. Например: «Городская страховая компания» 2006, «Гута-страхование» 2003, «Жива» 2003, «МАКС» 2004, «Московская страховая компания» 2004, «Русский мир» 2003, «Стандарт-Резерв» 2004, «Россия» 2004, «СОК» 2004, «Страховое общество «Зенит» 2006, «Югория» 2005, «Якорь» 2006, «Первая страховая компания» 2005, СГ «АСКО» 2007, «ЗапСибЖАСО» 2007, «НАСКО Татарстан» 2007, «РЕАЛ» 2007, «Паритет-СК» 2007. В настоящее время идет активное открытие представительств страховых компаний по страхованию жизни: ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь», «Урал-Аил-Жизнь», «Ренессанс-Лайф», «АСКО-Жизнь»...

Одновременно идет процесс ухода с регионального рынка страхования некоторых страховых компаний. На рубеже 2003- 2006 годов шел активный процесс ухода с рынка региональных страховых компаний, например: ООО «Пермь-АСКО», «ООО «СК «Талисман», ООО «Талер», ЗАО «Приват-Энергострах». В 2007 году с рынка ушла страховая компания «ЖИВА», причина – переход команды в другую компанию. В 2007 отозвана лицензия у компании «Страховое общество «Зенит». Филиал компании в Перми был закрыт в связи с фактическим банкротством компании.

Где нельзя покупать ОСАГО

В качестве лирического отступления дадим немного иную полезную для читателей информацию. Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал первый список «черных» страховых компаний, которые занимаются или занимались «автогражданкой». Водители должны знать – покупать полисы нижеперечисленных фирм категорически запрещается! В список попали те компании, которые после отзыва лицензии на ОСАГО не отчитались перед РСА, не сдали бланки строгой отчетности ОСАГО и не передали союзу все необходимые документы для осуществления компенсационных выплат гражданам.

Мы выбираем. Нас выбирают

Компания Росгосстрах представлена в Пермском крае в лице территориального управления ОАО «Росгосстрах», филиала ООО «Росгосстрах-Поволжье» – «Главное управление по Пермской области» (основная структура), филиала ООО «Росгосстрах-Жизнь» и ООО «Росгосстрах-Медицина». Компания имеет развитую региональную сеть во всех городах и районных центрах Пермского края. Лидер на региональном страховом рынке, в том числе на рынке ОСАГО. За последние 3 года усиливает свое представительство в регионе, открывая дополнительные офисы продаж, особенно в Перми. В 2006 году в Перми открыты филиалы ООО «Росгосстрах-Жизнь» и ООО «Росгосстрах-Медицина». Несмотря на увеличение сборов страховой премии в абсолютных показателях, компания все же сдает свои позиции в регионе – в 2005 году Росгосстрах (все подразделения) по сборам страховой премии контролировал не менее 20% рынка по добровольным видам страхования и ОСАГО, а в 2007 году данный показатель уменьшился до 16,3% за 9 месяцев.

ОАО «СК «Урал-Аил» – региональная страховая компания, имеет развитую региональную сеть – филиалы в городах Пермского края и других регионах России. Один из лидеров на региональном страховом рынке. Имеет достаточно сильные позиции в органах власти Пермского края, в том числе МВД. Компания реализовала несколько успешных инвестиционных проектов на территории Пермского края – строительство офисных зданий компании в Перми. Компания является учредителем медицинского центра «Урал-Аил» (в настоящее время «СПА-клиника»), негосударственного пенсионного фонда «Урал-Аил», медицинской страховой компании «Урал-Аил-мед», компании по страхованию жизни – «Урал-Аил-Жизнь». За последние годы компания значительно увеличила уставный капитал с 40 млн в начале 2004 года до 334,75 миллиона в прошлом году.

Хотя положение компании в регионе достаточно стабильно, страховой бизнес ведется достаточно рискованно. Очень высокий уровень убыточности. Компания принимает меры по сокращению объемов текущих затрат и выплат. В Пермском регионе сформировался не очень позитивный имидж компании среди населения и страхователей юридических лиц в связи с тем, что очень заформализован и фактически искусственно тормозится процесс осуществления выплат клиентам компании. На протяжении нескольких лет в перм-ском регионе роста сборов страховых премий не происходит. Положение компании в пермском регионе стабильно, однако перспективы развития компании ограничены. В планах компании развитие страхового бизнеса за счет выхода в другие регионы России.

ОАО «СОГАЗ» – компания представлена в регионе Пермским и Чайковским филиалами, по сборам страховой премии занимает в регионе 3 место, причем за последние 2 года значительно усилила свои позиции. Лидер в регионе по добровольному медицинскому страхованию. Чайковский филиал компании в значительной степени является корпоративным филиалом и основные объемы страховой премии (не менее 270 млн рублей – 65% от общих объемов) получает от ООО «Пермтрансгаз». На открытом рынке пермского региона работает ограниченно, фактически только в Чайковском. В большей степени развитие филиала идет на рынке Республики Удмуртии. Пермский филиал ОАО «СОГАЗ» имеет небольшие объемы корпоративных продаж (около 25 млн рублей в год) и значительно усилил свои позиции на региональном рынке по сборам страховой премии.

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» представлена Пермским филиалом и представительством ЗАО «УРАЛСИБ Жизнь». Пермский филиал является крупнейшим филиалом компании в Приволжском федеральном округе. С 2005 года директор филиала выполняет функцию регионального руководителя. Имеет сеть представительств в городах Пермского края.

СГ «КапиталЪ» представлена Пермским филиалом ОАО «КапиталЪ страхование». В пермском регионе имеется несколько крупных предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ», и позиции данной компании очень сильны. Помимо филиала ОАО «КапиталЪ страхование» в регионе создана сеть представительств всех других организаций страховой группы – ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование», ЗАО «КапиталЪ Перестрахование», ЗАО «КапиталЪ Страхование жизни». Кроме того, в пермском регионе очень серьезно представлены практически все российские организации Финансовой группы ИФД «КапиталЪ». Группа имеет сильные позиции в органах власти региона, однако структуры СГ «КапиталЪ» очень ограниченно пользуются этими возможностями. Тем не менее, идет усиление присутствия группы в регионе. В августе 2005 года структуры ИФД «КапиталЪ» купили контрольные пакеты акций ООО «Адонис» (региональная страховая компания) и ООО «Медпрана-Люкс» (региональная медицинская страховая компания). Пермский филиал ОАО «КапиталЪ-страхование» – крупнейший филиал компании. Директор Пермского филиала является и региональным руководителем, курирует филиалы компании в регионе Урала. В регионе компания в большей степени развивается как кэптивная компания, активно работая прежде всего с предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ», заказчиками, подрядчиками этой корпорации, в том числе и с работниками как физическими лицами. Крупные договоры (ДМС, имущество, ответственность) с предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ» в регионе заключает Московский филиал компании, при этом Пермский филиал только обслуживает данные договоры. Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» представлено Пермским филиалом. Филиал работает в регионе с 1998 года. Имеет несколько представительств в Перми, а также еще в 6 городах региона. Филиал имеет развитую агентскую сеть, сумел создать эффективную агентскую сеть в период ухода региональных страховых компаний с рынка и реорганизации структуры Росгосстраха в 2001-2004 годах.

ОАО «Военно-страховая компания» представлена Пермским филиалом. Филиал компании работает в регионе с 1993 года. На сегодняшний день имеет 5 представительств в крупных городах Пермского края. В пермском регионе компания тесно работает с несколькими крупными предприятиями военно-промышленного комплекса, активно работает со СБ РФ, и в последнее время объемы страхования увеличились. В течение последних двух лет Пермский филиал стал активно развивать агентскую сеть. Прогнозируемые объемы страховой премии в 2007 году – 225-235 млн рублей.

Одним из лидеров по сборам страховой премии в регионе является ОАО «СК «Страхование аграрного бизнеса» (бывшая ОАО СК «Пермь-Поддержка»). Компания является региональной страховой компанией, специализируется на страховании рисков предприятий агропромышленного комплекса. Имеет серьезную поддержку в краевых органах власти. Интересы компании лоббируются представителями агропромышленного комплекса края, несколько предприятий которого являются акционерами данной страховой компании. В 2005 году у компании было приостановлено действие лицензии, однако позднее действие лицензии было возобновлено. С 2005 года неоднократно заявлялось об увеличении уставного капитала, последний раз до 73 млн рублей.
Однако акционеры вынуждены искать инвестора для того, чтобы выкупить большую часть дополнительной эмиссии акций. Несколько раз увеличение уставного капитала срывалось. Компания является практически монополистом на рынке страхования предприятий агропромышленного комплекса, но в других сегментах регионального рынка страхования не представлена.

Из других компаний следует отметить тех, у кого уровень сборов страховой премии более ста миллионов рублей в год: филиал ОАО Россия», ООО «Страховая компания «Согласие», ЗАО «МАКС» (представлены также ЗАО «МАКС-М», работает в регионе и ООО «МАКС-Жизнь»). Имеется целый ряд компаний, которые по уровню сборов страховой премии приближаются к показателю 100 млн рублей в год – ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ГСК «Югория».

Также сильны позиции в регионе таких компаний – СОАО «Национальная страховая группа», Страховая компания «СОК», ОАО «РОСНО», ООО «Страховая фирма «Адонис» (региональная страховая компания входит в состав ООО «Пермская финансово-производственная группа», владелец А.Р. КУЗЯЕВ, в настоящее время топ-менеджер ОАО «ЛУКОЙЛ»), ОАО «Альфа Страхование». Сборы страховой премии данных компаний составляют от 75 до 90 млн рублей в год. (По данным центра стратегического анализа Росгосстраха)

В материале упоминаются: Компании, организации: Адонис 79 АльфаСтрахование 13847 АСКО-Жизнь 47 Военно-страховая компания (ВСК) 502 [ВСК (Страховой дом ВСК) 5673] Городская страховая компания (Горстрах) 35 ГУТА-Страхование 900 Жива 58 ЗапСибЖАСО 14 [Д2 Страхование 208] Зенит 25 Ингосстрах 14107 Капитал Медицинское страхование 127 Капитал Перестрахование (Капитал Ре) 138 Капитал Страхование 496 Капитал Страхование жизни 35 Капитал, страховая группа 80 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2962 МАКС-Жизнь (МАКС страхование жизни) 56 МАКС-М 338 Медпрана-Люкс 17 Московская страховая компания (МСК) 238 НАСКО Татарстан (Национальная страховая компания ТАТАРСТАН) 627 Национальная страховая группа (НСГ) 400 Паритет-СК 103 Первая страховая компания (1СК) 374 [БИН Страхование 552] Пермь-АСКО 4 Пермь-Поддержка 4 [Страхование аграрного бизнеса 8] Приват-Энергострах 5 Реал 17 Ренессанс Жизнь 517 РЕСО-Гарантия 6317 Росгосстрах, ПАО СК 10968 Росгосстрах-жизнь (РГС Жизнь) 928 [Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 753] Росгосстрах-Медицина (РГС-Медицина) 315 [Капитал МС (Капитал Медицинское Страхование) 197] Росгосстрах-Поволжье 54 РОСНО 2460 [Зетта Страхование, АО 56] Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19525 Россия 2615 Русский мир 223 Русский стандарт страхование 187 СОГАЗ 9657 Согласие 7031 СОК 10 [Компаньон 241] Стандарт-Резерв 197 [МСК-Стандарт 52] Страхование аграрного бизнеса 8 Страховая группа АСКО 327 Талер 1 Талисман 109 Урал-АИЛ (Урал-Американ Интерконтинентал Лайф Иншуренс компани) 58 Урал-АИЛ-Жизнь 7 Урал-АИЛ-Мед 13 УралСиб 2065 УралСиб Жизнь 205 [Инлайф страхование жизни 14] Югория 1898 Якорь 283

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »