Пресс-релизы

По итогам трех кварталов 2014 г. агрострахование продолжает демонстрировать позитивную динамику, оставаясь одним из самых быстрорастущих направлений страхования в РФ в текущем году. Это следует из данных НСА и Центрального банка РФ.

Страховая премия по договорам сельскохозяйственного страхования с господдержкой и без за январь-сентябрь 2014 г. составила 12,7 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем рынка увеличился на 31,4% (годом ранее он составлял 9,663 млрд. руб.). Увеличение объема рынка произошло в основном за счет роста премии на 35,6% по страхованию с господдержкой: с 8,2 млрд. руб. в 2013 г. до 11,1 млрд. руб. в 2014 г. В то же время, впервые за последние два года отмечен рост премии в сегменте страхования сельхозрисков без господдержки: он вырос на 8,5% до 1,56 млрд. руб. с 1,45 млрд. руб. годом ранее.

«Прирост +31,4% является выразительным как на фоне роста общего рынка страхования РФ на 8,0%, так и на фоне прироста сегмента страхования имущественных рисков, к которому относится сельхозстрахование, составившего только 5,7%, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – Страхование сельхозрисков превзошло по скорости роста и наиболее динамичный, среди всех ключевых сегментов, рынок добровольного страхования гражданской ответственности (+27,8%), и следующий за ним рынок страхования жизни (+27,0%). Среди рыночных причин роста –активное развитие в текущем году нового вида страхования с господдержкой – сельхозживотных. Кроме того, начинают ощущаться совместные усилия Минсельхоза РФ, НСА и ряда региональных органов АПК по развитию рынка. В итоге мы видим рост премии по агрострахованию с господдержкой в 59 субъектах РФ против 11, где рынок сократился – то есть, позитивная динамика характерна в целом для всей страны. Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что на рынке субсидируемого агрострахования повысилась активность схемных компаний, предоставляющих услуги псевдострахования, которые востребованы аграриями и многими региональными чиновниками».

Для сравнения, прирост страхования прочего имущества юридических лиц (кроме транспорта) составил по отношению к аналогичному периоду 2013 г. 6,2%, нетранспортного имущества граждан – 21,6%, страхования автокаско – только 0,8%, грузов – 0,1%. В сегменте обязательных видов страхования ОСАГО выросло на 8,5%, введенное параллельно с законом о господдержке сельхозстрахования обязательное страхование опасных объектов (ОСОПО) сократилось на 29,1%.

Доля сельхозстрахования (с господдержкой и без) в общей структуре рынка РФ составляет 1,7% от премии. Доля сельхозстрахования, осуществляемого на условиях господдержки – 1,5%. По итогам 9 месяцев 2014 г. сегмент сельхозстрахования близок по удельной доле к сегменту страхования грузов (2,1% рынка РФ), значительно превосходит страхование финансовых рисков (1,4%), ОСОПО (0,8%), авиационного страхования (0,9%), морского страхования (0,7%).

НСА продолжает оставаться ведущим союзом на рынке сельхозстрахования. Доля компаний НСА по итогам периода составляет около 60% на рынке сельхозстрахования в целом, и 94% – на рынке сельхозстрахования без господдержки.

Всего компании НСА за 9 месяцев 2014 г. собрали по сельхозстрахованию 7,08 млрд. руб. премии, из которых 5,64 млрд. – по сельхозстрахованию с господдержкой и 1,44 млрд. – по страхованию без господдержки. Прирост премии по страхованию с господдержкой составил 16,3%, по страхованию без господдержки объем премии вырос на 7,9%.

Выплаты компаний НСА по сельхозстрахованию за данный период составили 2,223 млрд. руб., из которых 1,168 млрд. руб. по страхованию с господдержкой и 1,055 млрд. руб. по сельхозстрахованию без господдержки. Эти данные отражают только фактические выплаты на дату отчетности, они не включают заявленные, но не урегулированные убытки

При этом выплаты агростраховщиков, не входящих в НСА, по страхованию с господдержкой составили 566,3 млн. руб. Таким образом, на рынке агрострахования с господдержкой компании, не входящие в НСА, осуществили менее 33% всех страховых выплат.

«Выплаты за данный период преимущественно относятся к договорам, заключенным в 2013 г. и, в меньшей степени, 2014 г., – комментирует президент НСА К. Биждов. – Поскольку прошлый год был в целом благоприятным для сельхозпроизводства всей страны, за исключением дальневосточного региона, произошло снижение выплат по сравнению с периодом урегулирования убытков за засушливый 2012 г. Однако в данных показателях не учтены объемы заявленных, но неурегулированных убытков, – так, по договорам членов НСА они составляют 1,376 млрд. руб. При этом некоторые регионы отличились высоким уровнем выплат по отношению к премии – так, в Амурской области выплаты по агрострахованию с господдержкой превысили премию в 10 раз в связи с наводнением прошлого года, в Кемеровской области также отмечено превышение выплат над премией на 19%. В Тульской области уровень выплат за период составил 93% (171,8 млн. руб. выплат против 184,0 млн. премии) по причине реализовавшихся убытков – гибели свиней от АЧС. Следует помнить, что накопленные финансовые возможности страховщики будут использовать для выплат аграриям в менее благоприятные годы».

«Позитивной тенденцией 2014 г. является ускорение процесса субсидирования, отмечаемое в 2014 г. – объем субсидий, перечисленных на 30 сентября по договорам страхования с господдержкой, превысил 3,182 млрд. руб., что на 44,0% превышает показатель годом ранее – 2,210 млрд. руб., – отмечает президент НСА К. Биждов. – Однако в ряде регионов продолжают наблюдаться негативные явления, связанные с непрозрачностью процедуры субсидирования, вплоть до явно избирательного подхода органов АПК к полисам разных страховых компаний».

Несмотря на то, что рост перечисления темпов перечисления субсидий превысил рост премии, по-прежнему отмечено отставание от нормативных объемов. Так, на 30 сентября размер перечисленных органами АПК субсидий составил 28,6% от начисленной премии, при нормативе 50% (годом ранее – 26,9%).

Крупнейшим региональным рынком агрострахования в России продолжает оставаться Краснодарский край, занимающий среди всех субъектов РФ первое место по объему премии по сельхозстрахованию с господдержкой (894,5 млн. руб. премии, или 8% рынка РФ). На втором месте – Республика Татарстан (894,2 млн. руб., также 8% рынка), на третьем – г. Москва (751,4 млн. руб., 7% рынка). При этом по числу заключенных за 9 месяцев 2014 г. договоров сельхозстрахования с господдержкой, как и в первом полугодии, лидирует Воронежская обл. (1,071 тыс. договоров), на втором месте – Республика Татарстан (346 договоров), на третьем – город Москва как регион заключения договоров (323 договора).

Структура клиентской базы по направлениям сельхозстрахования является характерной для данного рынка – страхование на условиях господдержки является выраженно корпоративным, в то время как в сегменте страхования сельхозрисков без господдержки преобладают клиенты - физические лица

Всего за первые 9 месяцев 2014 г. было заключено 108 тыс. договора сельскохозяйственного страхования, из которых 6 тыс. 250 договоров на условиях господдержки и 101 тыс. 762 договоров – на условиях без господдержки.

Из более чем 6 тыс. договоров страхования, заключенных на условиях господдержки, только 264 договора заключено с физическими лицами. Подавляющая часть, или 5,986 тыс. договоров, защищают риски юридических лиц.

Обратная ситуация наблюдается в сегменте страхования сельхозрисков без господдержки. Подавляющая часть договоров – 92,784 тыс. – заключены с физическими лицами, с предприятиями заключено 8,968 договоров страхования.

Направления страхования сельхозрисков предприятий и физлиц отличаются различным развитием. В корпоративном сегменте сельхозстрахования подтверждается проявившаяся по итогам 9 месяцев 2014 г. тенденция, характеризуемая уменьшением количества договоров без господдержки и увеличением количества договоров субсидируемого страхования. Число заключенных с предприятиями договоров на условиях господдержки выросло на 20,0%, или на 996 договоров. Число несубсидируемых договоров сельхозстрахования с юридическими лицами сократилось на 16%, или на 1,730 тыс. договоров.

В страховании сельскохозяйственных рисков физических лиц продолжается ощутимое сокращение объема заключаемых договоров как на условиях субсидирования (-37,1%, до 264 договоров, с 420 договоров годом ранее), так и без субсидирования (-19,4%, 92,784 тыс. договоров по сравнению со 115,104 тыс. годом ранее).

При этом премия по страхованию аграриев-физических лиц на условиях господдержки выросла на 45,0%, до 295,7 млн. руб., в то время как по несубсидируемому страхованию сократилась на 17,1% до 242,5 млн. руб.

«Следует учесть, что страхование с господдержкой в нашей стране практически недоступно индивидуальным фермерам в силу особенностей ведения сельхозотчетности, на основе которой заполняется страховая документация, – указывает президент НСА Корней Биждов. – Это проблема, на которую следует обратить внимание в будущем».